| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 本报告以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 二、审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》 监事会认为：2024 年半年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》规定 的利润分配政策，符合中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回 报的指导意见，保证公司正常经营和长远发展，更好的兼顾了股东的即期利益和长远 利益，同意通过该分配预案。 《关于 2024 年半年度利润分配预案公告》详见中国证监会指定信息披露网站。 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 三、审议通过了《2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（ ...

资金募集 - 2023年2月发行可转债980万张，总额9.8亿元，净额9.681274亿元[2] - 募资拟投项目7.4亿、偿债2.4亿[4] 项目进展 - 截至2024年6月30日，项目累计投入4.227434亿元，进度57.13%[6] - 120万套差速器总成、50万件电机轴已量产[6] 资金使用 - 截至2024年6月30日，偿债累计投入2.283547亿元，进度100.10%[6] 项目调整 - 项目原计划2024年12月完成，调整至2025年12月[5] - 2024年8月24日审议通过项目延期议案[2]

募资情况 - 2020年向特定对象发行股票76,770,753股，发行价13.13元/股，募资净额991,207,429.64元[2] 项目情况 - 拟结项“新能源汽车轻量化关键零部件生产项目”等两个项目[3] - 三个项目合计承诺投入100,800.00万元，累计投入101,946.68万元，节余1,857.57万元[5] 资金安排 - 拟将节余募集资金永久补充流动资金，尾款用自有资金支付[7] 审议情况 - 2024年8月24日董事会、监事会会议审议通过相关议案[10][11] - 保荐机构对项目结项及资金补充事项无异议[12]

新策略 - 2024年8月24日公司审议通过设立全资子公司议案[3] 子公司信息 - 拟设子公司为江苏大洋通商有限公司，法定代表人为夏敏[6][8] - 注册资本2000万元，资金自筹，货币出资[8] - 注册地址为姜堰区经济开发区苏州路10号[8] - 经营范围涉及汽车零配件等业务[6] 影响评估 - 本次投资预计不对公司财务和经营产生重大不利影响[7]

会议决议 - 2024年8月24日召开第五届董事会第三次会议，7名董事实到[2] - 《2024年半年度报告》及摘要获通过[2] - 《2024年半年度利润分配预案的议案》获通过，待临时股东大会审议[3] - 《2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》获通过[4][5] - 调整薪酬与考核委员会和提名委员会委员及召集人议案获通过[6] - 2020年募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金议案获通过[7] - 新能源汽车电驱传动部件产业化项目投资进度调整议案获通过[8][9] - 《关于设立全资子公司的议案》获通过[10] - 同意2024年9月12日召开2024年第一次临时股东大会[11]

股权变动 - 公司控股股东大洋投资注册资本由2200万元减为2108.405万元[2] - 大洋投资减资完成后，实际控制人夏汉关持有其44.78%股权[3] - 大洋投资减资后公司控股股东、实际控制人无变化[3]

报告公司投资评级 公司维持"增持"评级。[4] 报告的核心观点 1. 公司作为国内差速器总成及齿轮领域的龙头,国内外客户优质,同时伴随公司在新能源电动车电驱动模块轴齿类零件与汽车轻量化零部件的逐步量产,产品品类有望进一步丰富。[1][2] 2. 公司计划于2024年年底前完成泰国工厂的第一期产能布局,以匹配各大客户在东南亚、北美的市场需求。此外,公司计划于年内规划在北美/欧洲生产基地,以适应当地客户对于供应链本地化的要求,同时依托公司在成本端相较于欧美厂商的优势,实现更大规模的出口替代,提高全球市场份额。[2] 3. 预计公司2024-2026年营业收入分别为25.73\31.41\38.46亿元,归母净利润分别为2.83\3.36\3.94亿元,按照当前最新股本测算,对应基本每股收益分别为0.59\0.70\0.82元,按照最新股价测算,对应PE14.1\11.85\10.13倍。[3] 财务数据总结 1. 公司2023年营业收入同比增长16.32%,其中总成类产品销售额同比高增40.31%,达4.14亿元,占总营业收入比例为19.69%,同比提升3.37个百分点。[1] 2. 预计公司2024-2026年营业收入分别为25.73\31.41\38.46亿元,归母净利润分别为2.83\3.36\3.94亿元,对应基本每股收益分别为0.59\0.70\0.82元。[3] 3. 公司2023年年报披露信息显示,在2023年年度内,公司共申请专利9件,获授权专利21件,其中发明专利8件。截止2023年年末,公司拥有有效授权专利234件,其中发明专利61件。[1]

可转债情况 - 精锻转债转股期为2023年8月21日至2029年2月14日，最新转股价格12.82元/股[3] - 2024年Q2，2张转债完成转股，票面200元，转15股[3] - 截至2024年Q2末，剩余可转债9,799,165张，票面979,916,500元，未转换比例99.99%[10] - 2023年2月15日发行980万张，总额98,000万元，净额96,812.74万元[3] - 2023年3月7日在深交所挂牌交易[5] - 2023年6月9日转股价格由13.09元/股调为12.97元/股[7] - 2024年5月24日转股价格由12.97元/股调为12.82元/股[8] 股份情况 - 2024年Q2限售股从18,071,942股增至19,045,305股，比例从3.75%增至3.95%[11] - 2024年Q2无限售股从463,705,228股减至462,731,880股，比例从96.25%减至96.05%[11] - 2024年Q2总股本从481,777,170股增至481,777,185股，比例均为100%[11]

可转债发行 - 2023年2月15日发行可转债980万张，总额9.80亿元，3月7日在深交所上市[8] - 可转债期限为2023年2月15日至2029年2月14日[11] - 初始转股价格为13.09元/股[19] - 原股东按每股配售2.0740元面值可转债优先配售，可优先配售上限约占总额99.9972%[38][39] 可转债条款 - 票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%[13] - 每年付息一次，计息起始日为发行首日[17] - 转股期自发行结束满六个月后首个交易日至到期日[18] - 发生派送红股等情况按规则累积调整转股价格[20] - 股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提向下修正方案，须经出席会议股东表决权三分之二以上通过[23] - 到期赎回以票面面值115%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[28] - 有条件赎回情形一是股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%；情形二是未转股余额不足3000万元[29] - 最后两个计息年度内，股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人可回售[32] 财务数据 - 2023年营业收入210338.65万元，较2022年增长16.32%；净利润23760.82万元，较2022年下降3.94%[56] - 2023年末总资产625586.76万元，较2022年末增长15.65%；净资产375068.23万元，较2022年末增长12.15%[56] - 2023年度资产负债率39.96%，较2022年度增加1.93%；流动比率1.91，较2022年度增加78.16%；速动比率1.48，较2022年度增加81.94%[71] 募集资金 - 募集资金总额96812.74万元，本年度投入35087.26万元，累计投入56873.99万元[61] - 新能源汽车电驱传动部件产业化项目承诺投资74000万元，本年度投入12251.79万元，累计投入34038.52万元，进度46.00%[61] - 偿还银行贷款承诺投资24000万元，本年度投入22835.47万元，累计投入22835.47万元，进度100.10%[61] 其他 - 公司主体和可转债信用等级均为AA - ，评级展望稳定[48][49] - 主营业务为汽车零部件，是国内乘用车精锻齿轮细分行业龙头[55] - 2023年2月15日发行的可转债于2024年2月19日付息，票面利率0.30%[68] - 2022年度派现金共59062940.75元，转股价格调为12.97元/股[80] - 2023年度派现金共72266552.40元，转股价格调为12.82元/股[81]

控股股东股份情况 - 大洋投资本次质押11,000,000股，占所持股份5.6697%，占总股本2.2832%[3] - 截至披露日，大洋投资持股194,012,971股，占总股本40.2703%[3] - 本次质押后，大洋投资质押股份占所持股份20.4883%，占总股本8.2507%[3] 影响说明 - 本次质押不影响公司经营和治理，不导致控制权变更[5] - 大洋投资质押股份无平仓风险[5]