业绩数据 - 报告期内公司直接材料采购成本占营业成本比重分别为76.74％、77.01％、76.02％和75.20％[13] - 报告期各期公司综合毛利率分别为34.82％、30.83％、29.38％和28.33％[13] - 报告期各期扣非归母净利润分别为10967.40万元、14587.47万元、8891.40万元和4004.97万元[13] - 报告期各期前五大客户销售金额占比分别为49.29％、48.99％、47.00％和43.88％，第一大客户销售金额占比分别为33.53％、28.81％、25.17％和18.58％[13] - 报告期各期期末应收账款账面价值分别为59092.53万元、81472.33万元、81993.28万元和83949.99万元，占流动资产比重分别为29.34％、34.52％、35.32％和37.05％[14] - 报告期各期存货账面价值分别为39484.98万元、49376.54万元、45268.67万元和51288.83万元，存货周转率分别为1.88次、2.16次、2.10次和0.55次[14] - 2023年度公司期间费用较2022年度增长5384.48万元，同比增长18.64％，销售费用增长2717.66万元，营业收入同比增长0.53％[14] - 2021 - 2023年公司对重叠供应商采购金额分别为395.37万元、943.97万元、346.39万元，占采购金额比例分别为0.70％、1.09％、0.40％[30] - 公司2021 - 2023年度归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益后孰低）分别为10967.40万元、14587.47万元和8891.40万元[45] - 公司最近三年年均可分配利润为11482.09万元[45] 市场扩张与并购 - 2016年公司发行股份及支付现金10.43亿元收购翊腾电子100％股权，2020年4月以2.5亿元转让其100％股权[23] - 翊腾电子2016 - 2019年营业收入分别为3.79亿元、4.62亿元、3.84亿元和3.11亿元，占公司同期营业收入比例分别为39.70％、36.45％、29.32％和28.76％[28] - 2024年8月21日公司新增1家境内全资子公司，注册资本3000万元[72] - 2024年9月3日新增联营企业深圳擎能新能源技术有限公司，公司持股9.09％，注册资本3300万元[76] 新产品与新技术研发 - 期间内公司及其控股子公司取得多项发明专利，如“一种插合角度可调节的机械寿命测试装置及其工作方法”等[88] 其他新策略 - 公司本次拟发行可转债金额不超过98000.00万元（含98000.00万元）[45] - 公司本次发行的可转债及未来转换的股票将在深交所上市，转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[59] 其他信息 - 报告期指2021年1月1日至2024年9月30日的连续期间[11] - 申报基准日为2024年9月30日[11] - 截至申报基准日，涂海文未持有公司股份和任职，卢红萍持有公司5993400股，占股本总额1.55％[27] - 公司主营连接器产品应用于轨道交通、车载与能源信息、特种装备领域，主要客户有中国中车、比亚迪、中兴通讯等[28] - 翊腾电子主要提供电脑及消费电子元器件产品和服务，主要客户为电子产品品牌商和电子制造服务厂商[28] - 公司本次发行已获内部权力机构批准与授权，尚需深交所审核同意并报中国证监会履行发行注册程序[37] - 截至补充法律意见书出具日，公司为依法设立、有效存续且股票在深交所创业板上市交易的股份有限公司，具备发行主体资格[39] - 截至申报基准日，公司前十名股东合计持股208208717股，持股比例53.82%，实际控制人未变更，5%以上股份股东股份无质押、冻结情况[68][69] - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票归属后，公司股份总数由386773757股增至386902011股[70] - 截至申报基准日，限售流通股126448089股，占比32.68%；无限售流通股260453922股，占比67.32%[70] - 截至申报基准日，公司新增能源管理体系认证，有效期2024年8月29日至2026年8月15日[74] - 期间内公司主营业务收入占同期营业收入比例均在95％以上[75] - 期间内采购商品、接受劳务关联交易金额合计2246.23万元[79] - 期间内出售商品、提供劳务关联交易金额合计1426.31万元[81] - 期间内关联租赁支付租金28.52万元[82] - 期间内发行人与实际控制人及其关系密切家庭成员控制的其他企业间不存在重大不利同业竞争[85] - 期间内公司及其控股子公司新增1项注册商标[87] - 截至申报基准日，公司固定资产账面价值合计为57194.83万元[89] - 期间内公司及其控股子公司新增2处房屋租赁，面积分别为2600㎡和1948㎡[91] - 截至申报基准日，公司及其控股子公司新增正在履行的年度交易金额3000万元及以上重大销售合同，如与东南（福建）汽车工业股份有限公司的合同[93][94] - 截至申报基准日，公司及其控股子公司新增正在履行的承兑金额超1000万元银行承兑合同，如与中国工商银行天台支行的合同，金额为1060.4408万元[95] - 截至申报基准日，公司其他应收款账面余额为1108.88万元，主要为押金保证金、员工备用金[96] - 截至申报基准日，公司其他应付款余额为2494.55万元，主要为往来款和押金保证金[96] - 期间内公司新增召开1次董事会、1次监事会[100] - 期间内公司董事、监事、高级管理人员未发生变化[103] - 期间内公司及其境内控股子公司主要税种和税率未发生变化[104] - 期间内公司及其控股子公司已享受的税收优惠政策未发生变化[106] - 期间内公司及其控股子公司新增取得政府补助为1071334.05元[107] - 期间内公司及其境内外控股子公司均未因重大税务违法违规行为受到行政处罚[108] - 截至申报基准日公司及其控股子公司主营业务未发生变化，现有经营项目无需办理环评报批手续[109] - 期间内公司募集资金的用途、实施主体均未发生变化，投资项目已履行相关备案或批准程序[111] - 期间内公司业务发展目标未发生变化[112] - 期间内公司及其控股子公司不存在重大诉讼、仲裁或行政处罚[113] - 补充法律意见书出具日为2024年11月18日[120] - 补充法律意见书正本叁份，无副本[119]

业绩数据 - 报告期各期综合毛利率分别为34.82%、30.83%、29.38%和29.02%，呈下降趋势[7] - 2021 - 2024年1 - 9月，直接材料成本占主营业务成本比例分别为75.20%、76.02%、77.01%和75.70%[8] - 原材料价格每上涨5%，报告期内综合毛利率分别下降2.45、2.63、2.72和2.69个百分点[9] - 报告期内营业收入分别为114,933.23万元、151,036.05万元、151,837.26万元和137,084.55万元[10] - 2023年度轨道交通与工业板块营收较2022年度下滑8.30%，毛利润下降4.20%[10] - 报告期内期间费用分别为27,762.80万元、28,887.79万元、34,272.26万元及28,453.76万元，呈上升态势[11] 资产数据 - 报告期各期末应收账款账面价值分别为59,092.53万元、81,472.33万元、81,993.28万元和91,110.14万元，占流动资产比重分别为29.34%、34.52%、35.32%和40.84%[14] - 报告期各期末存货账面价值分别为39,484.98万元、49,376.54万元、45,268.67万元和53,772.44万元，占流动资产比例分别为19.60%、20.92%、19.50%和24.10%[129] - 报告期各期末存货跌价准备分别为3,965.95万元、3,694.25万元、3,560.40万元和3,330.52万元，计提比例分别为9.13%、6.96%、7.29%和5.83%[130] - 报告期内存货周转率分别为1.88次、2.16次、2.10次和2.45次[130] 分红数据 - 2023年度拟以386,773,757股为基数，每10股派发现金股利1元（含税），合计派发现金股利38,677,375.70元[37] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为10,106.30万元，现金分红金额为3,867.74万元，占比38.27%[40] - 最近三年累计现金分红金额为3,867.74万元，年均可分配利润为12,599.93万元，累计现金分红占比30.70%[40] 募投项目 - 募投项目新增车载与能源信息连接器产品年产能912万套，特种装备连接器产品年产能26万套，扩产倍数分别为0.64及0.87[13] - 募投项目产能建设完成后新增每年折旧及摊销金额为6,368.98万元[13] - 公司拟发行可转债募集资金不超98,000万元，用于四个项目，投资总额116,245.90万元[69] 市场数据 - 2023年新能源汽车产销量分别为958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，出口120.3万辆，同比增长77.2%[20] - 我国新能源汽车产销量占全球比重超过60%，连续9年位居世界第一位[139] - 2019年至2023年轨道交通连接器市场规模稳步上量[139] 股权结构 - 截至报告期末，公司股本总数为386,902,011股，有限售条件股份126,448,089股，占比32.68%；无限售条件股份260,453,922股，占比67.32%[161][162] - 截至报告期末，公司前10名股东持股总数为208,208,717股，占比53.82%[164] - 范氏家族直接加间接合计持有公司48.69%的股份[181] 子公司情况 - 公司拥有34家控股子公司和7家联营企业，如四川永贵科技有限公司持股100.00%等[167] - 四川永贵科技有限公司2024年1 - 9月总资产163419.47万元、净资产96991.04万元、营业收入106023.99万元、净利润8298.74万元[169,171] 可转债相关 - 本次可转债发行总额不超过98,000.00万元（含本数），每张面值100元，按面值发行[65][67] - 可转债期限为自发行之日起六年，转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止[74][82] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价[83]

公司概况 - 公司成立于1990年3月19日，股份公司成立于2010年12月6日，法定代表人为范纪军，注册资本38791.7117万元人民币[10] - 公司股票在深交所上市，简称为永贵电器，代码为300351[10] - 公司主营业务为电连接器等研发、制造、销售和技术支持，有轨道交通与工业、车载与能源信息、特种装备三大业务板块[11] 业绩总结 - 2024年9月30日资产总计329,832.17万元，较2023年末增长[23] - 2024年1 - 9月营业收入137,084.55万元，营业利润10,627.35万元，利润总额10,538.12万元，净利润10,182.82万元[24][25] - 2024年1 - 9月轨道交通与工业业务收入48,503.01万元，占比35.38%；车载与能源信息业务收入76,821.31万元，占比50.59%；特种装备及其他业务收入8,690.00万元，占比5.88%[24] - 2024年1 - 9月流动比率2.74倍，速动比率2.08倍，资产负债率（合并）25.96%[27] - 2024年1 - 9月应收账款周转率1.90次，存货周转率2.45次[27] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额4,378.96万元，投资活动现金流量净额 - 25,992.36万元，筹资活动现金流量净额87.25万元[27] - 报告期内综合毛利率呈持续缓慢下降趋势，期间费用呈持续上升态势[35][38] 募投项目 - 募投项目新增车载与能源信息连接器年产能912万套，特种装备连接器年产能26万套，扩产倍数分别为0.64及0.87[52] - 公司已取得募投项目相关产品意向性合同194,397.35万元[52] - 募投项目产能建设完成后新增每年折旧及摊销金额为6,368.98万元，占项目达产年营业收入比例为7.80%[52][55] - 本次募投项目投资总金额116,245.90万元，计划使用募集资金98,000.00万元[60] - 拟发行不超过9,800,000张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金不超过98,000.00万元，债券期限6年[61] - 募集资金用于连接器智能化及超充产业升级、华东基地产业建设、研发中心升级项目和补充流动资金[102] 风险提示 - 本次可转债发行后公司可能短期内净资产收益率下降[44] - 募投项目存在产品价格受行业政策等因素影响，效益无法达到预期的风险[58] - 本次发行存在募集资金未全额募足或发行失败的风险[60] 政策环境 - 连接器行业是国家鼓励发展的重点行业之一，募投项目产品多属《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类[104] - 我国推出支持鼓励连接器及新能源汽车产业发展政策，募投项目应用于相关领域[106] - 到2025年新能源汽车产销占比将达汽车总量的20%，2021年起重点区域公共领域新增或更新车辆中新能源汽车比例不低于80%[107] 保荐相关 - 保荐机构在发行结束当年剩余时间及以后2个完整会计年度内对发行人持续督导[116] - 保荐机构认为永贵电器可转债上市符合规定，同意推荐并承担责任[118]

业绩总结 - 报告期内公司综合毛利率分别为34.82%、30.83%、29.38%和29.02%，呈下降趋势[4][48] - 报告期各期公司扣非归母净利润分别为10967.40万元、14587.47万元、8891.40万元和9365.70万元，2022年增长33.01%，2023年减少39.05%，2024年1 - 9月增长18.50%[4][100] - 2024年1 - 9月公司营业收入137,084.55万元，同比增长35.56%[72] 用户数据 - 报告期各期前五大客户销售金额占比分别为49.29%、48.99%、47.00%和43.88%，第一大客户销售金额占比分别为33.53%、28.81%、25.17%和18.58%[4] - 2024年1 - 9月前五大客户销售金额合计61757.28万元，占比45.05%[121] 未来展望 - 2024年开始动车将进入设备更新周期，为上游轨交连接器行业打开增量市场[63] - 新能源汽车业务市场广阔利于车载与能源信息业务板块发展[66] 新产品和新技术研发 - 公司生产的大功率液冷超充枪能在1000V电压，400A - 500A充电电流下工作，将充电时间从2 - 3小时缩短为5 - 15分钟[36] 市场扩张和并购 - 2016年公司收购翊腾电子100%股权，交易价格10.43亿元；2020年4月公司将翊腾电子100%股权转让，交易价格2.5亿元[163] - 2024年一季度公司控股子公司永贵博得公司引入浙江省经济建设投资有限公司作为战略投资人[62] 其他新策略 - 公司建立原材料价格跟踪体系应对价格波动[67] - 公司通过拓展采购渠道等措施降低原材料波动影响[68]

公司基本信息 - 公司成立于1990年3月19日，股份公司成立于2010年6月12日[11] - 公司注册资本为38,791.7117万元人民币[11] - 公司股票在深圳证券交易所上市，简称永贵电器，代码300351[12] 证券发行情况 - 本次证券发行类型为向不特定对象发行可转换公司债券[12] - 2024年4月20日保荐机构召开内核会议，同意保荐申报[16] - 本次向不特定对象发行可转债募集资金按98,000万元计算[25][40] 财务业绩数据 - 2021 - 2023年度，公司归属于母公司所有者的净利润分别为12,222.77万元、15,470.73万元与10,106.30万元[25][40] - 截至2024年9月30日，公司资产负债率（合并口径）为25.96%[41] - 2021 - 2023年度和2024年1 - 9月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为9081.82万元、7346.71万元、15128.59万元和4378.96万元[41] 资产情况 - 交易性金融资产账面价值92.90万元，占最近一期末净资产比例0.04%[46] - 其他应收款账面价值965.63万元，占最近一期末净资产比例0.40%[46] - 长期股权投资账面价值12140.33万元，占最近一期末净资产比例4.97%[46] 业务经营数据 - 2021 - 2024年1 - 9月公司对前五大客户销售占比分别为49.29%、48.99%、47.00%和45.05%[69] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为59,092.53万元、81,472.33万元、81,993.28万元和91,110.14万元[74] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为39,484.98万元、49,376.54万元、45,268.67万元和53,772.44万元[75] 营收与毛利率 - 报告期内公司营业收入分别为114,933.23万元、151,036.05万元、151,837.26万元和137,084.55万元[77] - 报告期内公司综合毛利率分别为34.82%、30.83%、29.38%和29.02%[76] - 2023年度轨道交通与工业板块营业收入较2022年度下滑8.30%，公司2023年度毛利润较2022年度下降4.20%[77] 成本与费用 - 2021 - 2024年1 - 9月，直接材料成本占公司营业成本的比例分别为75.20%、76.02%、77.01%和75.70%[82] - 原材料价格每上涨5%，将导致公司报告期内综合毛利率分别下降2.45、2.63、2.72和2.69个百分点[82] - 报告期内公司期间费用分别为27762.80万元、28887.79万元、34272.26万元及28453.76万元，呈持续上升态势[78] 市场规模 - 2023年汽车、通信、计算机、运输及工业领域总计占据全球连接器市场规模的71.1%，其他领域占28.9%[102] - 全球连接器规模从2011年的489亿美元增长到2023年的819亿美元，复合增长率达4.39%[106] - 2023年中国连接器市场规模为1,780亿元，近五年年均复合增长率为6.40%，预测2024年规模将达到1,851亿元[107] 技术与研发 - 公司主导及参与制定5项国家标准、2项行业标准和17项团体标准[115] - 截至报告期末，公司及下属子公司共拥有专利授权688项，其中发明专利125项[115] - 2023年度，公司研发投入13,232.20万元，占营业收入8.71%[115] 生产与市场 - 募投项目新增车载与能源信息连接器产品年产能912万套，特种装备连接器产品年产能26万套，扩产倍数分别为0.64及0.87，已取得意向性合同194,397.35万元[93] - 公司在轨道交通领域为中国中车、国铁集团等供应产品，在车载与能源信息领域进入比亚迪、吉利等品牌供应链体系[116] - 公司在浙江、四川、北京、深圳、江苏、青岛均设有生产基地[118]

业绩数据 - 报告期内综合毛利率分别为34.82%、30.83%、29.38%和28.33%，呈下降趋势[8] - 2021 - 2024年1 - 9月扣非归母净利润分别为10967.40万元、14587.47万元、8891.40万元、9365.70万元[127][128] - 2024年1 - 9月营业收入较上年同期增加35.56%[146] - 2024年1 - 9月毛利润较去年同期增长9144.35万元，增幅29.85%[151] 成本与费用 - 报告期内直接材料采购成本占营业成本比重在75%以上[8] - 2023年度期间费用较2022年度增长5384.48万元，同比增长18.64%[9] - 报告期各期研发费用分别为9497.36万元、10687.22万元、13232.20万元和11583.72万元[148][149] 客户与销售 - 报告期各期前五大客户销售金额占比分别为49.29%、48.99%、47.00%和43.88%[8] - 2024年1 - 9月前五大客户销售金额合计61757.28万元，占比45.05%[156][157] 应收账款与存货 - 报告期各期末应收账款账面价值分别为59092.53万元、81472.33万元、81993.28万元和83949.99万元[9] - 2024年9月末存货账面余额57102.96万元，占营业收入比重31.24%[171] 业务板块 - 2024年1 - 9月轨道交通与工业业务营收48503.01万元，占比35.38%，同比变动7.93%[94] - 2024年1 - 9月车载与能源信息业务营收79891.54万元，占比58.28%，同比变动57.46%[94] - 2024年1 - 9月特种装备及其他业务营收8690.00万元，占比6.34%，同比变动59.49%[94] 产品与技术 - 公司大功率液冷超充枪能在1000V电压，400A - 500A充电电流下工作[45] - 公司早在2017 - 2018年完成国标充电枪迭代以及美标充电枪开发验证[45] 市场与合作 - 公司与中国中车、国铁集团及城市地铁运营公司形成良好合作关系[42] - 2024年一季度，控股子公司永贵博得引入浙江省经济建设投资有限公司作为战略投资人[80] 投资与资产 - 截至报告期末，长期股权投资账面金额为12140.33万元，系对多家联营企业投资[189] - 截至2024年9月30日，金立诚持股比例49.00%，账面价值3811.44万元[190]

可转债发行进展 - 2024年9月4日收到深交所关于发行可转债的审核问询函[1] - 2024年10月1日披露审核问询函回复报告等相关文件[1] - 会同中介机构对回复及申请文件进行补充修订和更新[2] 发行情况 - 发行需通过深交所审核并获中国证监会同意注册，结果不确定[2] 公告时间 - 公告发布于2024年11月19日[5]

业绩相关 - 货物买卖合同总金额32854188.16元（含税）[2] - 中标通知书金额合计24865650.00元（含税）[2] 合同情况 - 青岛四方与公司签合同金额23305688.16元（含税）[3] - 恒泰锐与重庆永贵签合同金额9548500.00元（含税）[3] 未来展望 - 中标项目若实施将对2024年及未来业绩有积极影响[6][7]

公司概况 - 永贵电器成立于1990年3月19日，股份公司成立于2010年6月12日，注册资本386,773,757元，股票代码300351，在深交所上市[11][12] 保荐信息 - 东方证券担任本次可转债保荐机构，保荐代表人石军、刘广福经验丰富，项目协办人靳朝晖曾参与海默科技项目[4][8][9] - 保荐机构内部审核程序多，2024年4月20日召开内核会议同意保荐发行可转债并申报[15][16] 发行决策 - 2023年11月29日公司第五届董事会第六次会议、12月15日2023年第一次临时股东大会审议通过发行议案[21][22] 业绩数据 - 2021 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润分别为12222.77万元、15470.73万元与10106.30万元[25][40] - 2021 - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额分别为9081.82万元、7346.71万元、15128.59万元和5130.12万元[41] - 2021 - 2024年1 - 6月对前五大客户销售占比分别为49.29%、48.99%、47.00%和47.36%[69] - 报告期内营业收入分别为114933.23万元、151036.05万元、151837.26万元和85090.93万元[78] - 报告期内扣非归母净利润分别为10967.40万元、14587.47万元、8891.40万元和6683.11万元[78] 财务指标 - 截至2024年6月30日，资产负债率（合并口径）为24.92%，累计债券余额为0万元，所有者权益为235811.29万元[41][54] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为59092.53万元、81472.33万元、81993.28万元和82320.70万元，占流动资产比重分别为29.34%、34.52%、35.32%和37.47%[74] - 报告期各期末存货账面价值分别为39484.98万元、49376.54万元、45268.67万元和51593.10万元，占流动资产比例分别为19.60%、20.92%、19.50%和23.48%[75] - 报告期内存货周转率分别为1.88次、2.16次、2.10次和2.35次[75] - 报告期各期综合毛利率分别为34.82%、30.83%、29.38%和28.18%[76] 资产情况 - 交易性金融资产账面价值76.23万元，占最近一期末净资产比例0.03%[46] - 其他应收款账面价值837.04万元，占最近一期末净资产比例0.35%[46] - 其他流动资产账面价值966.12万元，占最近一期末净资产比例0.40%[46] - 长期股权投资账面价值11915.93万元，占最近一期末净资产比例4.94%[46] - 投资性房地产账面价值3030.85万元，占最近一期末净资产比例1.26%[46] - 其他非流动金融资产账面价值549.94万元，占最近一期末净资产比例0.23%[46] - 截至报告期末，其他非流动资产金额为4572.33万元[54] 发行情况 - 本次发行类型为向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金按98000万元计算[12][40] - 本次募集资金拟20000万元补充流动资金，占比20.41%[56] - 可转债转股期自发行结束之日起满6个月后第一个交易日起至到期日止[57] - 初始转股价格不低于募集说明书公告之日前二十个交易日和前一个交易日公司A股股票交易均价[58] 行业情况 - 国产连接器制造商有替代国际厂商空间，国内行业竞争加剧[80] - 2023年新能源汽车产销量分别为958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，出口120.3万辆，同比增长77.2%[83] - 2022年通信和汽车领域占连接器应用市场比例分别为23.47%和21.86%[100] - 全球连接器规模从2011年的489亿美元增长到2023年的819亿美元，复合增长率达4.39%[102] - 2023年中国连接器市场规模为1780亿元，近五年年均复合增长率为6.40%，预计2024年达1851亿元[104] 技术研发 - 公司主导及参与制定5项国家标准、2项行业标准和17项团体标准[111] - 截至报告期末，公司及下属子公司共拥有专利授权664项，其中发明专利119项[111] - 2023年度公司研发投入13232.20万元，占营业收入8.71%[112] - 截至报告期末公司现有技术人员764人[112] 业务优势 - 公司在轨道交通领域产品经CRCC认证，通过多家供应商资质审核，配套供应中国中车、国铁集团等[113] - 公司在车载与能源信息领域拥有供应商资质，车载产品进入比亚迪等供应链，能源信息产品配套中兴等[113] - 公司建有全流程制造链条，拥有MES系统等智能制造系统[114] - 公司在多地设有生产基地，对订单有快速响应优势，售后服务目标是“3小时响应，24小时到达现场”[114][116] 其他 - 公司主体和债券信用等级均为"AA - "[87] - 募集资金投资项目运营稳定后，年均新增折旧及摊销金额为6368.98万元，占项目达产年营业收入比例为7.80%[94] - 前次募集“光电连接器建设项目”资金于2023年10月13日使用完毕，项目2024年8月底完成竣工验收[96] - 本次募投项目投资总金额116,245.90万元，计划使用募集资金投入98,000.00万元，存在募集不足或发行失败风险[99]

业绩数据 - 2023年归属于上市公司股东的净利润为10,106.30万元[26] - 2023年现金分红金额（含税）为3,867.74万元，占净利润比例为38.27%[26] - 最近三年累计现金分红金额为3867.74万元，年均可分配利润为12599.93万元，分红占比30.70%[27] - 2021 - 2024年1 - 6月对前五大客户销售占比分别为49.29%、48.99%、47.00%和47.36%[29] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为59092.53万元、81472.33万元、81993.28万元和82320.70万元，占流动资产比重分别为29.34%、34.52%、35.32%和37.47%[30] - 报告期各期末存货账面价值分别为39484.98万元、49376.54万元、45268.67万元和51593.10万元，占流动资产比例分别为19.60%、20.92%、19.50%和23.48%[31] - 报告期内存货周转率分别为1.88次、2.16次、2.10次和2.35次，各期末存货跌价准备分别为3965.95万元、3694.25万元、3560.40万元和3819.86万元[31] - 报告期各期综合毛利率分别为34.82%、30.83%、29.38%和28.18%[33] - 报告期内营业收入分别为114933.23万元、151036.05万元、151837.26万元和85090.93万元；扣非归母净利润分别为10967.40万元、14587.47万元、8891.40万元和6683.11万元[34] 分红政策 - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%[17][20][21] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低达80%；有重大资金支出安排，占比最低达40%；成长期且有重大资金支出安排，占比最低达20%[18] - 2021年度和2022年度不分派现金红利等；2023年度拟每10股派发现金股利1元（含税），合计38,677,375.70元（含税）[22][23][24] 行业情况 - 2023年新能源汽车产销量分别为958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%；出口120.3万辆，同比增长77.2%[37] - 2018 - 2022年轨道交通连接器市场规模稳步上量[37] - 国产连接器制造商在全球有替代国际厂商空间，国内连接器行业竞争加剧[134] 募集资金 - 本次可转债发行总额不超过98,000万元，每张面值100元，按面值发行[63] - 募集资金拟投入连接器智能化及超充产业升级项目28,000万元、华东基地产业建设项目44,000万元、研发中心升级项目6,000万元、补充流动资金20,000万元[67] - 募集资金投资项目年均新增折旧及摊销金额为6368.98万元，占项目年均营业收入比例为7.80%[41] 公司架构 - 公司成立于1990年3月19日，股份公司成立于2010年12月6日，注册资本为386,773,757元人民币，股票在深交所上市，简称永贵电器，代码300351[54] - 截至报告期末，公司股本总数为386773757股，有限售条件股份126503055股，占比32.71%；无限售条件股份260270702股，占比67.29%[157] - 截至报告期末，公司前10名股东持股总数209076603股，占比54.05%[160] - 截至报告期末，公司拥有33家控股子公司和6家联营企业[163] 可转债条款 - 可转债期限为自发行之日起六年，每年付息一次，到期归还本金和支付最后一年利息[73][75] - 转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止[82] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价，且不得向上修正[83] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，修正后不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[87][88] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）或未转股余额不足3000万元时，董事会有权赎回全部或部分未转股的可转债[92] - 最后两个计息年度内，公司股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期转股价格的70%时，持有人有权回售可转债[94] - 若募集资金运用实施情况与承诺相比出现重大变化且被认定改变用途，持有人享有一次回售权利[96] 公司战略 - 公司车载连接器产品进入比亚迪、吉利等品牌供应链体系，业务规模持续提升[60] - 本次发行系响应国家“双碳”战略目标，加大新能源汽车连接器研发及产业化投入[58] - 拟通过本次发行在现有技术平台上进行技术升级，研发新产品、新技术[59] - 本次发行将扩大公司产能，增强对下游客户的产业配套能力[60] - 本次发行部分募集资金用于补充流动资金，优化公司财务结构，降低财务风险[61] 人员与承诺 - 范氏家族直接加间接合计持有公司48.70%的股份，是公司实际控制人[176] - 公司董事会成员共6名，其中2名为独立董事；监事会成员共3名，其中职工监事1名；高级管理人员共7名[193][198][200] - 公司不为限制性股票激励计划对象提供贷款及财务资助[187] - 控股股东等承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益[188] - 持股5%以上股东等认购可转债成功后6个月内不减持[192] - 独立董事及相关人员承诺不参与本次可转债发行认购[192] - 公司董事等承诺不向其他单位或个人输送利益[189]