激励计划授予情况 - 2020年限制性股票激励计划拟授予总量1316万股，占公司股本总额2.39%[3] - 首次授予1166万股，占股本总额2.12%，占授予权益总额88.60%；预留150万股，占股本总额0.27%，占授予权益总额11.40%[3] - 首次授予186人，预留授予16人[3] - 授予价格（调整后）为9.85元/股[3] - 首次授予及预留部分各批次归属比例均为：第一个归属期40%，第二个归属期30%，第三个归属期30%[3] 业绩考核目标 - 第一个归属期2021年营业收入不低于12亿元；第二个归属期2021 - 2022年累计营业收入不低于26亿元；第三个归属期2021 - 2023年累计营业收入不低于43亿元[5] 归属情况 - 本次符合首次授予归属办理条件的激励对象178人，符合预留授予归属办理条件的激励对象15人[1] - 首次授予第三个归属期归属440.973万股，占总股本0.53%；预留授予第三个归属期归属58.110万股，占总股本0.07%；合计归属499.083万股，占总股本0.60%[1] 价格与数量调整 - 2022年3月17日，限制性股票首次授予和预留授予价格由16.69元/股调整为16.09元/股[12] - 2023年5月8日，首次授予尚未归属的限制性股票数量由699.60万股调整为909.48万股，预留授予的由90.00万股调整为117.00万股，价格由16.09元/股调整为10.84元/股[13] - 2024年6月6日，首次授予和预留授予价格由10.84元/股调整为9.85元/股[14] 作废情况 - 2022年3月17日，作废不得归属的限制性股票3.8880万股[12] - 2023年5月8日，作废已获授尚未归属的第二类限制性股票13.65万股[14] - 2024年6月6日，作废已获授尚未归属的第二类限制性股票12.402万股[15] 实际业绩 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为33.98亿元、170.30亿元、104.68亿元，三年累计营业收入为308.96亿元，满足归属业绩条件[1] 激励对象考核 - 首次授予部分178名激励对象中，159名考核A档归属比例100%，18名考核B档归属比例80%，1名考核C档归属比例60%[1] - 预留授予部分15名激励对象考核均为A档，归属比例100%[1] 董事会决议 - 2024年6月6日董事会审议2020年限制性股票激励计划相关议案，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[11][18] - 董事会认为《激励计划》第三个归属期归属条件已成就，同意办理归属事宜[22] 总股本变化 - 2020年限制性股票激励计划第三个归属期归属的限制性股票共计499.083万股，总股本将由837537178股增加至842528008股[38] 其他规定 - 公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的20.00%[28][32] - 参与本激励计划的董事、高级管理人员在公告日前6个月内不存在买卖公司股票的行为，激励对象不包括持股5%以上股东[35]

限制性股票激励计划调整 - 2020年限制性股票激励计划授予价格由10.84元/股调整为9.85元/股[2] 限制性股票归属情况 - 2020年限制性股票激励计划7名激励对象12.402万股限制性股票作废[4] - 首次授予178名激励对象第三个归属期可归属440.973万股[5] - 预留授予15名激励对象第三个归属期可归属58.110万股[5] - 第三个归属期可归属共计499.083万股[5]

回购方案 - 2023年11月10日通过回购股份方案，资金1.5 - 2.5亿元，价格不超39.50元/股[1] - 2024年因权益分派，回购价格上限调为38.51元/股[2] 回购进展 - 截至2024年5月31日，累计回购6200020股，占总股本0.74%[2] - 最高成交价25.71元/股，最低23.63元/股[2] - 成交总金额153617310.13元（不含交易费用）[2]

权益分派 - 2023年年度以831,337,158股为基数，每10股派现金股利10元，共派发831,337,158元[2][3][4][5][11] - 每股现金分红（含税）为0.9925973元/股[2][11] - 2024年5月16日方案获股东大会通过[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月30日，除权除息日为5月31日[7] - A股股东现金红利于5月31日划入资金账户[9] 其他调整 - 回购专用证券账户6,200,020股不参与分派[2][3][5][11] - 权益分派后回购价格上限调为38.51元/股[12] - 公司将调整限制性股票授予价格[13]

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-034 苏州天华新能源科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14：00。 2、网络投票日期和时间：2024 年 5 月 16 日。通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-15:00。 7、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序 符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东及股 ...

会议信息 - 公司2023年度股东大会由2024年4月23日董事会提议，4月24日公告通知[5] - 股东大会于2024年5月16日下午14点在苏州工业园区召开，董事长主持，当天可网络投票[6] 参会情况 - 出席现场及网络投票的股东及代理人共43人，代表股份302,287,364股，占比36.3616%[7][8] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意占比超99.97%[11][12][13][14][16] - 《2023年度利润分配预案》同意占比99.9890%[15] - 《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意占比99.9911%[17] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意占比99.9380%[18]

回购方案 - 2023年11月10日通过回购股份方案，资金1.5 - 2.5亿元，价格不超39.5元/股[1] - 回购实施期限自方案通过日起12个月内[1] 回购进展 - 截至2024年4月30日，累计回购6200020股，占总股本0.74%[2] - 最高成交价25.71元/股，最低23.63元/股，成交金额153617310.13元[2] 回购规则 - 不在重大事项发生至披露期间回购[4] - 以集中竞价交易，委托价不为当日涨幅限制价[5] - 不在开盘、收盘集合竞价及无涨跌幅限制日回购委托[5]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 锂价下跌与矿端成本刚性构成公司业绩大幅下滑主因 [1] - 公司主要盈利来源为锂盐、防静电超净产品与医疗器械 [1] - 公司通过合资、来料加工、相互持股等方式与宁德时代形成稳定利益共同体，有望依靠大客户消化新增产能，实现以量补价 [1] - 公司是国内电氢龙头，背靠宁德时代有望实现以量补价；资源端多点开花提供中远期业绩弹性 [1] 报告内容总结 公司经营情况 - 2023年公司实现营收105亿元，同比-39%，毛利率28%；归母净利17亿元，同比-75%，净利率16% [1] - 2024Q1公司实现营收17.5亿元，同环比-50%/+13%，毛利率17%；归母净利5亿元，净利率29%；扣非归母2.6亿元，扣非净利率15%，环比实现扭亏 [1] - 截至2024Q1公司账面存货价值19亿元，占流动资产比重由去年同期21%降至15%，环比有增主因锂精矿备货增加，总体库存压力偏低 [1] 资源与冶炼布局 - 冶炼端，公司现已建成13.5万吨电氢+3万吨电碳产能，未来规划26万吨电池级锂盐产能 [1] - 资源端，公司现为AVZ、环球锂业、Premier、QXR等海外资源商第一大股东，并获得旗下矿山远期包销权 [1] - Premier旗下Zulu项目浮选厂此前因设计问题产能不及预期，预计今年4月项目完成装置优化并进入调试阶段 [1] 财务数据 - 2022-2026年公司营收分别为17030/10468/11706/15147/18219百万元 [2] - 2022-2026年公司归母净利润分别为6586/1659/1839/2009/2255百万元 [2] - 2022-2026年公司EPS分别为7.86/1.98/2.20/2.40/2.69元 [2] - 2022-2026年公司ROE分别为62.6%/14.5%/13.5%/13.7%/14.1% [2] - 2022-2026年公司PE分别为2.5/10.1/9.1/8.3/7.4倍 [2]

业绩总结 - 2023年度母公司净利润781,868,423.82元[1] - 提取法定盈余公积金78,186,842.38元[1] - 可供股东分配利润872,782,472.36元[1] 利润分配 - 2023年实施现金分红1,280,805,736.00元[1] - 拟每10股派现10元，共派831,337,158.00元[1] 股本情况 - 截止2023年底总股本837,537,178股，剔除回购后831,337,158股[1] 方案进展 - 利润分配方案符合规定，待股东大会审议[4][7]

新能源锂电材料 - 公司主营新能源锂电材料、防静电超净技术产品、医疗器械产品三大业务领域[2] - 新能源锂电材料作为制备正极材料的关键原料，其行业与中国新能源产业一道高速发展[39] - 新能源汽车动力电池与储能电池行业快速发展为新能源锂电材料市场提供大量发展机遇[51] - 公司陆续完成相关规划产能的建设,包括四川天华时代锂能有限公司年产6万吨电池级氢氧化锂项目、宜宾市伟能锂业科创有限公司一期年产2.5万吨电池级氢氧化锂项目、奉新时代年产3万吨电池级碳酸锂一期工程[51] - 公司新能源锂电材料产品包括氢氧化锂和碳酸锂,主要应用于新能源汽车电池、通讯电子产品电源设备和能源存储等领域[54] - 公司新能源锂电材料产品具有技术优势、健全的管理优势、稳定的客户渠道优势和锂矿资源储备优势[59][60] - 公司锂电材料行业营业收入为96.97亿元,同比下降39.12%[64] - 公司锂电材料产品毛利率为27.63%,同比下降39.14%[64] - 公司锂电材料行业直接材料成本占营业成本的85.45%,同比增长23.15%[69] 防静电超净技术产品 - 公司防静电超净技术产品主要应用于电子信息制造业、医药等诸多行业,为下游中高端客户提供静电与微污染防控解决方案[54,55] - 防静电超净技术产品市场需求总量巨大,应用领域广泛且使用寿命有限,需要定期更换[46] - 电子信息产业是防静电超净技术产品最主要的应用领域,对防静电超净技术产品的要求最高[46] - 电子信息产业的高速增长和新技术新工艺的迭代将持续推动防静电超净技术产品的市场需求[46] - 医药行业是防静电超净技术产品的另一重要应用领域,随着医药行业的持续增长和新版GMP标准的实施将带来新的需求[48] - 公司防静电超净技术产品业务保持行业领先地位,为客户提供高品质、多品种、低成本的产品和快速响应能力[61] - 公司防静电超净技术行业营业收入为4.73亿元,同比下降26.17%[63] 医疗器械产品 - 公司医疗器械产品包括自毁式注射器、安全式注射器和高压注射器等,主要用于疫苗接种、肌肉注射、皮下注射和高压造影等[54,55] - 安全注射器将逐步替代普通注射器,全球安全注射器市场规模预计将从2022年的59亿美元增长到2032年的133亿美元[49] - 我国安全注射器的推广有望逐步提速,成为注射器领域未来的主流需求[49] - 医美市场规模持续增长,预计2025年中国注射类医美器械市场规模将达到100亿元[50] - 国内注射、输液器械生产企业众多,但自毁式疫苗注射器生产企业数量较少,市场集中度较低[50] - 公司子公司宇寿医疗是国内首批拥有自主知识产权并通过WHO认证的一次性使用无菌医疗器械产品生产企业[58] - 公司医疗器械产品业务的宇寿医疗持续推进卓越绩效管理模式并获得区长质量奖[61] 研发创新 - 公司坚持创新驱动发展战略,成立研究院,与科研机构合作,构建创新能力,聚焦前瞻性、战略性、关键性技术[52] - 公司拥有354项自主开发的专利,其中包括50项发明专利、292项实用新型专利和12项外观设计专利[54] - 公司携手美国ESDA开启战略合作,成为ESDA官方指定合作伙伴,并顺利通过ESDA的"Product Qualification Laboratory Certification"认证[54] - 公司正在研发半导体制备用等离子体清洗及静电控制技术、低硅油防静电面料及防静电服装、PE电子保护薄膜电晕工艺、OCA光学胶模切技术、精密电子制程用微污染防护手套、自动化制程用无尘擦拭布以及聚氨酯材料发泡工艺优化等项目[72-78] - 公司正在开发适用于酸性水系液流电池的离子交换膜及其放大制备工艺、尖晶石结构镍锰酸锂正极材料、富锂锰基正极材料、高容量镍基正极材料和高容量和高稳定钴酸锂正极材料等项目[79-85] - 公司正在开发电极探针、回缩型疫苗注射器、分体式胰岛素注射器、一次性使用泵用注射器和PRP血浆制备器等新产品[85,87,88,89,90] - 公司研发投入金额2023年为90,398,094.28元,占营业收入的0.86%[93] 经营情况 - 公司2023年营业收入为104.68亿元,同比下降38.54%[30][64] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为16.59亿元,同比下降74.81%[30] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为41.72亿元,同比下降34.74%[30][115] - 公司2023年基本每股收益为1.99元,同比下降76.48%[30] - 公司2023年加权平均净资产收益率为13.99%,同比下降101.13个百分点[30] - 公司2023年末资产总额为188.66亿元,同比下降6.92%[31] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为119.52亿元,同比增长1.99%[31] - 公司前五大客户合计销售占比为64.86%,其中关联方