证券代码: 300539 转债代码:123013 证券简称:横河精密 转债简称:横河转债 宁波横河* t有限公司 (慈溪市新兴产业集郡 街道新兴大道 588 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 (申报稿) 保荐机构(主承销商) 国投证券股份有限公司 SDIC SECURITIES CO., LTD. (广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦) 二零二四年六月 宁波横河精密工业股份有限公司 募集说明书（申报稿） 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对 ...

国投证券股份有限公司 关于宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 二〇二四年六月 保荐机构（主承销商） 宁波横河精密工业股份有限公司向特定对象发行股票 发行保荐书 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"、"本机 构"）接受宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"横河精密"、"发行 人"、"公司"）的委托，就发行人向特定对象发行股票事项（以下简称"本次 发行"）出具本发行保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册 管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）的有关规定以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关业务 规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道 德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 除非文中另有所指，本发行保荐书中所使用的词语释义与《宁波横河精密工 业股份 ...

国投证券股份有限公司 关于宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二四年六月 宁波横河精密工业股份有限公司向特定对象发行股票 上市保荐书 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"、"本机 构"）接受宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"横河精密"、"发行 人"、"公司"）的委托，就发行人向特定对象发行股票事项（以下简称"本次 发行"）出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）的有关规定以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关业 务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和 道德准则出具本上市保荐书，并保证上市保荐书的真实性、准确性和完整性。 除非文中另有所指，本上市保荐书中所使用的词语释义与《宁波横河精密工 业股 ...

宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）收到深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）于 2024 年 6 月 14 日出具的《关于受理宁波横河精密工 业股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2024〕147 号）。深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申 请文件齐备，决定予以受理。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施， 最终能否通过深交所审核且获得中国证监会作出同意注册的决定尚存在不确定 性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意 投资风险。 特此公告。 宁波横河精密工业股份有限公司董事会 2024 年 6 月 17 日 | 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | | 宁波横河精密工业股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件获得深圳证券交易所 受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内 ...

浙江六和律师事务所 关于宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年向特定对象发行 A 股股票的 法律意见书 | 声明 3 | | | --- | --- | | 释义 2 | | | 一、本次发行的批准和授权 | 4 | | 二、发行人本次发行的主体资格 | 4 | | 三、本次发行的实质条件 | 4 | | 四、发行人的设立 | 8 | | 五、发行人的独立性 | 8 | | 六、发行人的发起人及主要股东 | 8 | | 七、发行人的股本及其演变 | 9 | | 八、发行人的业务 | 9 | | 九、关联交易和同业竞争 | 9 | | 十、发行人的主要财产 11 | | | 十一、发行人的重大债权债务 11 | | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 | 12 | | 十三、发行人章程的制定与修改 | 12 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 | 12 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 | 12 | | 十六、发行人的税务 | 12 | | 十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 | 13 | | 十八、发行人募集资金的运用 | 13 | | 十九 ...

浙江六和律师事务所 关于宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年向特定对象发行 A 股股票的 法律意见书 | 声明 3 | | | --- | --- | | 释义 2 | | | 一、本次发行的批准和授权 | 4 | | 二、发行人本次发行的主体资格 | 4 | | 三、本次发行的实质条件 | 4 | | 四、发行人的设立 | 8 | | 五、发行人的独立性 | 8 | | 六、发行人的发起人及主要股东 | 8 | | 七、发行人的股本及其演变 | 9 | | 八、发行人的业务 | 9 | | 九、关联交易和同业竞争 | 9 | | 十、发行人的主要财产 11 | | | 十一、发行人的重大债权债务 11 | | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 | 12 | | 十三、发行人章程的制定与修改 | 12 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 | 12 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 | 12 | | 十六、发行人的税务 | 12 | | 十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 | 13 | | 十八、发行人募集资金的运用 | 13 | | 十九 ...

宁波横河精密工业股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8 12 and 23. Block A. UDC Times Building No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 | Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:浙24PI KM 6-1-1 E | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) ...

国投证券股份有限公司 关于宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 二〇二四年六月 保荐机构（主承销商） 宁波横河精密工业股份有限公司向特定对象发行股票 发行保荐书 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"、"本机 构"）接受宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"横河精密"、"发行 人"、"公司"）的委托，就发行人向特定对象发行股票事项（以下简称"本次 发行"）出具本发行保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册 管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）的有关规定以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关业务 规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道 德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 除非文中另有所指，本发行保荐书中所使用的词语释义与《宁波横河精密工 业股份 ...

证券代码: 300539 转债代码:123013 证券简称:横河精密 转债简称:横河转债 宁波横河* t有限公司 (慈溪市新兴产业集郡 街道新兴大道 588 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 (申报稿) 保荐机构(主承销商) 国投证券股份有限公司 SDIC SECURITIES CO., LTD. (广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦) 二零二四年六月 宁波横河精密工业股份有限公司 募集说明书（申报稿） 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对 ...

国投证券股份有限公司 关于宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二四年六月 宁波横河精密工业股份有限公司向特定对象发行股票 上市保荐书 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"、"本机 构"）接受宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"横河精密"、"发行 人"、"公司"）的委托，就发行人向特定对象发行股票事项（以下简称"本次 发行"）出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）的有关规定以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关业 务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和 道德准则出具本上市保荐书，并保证上市保荐书的真实性、准确性和完整性。 除非文中另有所指，本上市保荐书中所使用的词语释义与《宁波横河精密工 业股 ...