业绩总结 - 2023年公司营业收入15.97亿元，同比下降13.94%，净利润 - 3.31亿元，同比下降2443.58%，经营活动现金流量净额3.09亿元，同比增长2357.94%[1] - 2023年主营业务收入中设计咨询78944.00万元，占比49.48%；建筑工程56377.99万元，占比35.33%；新能源及节能23673.84万元，占比14.84%；其他561.14万元，占比0.35%[7] - 2023年建科院营业收入41614.41万元，归母净利润2362.64万元[10] - 2023年汉嘉设计营业收入227384.93万元，归母净利润1092.20万元[10] - 2023年山水比德营业收入33318.85万元，归母净利润 - 10833.68万元[10] - 2023年奥雅股份营业收入47850.11万元，归母净利润 - 17652.74万元[10] - 2023年尤安设计营业收入37944.65万元，归母净利润786.85万元[10] 项目情况 - 2023年太仓沙溪公寓项目销售金额18876.34万元，合同总额45000.00万元，预计2024.8完工[16] - 2023年旭创二期项目销售金额11890.90万元，合同总额29128.96万元，已竣工备案[16] - 2023年苏州华旃航天电器产业化建设项目（EPC）销售金额6777.42万元，合同总额13703.26万元，预计2024.7完工[16] - 2023年世纪互联相关项目多个子项目有不同完工情况，销售金额共6693.52万元，涉及多个合同总额[16] - 2023年深圳雅宝房地产开发有限公司相关空调计费系统项目销售金额6537.01万元，多个子项目已完工[16] 未来展望 - 围绕风电、光伏等深入开展新能源业务，扩大建筑能源改造与智慧能源综合管理业务[12] - 做精做专工程设计咨询业务，参与苏州古城改造等城市更新项目[11] - 加强与国央企合作开展新能源业务，依托技术和流量优势获订单[12] - 加强风险防范，通过精细化管理优化治理结构实现降本增效[12] 财务数据 - 2023年公司增值税期初未交数3384.16万元，本期应交数4633.67万元，本期已交数4569.94万元，期末未交数3447.89万元[33] - 2023年公司企业所得税期初未交数1666.28万元，本期应交数841.06万元，本期已交数1261.68万元，期末未交数1245.66万元[33] - 2023年末公司货币资金6.29亿元，短期借款及一年内到期的非流动负债3.59亿元，长期借款及应付债券1.61亿元[138] - 2023年末公司借款占货币资金比例81.14%，同行业中处于中位数，无明显差异[145] - 2023年度公司其他货币资金4607.26万元，包括冻结资金49.68万元、银行承兑汇票保证金505.06万元、保函保证金4052.51万元[146] - 公司应收账款期末余额为14.26亿元，本期计提坏账准备1.54亿元[155] - 公司合同资产期末余额为5.95亿元，计提坏账准备为0.15亿元[189] 并购与商誉 - 公司并购深圳毕路德、北京毕路德和深圳嘉力达分别形成商誉1.18亿元、2.74亿元，前期已分别计提减值0.64亿元、0.74亿元，2023年分别计提0.23亿元、1.83亿元[48] 行业对比 - 2021 - 2023年同行业可比上市公司应收账款周转率呈逐年下降趋势，建科院分别为1.55、1.25、1.05，汉嘉设计分别为6.48、5.20、4.74等[184]

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案2024年5月17日获股东大会通过[3] - 以173,974,869股为基数，每10股派现金股利0.60元，共派10,438,492.14元[3] 时间安排 - 股权登记日2024年6月13日，除权除息日2024年6月14日[5] - 公告日期2024年6月5日[10] 分派对象与方式 - 截止2024年6月13日收市后登记在册全体股东为分派对象[6] - A股股东现金红利2024年6月14日划入账户，苏州赛德自行派发[7]

并购与商誉 - 并购深圳毕路德、北京毕路德和深圳嘉力达分别形成商誉1.18亿元、2.74亿元，2023年度分别计提0.23亿元、1.83亿元[2] - 深圳毕路德及北京毕路德2021 - 2023年相关资产组组合评估值分别为1.12亿元、1.52亿元、0.63亿元，2023年计提商誉减值准备2326.17万元[7] - 深圳嘉力达2021 - 2023年相关资产组组合评估值分别为6.45亿元、3.8亿元、0.66亿元，2023年计提商誉减值准备1.826917亿元[8] 业绩数据 - 2020 - 2022年度营业总收入分别为6699.22万元、4890.53万元、2888.96万元，净利润分别为668.22万元、 - 1940.94万元、 - 2066.76万元[20] - 2020 - 2023年一季度营业总收入分别为1144.98万元、1406.26万元、195.03万元、915.12万元，净利润分别为 - 27.68万元、70.77万元、 - 821.75万元、42.81万元[21] - 2021 - 2023年度营业总收入分别为4890.53万元、2888.96万元、3993.05万元，净利润分别为 - 1940.94万元、 - 2066.76万元、 - 1101.82万元[27] - 2021 - 2024年一季度营业总收入分别为1406.26万元、195.03万元、915.12万元、356.79万元，净利润分别为70.77万元、 - 821.75万元、42.81万元、 - 630.59万元[28] - 2020 - 2022年营业总收入分别为41886.28万元、59957.35万元、31510.69万元，净利润分别为5820.88万元、6689.43万元、 - 5836.14万元[48] - 2020 - 2023年一季度营业总收入分别为3697.21万元、4747.28万元、4060.66万元、3297.07万元，净利润分别为172.30万元、 - 44.56万元、 - 189.11万元、 - 994.99万元[49] - 2021 - 2023年营业总收入分别为59957.35万元、31510.69万元、22239.59万元，净利润分别为6689.43万元、 - 5836.14万元、 - 15183.12万元[61] - 2021 - 2024年一季度营业总收入分别为4747.28、4060.66、3297.07、3384.60[62] - 2021 - 2024年一季度净利润分别为 - 44.56、 - 189.11、 - 994.99、 - 768.44[62] 毛利率数据 - 2019 - 2021年度综合毛利率分别为71.64%、66.88%、40.69% [16] - 2020 - 2022年度综合毛利率分别为66.88%、40.69%、44.74%[24] - 2019 - 2021年度综合毛利率分别为26.69%、25.51%、24.43%[44] - 2020 - 2022年综合毛利率分别为25.51%、24.43%、17.33%[58] - 2021 - 2023年度综合毛利率分别为24.43%、17.33%、 - 13.44%[68] 收入预测 - 2023年度预计实现营业收入总计6036.75万元[22] - 2023年一季度收入占2023年度预测收入15.25%，预测2023年全年营业收入6000万元[23] - 2024 - 2028年预测期营业收入分别为4510.98万元、4698.81万元、4886.07万元、5081.95万元、5286.85万元[26] - 2022 - 2026年预测期营业收入分别为62,679.07万元、66,008.60万元、74,027.10万元、81,949.83万元、84,831.09万元[36] - 2023 - 2027年预测期营业收入分别为70000.00万元、75250.00万元、80687.50万元、84915.63万元、86706.72万元[46] - 2024 - 2028年预测期营业收入分别为50400.00万元、57150.00万元、64912.50万元、70863.75万元、77410.13万元[60] - 2024年度已签约及待签项目全年预测总收入（不含税）为50400.00万元[66] 合同数据 - 2022年初毕路德正在执行中的项目合同余额累计8546.39万元，预计2022年度存量合同可实现营业收入3527.95万元[14] - 2022年初毕路德正在流转中及跟踪的项目合同总额为11118.03万元，预计2022年度新增合同可实现营业收入2859.21万元[15] - 2023年初执行中项目合同余额累计9334.71万元，预计全年可实现营业收入3545.59万元；流转及跟踪项目合同总额10868.09万元，预计全年可实现收入2491.16万元[22] - 2024年初执行中项目合同余额累计10560.2万元，预计全年可实现营业收入2233.08万元；流转及跟踪项目合同总额8080.10万元，预计全年可实现收入约2277.89万元[28] - 2021年度在手合同合计117个，合同总金额98,832.82万元[40] - 2023年一季度光伏能源建设业务待签合同金额约4.42亿，二季度已签订合同约6.12亿，跟踪及待签合同约6.3亿，2023年度已签约在执行中项目预计可确认收入3.75亿元[50] - 2023年初光伏能源建设待签项目总金额44247.79万元，预计可确认收入13274.34万元，2023年度已签约及待签项目全年预测总收入70000.00万元[55][56] - 2023年度已签约在执行中项目合同总金额（不含税）为106871.80万元，累计已确认收入（不含税）为29222.75万元，可确认收入（不含税）为44652.98万元[65] - 2024年初待签项目总金额（不含税）为36983.15万元，预计可确认收入（不含税）为5752.75万元[66] 其他数据 - 近三年无风险报酬率Rf分别为3.39%（2021年）、3.30%（2022年）、2.93%（2023年）[30] - 近三年权益的系统风险系数ERP分别为6.58%（2021年）、6.51%（2022年）、6.70%（2023年）[30] - 近三年市场风险溢价β分别为0.7049（2021年）、0.6474（2022年）、0.5903（2023年）[30] - 近三年税前折现率分别为12.12%（2021年）、11.70%（2022年）、10.20%（2023年）[30] - 2021 - 2023年无风险报酬率Rf分别为3.39%、3.30%、2.93%[69] - 2021 - 2023年权益的系统风险系数ERP分别为6.58%、6.51%、6.70%[69] - 2021 - 2023年市场风险溢价β分别为0.8026、0.7456、0.6732[69] - 2021 - 2023年税前折现率分别为12.44%、11.66%、10.47%[69]

业绩总结 - 2023年公司营业收入15.97亿元，同比下降13.94%，净利润 - 3.31亿元，同比下降2443.58%，经营活动现金流量净额3.09亿元，同比增长2357.94%[1] - 2023年四季度营业收入5.96亿元，占全年营业收入比重为37.36%[1] - 2021 - 2023年公司主营业务收入分别为230125.31万元、184576.59万元、159556.97万元[7] - 2023年设计咨询、建筑工程、新能源及节能业务收入分别为78944.00万元、56377.99万元、23673.84万元，占比分别为49.48%、35.33%、14.84%[7] - 同行业公司2023年平均营业收入77622.59万元，平均归母净利润 - 4848.95万元[12] 项目销售情况 - 2023年太仓沙溪公寓项目销售金额18876.34万元，合同总额45000.00万元[18] - 2023年旭创二期项目销售金额11890.90万元，合同总额29128.96万元[18] - 2023年苏州华旃航天电器产业化建设项目（EPC）销售金额6777.42万元，合同总额13703.26万元[18] - 2023年世纪互联相关多个项目销售金额合计6693.52万元，涉及多个合同总额[18] - 2023年深圳雅宝房地产开发相关项目销售金额6537.01万元，涉及多个合同总额[18] 未来展望 - 围绕原创性解决方案和技术创新能力夯实核心竞争力，开拓市场，加强数智化研发，开展人工智能相关技术研发与实践[13] - 做精做专工程设计咨询业务，孵化工程总承包项目[14] - 在双碳目标下开展新能源业务，扩大建筑能源改造与智慧能源综合管理业务[15] - 加大数字化研发投入，应用人工智能技术赋能主营业务[15] - 加强风险防范和成本管控，实现降本增效[15] - 深度参与苏州古城改造等城市更新项目[14] 子公司情况 - 公司并购深圳毕路德和北京毕路德、深圳嘉力达分别形成商誉1.18亿元、2.74亿元，前期已分别计提减值0.64亿元、0.74亿元，2023年分别计提0.23亿元、1.83亿元[57] - 毕路德2024年初执行中项目合同余额累计10560.2万元，预计全年可实现营业收入2233.08万元[82] - 毕路德2024年初流转及跟踪项目合同总额为8080.10万元，待签及跟踪项目预计全年可实现收入约2277.89万元，2024年度预计实现营业收入约4510.98万元[82] - 嘉力达2023年一季度光伏能源建设业务待签合同金额约4.42亿，二季度已签订合同约6.12亿，跟踪及待签合同约6.3亿，已签约在执行中项目按合同进度预计可确认收入3.75亿元[106] - 2023年5月公司下属华天（寿光）电力有限公司取得总投资约50亿储能项目批文，嘉力达预估承担机电工程量约1.5亿元[109] 财务状况 - 2023年末公司货币资金6.29亿元，其中其他货币资金0.46亿元，短期借款及一年内到期非流动负债3.59亿元，长期借款及应付债券1.61亿元[152] - 2023年末公司借款占货币资金比例81.14%，同行业公司建科院等借款占比分别为272.38%、0%、0.56%、108.62%、0%、62.26%，公司处于中位数[158] - 公司应收账款期末余额为14.26亿元，本期计提坏账准备1.54亿元[168] - 公司合同资产期末余额为5.95亿元，计提坏账准备为0.15亿元[199] - 2021 - 2023年，公司应收账款周转率分别为3.36、2.26、1.60[169]

监管问询与回复 - 公司于2024年5月20日收到《年报问询函》[1] - 需于2024年5月30日前报送说明材料并披露[1] - 拟延期至2024年6月5日前完成回复并披露[2]

业绩数据 - 2023年营业收入15.97亿元，同比降13.94%，净利润 -3.31亿元，同比降2443.58%[1] - 2023年经营活动现金流量净额3.09亿元，同比增2357.94%[1] - 四季度营收5.96亿元，占全年比重37.36%[1] - 2021 - 2023年应收账款周转率分别为3.36、2.26、1.60[8] 资产负债 - 货币资金期末余额6.29亿元，短期借款等合计3.59亿元，长期借款等1.61亿元[5] - 应收账款期末余额14.26亿元，本期计提坏账1.54亿元[6] - 合同资产期末余额5.95亿元，计提坏账0.15亿元[8] - 在建工程转入固定资产3.85亿元[10] - 应付账款期末余额10.48亿元，合同负债期末余额4.02亿元[10] 并购商誉 - 并购深圳毕路德和北京毕路德、深圳嘉力达形成商誉1.18亿、2.74亿，2023年分别计提0.23亿、1.83亿[4] 关联交易 - 与世纪互联2023年获批关联交易额度1288万元，实际交易6693.52万元[10] 合同情况 - 《EPC合同》累计确认收入1.98亿元，累计回款1.43亿元，后续待付717.72万元[14] - 《施工总包合同》中建一局结算2.45亿元，公司已付1.10亿元，后续待付由科技城公司支付[14] 其他事项 - 需说明多项事项，包括收入成本、回款、关联交易披露等[14] - 律师、评估机构、年审会计师需对相关问题核查并发表意见[14] - 公司需在2024年5月30日前报送说明材料并披露，抄送江苏证监局[16]

股东大会安排 - 公司于2024年4月25日决议5月17日召开2023年年度股东大会，4月27日刊登通知[1] - 现场和网络投票时间为5月17日，现场会议下午13:30召开[4][6] 参会股东情况 - 出席股东大会股东15名，持表决权股份88,372,640股，占比50.7962%[7] 会议审议结果 - 股东大会审议通过12项议案，含2023年度董事会、监事会工作报告等[9] 其他要点 - 议案6、11、12涉及关联股东回避表决，所有议案对中小投资者单独计票[10][11] - 律师认为股东大会程序及结果合法有效[12]

股东大会出席情况 - 出席股东及代理人15人，代表股份88,372,640股，占比50.7962％[4] - 现场投票股东14人，代表股份88,370,140股，占比50.7948％[4] - 网络投票股东1人，代表股份2,500股，占比0.0014％[4] - 中小股东4人，代表股份917,700股，占比0.5275％[4] 议案审议情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》同意88,372,640股，占比100％[6] - 《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》关联股东86,888,140股回避表决，同意1,484,500股，占比100％[17][18] - 《关于为子公司提供担保的议案》总表决同意88,372,640股，占比100%，中小股东同意917,700股，占比100%[25][26] - 《关于续聘会计师事务所的议案》总表决同意88,372,640股，占比100%，中小股东同意917,700股，占比100%[27][29] - 《关于确认2023年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》关联股东87,301,540股回避表决，总表决同意1,071,100股，占比100%，中小股东同意917,700股，占比100%[30][31][32] - 《关于确认2023年度公司监事薪酬的议案》关联股东153,400股回避表决，总表决同意88,219,240股，占比100%，中小股东同意917,700股，占比100%[33][34] 会议时间安排 - 2024年4月27日发出2023年年度股东大会通知[3] - 现场会议于2024年5月17日下午13:30召开[3] - 网络投票时间为2024年5月17日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00 [3] 会议合法性 - 律师认为2023年年度股东大会召集和召开等均合法有效[36]

业绩总结 - 2023年度营收15.97亿元，较2022年减少2.58亿元[4] - 2023年经营活动现金流入22.63亿元，比2022年增加4.83亿元[4][5] - 2023年计提信用减值准备15014.57万元[9] - 2023年计提资产减值准备18127.68万元[9] 新产品和新技术研发 - 2022年成立数字科技事业部，聚焦数字孪生业务[2] - 2023年建立AI研究中心，打造AI研究平台[2] 市场扩张 - 近年来积极开展分布式光伏业务，福建、广东等地光伏业务正在推进[3] 其他情况 - 2023年受房地产和基建投资下行、新能源市场波动影响，公司经营承压[5][6] - 公司目前在手订单情况良好，各项经营生产工作正常有序进行[3] - 截止2023年12月31日，公司应收账款中房地产商业务占比约10%[9] - 公司应收账款中房地产商业务已充分计提减值准备[9] - 公司在2023中国工业APP创新应用大赛上荣获三等奖[3] - 苏州古城平江历史文化街区2023年7月接受国家领导视察，蕴秀园等多个项目由公司担纲[2]

会议召开情况 - 2023年度召开6次董事会和3次股东大会[4] - 2023年度召开提名委员会会议3次，战略委员会会议1次[6] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会6次，现场出席1次，通讯参加5次，出席股东大会3次[5] - 2024年将抽出更多时间了解公司业务，继续履行职责[14] 议案审议 - 2023年4月审议2023年度日常关联交易预计事项[9] - 2023年8月审议签署肇庆项目协议书暨关联交易事项[9] - 2023年4月审议续聘中天运会计师事务所，10月拟变更聘任立信会计师事务所[11] - 2023年4月审议为子公司提供担保议案[11] 人事变动 - 2023年2月聘任王云峰为副总经理[12] - 2023年6月袁雪芬辞去董事等职务，拟提名郑安博为非独立董事候选人[12] - 2023年10月郑安博辞去董事职务，拟提名胡旭明为非独立董事候选人[13] 信息披露 - 2023年度及时、真实、准确、完整披露定期报告等财务信息[10] 薪酬方案 - 报告期内董事、高级管理人员薪酬方案依据实际经营和行业薪酬水平制定[13]