海伦钢琴股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制 度的相关规定，本着对公司和股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身 职责，执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护股东及公司利 益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会2024年度 的工作报告如下： 一、公司2024年度整体经营情况 报告期内，公司实现营业收入15,921.56万元,同比下降 46.47%，归属于母公司所 有的净利润为-9,792.24万元，同比下降24.18%。 二、2024年度公司董事会工作开展情况 公司董事会设董事8名，其中独立董事3名。董事会下设审计委员会、薪酬与考核 委员会、战略委员会、提名委员会。各委员会能根据其议事规则行使职能， 完善公司 治理水平，不断提升公司规范运作能力。 2024年度，公司共召开了6次董事会会议。会议在召集程序、表决方式和决议内容 等方面均符 ...

财务表现 - 2024年营业收入1 59亿元 同比下降46 47% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损9792 24万元 去年同期亏损7885 48万元 [1] 利润分配预案 - 以2 53亿股为基数 向全体股东每10股派发现金红利0元(含税) [1] - 不送红股 不以资本公积金转增股本 [1]

股东大会基本信息 - 2024年度股东大会于2025年5月13日13：00召开[2] - 会议地点为浙江省宁波市北仑区龙潭山路36号海伦钢琴5楼5 - 1会议室[7] - 会议会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理[18] 股权登记与股东登记 - 股权登记日为2025年5月8日[5] - 股东登记时间为2025年5月12日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[15] - 异地股东可信函或传真登记，需于2025年5月12日16:00前送达[13] 提案与表决 - 提案10.00为特别决议事项，须经出席股东所持有效表决权三分之二以上通过[11] - 提案6.00、7.00需逐项表决，提案6.00关联股东需回避表决[12] - 股东大会采用现场与网络投票结合，股东只能选一种，重复表决以第一次为准[3][4] 投票时间与代码 - 深交所交易系统投票时间为2025年5月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[33] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月13日9:15 — 15:00[35] - 网络投票代码为“350329”，投票简称为“海伦投票”[30]

业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为-9792.24万元[13] - 截至2024年12月31日，合并报表未分配利润7856.09万元，资本公积3.59亿元[13] - 截至2024年12月31日，母公司报表未分配利润1.78亿元，资本公积3.60亿元[13] 人员薪酬 - 2025年度监事陆小明薪酬5.50万元[19] - 2025年度监事姚维芳薪酬11.664万元[19] - 2025年度监事吴凌迪薪酬12.25万元[19] 审计与议案 - 拟续聘中汇会计师事务所为2025年度外部审计机构，聘期一年[24] - 多项2024年度议案需提交2024年度股东大会审议[5][8][12][15][26][32][37] - 2025年度日常关联交易预计相关议案2票赞成通过[27][28][29] - 2025年度监事薪酬方案3个子议案均2票同意通过[19][20][22] 会议情况 - 第六届监事会第八次会议于2025年4月16日召开，3名监事全出席[2]

业绩数据 - 2024年度净利润为-9792.24万元[14] - 截至2024年底合并报表未分配利润7856.09万元，资本公积3.59亿元[14] - 截至2024年底母公司报表未分配利润1.78亿元，资本公积3.60亿元[14] 利润分配 - 2024年度不进行利润分配、送红股、资本公积转增股本[15] 人员薪酬 - 2025年董事陈海伦薪酬45.72万元[22] - 2025年董事金海芬薪酬10.80万元[22] - 2025年董事陈朝峰薪酬30.15万元[22] - 2025年董事陈斌卓薪酬28.575万元[22] - 2025年独立董事杨弋夫薪酬6.00万元[22] - 2025年独立董事王锡伟薪酬5.50万元[22] - 2025年独立董事王伟良薪酬5.50万元[22] 议案表决 - 2025年度高级管理人员薪酬议案均8票同意通过[33][35][36] - 拟续聘中汇会计师事务所为2025年外部审计机构，8票赞成[37][38] - 2025年度日常关联交易预计议案4票赞成[42][43] - 调整董事会战略委员会委员议案8票同意[46] - 公司资产计提减值准备议案8票同意[48] - 修订《公司章程》及相关治理制度3个子议案均8票同意[51][52][53] - 公司资产转让议案8票同意[56] - 公司向银行申请授信额度议案8票同意[59] - 定于2025年5月13日召开2024年度股东大会，8票同意[61] 待审议议案 - 续聘审计机构、资产计提减值准备等议案需提交2024年度股东大会审议[40][50][54][60]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为1.592亿元，同比下降46.47%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-9792万元，同比下降24.18%[21] - 基本每股收益为-0.39元/股，同比下降25.81%[21] - 加权平均净资产收益率为-12.54%，同比下降3.59个百分点[21] - 报告期内营业收入15,921.56万元，同比下降46.47%[37] - 归属于母公司所有的净利润为-9,792.24万元，同比下降24.18%[37] - 2024年公司营业收入为159,215,669.82元，同比下降46.47%[48] - 公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-97,922,428.65元[120] 成本和费用（同比环比） - 钢琴单位生产成本上升，毛利率同比下降约10%[38] - 西乐器制造毛利率为13.08%，同比下降9.91个百分点[49] - 立式钢琴毛利率为10.29%，同比下降12.57个百分点[49] - 三角钢琴毛利率为18.61%，同比下降9.68个百分点[49] - 西乐器制造材料成本占比下降11.49个百分点至67.76%，金额为93,779,224.03元[54] - 销售费用同比下降24.85%至24,913,710.77元，主要因广告宣传及电商费用减少[58] - 管理费用同比下降20.02%至36,796,853.64元，主要因职工工资等费用减少[58] - 研发费用同比下降17.09%至11,899,401.13元，主要因研发设计及人员工资费用减少[58] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-7558万元，同比下降440.30%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-4396.64万元，-4466.68万元，-463.37万元和1768.59万元[25] - 经营活动现金流量净额同比大幅下降440.30%至-75,580,891.79元，主要因销售收入下降[62][63] 业务线表现 - 立式钢琴收入占比67.22%，收入同比下降52.06%[48] - 三角钢琴收入占比18.56%，收入同比下降34.50%[48] - 小乐器收入同比增长260.67%，电钢琴收入同比增长192.77%[48] - 电钢琴销售2152台，同比增加140.45%[35] - 钢琴销量10,367台，同比下降49.75%[38] - 钢琴生产量8,659台，同比下降52.38%[38] - 码克业务收入同比下降5.75%至1,983,539.83元，销售量同比下降62.39%至7,340台[50][51] - 电钢琴业务收入同比增长27.83%至4,614,041.76元，销售量同比大幅增长140.45%至2,152台[50][51] - 立式钢琴销售量同比下降50.85%至9,452台，生产量同比下降53.21%至7,764台[51] 地区表现 - 国内收入占比74.83%，同比下降50.93%，国外收入占比25.17%，同比下降26.69%[48] - 线下销售占比95.02%，同比下降46.72%，线上销售占比4.98%，同比下降41.28%[48] - 国内销售收入同比增长11.56%至119,147,721.18元，国外销售收入同比增长17.60%至40,067,948.64元[50] 研发投入 - 公司研发投入1415.94万元，占营业收入的8.98%[35] - 研发投入金额2024年为14,159,401.13元，占营业收入比例8.89%，较2023年增长3.20个百分点[60] - 公司拥有研发人员66人，取得授权专利115项，其中发明专利6项[44][45] - 研发人员数量同比下降15.38%至66人，但占比微增0.74个百分点至15.94%[60] - 资本化研发支出占比15.96%，较2023年上升0.72个百分点[60] - 公司研发团队共66人，专注智能化钢琴技术开发，具备自动演奏、实时纠错及互联网连接功能[77] 资产和减值 - 2024年末资产总额为11.11亿元，同比下降11.95%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为7.18亿元，同比下降14.16%[21] - 公司对投资的艺术培训机构计提减值准备[3] - 公司计提了存货跌价准备[3] - 资产减值损失达54,280,178.85元，占利润总额48%，主要来自长期股权投资及存货减值[65] - 长期股权投资减少42.81%至83,364,189.24元，因收回投资及计提减值[67][68] - 存货占总资产比例上升1.96个百分点至33.44%，反映产量减少及库存消化[67][68] - 海伦钢琴公司存货账面价值为37,153.83万元[191] - 存货减值准备计提需要管理层作出重大判断[191] - 公司对存货按照成本与可变现净值孰低计量[191] 管理层讨论和指引 - 钢琴行业整体处于疲软调整期，钢琴产销量明显下滑[31] - 公司计划通过电商平台（抖音、天猫直播）拓展销售渠道，同步推进线下音乐赛事和院校合作[76][78] - 钢琴行业面临市场风险，包括传统需求疲软、二手钢琴竞争及双减政策对艺术教育的影响[77] - 公司战略重点为开发二、三线城市市场，针对性调整产品设计与营销策略[78] 市场营销和合作 - 公司与近40家院校达成校企合作模式[36] - 公司举办近20场次音乐巡演活动[36] - 公司通过抖音、天猫等平台进行常态化直播，粉丝量获得量化突破[37] - 公司钢琴销售在国内同行业中处于领先地位[40] - 公司推动校企合作，与沈阳音乐学院建立教学实践基地[131] - 公司赞助全国各地经销商协办演唱会音乐会，提供表演钢琴赞助和场地费用补助[132] - 公司举办、赞助多种音乐比赛和考级比赛，促进音乐教育事业发展[132] - 公司携手相关部门举办钢琴文化音乐节，每年赞助各地琴行和地方文化部门举办钢琴比赛[132] - 公司加大与音乐院校的合作，赞助钢琴比赛、音乐教育及公益捐赠[133] 公司治理和股东结构 - 公司控股股东海伦投资、四季香港未占用公司资金且未提供担保[84] - 公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会[85] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[86] - 公司指定《证券时报》为信息披露报纸，巨潮资讯网为信息披露网站[86] - 公司拥有独立完整的业务体系和资产，不存在与他人共有资产的情形[89] - 公司设有独立的财务部门，独立进行财务决策和纳税申报[89] - 公司实际控制人及持有5%以上股份的股东出具了《关于避免同业竞争的承诺函》[88] - 公司董事、监事及高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬[88] - 有限售条件股份数量为748,349股，占总股本的0.30%[165] - 无限售条件股份数量为252,140,431股，占总股本的99.70%[165] - 公司股份总数为252,888,780股[166] - 报告期末普通股股东总数为18,132[167] - 海伦投资持股比例为27.41%，持股数量为69,316,800股[168] - 四季香港持股比例为16.98%，持股数量为42,931,400股[168] - 控股股东海伦投资（持股69,316,800股）与四季香港（持股42,931,400股）存在一致行动关系[169][170] - 实际控制人陈海伦、金海芬、陈朝峰均为中国籍自然人，未发生变更[172] 员工和薪酬 - 报告期末公司在职员工总数为506人，其中母公司300人，主要子公司206人[110] - 公司员工专业构成为生产人员290人（57.3%），销售人员57人（11.3%），技术人员68人（13.4%），财务人员15人（3%），行政人员76人（15%）[111] - 员工教育程度分布为硕士及以上3人（0.6%），本科55人（10.9%），大专91人（18%），大专以下357人（70.5%）[111] - 公司需承担费用的离退休职工人数为38人[110] - 薪酬政策严格遵循《劳动合同法》，全员签订劳动合同并缴纳职工保险[112] - 公司董事、监事和高级管理人员2024年税前报酬总额合计245.91万元[100] - 董事长陈海伦税前报酬最高为45.72万元[100] - 离任副总经理陈良君税前报酬最低为1.9万元[100] - 独立董事王锡伟和王伟良税前报酬均为5.5万元[100] - 财务总监金江锋税前报酬为25.65万元[100] 审计和内部控制 - 公司2024年财务报告内部控制无重大缺陷和重要缺陷，数量均为0个[124][125] - 公司内部控制缺陷定量标准：利润表相关错报超过营业收入3%为重大缺陷，资产总额相关错报超过1%为重大缺陷[124] - 公司2024年内部控制审计报告为标准无保留意见，与董事会自我评价报告一致[125] - 审计报告显示公司2024年财务报表无保留意见，审计机构为中汇会计师事务所[182] - 公司支付给中汇会计师事务所的年度审计费用为60万元，包含10万元内部控制审计费用[144] 社会责任和环保 - 公司未因环境问题受到行政处罚，不属于重点排污单位[127] - 公司建立ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业安全健康管理体系[128] - 公司获评"宁波市环保模范（绿色）工厂"称号[128] - 公司积极履行公共责任，购买环保设备并更新生产设备以优化员工工作环境和降低环境污染[132] - 公司为失去土地的农民提供保安和普通操作工种岗位，优先招聘当地生源大学生[132] 其他重要事项 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利0元[6] - 公司报告期无控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况[140] - 公司报告期无违规对外担保情况[141] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[147] - 公司报告期不存在重大诉讼、仲裁事项[145] - 公司报告期不存在委托理财或委托贷款情况[158][159] - 公司报告期不存在其他重大合同或重大事项[160][161]

婴童概念股表现 - 婴童概念股持续走高 西部牧业 骑士乳业 海伦钢琴 美邦服饰 爱婴室午后涨停 [1] - 熊猫乳品 孩子王涨超10% [1] 政策驱动因素 - 辽宁拟加强生育养育保障 落实育儿补贴制度 [1] - 湖南常德上调二孩三孩家庭公积金贷款上限 二孩至96万元 三孩至120万元 [1] - 国家医保局成立中国医疗保险研究会生育保险专业委员会 [1]

2024年财务数据 - 2024年预计净利润为负值，归属上市公司股东的净利润亏损10500万元 - 8000万元，上年同期亏损7885.48万元[3] - 2024年扣除非常损益后的净利润亏损12400万元 - 9900万元，上年同期亏损9553.06万元[3] - 2024年营业收入15000万元 - 17000万元，较上年同期下降42.85% - 49.57%，上年同期为29745.88万元[3] - 2024年扣除后营业收入14370万元 - 16370万元，上年同期为28728.10万元[3] - 2024年公司计提减值准备金额约为4700万元[6] - 2024年公司预计非经常性损益对净利润的影响金额约为1900万元，去年同期为1667.58万元[6] 2024年经营影响因素 - 2024年受市场形势及政策影响，钢琴销量和营业收入下降[5][6] - 2024年国内消费市场低迷，艺术培训市场受冲击[6] - 2024年公司调整人员结构，增加人员优化费用支出[6] 2025年发展规划 - 2025年公司将聚焦主业，推广智能电声钢琴等产品，探索多元化发展[6]

证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2025-001 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的 2024 年前三季度利润分配预案 为：以公司总股本 252,888,780.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.32 元（含税），预计派发现金红利 8,092,440.96 元，不以未分配利润送股，不以资本 公积转增股本。 2、自公司 2024 年前三季度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发 生变化。公司目前未进行股份回购，没有股份回购专用账户；在本次利润分配方案 经公司董事会审议通过之日至公司权益分派实施公告确定的股权登记日前如公司总 股本发生变动的，公司维持分红总额不变的原则，相应调整每股现金分红金额。 3、本次实施的权益分派方案与 2024 年第一次临时股东大会审议通过的利润分 配预案一致。 4、本次实施的分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的权益分派方案 海伦钢琴股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈 ...

股东大会情况 - 68名股东及代表参会，代表112,853,702股，占比44.6258%[4] - 2名现场股东及代表，代表112,248,200股，占比44.3864%[4] - 66名网络投票股东，代表605,502股，占比0.2394%[5] - 会议于2024年12月30日14:30在公司5楼5 - 1会议室召开[3] 议案表决情况 - 《2024年前三季度利润分配方案议案》同意112,794,502股，占比99.9475%[7] - 反对32,900股，占比0.0292%[7] - 弃权26,300股，占比0.0233%[7] 中小投资者表决情况 - 同意546,302股，占比90.2230%[7] - 反对32,900股，占比5.4335%[7] - 弃权26,300股，占比4.3435%[7]