投资者关系活动基本信息 - 活动类别为其他（电话会议/线上会议），时间为2022年12月5日至22日，地点在迪瑞医疗公司会议室/线上会议 [1] - 参与单位众多，包括安信基金、百年人寿、博远基金等上百家机构 [1] - 上市公司接待人员有监事会主席安国柱、国际销售总监倪冰等 [1] 公司经营与业绩相关 - 公司经营层预判疫情高峰期并启动保产保供预案，疫情对公司总体影响可控，业绩指引以股权激励考核指标为主 [2] - 预计2023年4月中旬披露2022年年度报告和2023年一季报 [3] 国际市场发展 - 迪瑞医疗开展国际销售业务20余年，“十四五”战略规划中国际销售中心规划19个重点市场区域，陆续在海外建立子公司实现本地化管理，明年预计10家子公司投入运营 [2] - 目前国际收入总体增速保持30%以上，发展好于战略目标预期，公司拟调高国际收入占总收入的比重 [2] 产品销售情况 - 公司产品聚焦国家基础医疗建设，高速仪器产品市场需求增加，国内销售好于预期 [2] - 11月中旬扩充产能后，当前出货量较多的产品集中在尿流水线、生免流水线以及整体化实验室等高通量流水线产品 [2] 产业协同情况 - 2022年引入多家有三甲级医院资源的优质代理商，当前生产仪器满足新增代理商需求 [2] - 与华润产业协同产品供应主要集中在明年，具体金额关注往期公告及2022年度报告 [2] 国家政策支持 - 2021年7月1日四部门联合印发《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》，10月27日国家卫健委印发《“千县工程”县医院综合能力提升工作方案（2021 - 2025年）》 [3] - 2022年发布《扩大内需战略规划纲要（2022 — 2035年）》，指出完善社会民生基础设施，补齐医疗领域建设短板等内容，县级及以下医院和医疗机构成医疗新基建重点方向 [3] 集采政策影响 - 公司坚持仪器和试剂均衡发展，仪器多元化是优势，行业政策变动在“十四五”战略目标制定中已有规划和预判，将抓住国产替代红利做大公司规模 [3]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括国金证券、国投瑞银基金等多家机构 [1] - 活动时间为2014年12月29日上午 [1] - 活动地点在迪瑞医疗公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书李洪谕、医疗设备研发系统总监汪博 [1] 分组2：研发情况 - 经过20多年自主研发，积累核心技术，如尿液分析仪自动追光技术等 [2] - 正在研发CS - 9200全自动生化分析检测流水线等医疗检验仪器及相关配套试剂 [2] 分组3：经销商整合情况 - 2012年底起调整经销商管理政策，选择优质经销商引导扶持，对其他经销商考核管理并动态调整 [3] - 部分经销商转为二级经销商，过渡期中断与交易额小的经销商业务，可能影响短期销售 [3] 分组4：投资设立子公司情况 - 以自有资金在上海设立上海瑞翼医疗器械有限公司（暂定名），注册资本2000万元，经营范围为经销相关医疗器械产品 [3] 分组5：入选优秀国产医疗设备产品遴选情况 - 今年5月26日国家卫计委启动首批遴选工作，中国医学装备协会开展涉及数字化X线机等三个品目的遴选 [4] - 6 - 10月对218个产品评审，三个品目共遴选出27家企业的96个产品 [4] - 12月15日发布遴选结果，公示期12月15 - 23日，公司CS - 1600、CS - T300、CS - 400A等产品入选全自动生化分析仪产品遴选名单 [4]

化学发光产品规划 - 单模块型号CM - 240全自动化学发光免疫测定仪处于产品注册与小规模试产阶段，30余项化学发光免疫试剂完成小试研发并正在进行产品注册 [3] - 已开始进行销售团队建设、市场推广计划准备等工作，销售团队建设采用公司内部员工选拔及外部招聘相结合的方式，销售方式采用经销商模式 [3] - 根据推出时市场及产品实际性能等情况，选择大面积推广或重点市场推广的市场推广方案 [4] 化学发光产品相关情况 - 产品测试反馈较好，但规模化生产时可能受原材料供应等不确定性因素影响稳定性，公司会积极关注并解决问题 [4] - 化学发光免疫试剂产品涉及传染病、肿瘤、心肌、甲功等品种 [4] 宁波瑞源生物科技有限公司整合 - 公司收购瑞源51%的股权，与瑞源在经营上实行各自发展、共同促进的政策，既有合作又有竞争 [4] - 采用公司仪器产品搭配瑞源试剂产品销售等政策，相互带动销售 [5] 研发情况 - 2015年上半年研发费用增长主要因新产品研发投入及产品注册费用增加，仪器研发投入占比较高，试剂研发相对较低 [5] - 研发团队是近20年积累的人才团队，大部分研发人员是公司自己培养的，积累了丰富经验，采用矩阵式管理模式减少技术流失风险 [6] - 未来可能根据实际需要在深圳、上海等南方发达城市建设研发中心以吸引人才 [6] 公司发展方向 - 目前产品涵盖医院约50%的检测项目，未来将进入免疫、生化、血球、微生物、POCT、分子诊断等领域，通过自主研发或外延式并购完善技术和产品线，实现成为实验室最佳解决方案服务商的远景 [6][7] 产品收入增长 - 2015年上半年试剂产品收入增长33%，尿有形成分试剂产品增长约30% [7] 激励计划情况 - 公司正在结合实际情况，积极论证推进股权激励等事宜 [7]

证券代码： 300396 证券简称： 迪瑞医疗 长春迪瑞医疗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2015-002 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------|-----------------------------------------| | | | | | | ■ 特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | 类别 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | | 旗隆医药研究院 王云凤 | | | | 上海通晟资产管理有限公司 杨柳 | | | 参与单位名称及 | 银华基金管理有限公司 季益烽 | | | 人员姓名 | 中国健康产业投资基金 应振洲 | | | | | 中科招商投资管理集团股份有限公司 徐明月 | | | 中信证券股份有限公司 曹阳 | | | 时间 | 2015 年 10 月 29 | | | 地点 | 迪瑞医疗公司会议室 | | | 上市公 ...

销售政策 - 2015年前三季度试剂销售增长20%，今年调整销售策略，加大仪器和试剂捆绑式销售，带动配套试剂销售 [2] - 未来依托仪器产品技术优势，加大配套试剂耗材推广，提高其营收占比，巩固现有市场，开发新增市场，完善生产及销售网络，优化考核奖励政策 [2] 宁波瑞源合作 - 与宁波瑞源实行各自发展、共同促进政策，在多方面具备协同性，整合实现规模效应 [2] - 并购吸收宁波瑞源体外诊断试剂研发优势，提高整体研发水平，实现两大研发中心平衡发展，全面合作提升效率 [2] 未来发展方向 - 规范完善治理结构，加强文化和凝聚力建设，提高管理、创新和盈利能力，提升公司价值，实现投资者利益最大化 [2] - 推进外延式发展战略，通过收购、兼并整合新产品与业务，拓展新领域 [2][3] 参股兰丁高科 - 参股兰丁高科尚未完成工商变更，看好其肿瘤早期诊断技术及研发优势，其细胞DNA自动检测分析仪属世界领先的肿瘤早期诊断设备 [3] 与长春应化所合作 - 与长春应化所优势互补，成立“分子工程联合实验室”，依托其人才优势开展核心技术研究，并进行产品化和产业化 [3] 国际销售 - 因试剂类产品运输成本高、保质期短，目前国际销售主要为仪器类产品 [3] 激励计划 - 公司谨慎结合实际情况，积极论证推进股权激励等事宜 [4]

公司经营情况 - 上半年营业收入3.35亿元，同比增长48.08% [3] - 营业利润7,857万元，同比增长78.43% [3] - 归属于上市公司股东的净利润6,245万元，同比增长30.03% [3] - 控股子公司宁波瑞源上半年营业收入8,834万元，净利润3,160万元 [3] - 按产品划分，上半年仪器收入1.35亿元，试纸产品3600万元，试剂收入1.64亿元 [3] - 按地区划分，上半年国内收入2.65亿，同比增长55.29%，国外收入近7000万，同比增长25.71% [3] 公司战略发展 - 规范完善治理结构，加强文化和凝聚力建设，提高管理效率、创新发展水平和盈利能力，提升公司价值，实现投资者利益最大化 [3] - 推进外延式发展战略，通过收购、兼并等整合创新产品与业务，拓展新业务领域 [3] 化学发光产品进展 - CM - 240全自动化学发光测定仪取得吉林省食品药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》 [4] - 截至16年6月末，51项化学发光试剂产品进入产品报批阶段，等待试剂产品注册证审核批准 [3][4] 化学发光产品销售规划 - 进行销售团队建设、市场推广计划准备等工作，销售团队建设采用公司内部员工选拔及外部招聘相结合的方式 [4] - 采用经销商模式销售，根据市场及产品实际性能选择大面积推广或重点市场推广方案 [4] 其他战略布局 - 愿景是成为实验室整体解决方案全球服务商，已有产品涵盖医院约50%的检测项目 [4] - 继续进入免疫、生化、血球、微生物、POCT、分子诊断等领域，通过自主研发或外延式并购丰富完善技术和产品线 [4] 公司整合与激励 - 与宁波瑞源实行各自发展、共同促进政策，在产品配套销售、新产品研发、原材料采购等方面发挥协同作用 [5] - 结合公司实际情况，积极论证推进股权激励等事宜 [5]

公司基本信息 - 证券代码 300396，证券简称迪瑞医疗 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，时间是 2017 年 5 月 25 日下午，地点在迪瑞医疗公司会议室，接待人员为董事会秘书李洪谕 [1] - 参与单位及人员有华宝信托王淑涓、森瑞投资林存、中投证券王安艺、中银国际邓周宇和张威亚 [1] 公司业务情况 - 主营医疗检验仪器及配套试纸试剂的研发、生产与销售，产品用于日常体检及病情诊断，通过检验人体尿液、血液等体液提供身体指标信息，目前产品主要有尿液、尿有形成分、生化、血细胞四大系列 [1] 公司销售模式 - 实行“经销商销售为主、直销为辅”的销售模式 [2] - 尿液分析、尿有形成分分析、血细胞分析系列产品采用仪器与试纸试剂闭环销售模式 [2] - 生化分析系列产品采用闭环销售与开放销售同时实行的模式，有单独销售开放式生化分析仪器和自产仪器与自产试剂闭环销售两种方式，还针对闭环模式客户制订优惠政策以提高配套试剂耗材产品营收占比 [2] - 未来将跟进“两票制”等政策要求，优化调整现有销售模式 [2] 公司销售区域 - 产品销往国内各个地区，并出口至 100 多个国家和地区，包括德国、美国、土耳其、俄罗斯 [2] 公司战略发展方向 - 愿景是成为实验室整体解决方案的全球服务商，不断提高产品性能、增加产品种类在检验领域的覆盖面 [2] - 继续推进外延式发展战略，通过收购、兼并等方式整合创新产品与业务，拓展新业务领域，提升公司价值 [2] 公司名称变更原因 - 随着规模扩大，拥有多家全资、控股及参股子公司，为准确反映业务结构与未来发展格局，提升企业品牌形象与价值而变更 [3] 公司新产品规划 - 加快推进多型号全自动化学发光免疫分析、妇科分泌物分析等新产品研发，拓宽仪器产品线 [3] - 推进多种配套试剂、试纸等新产品研发，拓宽试剂、试纸产品线 [3] 公司股权激励计划 - 结合实际情况，论证推进股权激励等事宜 [3]

经营业绩 - 2016年公司实现营业收入75,869.42万元，较上年同期增长33.73% [1] - 2016年营业利润15,391.75万元，较上年同期增长35.08% [1] - 2016年利润总额18,111.12万元，较上年同期增长32.30% [1] - 2016年归属于上市公司股东的净利润12,513.62万元，较上年同期增长15.57% [2] - 2017年一季度归属于上市公司股东净利润预计为2006.33 - 2563.65万元，同比增长 -10%—15% [3] 子公司情况 - 控股子公司宁波瑞源2016年扣非后净利润为7993.16万元，实现16年业绩承诺6600万元 [2] - 宁波瑞源利润大幅增长原因是与母公司业务协同带动试剂销量，2015年搬迁新址产能扩大、降低成本 [2] 发展方向 - 公司愿景是成为实验室整体解决方案全球服务商 [2] - 公司现有产品涵盖医院约50%的检测项目，未来将通过自主研发或外延式并购完善技术和产品线，打造医院检测产品流水线 [2] 战略规划 - 公司根据发展规划并结合实际情况，积极、稳步推进外延式发展战略 [2] 产品进展 - 截至2016年度报告披露日，公司已取得35项化学发光体外诊断试剂产品《医疗器械注册证》，多项产品正在申请注册 [2][3] - 公司预计2017年9月之后推出化学发光相关产品，该市场有成长和进口替代空间，有望贡献业绩 [3]

经营情况 - 前三季度母公司实现营业收入3.7亿元，较上年同期增长7% [1] - 前三季度母公司净利润6814.36万元，较上年同期下降12.9%，原因是加大研发和营销投入，收购宁波瑞源银行贷款增加致三项费用增加 [1][2] 国际市场发展 - 加强人员团队建设，注重人才培养及能力提升，主要出口仪器产品，探索海外建厂或外延式并购完善技术和产品线 [2] 化学发光产品进展 - 已取得22项化学发光体外诊断试剂产品《医疗器械注册证》，30余项化学发光试剂产品进入报批阶段，等待试剂产品注册证审核批准 [2] 未来销售政策 - 调整销售策略，加大仪器和试剂捆绑式销售，带动配套试剂销售，以仪器技术优势推广配套试剂耗材，提高其营收占比 [2] - 巩固现有产品品牌和市场优势，开发新增市场，完善生产及销售网络，优化销售考核奖励政策 [2] 战略布局 - 愿景是成为实验室最佳解决方案全球服务商，现有产品涵盖医院约50%检测项目，未来进入免疫、生化等领域实现IVD领域全面发展 [3] - 在未涉及领域通过自主研发或外延式并购完善技术和产品线 [3] 股权激励计划 - 结合实际情况积极论证推进股权激励事宜 [3]

证券代码： 300396 证券简称： 迪瑞医疗 迪瑞医疗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2017-004 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------|----------------------------------------| | | ■ 特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | 类别 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | | 东方证券 左明辉 东海证券 何先畅 | | | | 国金证券 袁 维 宏道投资 李 永 | | | | 宏石投资 王 可 华融证券 王鹏峰 | | 参与单位名称及 | | 交通施罗德 刘 牧 天安财险 王 喆 | | 人员姓名 | | 天安人寿 金春萍 新伟达 张钧宇 | | | | 信诚基金 杨 强 兴业证券 杜向阳、缪知邑 | | | 中信建投 程 培 | | | 时间 | 2017 年 8 月 25 | 日上午 | | 地 ...