股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为8月1日14:00[1] - 网络投票时间为8月1日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网投票系统）[1] - 会议股权登记日为2024年7月26日[3] 提案相关 - 《关于修订<公司章程>的议案》需出席股东大会股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[5] - 非累积投票提案6项，提案编码从1.00到6.00[19] 登记信息 - 股东大会现场登记时间为2024年7月31日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[6] - 登记地点为公司董事会办公室（深圳市光明区玉塘街道田寮社区融汇路与同观路交汇瑞丰光电大厦1栋16F）[7] 其他信息 - 证券代码为300241，证券简称为瑞丰光电，公告编号为2024 - 049[17][19][22] - 网络投票代码为350241，投票简称为瑞丰投票[19]

股票回购 - 本次回购限制性股票涉及4人，数量330,000股，占回购前总股本0.048%[1] - 因激励对象离职回购75,000股，因业绩不达标回购255,000股[2] - 回购价格调整为3.97元/股或加银行同期存款利息[2] - 2024年7月9日完成回购和注销登记手续，回购总金额1,310,100元[3][14][15] - 回购注销后公司总股本从686,541,103股减至686,211,103股[15][16] 股票授予与分红 - 2022年限制性股票授予价格为4.00元/股[2][13] - 2021年度以总股本685,761,103股为基数，每10股派0.199601元现金[13] - 2022年度以总股本685,761,103股为基数，每10股派0.10元现金[2][13] 时间节点 - 2022年3月21日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[4][5] - 2022年4月7日股东大会审议通过激励计划相关议案[6] - 2022年5月31日股票期权登记完成，6月22日限制性股票上市[7][9] - 2023年4月25日审议通过注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票议案，6月26日完成股票期权注销，7月25日完成限制性股票回购注销[9] - 2024年4月23日审议通过调整价格及注销回购部分股票相关议案[10] 股权结构变化 - 限售条件流通股/非流通股回购前114,716,480股（占比16.71%），回购后114,386,480股（占比16.67%）[16] - 股权激励限售股回购前1,820,000股（占比0.27%），回购后1,490,000股（占比0.22%）[16] - 无限售条件流通股回购前571,824,623股（占比83.29%），回购后571,824,103股（占比83.33%）[16]

公司概况 - 公司是专业从事LED封装及提供相关解决方案的国家级高新技术企业，也是国内封装领域领军企业 [2] - 主要产品包括显示类器件及组件、照明用LED器件及组件、Mini LED显示与背光系列、车用LED系列、触显系列等，应用于多个领域 [2] 财务数据 - 2024年一季度，公司实现销售收入约3.29亿元，经营活动产生的现金流量净额约3,082万元，归属于上市公司股东的净利润约754万元，同比增长147.87%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约570万元，同比增长118.71% [3] 业务发展 Mini LED业务 - Mini LED背光在大尺寸TV、中尺寸笔电/显示屏、小尺寸手机屏幕等产品上均有应用，直显可应用于8K超清大屏等需求端，公司与多家全球知名企业合作，部分产品已上市 [3] - 2023年报告期内，Mini背光产品销售额较上个报告期提升87%，毛利率比上个报告期提升113% [3] - 公司开发超薄0OD解决方案，覆盖多领域并量产交付，2023年携手TCL推出全球首台“双5000”Mini LED电视，还推出多款大尺寸TV背光并量产 [5] 车用LED业务 - 公司是国内较早布局车用LED企业，不断完善车规级LED产品系列，产品通过AEC - Q102认证，可提供全车照明+车载显示系统全套解决方案 [3] - 2023年车用LED销售收入较上个报告期提升56%，在维护存量客户基础上积极拓展新客户 [3] 触显业务 - 公司可提供各类先进工艺开发方案，以应对各类TP/电子纸、全贴相关产品的开发落地 [3] 问答环节 业务比例 - 公司业务大类分为LED产品和电子纸产品两大类 [3] 专利影响 - 续签GE的KSF专利，将进一步满足全球客户在车载显示背光高色域的应用和对专利的需求，拓宽车载显示、Mini LED、大背光市场应用 [4] 亏损原因 - 2023年亏损主要因“全彩表面贴装发光二极管封装扩产项目”终止等导致设备闲置，计提固定资产减值准备；调整背光业务方向，逐步退出小背光市场 [4] Mini LED市场看法 - 与OLED和传统背光LCD相比，Mini LED背光产品有优势，适应产业链发展需求，2024年随着全球经济复苏和体育赛事加持，显示器、电视出货量有望增长，Mini LED背光产品渗透和出货量将高增长 [4] Mini LED发展策略 - 公司深耕LED行业多年，能为客户提供高质量LED光源整体解决方案，与众多客户建立长期稳定合作关系 [4][5]

市场扩张和并购 - 公司与GE续签KSF荧光粉应用专利授权协议[2] - 续签促进公司背光全球市场尤其是高色域应用领域拓展[2] 其他新策略 - 续签使公司获GE全球KSF荧光粉应用专利继续使用权[2] - 续签提升产品附加值和公司核心竞争力[2] - 续签满足客户专利需求，增强客户对产品信心[2]

激励计划 - 2024年5月27日完成限制性股票授予登记工作[2] - 授予限制性股票数量149.00万股，价格1.97元/股[3] - 授予人数4人，授予日为2024年3月22日[6] - 有效期最长不超过48个月，限售期12、24个月[6] - 两个解除限售期比例均为50%[7] 业绩目标 - 2024年净利润扭亏为盈，2025年不低于6000万元[7] 资金与股本 - 截至2024年5月10日收到认购款2935300元[11] - 授予后总股本由684721103股增至686211103股[16] - 授予后龚伟斌持股比例降至21.89%[16] - 按新股本摊薄2023年度每股收益 - 0.0671元[18] - 筹集资金用于补充流动资金[19] 股份占比 - 变动后有限售条件股份占比16.67%，无限售占比83.33%[13]

业绩总结 - 2023年度业绩未达标，首次授予股票期权第二个行权期业绩考核目标未达成[4] 其他新策略 - 2024年4月23日公司通过注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票议案[3] - 因118名激励对象辞职，拟注销2,638,400份股票期权[3] - 因业绩未达标，注销479名激励对象12,295,750份股票期权[4] - 合计注销14,934,150份股票期权，于2024年5月16日完成注销手续[5]

股东大会信息 - 公司董事会2024年4月23日决议召开2023年年度股东大会，4月26日公告[3] - 股东大会2024年5月17日召开，网络投票9:15 - 15:00，现场会议在深圳瑞丰光电大厦下午召开[5][6] 参会股东情况 - 出席现场会议股东（含代理人）4名，持表决权股份155,992,987股，占比22.7710%[8] - 参加网络投票股东10名，持表决权股份80,900股，占比0.0118%[9] 议案表决情况 - 多项议案总表决同意156,021,687股，占比99.9666%，反对52,200股，占比0.0334%[12][13][14][15][17][18][22][24][26] - 《2023年董事会工作报告》等中小股东表决同意5,531,380股，占比99.0651%，反对52,200股，占比0.9349%[12][13] - 《关于公司董事2024年薪酬的议案》总表决同意5,531,380股，占比99.0651%，反对52,200股，占比0.9349%[21]

会议信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月17日现场结合网络召开，现场在深圳光明区瑞丰光电大厦[2] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票股东14人，代表股份156,073,887股，占总股份22.7828％[2] - 通过现场投票股东4人，代表股份155,992,987股，占总股份22.7710％；网络投票股东10人，代表股份80,900股，占比0.0118％[3] - 通过现场和网络投票中小股东12人，代表股份5,583,580股，占总股份0.8151％[3] 议案表决情况 - 《2023年董事会工作报告》等多项议案总表决：同意156,021,687股，占99.9666％；反对52,200股，占0.0334％；弃权0股[5][6][8][9][10][12][13] - 《2023年董事会工作报告》等多项议案中小股东总表决：同意5,531,380股，占99.0651％；反对52,200股，占0.9349％；弃权0股[5][7][8][9][11][12][13] - 《关于公司董事2024年薪酬的议案》总表决：同意5,531,380股，占99.0651％；反对52,200股，占0.9349％；弃权0股，关联股东回避表决[14][15] - 《关于公司董事2024年薪酬的议案》中小股东总表决：同意5,531,380股，占99.0651％；反对52,200股，占0.9349％；弃权0股[15] - 《关于公司监事2024年薪酬的议案》总表决：同意156,021,687股，占99.9666％；反对52,200股，占0.0334％；弃权0股[16] - 《关于公司监事2024年薪酬的议案》中小股东表决：同意5,531,380股，占99.0651％；反对52,200股，占0.9349％；弃权0股[16] - 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》总表决：同意156,021,687股，占99.9666％；反对52,200股，占0.0334％；弃权0股[17] - 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》中小股东表决：同意5,531,380股，占99.0651％；反对52,200股，占0.9349％；弃权0股[17] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》总表决：同意156,021,687股，占99.9666％；反对52,200股，占0.0334％；弃权0股[19] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》中小股东表决：同意5,531,380股，占99.0651％；反对52,200股，占0.9349％；弃权0股[19] - 《关于公司未来三年股东分红回报规划（2023年~2025年）的议案》总表决：同意156,021,687股，占99.9666％；反对52,200股，占0.0334％；弃权0股[19] - 《关于公司未来三年股东分红回报规划（2023年~2025年）的议案》中小股东表决：同意5,531,380股，占99.0651％；反对52,200股，占0.9349％；弃权0股[20] 其他 - 公司第五届董事会独立董事做述职报告[21] - 律师事务所认为公司2023年年度股东大会表决结果合法有效[22]

会议信息 - 公司第五届监事会第九次会议5月7日邮件通知，5月9日现场召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人，由林玉晟主持[1] 资金使用 - 审议通过使用35000万元闲置募集资金暂时补充流动资金议案[2] - 表决结果为同意3票、弃权0票、反对0票[2]

资金使用与归还 - 2024年5月8日归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金50,000万元[1] - 2024年5月9日拟使用35,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[2] 募集资金情况 - 向特定对象发行股票募集资金总额699,182,796.00元，净额689,323,664.77元[2][3] - 截至2024年3月31日，募投项目已使用募集资金16,394.12万元[4] 过往资金使用 - 2023年底使用14,886.10万元永久补充流动资金[5] - 2021 - 2023年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金并归还[7][8][9] 资金使用影响 - 本次使用闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用1,522.50万元左右[10] 审议情况 - 2024年5月9日董事会、监事会审议通过使用35000万元闲置募集资金暂时补充流动资金议案[13]