公司动态与业务拓展 - 鼎捷数智（300378）新成立全资子公司温州鼎捷数智科技有限公司 [1] - 新公司注册资本为1000万元人民币 [1] - 新公司经营范围包含集成电路芯片及产品销售、办公设备销售、电工仪器仪表销售等 [1] 行业与业务布局 - 公司业务范围扩展至集成电路芯片销售领域 [1] - 公司业务同时涉及办公设备、耗材及电工仪器仪表等产品销售 [1] - 此次投资通过全资持股方式完成 [1]

募集资金情况 - 2025年12月15日发行827,664,200元可转换公司债券，净额815,690,054.97元[13] - 募集资金投资项目总金额115,121.30万元，拟投入82,766.42万元[15] 项目费用占比 - 鼎捷数智化生态赋能平台项目土地购置费占比3.99%等[16][17] 自筹资金投入 - 截至2026年1月6日自筹投入募投项目297,193,538.46元[22] - 截至2026年1月6日自筹支付发行费用4,195,616.23元[22] 资金置换 - 拟使用募集资金置换自筹资金301,389,154.69元[22]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券 8,276,642 张，总额 8.276642 亿元，净额 8.1569005497 亿元[2] 资金使用 - 募投项目含鼎捷数智化生态赋能平台（拟用 6.876642 亿元）和补流（1.4 亿元）[6] - 截至核查日，已使用 695.03 万元，账户余额 81323.95 万元[6] 资金置换 - 拟以募集资金置换自筹资金 30138.92 万元，包括项目投入 29719.35 万元及费用 419.56 万元[7] - 2026 年 1 - 2 月，审计、董事会审议通过置换议案[12][13] - 上会和保荐对置换事项无异议[14][16]

资金募集 - 公司发行可转债总额8.276642亿元，净额8.1569005497亿元[3] - 募集资金项目投资合计11.51213亿元，已使用695.03万元[7] 资金使用 - 公司及湖州鼎捷拟用不超5.2亿元闲置资金现金管理[8] - 额度有效期自2026年2月2日至2027年2月1日，可循环用[11][12] 决策流程 - 2026年1月30日审计委员会、2月2日董事会通过现金管理议案[19][20]

资金募集 - 公司发行可转换债券总额827,664,200.00元，净额815,690,054.97元[3] 资金使用 - 已使用募集资金6,950,296.76元，账户余额813,239,539.54元[5] 资金置换 - 拟用301,389,154.69元置换预先投入及支付费用自筹资金[3] - 预先投入募投项目337,493,100.66元，拟置换297,193,538.46元[7] - 预先支付发行费用4,195,616.23元，拟置换金额相同[10] 审议情况 - 2026年1月30日审计委员会、2月2日董事会审议通过置换议案[12] 机构意见 - 会计师事务所认为专项说明如实反映情况，保荐机构无异议[13][14]

资金募集 - 公司发行可转债8276642张，总额8.276642亿元，净额8.1569005497亿元[2] 资金使用 - 截至披露日，已使用695.029676万元，账户余额8.1323953954亿元[4] 投资计划 - 拟投资鼎捷数智化生态赋能平台项目6.876642亿元、补充流动资金1.4亿元[6] 现金管理 - 公司及湖州鼎捷现金管理额度不超5.2亿元，2026年2月2日起12个月有效[7] - 2026年1 - 2月相关会议审议通过现金管理议案，保荐机构无异议[11][13]

融资情况 - 公司发行可转债827,664,200元，净额815,690,054.97元[3] 资金使用 - 已使用募集资金6,950,296.76元，余额813,239,539.54元[5] 募投项目 - 募投项目含数智化平台和补充流动资金[5] 资金置换 - 公司计划自有资金支付募投款项后6个月内等额置换[6][8] 审批情况 - 2026年相关会议通过议案，保荐机构无异议[10][11]

资金使用 - 公司拟用301,389,154.69元募集资金置换自筹资金[2] - 公司及子公司计划自有资金付款后用募集资金等额置换[4] - 公司及子公司拟用不超5.2亿闲置募集资金现金管理[5] 议案表决 - 三项议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权[3][4][5]

公司财务决策 - 公司于2026年2月2日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》[1] - 同意公司及全资子公司湖州鼎捷软件有限公司使用额度不超过人民币5.20亿元的部分闲置募集资金进行现金管理[1] - 资金将用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求且产品期限不超过12个月的现金管理产品，包括结构性存款、收益凭证、大额存单、协定存款等[1] 资金管理安排 - 现金管理使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，即2026年2月2日至2027年2月1日[1] - 资金在额度范围内可滚动使用[1] - 该资金使用安排不会影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营[1]

募集资金情况 - 公司发行可转债8276642张，总额8.276642亿元，净额8.1569005497亿元[2] - 募投项目投资11.51213亿元，拟用募资8.276642亿元[6] - 已使用募资695.03万元，账户余额8.132395亿元[6] 资金支付安排 - 公司及湖州鼎捷计划先以自有资金付募投款项，后续等额置换[8] - 自有资金支付操作有流程，经会议审议通过[10][12][13] - 保荐机构认为事项合规，无异议[15]