启迪设计集团股份有限公司 2023年上半年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 | 单位 | 计集 | 单位 | 编制 | ：启 | 迪设 | 团股 | 份有 | 限公 | 司 | ：人 | 民币 | 万元 | 2年 | 度占 | 用累 | 计 | 202 | 占用 | 方与 | 上市 | 公司 | 的关 | 上市 | 公司 | 核算 | 22年 | 期初 | 占用 | 资 | 22年 | 度往 | 来资 | 金 | 22年 | 度偿 | 还累 | 计 | 22年 | 期末 | 占用 | 资 | 20 | 20 | 20 | 20 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2023-043 启迪设计集团股份有限公司 关于特定股东减持计划时间届满的公告 特定股张林华先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 启迪设计集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 2 月 8 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于特定股东股份减持计划的提示性公告》 （公告编号：2023-003），公司特定股东张林华先生计划自 2023 年 2 月 14 日至 2023 年 8 月 13 日，通过大宗交易或集中竞价方式减持公司股份不超过 500,000 股，不超过公告时公司总股本的 0.2874%。 近日，公司收到特定股东张林华先生出具的《股份减持计划时间届满告知函》， 张林华先生本次减持计划时间已届满，根据《上市公司股东、董监高减持股份的 若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份实施细则》等相关规定，现将相关情况公告如下： 一、股份减持计划时间届满情况 （一）股东减 ...

证券代码： 300500 证券简称：启迪设计 启迪设计集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | 现场参观 □ | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 5 月 5 日 (周五) 下午 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长戴雅萍 | | 员姓名 | 2、总经理查金荣 | | | 3、副总经理，董事会秘书胡旭明 | | | 4、财务总监朱江川 | | | 5、独立董事梁芬莲 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、请问启迪设计相比与国内其他设计公司，有什么独特的 | | | 竞争优势吗 ...

财务数据关键指标变化 - 2022年公司实现营业收入185,518.94万元，同比下降19.38%[2] - 2022年归属上市公司股东的净利润1,411.40万元，同比下降89.69%[2] - 2022年营业收入18.55亿元，较2021年的23.01亿元减少19.38%[12] - 2022年归属于上市公司股东的净利润1411.4万元，较2021年的1.37亿元减少89.69%[12] - 2022年经营活动产生的现金流量净额1258.01万元，较2021年的1.57亿元减少92.01%[12] - 2022年末资产总额37.11亿元，较2021年末的34.43亿元增长7.78%[12] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产15.63亿元，较2021年末的15.71亿元减少0.51%[12] - 2022年基本每股收益0.08元/股，较2021年的0.79元/股减少89.87%[12] - 2022年加权平均净资产收益率0.92%，较2021年的9.04%减少8.12%[12] - 2022年营业收入扣除金额942.36万元，扣除后金额为18.46亿元[12] - 2022年非经常性损益合计3225.23万元，较2021年的1063.59万元增加[15] - 全过程咨询及工程总承包板块2022年实现营业收入14.76亿元，同比下降15.82%[28] - 新能源及节能板块2022年实现营业收入3.70亿元，同比下降32.50%，毛利率14.90%，同比下降5.32%[28] - 设计咨询、建筑工程、新能源及节能2022年营收占比分别为46.54%、33.02%、19.93%，同比分别下降16.67%、14.60%、32.50%[30] - 江苏省内、省外2022年营收占比分别为69.15%、30.85%，同比分别下降11.88%、32.30%[30] - 2022年销售费用33,555,477.40元，同比减少10.38%[36] - 2022年管理费用132,562,807.79元，同比增加8.94%[36] - 2022年财务费用13,645,134.23元，同比减少9.26%[36] - 2022年研发费用112,607,212.69元，同比增加6.73%[36] - 2022年经营活动现金流入小计1,783,314,658.89元，较2021年的2,184,292,589.97元减少18.36%[62] - 2022年经营活动现金流出小计1,770,734,516.43元，较2021年的2,026,848,110.51元减少12.64%[62] - 2022年经营活动产生的现金流量净额12,580,142.46元，较2021年的157,444,479.46元减少92.01%[62] - 2022年投资活动现金流入小计26,430,927.84元，较2021年的76,680,693.98元减少65.53%[62] - 2022年投资活动现金流出小计168,153,781.86元，较2021年的171,333,641.00元减少1.86%[62] - 2022年投资活动产生的现金流量净额 -141,722,854.02元，较2021年的 -94,652,947.02元减少49.73%[62] - 2022年筹资活动现金流入小计499,573,861.93元，较2021年的475,069,761.89元增加5.16%[62] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额32,603,201.79元，较2021年的326,334.35元增加9,890.74%[62] - 2022年末货币资金5.38亿元，占总资产14.49%，较年初比重降4.22%[64] - 2022年末应收账款9.35亿元，占总资产25.20%，较年初比重升4.59%[64] - 2022年末合同资产9.67亿元，占总资产26.05%，较年初比重降1.46%[64] - 2022年末长期股权投资2.14亿元，占总资产5.76%，较年初比重升2.15%[64] - 2022年末短期借款4.04亿元，占总资产10.88%，较年初比重升1.24%[64] - 2022年末合同负债2.94亿元，占总资产7.92%，较年初比重升1.26%[64] - 2022年末长期借款9898.50万元，占总资产2.67%，较年初比重升1.46%[64] - 报告期投资额1.71亿元，上年同期1.20亿元，变动幅度142.24%[65] - 2023年公司营业收入和归属上市公司股东净利润较去年同期大幅上升[75] - 2022年研发人员数量446人，较2021年的447人减少0.22%，占比21.56%，较2021年的20.88%增加0.68%[61] - 2022年研发投入金额112,607,212.69元，占营业收入比例6.07%，2021年投入105,505,692.89元，占比4.58%，2020年投入78,678,287.52元，占比4.25%[61] - 2022年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润为14,114,033.75元，母公司实现净利润99,408,184.33元[119] - 本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于母公司股东的净利润的比例为135.59%[119] - 2022年度，启迪设计营业收入为1,855,189,447.56元[194] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司在全过程咨询业务板块成功中标或签约多个重大项目，如中国中医科学院大学等[20] - 公司新中标多项医疗项目，在健康医疗板块竞争力增强，市场份额逐年提升[20] - 无锡市滨湖区马山街道阖闾社区村庄规划入选自然资源部第一批国土空间规划优秀案例[20] - 长三角一体化示范区启动项目顺利完成，助力公司拓展大尺度生态环境规划与设计业务[20] - 控股子公司中正检测合同额有较大增幅，成功入选相关检测名录[20] - 2022年公司成立双碳新能源事业部，参与投资建设的首个100MW赞皇风电场并网发电[21] - 公司签约并实施苏州国际博览中心能源改造等分布式光伏建设项目[21] - 报告期内公司承接苏州旭创光电产业园等工程总承包项目，苏州湾360剧场等项目竣工或进入验收环节[21] - 设计咨询营业成本598405809.54元，占比40.02%，同比减少13.12%[27] - 建筑工程营业成本582122020.06元，占比38.93%，同比减少14.05%[27] - 新能源及节能营业成本314703748.58元，占比21.05%，同比减少28.00%[27] - 深圳嘉力达节能科技有限公司营业收入3.34亿元，净利润6242.59万元[69] - 苏州中正工程检测有限公司营业收入9867.14万元，净利润954.56万元[69] 公司经营风险 - 建筑设计等工程技术服务业受全社会固定资产投资增速放缓影响，或导致公司业绩波动[2][3] - 公司应收账款及合同资产金额呈上升趋势，存在一定应收账款回收风险[3] - 建筑设计等工程技术服务属智力密集型行业，核心技术人员和优秀管理人员流失会给公司经营带来不利影响[3][4] - 公司业务规模扩大、模式拓展及并购整合后，若管理水平和人才储备不能适应，将面临管理风险[4] - 公司收购标的公司产生商誉，若标的公司经营环境变差或无法有效整合，商誉减值将影响未来业绩[5] - 房地产行业影响工程设计咨询企业，致应收账款增加、现金流压力增大[18] - 固定投资放缓使项目数量和规模减少，企业成本上升，加剧内卷[18] 行业环境与政策 - 2022年我国房屋新开工面积120587万平方米，下降39.4%；住宅新开工面积88135万平方米，下降39.8%[18] - 建筑行业碳排放占全国总碳排放量超40%[18][74] - 工程设计咨询企业两级分化凸显，行业开始整合与重构[18] - 住房与城乡建设部要求提升建筑绿色低碳设计水平[18] - 行业主管部门鼓励工程组织模式优化，推行工程总承包等模式[18] - 设计咨询与工程建设一体化持续融合，新模式带来机遇与竞争[18] - 国务院提出促进数字技术在全过程工程咨询领域深度应用[18] - ChatGPT发布，人工智能技术开始在设计领域应用[18] - 2020 - 2035年约1.6亿农村人口将进入城镇，城镇化率峰值大概率在75% - 80%[72] - 我国数字经济规模从2005年的2.6万亿元增长至2020年底的39.2万亿元，占全国GDP38.6%[74] - 我国乡村有近六亿农村常住人口[74] 公司荣誉与资质 - 2022年度公司第九次荣登中国十大民营工程设计企业榜单，在ARCHINA建筑中国三大榜单有排名[22] - 公司及控股公司中正检测双双入选苏州市政府投资项目参建单位[23] - 公司入选第四届江苏民营文化企业30强，获评2022年度苏州市建筑工程企业信用A类[23] - 2022年度公司设计项目国内获省部级奖项65项、市级奖项89项，国际获多个重量级奖项[23] - 报告期公司取得房屋建筑工程监理甲级等多项资质，全资子公司嘉力达取得承装（修、试）电力设施四级资质[24] 公司研发情况 - 报告期公司研发投入11260.72万元，同比增长6.73%，占销售收入比例6.07%[24] - 报告期末集团拥有有效专利221项，其中发明专利35项、实用新型专利186项，软件著作权119项，报告期内取得专利数62项[24] - 2022年发布实施参编规范、规程及标准16项，已完成待发布9项，公开发表论文79篇[24] - 绿色节能型装配式建筑墙体构件研发已完成，有助于扩大公司生产效益[36] - 绿色建筑空气源热泵检测技术研发已完成，可提升检测效率和准确性[37] - 嘉力达提高分布式光伏电站并网智能化监测技术研发已完成，为电站奠定行业龙头地位[38] - 嘉力达多路能源转换技术研发已完成，为公司碳中和转型提供技术保障[39] - 嘉力达光伏发电效率监控技术研发已完成，方便客户查看发电效率[39] 公司战略与规划 - 公司以“人居环境科技集成服务引领者”为战略愿景，秉持“固本创新”打造新动能[74] - 公司业务以2 + 3的五大板块为总体构架，“2”指全过程咨询+工程总承包，“3”指双碳新能源+数字化+城市更新[74] - 公司未来将做精做专设计咨询服务业务[75] - 公司未来将做优做强工程总承包业务[75] - 公司未来将坚定支持双碳业务发展[75] - 公司未来将加大数字化领域投入[75] - 公司未来将提升管理能力，实现降本增效[75] 公司治理与会议 - 2022年公司共召开两次股东大会，均采用现场和网络投票结合方式[77] - 2022年公司共召开七次董事会[77] - 2022年公司共召开七次监事会[77] - 公司指定《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[77] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为50.24%，于2022年5月12日召开并披露决议[82] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为50.30%，于2022年9月13日召开并披露决议[84] - 2022年第四届董事会共召开11次会议，涉及对外投资、利润分配、担保等多项议案[95][96][97][98][99][100][101][102] - 董事应参加董事会次数多为7次，部分董事现场或通讯出席情况不同[102] - 第四届董事会审计委员会2022年召开会议6次，讨论年报审计、财务报告等工作安排[105][106][107][108][109][110] 公司人员情况 - 截至2022年12月31日，公司拥有高级职称人员330人，国家各类注册人员325人[26] - 报告期末母公司在职员工1509人，主要子公司在职员工560人，在职员工合计2069人，当期领取薪酬员工2082人，需承担费用的离退休职工9人[115] - 专业构成中生产人员45人、销售人员51人、技术人员1834人、财务人员33人、行政人员106人[115] - 教育程度方面研究生455人、本科1303人、大专226人、大专以下85人[115] 公司利润分配 - 公司利润分配预案以现有股本173,974,869为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[5] - 每10股送红股数为0，每10股派息1.10元（含税），每10股转增数为0，分配预案股本基数173,974,869股，现金分红金额19,137,235.59元[119] - 可分配利润576,665,550.61元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[119] 内部控制与环保 -

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入3.17亿元，较上年同期增长20.49%，归属于上市公司股东的净利润2090.63万元，较上年同期增长335.73%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1038.98万元，较上年同期增长106.90%，基本每股收益0.12元/股，较上年同期增长340.00%[5] - 本报告期末总资产34.99亿元，较上年度末增长6.41%，归属于上市公司股东的所有者权益15.84亿元，较上年度末增长1.41%[5] - 2023年第一季度末公司资产总计34.9997110643亿元，年初为37.1088923075亿元[16][17] - 2023年第一季度公司营业总收入3.167858811亿元，上期为2.6290672639亿元[17] - 2023年第一季度公司营业总成本2.8498508867亿元，上期为2.8381367287亿元[18] - 2023年第一季度末货币资金4.8853786985亿元，年初为5.3763626828亿元[16] - 2023年第一季度末应收账款7.6907513817亿元，年初为9.3509633569亿元[16] - 2023年第一季度公司营业利润2630.986592万元，上期亏损1269.321395万元[18] - 2023年第一季度公司利润总额2615.366663万元，上期亏损1272.613024万元[18] - 2023年第一季度公司净利润2167.479626万元，上期亏损1347.138217万元[18] - 2023年第一季度末流动负债合计16.9764797502亿元，年初为19.5088440148亿元[17] - 2023年第一季度末非流动负债合计1.657070907亿元，年初为1.4506358482亿元[17] - 归属于母公司所有者的净利润为20906288.07元，上年同期为 - 8868634.81元[19] - 少数股东损益为768508.19元，上年同期为 - 4602747.36元[19] - 综合收益总额为21674796.26元，上年同期为 - 13471382.17元[19] - 基本每股收益为0.12元，上年同期为 - 0.05元；稀释每股收益为0.12元，上年同期为 - 0.05元[19] - 经营活动现金流入小计为551150172.36元，上年同期为467189987.70元[21] - 经营活动现金流出小计为540760356.74元，上年同期为617814157.08元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为10389815.62元，上年同期为 - 150624169.38元[21] - 投资活动现金流出小计为52340229.58元，上年同期为13388935.44元[21] - 筹资活动现金流入小计为99342653.40元，上年同期为154487882.78元[21] - 现金及现金等价物净增加额为 - 51419618.35元，上年同期为 - 139512966.46元[22] 资产项目关键指标变化 - 预付款项期末余额4449.97万元，较期初增长31.03%，原因是报告期预付工程施工设备采购、劳务服务增加[8] - 其他应收款期末余额3486.93万元，较期初增长91.05%，因报告期内投标保证金等增加[9] - 存货期末余额1785.15万元，较期初增长446.11%，是报告期工程施工使用材料增加所致[9] 收益项目关键指标变化 - 公允价值变动收益本期发生数 -820.00万元，较上年同期变动230.16%，因报告期内持有的交易性金融资产公允价值变动导致[9] - 投资收益本期发生数29.86万元，较上年同期增长116.41%，因报告期内联营公司利润增加导致[10] 现金流量项目关键指标变化 - 投资活动现金流出小计本期发生数5234.02万元，较上年同期增长290.92%，因报告期购置固定资产及在建工程、投资联营企业等增加导致[11] - 筹资活动现金流入小计本期发生数9934.27万元，较上年同期减少35.70%，因报告期内取得银行借款同比减少导致[12]

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2023-023 启迪设计集团股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》已于 2023 年 4 月 28 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，为了使投资者更加全面、深入了解公司生 产经营情况，公司将于 2023 年 5 月 5 日（星期五）15：00-17：00 在全景网举办 2022 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资 者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说 明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长戴雅萍女士，总经理查金荣先生， 董事会秘书胡旭明先生，财务总监朱江川先生，独立董事梁芬莲女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见 ...

调研基本信息 - 调研时间为2023年2月15日 [1] - 调研地点在苏州工业园区星海街9号公司会议室，采用现场和网络调研结合方式 [1] - 参与单位有中金公司、华泰证券、鹏华基金、海通证券等 [1] - 上市公司接待人员为公司董事会秘书、副总经理胡旭明先生 [1] 公司转型双碳新能源业务优势 - 技术优势：公司在光伏建筑一体化（BIPV）及既有存量建筑智慧化综合能源管理方面有明显技术能力 [1][2] - 先发优势：是江苏省第一家拥有绿色建筑工程技术中心的设计企业，子公司有相关业务先发经验，实现业务链全过程闭环且有标杆项目 [2] - 渠道优势：设计业务在城市建设前端且多面向政府端，设计业务获取过程可成为新能源业务获取途径 [2] - 体制优势：由事业单位改制的民营企业，能与国央企优势互补，利于合作获取业务 [2] 业务相关问题解答 - 硅料价格下浮：刺激资产方推进分布式光伏电站建设，市场总量释放利于公司争取业务，但EPC建设方收益影响不大 [2] - 光伏小电站出口：需优化产品降低成本，国内市场在培育阶段，未来根据市场需求考虑建立海外销售渠道 [3] - 新能源业务开展区域：集中风电按指标落地项目，分布式光伏今年聚焦福建，深耕已签整县推进框架地区，以区域深拓为主，未来适时外拓 [3] - 主营业务营收构成：今年设计咨询、建设工程、新能源业务预计各占约三分之一，新能源业务中集中电站和分布式电站预计各占一半，具体动态判断 [3]

公司基本信息 - 证券代码 300500，证券简称苏州设计 [1] - 公司名称为苏州设计研究院股份有限公司 [2] - 2016 年 11 月 17 日上午 9 点 - 11 点，平安证券、广发证券等多家单位人员到公司位于苏州工业园区星海街 9 号的一楼培训室进行现场参观调研 [2] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书华亮和证券事务代表郁慧玲 [3] 业务结构与订单情况 - 公司主要从事建筑设计等工程技术服务业务，包括建筑设计、工程检测等，建筑设计业务以公共建筑设计为主，占比约 40 - 50% [3] - 去年新签订单 4 亿元，与前年基本持平，今年业务订单增速好于预期 [3] 轨道交通设计业务 - 公司承接的轨道交通业务主要是轨道交通配套及上盖物业开发，如对轨道交通车辆段上部空间进行上盖平台物业开发，可综合利用土地等 [3] - 联合铁四院中标“苏州轨道交通 5 号线胥口车辆段综合开发项目建筑方案及上盖平台设计”，预计后续持续发展该领域业务 [3] 收入确认与区域结构 - 建筑设计业务按完工百分比法确认收入，工程检测业务在工作量完成后确认收入 [4] - 目前订单和收入省内占比 85 - 90% 左右，随着省外设计服务网络建设，预计明年会有较大改观 [4] 毛利率与工程检测业务 - 2013 - 2015 年综合毛利率下降主要和营改增政策以及人工成本提升有关，毛利率水平总体在同行业合理范围内 [4] - 工程检测业务主要服务于建筑领域，属意向性合同，送检次数决定收入高低，主要通过检测搜集数据为绿色节能业务提供参考 [4] 收购与业绩并入 - 公司以 13260 万元总价收购深圳毕路德与北京毕路德各 51% 股权，收购款用原募投项目“建筑设计中心改造项目”的资金，收购后可资源整合，释放协同效应，增厚收益，提高募集资金使用效率 [6] - 按照会计准则，两家公司业绩预计可并入 2016 年年报 [4][5] 行业趋势与公司应对策略 - 建筑设计行业市场格局分散，随着全社会固定资产投资增长率下滑，已到洗牌阶段，必会分化重组 [5] - 公司整体战略是沿产业链向上游拓展，加强创意设计能力，形成前期规划咨询能力，打通项目规划和投资策划，资本运作方面收购整合能结合国家战略且形成互补的子公司 [5] - 设计往前端发展形成策划 - 设计 - 运维一体化，在生态旅游、养老、科技城等项目中重要，可通过前期优化规划降低整体运维成本，实现项目增值和价值最大化 [5] PPP 业务与增资合作 - 公司对 PPP 有兴趣，但开展速度不会像市场预期那么快，目前无这类项目，需资质、相关人才和工程经验积累 [6] - 启迪控股对公司增资扩股，想与公司深度合作，未来公司可在科技城开发上为其做设计咨询 [6] 激励计划 - 公司采用限制性股票激励计划，业绩解锁条件是以 2015 年业绩为基准，2016 年、2017 年、2018 年公司实现的净利润较 2015 年增长分别不低于 5%、20%、70% [6]

公司发展历程 - 2002年由直属苏州市政府的事业单位改制为员工持股的全民营科技型企业 [1] - 2012年5月进行股份制改革 [1] - 2016年2月在深交所创业板成功挂牌上市 [2] - 2016年10月与清华大学启迪控股股份有限公司达成深度合作 [2] - 2017年3月正式更名为“启迪设计集团股份有公司” [2] 公司业务情况 - 作为综合型工程技术服务供应商，提供工程建设产业链全过程的综合性工程技术服务、全过程咨询服务 [2] - 主要业务有设计业务、绿色建筑节能整体技术服务、工程总承包、工程检测 [2] 公司发展战略 - 通过资本运作与上下游产业链优秀企业合作，关注建筑新材料、新工艺、新装备变化，推动技术革新，实现“技术 + 资本 + 产业”发展 [2] - 在上海、成渝等地设立分支机构，建成以苏州为中心，辐射多区域的全国性设计服务网络 [2] - 拓展上下游产业链，扩展业务服务类型，形成协同效应，成为国内建设领域的专业科技技术服务商 [2] 投资者关注问题 战略并购方向 - 在产业链寻找并购标的，现阶段重点关注前端策划、咨询和后期运营类标的，手段为收编团队或并购 [3] 分公司营收区域分配比例 - 设计类业务扩张以开设分公司为主，今年江苏省外分公司营业收入大于省内分公司 [3] 设计行业变化 - 商业综合体设计业务下降，民生类设计业务整体上升 [3] 在手订单情况 - 签约订单整体较去年增加，住宅类设计比例逐年下降 [3] 深圳嘉力达节能科技有限公司发展 - 嘉力达经营正常，启迪设计产业链前后拓展，与嘉力达优势互补、协同发展 [3] 资产负债率增长原因 - 增长过快因收购嘉利达后合并报表所致，目前已趋于稳定，后期将根据业务发展自然增长 [4]