股东大会时间 - 现场会议时间为2025年7月2日14:00[2] - 股权登记日为2025年6月24日[3] - 现场登记时间为2025年6月25日8:30 - 11:30、14:00 - 16:00[7] 投票相关 - 网络投票时间为2025年7月2日，深交所交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统9:15 - 15:00[15][16] - 网络投票代码为350351，简称永贵投票[14] 提案审议 - 审议《关于解除独立董事职务的议案》等提案[4] - 提案2需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[5] - 提案3应选独立董事2人，采用累积投票方式表决[4] 其他 - 登记地点为浙江省天台县白鹤镇东园路5号公司证券法务部[7] - 授权委托书有效期限为签署日至该次股东大会结束日[18]

董事会会议 - 公司第五届董事会第十七次会议于2025年6月16日召开，5名董事实际参会[2] - 提请股东大会解除独立董事刘建职务，补选陈其和俞乐平为独立董事候选人[3][5] - 同意在陈其、俞乐平当选后调整第五届董事会专门委员会[6] - 同意聘任吴光源为财务总监，任期至第五届董事会任期届满[8] 公司架构调整 - 董事会人数拟由6名变7名，独立董事拟由2名变3名，需修订《公司章程》[9] 股东大会安排 - 提请于2025年7月2日下午14时召开2025年第一次临时股东大会[10]

可转换公司债券基本情况 - 公司于2025年3月13日向不特定对象发行面值总额98,000万元可转换公司债券，期限6年，每张面值100元，发行数量980万张，债券简称"永贵转债"，债券代码"123253" [1] - 可转换公司债券转股期自2025年9月19日起至2031年3月12日止 [2] - 初始转股价格为18.29元/股，后因2024年度权益分派调整为18.23元/股，自2025年6月4日起生效 [2] 转股价格向下修正条款 - 修正条件：公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出修正方案 [2] - 修正幅度：修正后的转股价格不低于股东大会召开日前20个交易日股票交易均价和前一个交易日股票交易均价 [3] - 修正程序：股东大会表决通过后，公司将在信息披露媒体公告修正幅度、股权登记日等，并从股权登记日后第一个交易日开始执行修正后的转股价格 [4] 预计触发转股价格向下修正条件 - 自2025年4月29日至2025年6月13日，公司股票已有10个交易日收盘价低于当期转股价格的85%（即15.50元/股），预计将触发修正条件 [4] - 若后续触发修正条款，公司董事会将提出修正方案并提交股东大会表决，并按规定履行信息披露义务 [4]

债券发行 - 2025年3月13日发行98000万元可转换公司债券，期限6年，980万张，每张面值100元[5] 转股信息 - “永贵转债”转股期限为2025年9月19日至2031年3月12日[6][7] - 初始转股价格18.29元/股，2025年6月4日起调整为18.23元/股[8] 分红情况 - 2024年度每10股派现金股利0.6元，不送红股，不转增股本[8] 价格修正 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%触发修正[9] - 2025年4月29日至6月13日已有10个交易日低于15.50元/股，预计触发[4][12] - 董事会提方案交股东大会，三分之二以上通过[9] - 修正价不低于股东大会前二十个交易日和前一交易日均价[9][10] - 触发当日董事会决定是否修正，5个交易日前披露提示性公告[12]

轨道交通领域中标情况 - 公司控股子公司重庆永贵中标浦镇和唐山2025-2026年城轨贯通道深度集采项目，合计金额4573.57万元（含税），预计对2025年及未来经营业绩产生积极影响 [1] - 2024年3月，公司及子公司中标沈阳地铁车门系统（1483.90万元）、杭州地铁贯通道（3681.54万元）、香港迪士尼蓄电池组件（2321.81万元）等项目 [2] - 2024年4月，子公司中标绍兴地铁客室门（1356万元）和雄安至大兴机场快线蓄电池项目（1822.44万元），年内公开披露中标金额累计超1.5亿元 [2] 业务布局与技术研发 - 公司形成轨道交通与工业、车载与能源信息、特种装备三大产业板块，轨道交通领域产品涵盖连接器、门系统、计轴系统、贯通道、电池系统等 [1] - 2024年研发费用1.65亿元，同比增长24.83%，研发费用率8.18%，重点开发液冷大功率充电枪、兆瓦充电枪/座、车规级高速高频连接器等产品 [3] - 截至2024年底拥有专利授权726项（发明专利128项），2025年可转债募资用于连接器智能化、超充产业升级及华东基地建设等项目 [3] 新能源汽车与能源信息业务 - 2024年车载与能源信息板块收入11.70亿元（同比+52.24%），占比提升至57.9%，其中新能源业务收入11.19亿元 [4] - 产品进入比亚迪、吉利、长城、奇瑞、长安、上汽、本田等一线品牌及合资供应链，涵盖连接器、线束、充电等 [4] - 液冷充电枪收入占充电枪总收入10%，预计随着行业成熟度提升，该占比将进一步增长 [4] 未来发展方向 - 轨道交通领域受益于电力机车更新换代及新造需求增加，连接器产品需求有望增长 [3] - 新能源汽车领域聚焦高速高频连接器及液冷超充产品，特种装备领域开发航空航天及海洋类连接器 [3] - 拓展机器人、数据中心连接解决方案等新应用场景 [3]

业绩相关 - 重庆永贵中标中车物流项目，金额45735710.40元（含税）[2] - 浦镇2025 - 2026年集采中标43968300.00元（含税）[2] - 唐山2025 - 2026年集采中标1767410.40元（含税）[2] 未来展望 - 中标项目若实施将对2025年及未来业绩有积极影响[3] 其他情况 - 中标项目未签正式合同，存在不确定性[4]

中标信息 - 公司控股子公司重庆永贵收到中车物流两份中标通知书，中标金额合计4573.57万元(含税) [1] - 中标项目为浦镇2025年—2026年城轨贯通道深度集采和唐山2025年—2026年城轨贯通道深度集采 [1] 经营影响 - 若正式合同签订并顺利实施，将对公司2025年及未来年度经营业绩产生积极影响 [1] - 中标有助于提升公司在轨道交通领域的竞争优势 [1]

永贵转债发行概况 - 永贵电器向不特定对象发行可转换公司债券（简称"永贵转债"）已通过董事会、股东大会及监管审批流程，包括2023年11月第五届董事会第六次会议、2023年12月第一次临时股东大会、2024年11月第五届董事会第十二次会议及2024年12月第一次临时股东大会审议通过 [2] - 本次发行于2024年12月5日获深交所上市审核委员会通过，并于2025年2月5日取得中国证监会注册批复（证监许可〔2025〕223号） [3] - 债券发行规模为人民币9.8亿元（980万张），票面金额100元/张，期限6年（2025年3月13日至2031年3月12日） [3][4] 债券条款细节 - 票面利率采用阶梯式设计：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.90%、第六年2.30%，每年付息一次，到期还本付息 [4] - 转股期自发行结束日（2025年3月19日）满6个月后的第一个交易日起至到期日止（2025年9月19日至2031年3月12日），初始转股价为18.29元/股 [5] - 债券信用评级为AA-（主体及债项评级），由中证鹏元资信评估股份有限公司评定，未提供担保 [5][6] 转股价格调整机制 - 转股价格调整触发条件包括派送股票股利、转增股本、增发新股、配股或派现等情形，具体计算公式依据《募集说明书》及证监会规定 [7] - 2024年度利润分配方案（派现23,272,451.82元）导致转股价由18.29元/股下调至18.23元/股，调整公式为P?=P?-D=18.29-0.06，自2025年6月4日（除权除息日）生效 [8] - 调整后转股价格不影响债券持有人转股申请，且无需暂停转股 [8] 发行后续管理 - 东方证券作为受托管理人将持续监督发行人本息偿付及重大事项，确保债券持有人权益 [9] - 本次转股价格调整符合《募集说明书》约定，未对发行人日常经营及偿债能力构成影响 [9]

可转债发行 - 2025年3月13日至2031年3月12日发行，规模98000万元[7][8] - 票面金额和发行价100元/张，利率逐年递增[8][9] - 初始转股价18.29元/股，2025年9月19日起可转股[16][17] 分红与转股价调整 - 2024年度每10股派现金股利0.60元[26] - 转股价格调整为18.23元/股，2025年6月4日生效[26][27]

可转换公司债券发行情况 - 公司于2025年3月13日向不特定对象发行可转换公司债券，面值总额98,000万元，期限6年，每张面值100元，发行数量980万张，债券简称"永贵转债"，债券代码"123253" [1] - 可转换公司债券转股期自2025年9月19日至2031年3月12日止 [1] 可转换公司债券转股价格 - 初始转股价格为18.29元/股，截至公告披露日未出现转股价格调整情况 [2] - 转股价格调整依据包括派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况，具体调整公式已在公告中列明 [2] 转股价格调整机制 - 当公司股份或股东权益发生变化时，将依次进行转股价格调整，并在指定媒体刊登公告 [3] - 转股价格调整日为转股申请日或之后时，持有人转股申请按调整后转股价格执行 [3] - 公司可能发生股份回购、合并、分立等情形时，将视具体情况调整转股价格以保护债券持有人权益 [3] 本次转股价格调整情况 - 公司2024年度利润分配方案为派发现金股利23,272,451.82元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本 [4] - 根据利润分配方案，"永贵转债"转股价格由18.29元/股调整为18.23元/股，计算过程为P?＝P?-D=18.29-0.06=18.23元/股 [4] - 调整后的转股价格自2025年6月4日（除权除息日）起生效，本次调整无需暂停转股 [4]