证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 鼎捷软件股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 | 投资者关系活 | □特定对象调研 分析师会议 媒体采访 | | --- | --- | | 动类别 | □新闻发布会 业绩说明会 路演活动 | | | □现场参观  其他 上市公司投资者交流活动 | | | 国盛证券、申万宏源证券、兴业证券、广发证券、天风证券、国 | | 参与单位名称 及人员姓名 | 泰君安证券、中金公司、长江证券、华安证券、华泰证券、东吴 | | | 基金、永安财产保险、招商基金等机构投资者 | | 时间 | 2023年7月29日 10:00-11:00 | | 地点 | 上海市静安区江场路1377弄绿地中央广场1号楼22层 | | 上市公司出席 | 董事、大陆区营运长 刘 波 | | 人员 | 董事会秘书 林健伟 | | | 投资者关系总监 袁一超 | | | 会议开始，鼎捷软件股份有限公司董事/大陆区营运长刘波 先生、董事会秘书林健伟先生及投资者关系总监袁一超先生对公 行交流互动，具体情况如下： | | | 司基本情况、2023年中期经营成果进行相关介绍，并与投资 ...

公司业务及风险 - 公司主要客户集中在制造业和流通行业，受宏观经济波动影响较大，未来若不能开拓其他行业客户，将面临成长性风险[4] - 公司人力成本占经营成本的50%以上，市场因素导致单位人力成本上升速度快于人均产值增长速度，公司将面临人均利润率下降风险[4] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为904,635,580.46元，同比增长11.07%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为36,125,684.57元，同比增长4.82%[21] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-91,441,394.34元，同比下降8.65%[21] - 公司2023年上半年末总资产为2,980,951,723.11元，同比增长4.34%[21] 业务拓展与创新 - 公司主营业务为数字化转型与智能制造整合规划方案服务[27] - 公司持续创新数字化转型方案，助力企业实现数字化转型和ESG高质量可持续发展[27] - 公司业务领域已全面覆盖工业软件的四大类别，持续融合人工智能、大数据、物联网、云计算等前沿技术[27] 研发与服务 - 公司在研发设计类领域持续聚焦汽配电子、装备制造等行业，提高企业整体研发与生产的运作效率[28] - 公司在数字化管理类领域通过帮助企业改善管理、提高经营效率，提升企业核心竞争力[28] - 公司在生产控制类领域以发展制造运营管理系统为核心，持续优化产品，解决企业计划、任务执行、质量、物流、资源等执行问题[29] 技术创新与合作 - 鼎捷雅典娜采用新一代数字信息技术和人工智能技术，已获得87件专利并获得多项国际设计大奖[31] - 公司与百度文心一言达成战略合作，将文心一言赋能雅典娜平台[42] - 公司发布融合GPT技术的企业级知识机器人ChatFile[43] 资产负债情况 - 公司报告期内金融资产中交易性金融资产金额为125000000元，其他非流动金融资产金额为5000000元[50] - 公司报告期末货币资金受限于获取借款授信额度向银行提供抵押[50] - 公司报告期内委托理财资金来源自有资金，委托理财发生额为45497.23万元[52] 股权结构与股东情况 - 公司前10名股东中，富士康工业互联网股份有限公司持有39,971,265股，TOP PARTNER HOLDING LIMITED持有18,912,242股[114] - 公司员工持股计划中，公司董事、监事、高级管理人员持股情况显示，叶子祯持股800,000股，占总股本的0.30%[71] - 公司2022年员工持股计划实际过户股份数量占公司总股本的1.56%[72] 风险与合规 - 公司报告期内未因环境问题受到行政处罚[74] - 公司报告期不存在重大诉讼、仲裁事项[83] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对公司的非经营性占用资金情况[78]

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 鼎捷软件股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-002 回答：您好，公司始终重视投资者利益。公司始终严格遵守法规制 度，继续践行合规信披，保障各位投资者的知情权；公司有专门的 投资者关系部门与人员，将积极与投资者保持沟通，传递公司价值； 未来，公司将持续做好各项经营管理工作，提升公司价值，争取以 更好的业绩回报广大投资者。谢谢关注！ 问题三：公司经营现金流表现一直比较好，主要原因是什么？ 回答：您好，公司一直以来在经营策略上采取稳健踏实的方针。近 几年公司现金流不断优化本质源于公司整体交付品质和交付效率的 提升。2022年公司持续围绕"智能+"的战略布局，贯彻落实"聚焦 行业经营、高效价值服务、领先市场产品"的经营策略，积极推进 服务商品，落实价值交付，缩短交付周期；在内部管控上持续优化 绩效管理体系，通过绩效规划、过程管理持续改善的闭环设计，提 升组织与员工绩效，从而显著地提升了交付效率。谢谢关注！ 问题四：我们注意到公司四大业务中，2022年生产控制类增速最高， 哪些产品是主要驱动力？能详细介绍一下相关情况吗？ 回答：您好，2022年，公司继续加大智能 ...

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2023-05055 鼎捷软件股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会并征集相关问题 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鼎捷软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 27 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露公司 2022 年年度报告及其摘要。 为便于广大投资者进一步了解公司 2022 年年度报告和经营情况，公司将于 2023 年 5 月 15 日（星期一）15:00-16:00 举行 2022 年度网上业绩说明会。本次 年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录上海证券报·中国证 券网（https://roadshow.cnstock.com/）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁叶子祯先生，董事、 财务负责人兼副总裁张苑逸女士，董事会秘书林健伟先生，独立董事万华林先生， 长江证券承销保荐有限公司保荐代表人何君光先生。 为进一步做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同 ...

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 鼎捷软件股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | 投资者关系活 | □特定对象调研 媒体采访 | 分析师会议 | | | --- | --- | --- | --- | | 动类别 | 业绩说明会 路演活动 | □新闻发布会 | | | | □现场参观 上市公司投资者交流活动 |  其他 | | | | 国盛证券、申万宏源证券、兴业证券、广发证券、天风证券、国 | | | | 参与单位名称 及人员姓名 | 泰君安证券、中金公司、长江证券、华安证券、中海基金、中庚 | | | | | 基金、平安资管等77位机构投资者 | | | | 时间 | 2023年4月27日 | 15:30-17:00 | | | 地点 | 上海市静安区江场路1377弄绿地中央广场1号楼22层 | | | | 上市公司出席 | 董事长兼总裁 | | 叶子祯 | | | 董事、副总裁、财务负责人 | | 张苑逸 | | 人员 | 董事、大陆区营运长 | | 刘 波 | | | 董事会秘书 林健伟 | | | | | 会议开始，鼎捷软件股份有限公司董事长/总裁叶子祯先生 ...

营业收入及净利润 - 鼎捷软件2023年第一季度营业收入为358,343,820.69元，同比增长10.04%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-10,620,766.78元，同比增长37.31%[4] 公司资产情况 - 公司总资产为2,617,056,554.97元，较上年度末减少8.40%[5] - 鼎捷软件股份有限公司2023年第一季度资产总计为2,617,056,554.97元，较上期下降了239,917,692.86元[20] 财务支出及费用 - 公司开发支出增加约1,967.36万元，主要是因为研发项目开发阶段支出增加[8] - 公司财务费用减少约69.32万元，主要是因为利息收入增加[10] 股东持股情况 - 公司前10名股东中，富士康工业互联网持股比例为14.97%，TOP PARTNER持股比例为7.08%[12] - 公司前10名股东中，STEP BEST持股比例为3.87%，平安基金持股比例为2.47%[12] - 公司前10名股东中，中国工商银行持股比例为2.26%，TALENT GAIN持股比例为1.91%[12] 资金流动情况 - 公司2023年第一季度财报显示，货币资金从年初余额的1,090,909,997.07元下降至期末余额的790,497,753.33元[19] - 鼎捷软件股份有限公司2023年第一季度经营活动现金流入小计为448,174,667.28，较上一季度增加了32,081,560.57[25] - 鼎捷软件股份有限公司2023年第一季度经营活动现金流出小计为670,687,183.49，较上一季度增加了71,232,509.03[25] - 鼎捷软件股份有限公司2023年第一季度投资活动现金流入小计为276,096,452.65，较上一季度增加了100,133,607.90[25]

公司经营风险 - 公司主要经营成本是人力成本，占经营成本的50%以上，市场因素导致单位人力成本上升速度快于人均产值增长速度，公司面临人均利润率下降风险[4] - 公司客户主要集中在制造业和流通行业，未来若不能开拓其他行业客户，将面临宏观经济不景气带来的成长性风险[4] - 公司股权结构相对分散，单一股东持股比例均为30%以下，存在决策效率较低的风险[4] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入达到199.52亿元，同比增长11.58%[22] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为13.36亿元，同比增长19.07%[22] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为19.79亿元，同比下降37.51%[22] - 公司2022年基本每股收益为0.51元，同比增长21.43%[22] - 公司2022年资产总额达到284.18亿元，同比增长7.72%[22] 公司业务拓展与创新 - 公司持续创新数字化转型及智能制造方案与咨询实施服务，全面布局工业软件产品及解决方案[32] - 公司通过服务商品模式推动企业数字化转型，以客户需求为中心，提供解决瓶颈问题的服务商品[34] - 公司持续扩展新能源、医药制造等高景气新行业领域的业务，为中长期业务增长带来新机遇和动能[35] 公司地区业务发展 - 公司持续加强大陆地区市场业务开拓，在订单签约、营业收入上均呈现稳健增长态势[39] - 公司在广东、浙江、江苏和上海等地区实现了区域营收增速，分别达到28.32%、29.62%、19.28%和32.64%[40] - 公司非大陆区实现营业收入9.91亿元，较上年同期增长5.76%，其中在台湾区域取得了较好的经营效果[40] 公司研发项目与技术创新 - 公司的核心业务包括研发设计类、数字化管理类、生产控制类和AIoT类四大领域，为企业提供全方位的产品研发、咨询规划及价值交付服务[32] - 公司开发的智能电子组装车间执行软件升级项目旨在提高产品竞争力和企业管理效率[52] - 公司2022年研发人员数量为1,479人，比2021年增长14.56%[59] 公司财务管理与内部控制 - 公司2022年经营活动现金流入小计为2,078,915,381.58元，同比增长6.66%[64] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为197,919,963.34元，同比下降37.51%[64] - 公司对内部控制体系进行了评估、更新和完善，通过有效运行内控体系保证了财务报表的真实公允[155]

营收与市场分布 - 台湾地区营收占比约60%，大陆地区营收比重预计逐年增加 [2] - 公司看好大陆地区的发展潜力，未来将加大市场投入 [2] 业务增长点 - 客户规模持续扩大，带来新增或扩张需求 [2] - 公司提供多种E-ERP产品，供客户增值使用 [3] - 老客户的系统升级与维护带来持续收益 [3] 实施与服务模式 - ERP产品均为自主研发，实施服务由公司自行完成，以确保服务质量 [3] - 公司通过行业经验积累，将实施经验转化为提升客户效益的解决方案，摆脱以工时为基础的计费模式 [3] - 外包实施难以保证质量，且无法快速回馈问题，长期来看不利于行业经验积累 [3] 人才管理 - ERP行业人才流动性较高，部分员工因实施服务表现优异被客户挖角 [3] - 公司重视员工教育培训、关怀与激励，考虑通过员工认股计划等方式留住人才 [3] - 通过服务模式改变和行业知识积累，降低人员流动对公司的影响 [3] 市场拓展与竞争 - 东南亚市场拓展始于客户需求，逐步扩大当地市场 [4] - 在大陆市场，公司知名度不足，计划通过上市和新产品发布扩大市场营销投入 [4] - 上半年主动商机显著增长，下半年将继续加大市场投入 [4] 合作伙伴 - 与神州数码合作源于互补，神州数码提供渠道和客户资源，公司提供ERP领域专业能力 [4] - 神州数码在公司经营中扮演财务性投资人的角色 [4]

市场策略与营销 - 鼎捷软件在大陆市场的营销模式需要调整，台湾的低调稳健方式在大陆效果不佳 [2] - 公司在大陆有媒体合作伙伴和本地营销团队，上半年主动商机显著增长，下半年将继续加大市场营销投入 [3] - 公司计划通过营销突破实现从“小而美”到“大而美”的转变，注重“知识的重用”和收费机制的改变 [4][5] 产品与研发 - 鼎捷软件的产品绝大部分为自主研发，少部分与厂商合作 [4] - 公司深耕制造和流通行业，将传统ERP与行业知识系统结合，形成智慧型ERP [4] - 公司正在创造系统来装载行业知识，帮助客户更好地使用ERP系统 [5] 客户与服务 - 公司客户多为二次、三次换系统的企业，客户成长有自身轨迹，信息化深入应用不够 [3] - 技术服务收入主要来源于顾问实施服务、个性化定制和后续维护服务，后续每年收取10%-15%的服务费 [5][6] - 公司注重客户的应用效益，希望通过指标量化实现效益的量化 [5] 人力资源与成本 - 公司研发人员费用化，顾问和实施服务等人力成本放在管理费用中 [6] - 人员扩张主要在研发方面，两岸都在招募，主要在大陆，同时有人员调薪 [6] 国际化与竞争 - 公司在马来西亚设立分支机构，结合当地会计师事务所的客户资源优势，开拓马来西亚ERP市场 [6] - 台湾有120多家企业自行开发ERP，其中15%左右是自行研发或定制开发，公司主要锁定中大型企业市场 [6] 财务与激励 - 公司注重员工培育与激励，股权激励有评估，但选择合适的时间点进行 [5] - 公司希望通过改变收费机制，从按天数收费转向按效益收费 [5]

公司概况 - 公司成立至今30余年，主要深耕制造业，制造业营收占公司整体的70%以上 [2] - 公司于2008年从台湾下市，2014年在创业板挂牌 [2] - 公司主要专注在制造业及流通买卖业，制造业占70%，细分行业包括电子、机械、汽车配件、化工等 [3] 营收结构 - 公司收入分为自有软件、外购硬件和服务收入，占比分别为40%、20%和40% [3] - 服务性收入包括顾问实施收入和客制化收入 [3] - 客户在上线后，过了免费维护期，每年会收取维护费用 [3] 云产品 - 公司于2012年推出云产品，计费方式包括租赁服务和容量计算 [3] - 2013年有3,000多家云产品客户，预计2014年达到14,000家，2015年预计达到3-4万家 [3] - 云产品目前仍处于亏损状态，但公司认为这是“造苗计划”，未来随着客户成长，可能会采用更大的ERP产品 [5] 市场竞争与客户 - 公司客户美誉度较高，客户在导入实施后能够认知到其价值 [3] - 台湾旧客户营收占七成，大陆区新客户营收占七成 [6] - ERP在我国的渗透率较低，核心模块（生产、制造、流程）的使用率不到1% [6] 财务数据 - 公司毛利率为80%，净利率为10% [4] - 大陆区仍在投入阶段，人员数量近几年来增长了一倍 [4] - 台湾区的利润率高于大陆区，主要由于大陆区地域广、人员利用率和客户成熟度有待提升 [4] 未来发展方向 - 公司计划推动行业智能化发展，通过积累行业管理知识形成行业软件，帮助客户提升效益 [4] - 公司积极拥抱云趋势，具备私有云和公有云产品，目前仅对小微企业提供公有云服务 [5] - 公司未来可能会通过并购来提升业务和技术上的综合效益 [6] 市场推广与季节性 - ERP市场没有明显的季节性，但存在“年末预算效应”，Q1为淡季，Q4为旺季 [4] - 公司主要通过行业研讨会和案例客户站台等方式进行推广，广告投入较少 [4] - 上市后公司知名度有所提升，市场营销投入逐渐增加，主动商机显著成长 [4]