公司基本信息 - 公司股票简称开润股份，代码300577[16] - 公司法定代表人为范劲松[16] - 公司注册地址为安徽省滁州市同乐路1555号，邮编239000[16] - 公司办公地址为上海市松江区中心路1158号21B幢16楼，邮编201612[16] - 公司国际互联网网址为http://www.korrun.com/，电子信箱为support@korrun.com[16] - 董事会秘书为徐耘，证券事务代表为林德栋[17] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话为021 - 57683170 - 1872，传真为021 - 57683192[17] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，网址为www.cninfo.com.cn[18] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[18] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入22.89亿元，较2020年增长17.76%[19] - 2021年归属于上市公司股东的净利润1.80亿元，较2020年增长131.03%[19] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9605.59万元，较2020年增长70.31%[19] - 2021年经营活动产生的现金流量净额4743.12万元，较2020年下降64.71%[19] - 2021年末资产总额35.13亿元，较2020年末增长15.84%[19] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产16.87亿元，较2020年末增长6.70%[19] - 2021年非经常性损益合计8404.14万元，2020年为2155.51万元，2019年为1745.96万元[25][26] - 2021年公司实现营业收入228,896.52万元，同比增长17.76%；归属于上市公司股东的净利润18,009.73万元，同比增长131.03%[48] - 2021年公司营业收入合计22.89亿元，同比增长17.76%[57] - 2021年销售费用2.69亿元，同比增长24.59%；管理费用1.70亿元，同比增长3.10%；财务费用0.31亿元，同比增长24.33%；研发费用0.63亿元，同比下降13.32%[70] - 2021年职工薪酬8592.96万元，同比增长47.95%；市场营销运营费1.40亿元，同比增长5.44%；物流快递费2581.58万元，同比增长133.33%[70] - 2021年经营活动现金流入小计2549802301.99元，同比增长8.98%，流出小计2502371146.62元，同比增长13.47%，净额47431155.37元，同比下降64.71%[85] - 2021年投资活动现金流入小计305896131.82元，同比下降41.16%，流出小计741945843.66元，同比下降35.39%，净额-436049711.84元，同比增长30.61%[85] - 2021年筹资活动现金流入小计706067046.29元，同比下降49.28%，流出小计549459553.84元，同比增长158.91%，净额156607492.45元，同比下降86.73%[85] - 2021年现金及现金等价物净增加额-232360782.49元，同比下降134.13%[85] - 2021年其他收益90190049.52元，占利润总额比例46.35%，系与日常经营活动相关的政府补助[89] - 2021年末货币资金847,636,287.44元，占总资产比24.13%，较年初下降10.27%，因使用募集资金[90] - 2021年末应收账款477,446,427.51元，占总资产比13.59%，较年初上升1.06%，因销售规模上涨[90] - 2021年末存货533,014,284.09元，占总资产比15.17%，较年初上升2.46%，因提前采购备货[90] - 2021年末长期股权投资677,799,175.40元，占总资产比19.29%，较年初上升5.36%，因增加对珠海玖菲特玖安等投资[90] - 2021年末在建工程151,745,178.74元，占总资产比4.32%，较年初上升3.11%，因滁州米润等项目投资额增加[92] - 2021年末长期借款190,793,524.97元，占总资产比5.43%，较年初上升5.40%，因优化贷款期限结构[92] - 报告期投资额317,641,690.00元，较上年同期下降52.26%[96] - 资产初始投资成本合计8325万美元，本期公允价值变动损益合计2403.96万美元，报告期内购入金额2.7亿美元，出售金额2.6592671233亿美元，累计投资收益912.886958万美元，期末金额1.0845029736亿美元[101] - 2019年公开发行可转换公司债券募集资金2.173046亿元，本期已使用4895.39万元，已累计使用1.241184亿元，尚未使用9318.62万元[104] - 2020年向特定对象发行股票募集资金6.586574亿元，本期已使用6441.3万元，已累计使用2.62913亿元，尚未使用3.957444亿元[104] - 募集资金总额合计8.75962亿元，本期已使用1.133669亿元，已累计使用3.870314亿元，尚未使用4.889306亿元，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[104] - 截至2021年12月31日，公开发行可转换公司债券累计实际投入1.241184191亿元，支付银行手续费721.38元，专户累计收到利息和收益613.751081万元，专户余额9932.295522万元[104] - 截至2021年12月31日，向特定对象发行股票累计实际投入2.6291304113亿元，支付银行手续费8394.46元，专户累计收到利息和收益783.612773万元，未到期理财产品9000万元，汇兑损失62.980662万元，专户余额3.1294225877亿元[105] - 滁州米润科技出行软包制造项目承诺投资1.504046亿元，累计投入5710.54万元，投资进度37.97%[108] - 公开发行可转换公司债券补充流动资金项目承诺投资6690万元，累计投入6701.3万元，投资进度100.17%[108] - 印尼箱包生产基地项目承诺投资2.930804亿元，累计投入6120.53万元，投资进度20.88%[108] - 承诺投资项目小计本期投入1.133669亿元，累计投入3.870314亿元，承诺投资总额8.75962亿元[108] - 2021年公司现金分红总额（含其他方式）为50,895,283.35元，占利润分配总额的比例为100.00%[166] - 2021年公司第二期、第三期、第四期员工持股计划摊销的股份支付费用分别为336.9万元、210.56万元、300.63万元[176] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年代工制造业务营业收入146,439.28万元，同比增长24.02%；营业成本108,402.45万元，同比增长29.70%；毛利率25.97%，同比下降3.24%[48] - 2021年品牌经营业务营业收入75,634.59万元，同比增长3.19%；营业成本54,243.71万元，同比增长2.56%[48] - 旅行箱收入4.48亿元，同比增长6.03%；包袋收入14.66亿元，同比增长11.04%；其他收入3.75亿元，同比增长86.48%[57] - 国内收入8.04亿元，同比下降10.80%；国外收入14.85亿元，同比增长42.45%[57] - 线上销售3.47亿元，同比增长63.41%；分销销售4.09亿元，同比下降21.36%；代加工销售14.64亿元，同比增长24.02%；其他销售0.68亿元，同比增长126.37%[57] - 纺织业营业收入22.89亿元，营业成本16.81亿元，毛利率26.58%，营业收入同比增长17.76%，营业成本同比增长20.89%，毛利率同比下降1.90%[60] - 2021年纺织业销售量6106.62万件，同比下降43.84%；生产量5985.97万件，同比下降45.96%；库存量1368.08万件，同比下降8.10%[61] - 2021年纺织业营业成本16.81亿元，同比增长20.89%；旅行箱成本3.28亿元，同比增长6.37%；包袋成本10.59亿元，同比增长12.87%；其他成本2.94亿元，同比增长104.26%[64][65] - 线上销售营业收入为346,928,334.71元，同比增加134,625,304.88元，毛利率29.81%，同比减少5.93%[76] - 分销销售营业收入为409,417,543.98元，同比减少111,210,655.21元，毛利率26.99%，同比增加2.37%[76] - 代加工销售营业收入为1,464,392,810.52元，同比增加283,649,260.14元，毛利率25.97%，同比减少3.24%[76] 公司业务结构与模式 - 公司所处行业为“纺织业”和“皮箱、包（袋）制造业”[30] - 我国箱包制造业为完全竞争市场，专业制造商有一定行业门槛，打造自主箱包品牌是未来趋势[31] - 公司主要业务为休闲包袋、旅行箱等产品的研发、设计、生产和销售，分为代工制造和品牌经营业务[33] - 代工制造业务与耐克、迪卡侬等合作，生产基地布局于印尼、中国滁州、印度等地[33] - 全资子公司滁州米润参股收购上海嘉乐部分股权，业务延伸至纺织服装及面料生产制造领域[34] - 品牌经营业务围绕“90分”“小米”“大嘴猴”形成品牌矩阵[35] - “90分”主力价格带为400元 - 1000元，通过电商渠道为时尚青年提供泛出行产品[35] - “小米”主力价格带为200元 - 400元，通过小米等电商渠道为年轻白领、学生提供产品[35] - “大嘴猴”主力价格带为300元以下，为消费者提供箱包类产品[36] - 研发设计形成自主研发设计、对外合作研发两种模式[36] - 销售模式包括代工制造业务的以销定产和品牌经营业务的电商平台扣点、成本价采购/毛利分成模式[36][37] - 生产模式分为自主生产、委外生产和直接采购模式[38][39] - 公司代工制造业务客户涵盖耐克、迪卡侬等世界知名品牌，在中国、印尼、印度等地拥有生产制造基地[42] - 公司品牌经营业务自2015年成立，旗下“90分”品牌获“上海品牌”称号，多款产品获国际顶尖设计奖项[42] - 公司创始团队来自知名IT企业，引进多行业优秀人才，打造跨界团队[42][43] - 公司与科思创、杜邦等知名供应商建立稳定合作关系，形成核心竞争优势[42][44] - 公司在行业内率先采用精益管理模式，实现产品质量更高、成本更低等效果[44] - 公司设有专门设计研发中心，打造专业设计师队伍，加大研发资金投入[46] - 公司具备服务全球客户的经验与能力，能满足复杂业务需求，提供优质产品服务[46] - 2021年公司代工制造业务坚持优质客户战略，拓展新客户，推进产能扩建项目，强化工厂管理[50] - 公司通过参股切入纺织服装及面料生产制造领域，代工制造业务盈利水平表现稳健[51] - 618期间“90分”品牌全渠道GMV同比增长260%，双11获天猫与京东平台拉杆箱品类第一[52] - 公司品牌经营业务主要通过天猫、京东等线上销售及线下团购礼品分销等渠道开展[74] - 线上销售为电商平台扣点模式，包括代销和自营模式；分销销售包括成本价采购/毛利分成模式和线下团购礼品分销模式[74] - 自有品牌90分主要产品价格为400元 - 1000元，目标客户为时尚青年，主要销售区域为国内一二三线城市[81] - 合作品牌小米MI主要产品价格为200元 - 400元，目标客户为年轻白领、学生，采用成本价采购/毛利分成模式[81] - 被授权品牌Paul Frank（大嘴猴）授权期限为10年，主要产品价格300元以下，目标客户为大众群体[81] 公司产能相关 - 2021年总产能2672.00，产能利用率84.91%；海内产能占比40.27%，产能利用率88.37%；海外产能占比59.73%，产能利用率82.58%[72] - 公司未来将有序推进印尼箱包生产基地及产业园项目建设，结合市场及订单情况扩建产能[72] 公司存货相关 - 箱包存货周转天数为106天，存货数量为658.38，存货库龄为106天，存货余额同比增加38.75%[79] - 2021年12月31日原材料存货跌价准备为811,662.64元，库存商品为14,197,238.54元，合计为15,008,901.18元

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入6.12亿元，上年同期4.51亿元，同比增长35.56%[3] - 营业收入从4.51亿元增至6.12亿元，增幅35.6%，因本期海外出行放开，订单迅猛增长[7] - 公司2022年第一季度营业总收入6.12亿元，较上期4.51亿元增长35.56%[19] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4651.03万元，上年同期4525.27万元，同比增长2.78%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1260.44万元，上年同期2122.98万元，同比下降40.63%[3] - 公司2022年第一季度净利润4396.76万元，较上期4184.20万元增长5.08%[20] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 8805.79万元，上年同期 - 1.30亿元，同比增长32.48%[3] - 公司2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 8805.79万元，较上期 - 1.30亿元有所改善[22] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产34.81亿元，上年度末35.13亿元，同比下降0.92%[3] - 资产总计期末余额3,480,629,813.23元，年初余额3,512,868,985.65元[16] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益17.31亿元，上年度末16.87亿元，同比增长2.62%[3] - 公司2022年第一季度末所有者权益合计17.73亿元，较上期17.31亿元增长2.40%[17] 财务数据关键指标变化 - 交易性金融资产 - 交易性金融资产从4015.86万元降至18.22万元，降幅99.5%，因本期赎回理财产品[7] - 交易性金融资产期末余额182,209.97元，年初余额40,158,621.36元[15] 财务数据关键指标变化 - 财务费用 - 财务费用从151.91万元增至869.14万元，增幅472.1%，因本期利息支出增加以及汇兑收益减少[7] 财务数据关键指标变化 - 股东数量 - 报告期末普通股股东总数7108户，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] 财务数据关键指标变化 - 前10名无限售条件股东持股情况 - 前10名无限售条件股东中，范劲松持股33,406,409股，占比未提及；上海浦东发展银行股份有限公司－易方达创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金持股2,220,833股，占比0.93%[11] 财务数据关键指标变化 - 限售股份变动 - 限售股份变动方面，期初限售股数合计110,519,766股，本期解除限售股数71,233股，本期增加限售股数1,600股，期末限售股数110,450,133股[12][13] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 2022年3月31日货币资金期末余额798,635,779.86元，年初余额847,636,287.44元[15] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 应收账款期末余额501,646,930.95元，年初余额477,446,427.51元[15] 财务数据关键指标变化 - 存货 - 存货期末余额542,837,787.29元，年初余额533,014,284.09元[15] 财务数据关键指标变化 - 流动资产合计 - 流动资产合计期末余额2,017,455,756.75元，年初余额2,052,827,187.02元[16] 财务数据关键指标变化 - 非流动资产合计 - 非流动资产合计期末余额1,463,174,056.48元，年初余额1,460,041,798.63元[16] 财务数据关键指标变化 - 短期借款 - 短期借款期末余额570,497,060.31元，年初余额530,394,049.56元[16] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 公司2022年第一季度营业总成本5.97亿元，较上期4.37亿元增长36.45%[19] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入小计 - 公司2022年第一季度经营活动现金流入小计7.12亿元，较上期5.29亿元增长34.76%[22] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流出小计 - 公司2022年第一季度经营活动现金流出小计8.00亿元，较上期6.59亿元增长21.46%[22] 财务数据关键指标变化 - 流动负债合计 - 公司2022年第一季度末流动负债合计12.87亿元，较上期13.59亿元减少5.26%[17] 财务数据关键指标变化 - 非流动负债合计 - 公司2022年第一季度末非流动负债合计4.21亿元，较上期4.22亿元减少0.39%[17] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 公司2022年第一季度末负债合计17.08亿元，较上期17.81亿元减少4.10%[17] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量 - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为1.3516541662亿美元，上年同期为7584.601511万美元[24] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为1.2405831541亿美元，上年同期为1.2271121379亿美元[24] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1110.710121万美元，上年同期为 - 4686.519868万美元[24] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量 - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计为4000万美元，上年同期为1.3亿美元[24] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计为948.867444万美元，上年同期为1.842238398亿美元[24] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为3051.132556万美元，上年同期为 - 5422.38398万美元[24] 财务数据关键指标变化 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响 - 2022年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为23.912955万美元，上年同期为51.268885万美元[24] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 4620.034542万美元，上年同期为 - 2.3100214941亿美元[24] 财务数据关键指标变化 - 期初现金及现金等价物余额 - 2022年第一季度期初现金及现金等价物余额为7.8128067673亿美元，上年同期为10.1364145922亿美元[24] 财务数据关键指标变化 - 期末现金及现金等价物余额 - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为7.3508033131亿美元，上年同期为7.8263930981亿美元[24]

营业收入相关 - 本报告期营业收入5.84亿元，同比增长12.48%；年初至报告期末营业收入15.74亿元，同比增长6.76%[3] - 本期营业总收入15.74亿元，较上期的14.74亿元增长6.8%[22] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5417.83万元，同比增长300.01%；年初至报告期末为1.51亿元，同比增长305.62%[3] - 本期营业利润1.54亿元，较上期的0.47亿元增长228.6%[23] - 本期利润总额1.53亿元，较上期的0.46亿元增长228.7%[23] - 本期净利润1.38亿元，较上期的0.27亿元增长417.6%[23] - 归属于母公司所有者的净利润本期为1.51亿元，较上期的0.37亿元增长308.8%[23] - 少数股东损益本期为 - 0.13亿元，较上期的 - 0.11亿元亏损扩大19.3%[23] 资产相关 - 本报告期末总资产32.87亿元，较上年度末增长8.40%；归属于上市公司股东的所有者权益16.78亿元，较上年度末增长6.14%[3] - 2021年9月30日资产总计32.87亿元，较2020年12月31日的30.32亿元增长8.4%[18][19][20] - 公司2021年第三季度流动资产合计20.0191128666亿美元，非流动资产合计10.3057638815亿美元，资产总计30.3248767481亿美元[31] - 公司长期股权投资为4.2653819871亿美元，投资性房地产为7112.833295万美元，固定资产为2.2303996843亿美元[31] - 公司合同资产为1234.298468万美元，其他流动资产为4401.888269万美元[31] - 公司一年内到期的非流动负债较之前减少1212.888717万美元，非流动资产合计较之前减少2570.729743万美元，负债合计较之前减少2570.729743万美元[31][32] 负债相关 - 2021年9月30日负债合计15.67亿元，较2020年12月31日的13.97亿元增长12.2%[19][20] - 公司流动负债合计11.7036559826亿美元，非流动负债合计2.2634752073亿美元，负债合计13.9671311899亿美元[32] - 公司短期借款为4.9602005353亿美元，应付账款为4.3201090076亿美元，应付债券为1.6151761846亿美元[31][32] 所有者权益相关 - 2021年9月30日所有者权益合计17.19亿元，较2020年12月31日的16.36亿元增长5.1%[20] - 公司所有者权益合计16.3577455582亿美元，其中归属于母公司所有者权益合计15.8091824560亿美元，少数股东权益5485.631022万美元[32] - 公司股本为2.40186913亿美元，资本公积为7.2171639385亿美元，未分配利润为5.5241237565亿美元[32] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计1495.85万元，年初至报告期期末为2774.81万元[5] 财务指标变动相关 - 预付款项较2020年末增长70.37%，因扩大海外业务以预付款形式支付货款[7] - 存货较2020年末增长37.63%，因欧美出行放开、订单增长及海外业务扩大备货增加[7] - 长期借款较2020年末增长19148.79%，因安徽开润新增长期借款[7] - 其他收益较2020年1 - 9月增长158.85%，因收到的与日常经营活动有关的政府补助增加[8] - 投资收益较2020年1 - 9月增长726.83%，因对联营企业和合营企业的投资收益增加[8] - 筹资活动产生的现金流量净额较2020年1 - 9月减少80.54%，因2020年收到可转换公司债券资金及取得借款净流入减少[8] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为7,602，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，范劲松持股比例55.65%，持股数量133,625,635股；高晓敏持股比例2.78%，持股数量6,687,200股等[10] - 前10名无限售条件股东中，范劲松持有无限售条件股份数量33,406,409股，香港中央结算有限公司持有6,091,283股等[11] 股份变动相关 - 限售股份变动合计期初为111,111,123股，本期解除限售股数210,190股，期末为110,900,933股[13] - 公司完成107名因业绩考核未达条件的325,599股限制性股票回购注销登记手续[14] - 公司拟回购资金总额不低于1,500万元且不超过3,000万元，回购股份价格不超过39.90元/股[15] - 截至2021年9月30日，公司累计回购股份1,183,414股，占总股本0.49%，成交总金额26,967,944.95元[16] - 2021年第三季度，“开润转债”因转股减少17张，转股数量56股，截至9月30日尚有2,217,242张，剩余票面总金额221,724,200元[16] 综合收益相关 - 综合收益总额本期为1.2941729826亿元，上期为0.0884873393亿元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为1.4253941701亿元，上期为0.1943159817亿元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 0.1312211875亿元，上期为 - 0.1058286424亿元[24] 每股收益相关 - 基本每股收益本期为0.63，上期为0.17；稀释每股收益本期为0.62，上期为0.16[24] 现金流量相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为16.2338657186亿元，上期为16.9646990394亿元[26] - 收到的税费返还本期为0.5393965712亿元，上期为0.2780238568亿元；收到其他与经营活动有关的现金本期为0.5256729238亿元，上期为0.3295599640亿元[27] - 经营活动现金流入小计本期为17.2989352136亿元，上期为17.5722828602亿元；经营活动现金流出小计本期为17.7204935640亿元，上期为18.0712611422亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 0.4215583504亿元，上期为 - 0.4989782820亿元[27] - 投资活动现金流入小计本期为1.8049026608亿元，上期为4.0719366694亿元；投资活动现金流出小计本期为4.2799232004亿元，上期为7.0231613084亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.4750205396亿元，上期为 - 2.9512246390亿元[27] - 筹资活动现金流入小计本期为6.0460100000亿元，上期为7.3252223236亿元；筹资活动现金流出小计本期为4.9288047810亿元，上期为1.5844387392亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为1.1172052190亿元，上期为5.7407835844亿元[28] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 0.0182774440亿元，上期为 - 0.0112457323亿元[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.7976511150亿元，上期为2.2793349311亿元；期初现金及现金等价物余额本期为10.1364145922亿元，上期为3.3291924435亿元；期末现金及现金等价物余额本期为8.3387634772亿元，上期为5.6085273746亿元[28] 准则执行相关 - 2021年起首次执行新租赁准则，需调整年初资产负债表科目[29] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，确认使用权资产2570.729743万美元和租赁负债1357.841026万美元，未调整上年年末数[31][32][33] 报告审计相关 - 公司第三季度报告未经审计[34]

公司基本信息 - 公司股票简称开润股份，代码300577，上市于深圳证券交易所[18] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入989,682,887.53元，较上年同期增长3.65%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润97,073,119.24元，较上年同期增长50.79%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润84,283,485.91元，较上年同期增长45.05%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -72,724,068.29元，较上年同期减少196.67%[23] - 本报告期基本每股收益0.40元/股，较上年同期增长33.33%[23] - 本报告期稀释每股收益0.40元/股，较上年同期增长37.93%[23] - 本报告期加权平均净资产收益率6.05%，较上年同期减少0.90%[23] - 本报告期末总资产3,170,235,812.29元，较上年度末增长4.54%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,619,799,596.13元，较上年度末增长2.46%[23] - 2021年上半年公司主营业务收入97,228.54万元，同比增长6.12%；归属上市公司股东净利润9,707.31万元，同比增长50.79%[48] - 本报告期营业收入989,682,887.53元，同比增长3.65%；营业成本708,128,075.40元，同比增长5.32%[62] - 财务费用12,398,686.83元，同比增长370.31%，主要因上年汇兑收益变为本期汇兑损失及利息支出增加[62] - 所得税费用8,062,700.27元，同比减少35.28%，因递延所得税费用增加和研发加计扣除政策[62] - 研发投入34,827,386.23元，同比减少14.71%[62] - 经营活动现金流净额 -72,724,068.29元，同比减少196.67%，因销售及推广费用增加[62] - 旅行箱营业收入146,537,766.40元，同比减少22.15%；包袋营业收入694,904,131.58元，同比增长2.08%；其他产品营业收入148,240,989.55元，同比增长72.67%[64][65] - 国内营业收入350,330,473.75元，同比减少14.32%；国外营业收入639,352,413.78元，同比增长17.11%[65] - 本报告期总产能1,379.66万件，上年同期1,099.57万件；产能利用率88.45%，上年同期83.75%[67] - 海内产能占比40.58%，产能利用率95.46%；海外产能占比59.42%，产能利用率83.66%[67] - 线上销售营业收入154,927,755.82元，营业成本100,292,817.22元，毛利率35.26%，营业收入比上年同期增加73,494,112.60元，营业成本增加51,572,432.01元，毛利率减少4.91%；分销销售营业收入176,911,042.59元，营业成本136,332,320.15元，毛利率22.94%，营业收入比上年同期减少33,819,402.89元，营业成本减少15,883,425.78元，毛利率减少4.83%；代加工销售营业收入640,446,634.11元，营业成本462,019,000.45元，毛利率27.86%，营业收入比上年同期增加16,376,068.87元，营业成本增加26,929,609.74元，毛利率减少2.42%[70] - 剔除物流快递费后，线上销售毛利率46.20%，比上年同期增加6.03%；分销销售毛利率28.28%，比上年同期增加0.51%；代加工销售毛利率31.58%，比上年同期增加1.30%[70] - 销售费用合计114,139,685.59元，比上年同期增加1.60%，其中市场平台运营费33,749,030.38元，上涨111.09%；职工薪酬35,105,767.44元，上涨38.22%；市场开拓费用23,827,455.26元，下降7.16%；物流快递费15,066,252.60元，下降60.03%；差旅费及招待费2,405,905.20元，下降0.08%；其他2,187,168.70元，下降45.40%；折旧摊销1,198,433.82元，上涨20.75%；样品打样费599,672.19元，上涨209.66%[71] - 库存商品存货跌价准备2020年12月31日为10,625,547.27元，本期增加682,585.56元，本期减少2,208,970.27元，2021年6月30日为9,099,162.56元；原材料存货跌价准备2020年12月31日为1,198,822.68元，本期减少290,686.29元，2021年6月30日为908,136.39元；合计2020年12月31日为11,824,369.95元，本期增加682,585.56元，本期减少2,499,656.56元，2021年6月30日为10,007,298.95元[77] - 投资收益237,023.79元，占利润总额比例0.24%；公允价值变动损益749,424.64元，占利润总额比例0.77%；资产减值 -3,617,673.83元，占利润总额比例 -3.71%；营业外收入179,475.86元，占利润总额比例0.18%；营业外支出1,192,840.27元，占利润总额比例1.22%；资产处置收益 -2,429,322.71元，占利润总额比例 -2.49%；其他收益19,182,302.47元，占利润总额比例19.65%[79][80] - 货币资金本报告期末885,106,148.90元，占总资产比例较上年末减少6.81%；应收账款本报告期末366,226,414.83元，占总资产比例较上年末减少1.10%；存货本报告期末479,288,961.19元，占总资产比例较上年末增加2.29%；长期股权投资本报告期末532,336,858.49元，占总资产比例较上年末增加2.72%；在建工程本报告期末59,450,068.63元，占总资产比例较上年末增加0.66%；使用权资产本报告期末20,168,024.53元，占总资产比例较上年末增加0.64%；短期借款本报告期末544,440,674.83元，占总资产比例较上年末增加0.81%；长期借款本报告期末125,933,212.35元，占总资产比例较上年末增加3.94%；租赁负债本报告期末9,672,842.60元，占总资产比例较上年末增加0.31%[82] - 报告期投资额161,000,000.00元，上年同期投资额296,208,108.08元，变动幅度 -45.65%[88] - 本报告期末流动比率168.76%，较上年末171.05%减少2.29%；资产负债率47.41%，较上年末46.06%增加1.35%；速动比率121.27%，较上年末132.50%减少11.23%[189] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润8,428.35万元，较上年同期5,810.52万元增加45.05%[189] - 本报告期EBITDA全部债务比9.33%，较上年同期7.00%增加2.33%；利息保障倍数6.37，较上年同期11.92减少46.56%；现金利息保障倍数 -3.49，较上年同期 -0.55减少539.84%；EBITDA利息保障倍数8.11，较上年同期8.68减少6.57%[189] - 本报告期贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%，与上年同期持平[189] - 2021年6月30日货币资金885,106,148.90元，较2020年12月31日的1,053,208,543.99元减少[194] - 2021年6月30日交易性金融资产100,984,287.65元，较2020年12月31日的75,926,712.33元增加[194] - 2021年6月30日存货479,288,961.19元，较2020年12月31日的389,095,183.32元增加[194] - 公司2021年6月30日资产总计31.70亿元，较2020年12月31日的30.32亿元增长4.54%[195] - 2021年6月30日负债合计15.03亿元，较2020年12月31日的13.97亿元增长7.69%[196] - 2021年6月30日所有者权益合计16.67亿元，较2020年12月31日的16.36亿元增长1.92%[197] - 母公司2021年6月30日资产总计22.47亿元，较2020年12月31日的19.35亿元增长16.11%[200] - 公司长期股权投资从2020年12月31日的4.27亿元增长至2021年6月30日的5.32亿元，增幅24.79%[195] - 公司其他非流动金融资产从2020年12月31日的441.07万元增长至2021年6月30日的5451.68万元，增幅1136.05%[195] - 公司长期借款从2020年12月31日的103.21万元增长至2021年6月30日的1.26亿元，增幅11917.37%[196] - 公司一年内到期的非流动负债从2020年12月31日的194.52万元增长至2021年6月30日的2610.38万元，增幅1241.93%[196] - 母公司其他应收款从2020年12月31日的10.90亿元增长至2021年6月30日的13.62亿元，增幅25.00%[199] - 母公司交易性金融资产从2020年12月31日的5007.57万元降至2021年6月30日的0元[199] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为12,789,633.33元，其中非流动资产处置损益为 -2,429,322.71元，计入当期损益的政府补助为19,182,302.47元，交易性金融资产等产生的损益为986,448.43元，其他营业外收支为 -1,013,364.41元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为 -439,281.33元，所得税影响额为2,602,385.53元，少数股东权益影响额（税后）为894,763.59元[28] 业务线构成 - 公司主要业务分为代工制造和品牌经营，代工合作客户有耐克、迪卡侬等，品牌矩阵包括“90分”“小米”“Paul Frank（大嘴猴）”[31] 各品牌业务线数据关键指标变化 - “90分”主力价格带为400元~1000元，通过天猫等渠道为时尚青年提供泛出行产品[31] - “小米”产品主力价格带为200元~400元，通过小米等电商渠道为年轻白领、学生提供产品，与公司以成本价采购/毛利分成模式合作[32] - “Paul Frank（大嘴猴）”产品主力价格带为300元以下，为消费者提供箱包类产品，授权期限为2020年4月1日至2030年2月28日[32] - 2021年上半年代工制造业务营业收入64,044.66万元，同比增长2.62%；营业成本46,201.90万元，同比增长6.19%；毛利率27.86%，同比下降2.42%，剔除物流快递费后毛利率为31.58%，同比增长1.3%[48] - 2021年上半年品牌经营业务营业收入33,183.88万元，同比增长13.58%；营业成本23,662.51万元，同比增长17.76%；毛利率28.69%，同比下降2.53%，剔除物流快递费后毛利率为36.65%，同比增长5.43%[49] - “90分”品牌618期间全渠道GMV同比增长260%，获天猫平台618单日旅行箱类目第一、京东平台旅行箱类目前五、抖音服饰鞋包品牌前十[52][53] - 报告期内品牌经营业务毛利率为36.65%，同比增长5.43%[52] 业务模式 - 公司研发设计有自主研发设计和对外合作研发两种模式[33] - 代工制造业务提前为客户规划产品或按客户要求设计，以销定产[34] - 品牌经营业务电商渠道有电商平台扣点模式和成本价采购/毛利分成模式[35] - 公司生产模式有自主生产、委外生产和直接采购模式，直接采购

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入451,283,489.54元，较上年同期减少15.97%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润45,252,731.79元，较上年同期增长41.81%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,229,770.09元，较上年同期减少28.56%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-130,425,799.78元，较上年同期减少161.62%[6] - 本报告期末总资产2,929,123,375.25元，较上年度末减少3.41%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,597,790,608.65元，较上年度末增长1.07%[6] - 2021年一季度公司实现营业收入45,128.35万元，同比下降15.97%；归属于上市公司股东的净利润4,525.27万元，同比增长41.81%[19] - 2021年3月31日预付款项为59,447,507.21元，较2020年12月31日的18,118,365.20元增长228%[17] - 2021年3月31日其他非流动金融资产为24,516,784.51元，较2020年12月31日的4,410,703.51元增长456%[17] - 2021年3月31日短期借款为334,658,197.13元，较2020年12月31日的496,020,053.53元下降33%[17] - 2021年3月31日预收款项为392,502.45元，较2020年12月31日的170,925.00元增长130%[17] - 2021年1 - 3月税金及附加为1,629,500.99元，较2020年1 - 3月的2,751,666.93元下降41%[17] - 2021年1 - 3月研发费用为16,303,651.62元，较2020年1 - 3月的24,112,182.78元下降32%[17] - 2021年1 - 3月财务费用为1,519,122.48元，较2020年1 - 3月的4,418,754.37元下降66%[17] - 2021年1 - 3月其他收益为12,456,411.14元，较2020年1 - 3月的3,348,867.84元增长272%[17] - 2021年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 130,425,799.78元，较2020年1 - 3月的 - 49,852,913.37元下降162%[18] - 2021年3月31日公司资产总计29.29亿元，较2020年12月31日的30.32亿元下降3.41%[38] - 2021年3月31日流动资产合计18.30亿元，较2020年12月31日的20.02亿元下降8.59%[37] - 2021年3月31日非流动资产合计10.99亿元，较2020年12月31日的10.31亿元增长6.64%[38] - 2021年3月31日负债合计12.80亿元，较2020年12月31日的13.97亿元下降8.36%[39] - 2021年3月31日所有者权益合计16.49亿元，较2020年12月31日的16.36亿元增长0.76%[40] - 2021年3月31日母公司资产总计20.07亿元，较2020年12月31日的19.35亿元增长3.70%[42] - 2021年3月31日母公司流动资产合计15.43亿元，较2020年12月31日的14.82亿元增长4.13%[40] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计4.63亿元，较2020年12月31日的4.53亿元增长2.28%[42] - 2021年3月31日母公司流动负债合计2.80亿元，较2020年12月31日的3.27亿元下降14.37%[42] - 2021年第一季度公司长期股权投资4.34亿元，较2020年末的4.27亿元增长1.70%[38] - 公司2021年第一季度营业总收入为4.51亿元，上期为5.37亿元[45] - 公司2021年第一季度净利润为4184.2万元，上期为3358.4万元[47] - 公司2021年第一季度流动负债合计为2.79亿元，上期为3.29亿元[43] - 公司2021年第一季度非流动负债合计为3.02亿元，上期为1.69亿元[43] - 公司2021年第一季度负债合计为5.81亿元，上期为4.98亿元[43] - 公司2021年第一季度所有者权益合计为14.26亿元，上期为14.37亿元[43] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.19元，上期为0.15元[48] - 公司2021年第一季度稀释每股收益为0.19元，上期为0.14元[48] - 公司2021年第一季度母公司营业收入为7071.24万元，上期为1.44亿元[50] - 公司2021年第一季度母公司净利润为1434.34万元，上期为433.34万元[50] - 公司2021年第一季度公允价值变动收益为 -75,684.93元，信用减值损失为 -10,628,557.01元，资产处置收益为7,153.79元[51] - 公司2021年第一季度营业利润为5,929,918.80元，利润总额为6,029,918.80元，净利润为6,692,608.08元[51] - 公司2021年第一季度其他综合收益的税后净额为 -1,240,045.00元，综合收益总额为5,452,563.08元[51][52] - 公司2021年第一季度经营活动现金流入小计为528,610,713.34元，现金流出小计为659,036,513.12元，现金流量净额为 -130,425,799.78元[54][55] - 公司2021年第一季度投资活动现金流入小计为75,846,015.11元，现金流出小计为122,711,213.79元，现金流量净额为 -46,865,198.68元[55] - 公司2021年第一季度筹资活动现金流入小计为130,000,000.00元，现金流出小计为184,223,839.80元，现金流量净额为 -54,223,839.80元[56] - 公司2021年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为512,688.85元，现金及现金等价物净增加额为 -231,002,149.41元[56] - 公司2021年第一季度期初现金及现金等价物余额为1,013,641,459.22元，期末余额为782,639,309.81元[56] - 母公司2021年第一季度经营活动现金流入小计为56,787,448.76元，现金流出小计为183,236,542.64元，现金流量净额为 -126,449,093.88元[57] - 母公司2021年第一季度投资活动收回投资收到的现金为50,000,000.00元[57] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为5013.54万元，上年同期为6607.64万元；现金流出小计为1062.65万元，上年同期为6656.43万元；现金流量净额为3950.89万元，上年同期为 - 48.79万元[59] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为1.3亿元，上年同期为2.98亿元；现金流出小计为1.01亿元，上年同期为2366.79万元；现金流量净额为2856.29万元，上年同期为2.75亿元[59] - 2021年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 198.85万元，上年同期为3.72万元；现金及现金等价物净增加额为 - 6036.58万元，上年同期为1.07亿元[59] - 2021年年初现金及现金等价物余额为1.97亿元，上年同期为6495.57万元；期末现金及现金等价物余额为1.36亿元，上年同期为1.72亿元[59] - 2021年1月1日起执行新租赁准则，合并资产负债表中使用权资产增加2570.73万元，租赁负债增加1357.84万元，一年内到期的非流动负债增加1212.89万元，资产总计增加2570.73万元，负债总计增加2570.73万元[62][63] - 2020年12月31日合并资产负债表中流动资产合计为20.02亿元，非流动资产合计为10.31亿元，资产总计为30.32亿元；流动负债合计为11.70亿元，非流动负债合计为2.26亿元，负债合计为13.97亿元；所有者权益合计为16.36亿元[62] - 2021年1月1日合并资产负债表中流动资产合计为20.02亿元，非流动资产合计为10.56亿元，资产总计为30.58亿元；流动负债合计为11.82亿元，非流动负债合计为2.40亿元，负债合计为14.22亿元；所有者权益合计为16.36亿元[62][63] - 2020年12月31日母公司资产负债表中流动资产合计为14.82亿元，非流动资产合计为4.53亿元，资产总计为19.35亿元；流动负债合计为3.29亿元，非流动负债合计为1.69亿元[65] - 2021年1月1日母公司资产负债表中流动资产合计为14.82亿元，非流动资产合计为4.53亿元，资产总计为19.35亿元；流动负债合计为3.29亿元，非流动负债合计为1.69亿元[65] - 非流动负债合计为169,192,706.34元[66] - 负债合计为498,033,058.39元[66] - 股本为240,186,913.00元[66] - 其他权益工具为65,508,194.53元[66] - 资本公积为865,347,896.92元[66] - 库存股为33,948,009.02元[66] - 盈余公积为50,446,213.94元[66] - 未分配利润为249,764,365.69元[66] - 所有者权益合计为1,437,305,575.06元[66] - 负债和所有者权益总计为1,935,338,633.45元[66] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数6,661[10] - 范劲松持股比例55.64%，持股数量133,625,635股[10] - 香港中央结算有限公司持股比例3.04%，持股数量7,301,645股[10] - 高晓敏持股比例2.78%，持股数量6,687,200股[10] 股份回购情况 - 公司拟回购资金总额不低于1500万元且不超过3000万元，回购股份价格不超过40元/股[24] - 截至2021年3月31日，累计回购股份741,074股，占总股本0.31%，成交总金额1836.28万元[24] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为87,596.2万元，本季度投入1568.14万元，累计投入28,934.59万元[26] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[26] - 滁州米润科技有限公司优质出行软包制造项目承诺投资15,040.46万元，本季度投入778.85万元，累计投入进度10.60%[26] - 补充流动资金 - 可转债承诺投资6690万元，累计投入6701.3万元，投入进度100.17%[26] - 印尼箱包生产基地承诺投资29,308.04万元，本季度投入786.14万元，累计投入进度2.68%[26] - 滁州米润科技有限公司时尚女包工厂项目承诺投资11,711.54万元，本季度投入0，累计投入进度0.00%[26] - 安徽开润股份有限公司信息化建设项目承诺投资4996.16万元，截至2023年10月31日进度为0.06%[27] - 公司向特定对象发行股票补充流动资金承诺投资19850万元，截至报告期进度为100.00%[27] - 承诺投资项目小计为87596.22万元，累计投入1568.14万元，累计投入占比情况未提及[27] - 截至2021年3月31日，尚未使用的募集资金中有8000万元用于购买理财产品，其他存于公司募集资金专户[27] - 报告期内公司按规定使用募集资金，不存在募集资金使用及管理的违规情形[28] 公司风险与应对措施 - 公司面临客户集中度较高、原材料价格波动等风险[20][21] - 公司针对各类风险采取深化合作、加强管理等应对措施[20][21] 公司接待机构情况 - 2

公司基本信息 - 公司股票简称开润股份，代码300577[13] - 公司法定代表人是范劲松[13] - 公司注册地址为安徽省滁州市同乐路1555号，邮编239000[13] - 公司办公地址为上海市松江区中心路1158号21B幢16楼，邮编201612[13] - 公司国际互联网网址为http://www.korrun.com/，电子信箱为support@korrun.com[13] - 董事会秘书是徐耘，证券事务代表是林德栋[14] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》[15] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.cninfo.com.cn[15] 财务数据关键指标变化 - 2020年公司实现归属于上市公司股东的净利润7795.41万元，同比下降65.51%[5] - 2020年营业收入19.44亿元，较2019年减少27.87%[17] - 2020年末资产总额30.32亿元，较2019年末增长53.95%[17] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产15.81亿元，较2019年末增长89.55%[17] - 2020年第一至四季度营业收入分别为5.37亿元、4.18亿元、5.20亿元、4.69亿元[20] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为3191.16万元、3246.55万元、 - 2708.84万元、4066.55万元[20] - 2020年非经常性损益合计2155.51万元，2019年为1745.96万元，2018年为2093.07万元[24] - 2020年公司实现主营业务收入19.14亿元，同比下降26.57%；归属于上市公司股东的净利润7795.41万元，同比下降65.51%[50] - 2020年营业成本13.90亿元，较2019年的19.46亿元下降28.58%[61] - 2020年旅行箱收入4.23亿元，占比21.75%，较2019年下降48.34%；包袋收入13.20亿元，占比67.91%，较2019年下降20.14%；其他收入2.01亿元，占比10.35%，较2019年下降10.10%[57] - 2020年国内收入9.01亿元，占比46.37%，较2019年下降45.03%；国外收入10.42亿元，占比53.63%，较2019年下降1.21%[57] - 2020年纺织业销售量10872.98万件，较2019年的6443.47万件增长68.74%；生产量11076.76万件，较2019年的6754.46万件增长63.99%；库存量1488.73万件，较2019年的1284.95万件增长15.86%[59] - 2020年旅行箱成本3.08亿，占比22.18%，同比降51.46%；包袋成本9.38亿，占比67.47%，同比降16.95%；其他成本1.44亿，占比10.35%，同比降20.85%[62] - 2020年市场开拓费用8713.62万，同比增63.17%；物流快递费1106.42万，同比降89.61%[66] - 2020年销售费用2.16亿，同比降16.05%；管理费用1.65亿，同比增31.19%；财务费用2488.45万，同比增4338.05%；研发费用7268.44万，同比降7.05%[67] - 2020年总产能2097.88万件，产能利用率87.20%；上年同期总产能2016.63万件，产能利用率93.53%[69] - 海内产能占比49.17%，产能利用率86.78%；海外产能占比50.83%，产能利用率87.98%[69] - 线上销售营业收入2.12亿元，营业成本1.36亿元，毛利率35.74%，营收较上年同期减少155.39万元，成本减少898.18万元，毛利率增加3.73%[72] - 分销销售营业收入5.21亿元，营业成本3.92亿元，毛利率24.62%，营收较上年同期减少5.53亿元，成本减少4.34亿元，毛利率增加1.61%[72] - 代加工销售营业收入11.81亿元，营业成本8.36亿元，毛利率29.21%，营收较上年同期减少1.38亿元，成本减少5361.13万元，毛利率减少3.35%[72] - 有品平台报告期内交易金额7999.45万元，支付费用1607.77万元，退货率15.93%[74] - 箱包存货周转天数90天，存货数量618.94，存货余额同比减少33.42%[75] - 2020年库存商品存货跌价准备期末余额743.28万元，原材料期末余额439.16万元，合计1182.44万元[75] - 2020年研发人员221人，研发投入7268.44万元，占营业收入比例3.74%[79][80] - 2020年经营活动现金流入23.40亿元，同比减少18.83%，现金流出22.05亿元，同比减少19.53%，现金流量净额1.34亿元，同比减少5.46%[80] - 2020年投资活动现金流入5.20亿元，同比增加203.41%，现金流出11.48亿元，同比增加482.83%，现金流量净额 -6.28亿元，同比增加2347.89%[80] - 2020年筹资活动现金流入13.92亿元，同比增加692.79%，现金流出2.12亿元，同比增加35.37%，现金流量净额11.80亿元，同比增加6170.44%[80] - 投资活动现金流出上涨482.83%，筹资活动现金流入上涨692.79%，筹资活动现金流出上涨35.37%[81] - 投资收益15477234.51元，占利润总额比例18.52%；公允价值变动损益1236388.44元，占比1.48%；资产减值 -17717213.01元，占比 -21.20%等[83] - 2020年末货币资金1053208543.99元，占总资产比34.73%，年初416547173.57元，占比21.07%，比重增减13.66%[85] - 2020年末应收账款383472550.02元，占总资产比12.65%，年初519352153.43元，占比26.27%，比重增减 -13.62%[85] - 2020年末存货389095183.32元，占总资产比12.83%，年初422795178.24元，占比21.39%，比重增减 -8.56%[85] - 2020年末投资性房地产71128332.95元，占总资产比2.35%，年初29675134.25元，占比1.50%，比重增减0.85%[85] - 2020年末长期股权投资426538198.71元，占总资产比14.07%，年初27679034.93元，占比1.40%，比重增减12.67%[86] - 交易性金融资产期初20000000.00元，本期公允价值变动损益926712.33元，本期购买金额572500000.00元，本期出售金额517500000.00元，期末75926712.33元[88] - 报告期投资额665303054.88元，上年同期投资额421459587.40元，变动幅度57.86%[91] - 2016年首次公开发行募集资金总额29,603.48万元，已累计使用30,182.21万元，累计变更用途的募集资金总额27,220.45万元，比例91.95%[99] - 2019年公开发行可转换公司债券募集资金总额21,730.46万元，本期已使用7,516.45万元，已累计使用7,516.45万元，累计变更用途比例0.00%，尚未使用14,503.03万元[99] - 2020年向特定对象发行股票募集资金总额65,865.74万元，本期已使用19,850万元，已累计使用19,850万元，累计变更用途比例0.00%，尚未使用46,058.17万元[99] - 公司募集资金总额合计117,199.68万元，本期已使用27,366.45万元，已累计使用57,548.66万元，累计变更用途的募集资金总额27,220.45万元，比例23.23%，尚未使用60,561.2万元[99] - 截至2020年12月31日，首次公开发行股票募投项目已结项，募集资金专户余额为0元[99] - 截至2020年12月31日，公开发行可转换公司债券累计实际投入募集资金75,164,552.78元[99] - 首次公开发行股票支付银行手续费17,818.60元，募集资金专用账户累计收到利息收入和投资理财产品的收益10,343,149.43元，确认汇兑损益 - 281,340.03元，永久补充流动资金4,256,677.51元[99] - 公开发行可转换公司募集资金专户，累计收到利息和理财收益289.09万元，购买理财支出1.45亿元，赎回理财1.2亿元，2020年末余额1.2亿元[100] - 向特定对象发行股票累计投入募集资金1.99亿元，支付手续费0.17万元，累计收到利息42.60万元，2020年末专户余额4.61亿元[100] - 平板电脑与智能手机保护套及箱包项目，承诺投资1.64亿元，调整后1124.61万元，累计投入1124.61万元，投资进度100%[102] - 研发中心建设项目，承诺投资5624.73万元，调整后747.1万元，累计投入747.1万元，投资进度100%[102] - 智能拉杆箱项目，承诺投资7559.4万元，调整后511.32万元，累计投入511.32万元，投资进度100%[102] - 滁州米润优质出行软包项目，承诺投资1.50亿元，累计投入815.15万元，投资进度5.42%[102] - 补充流动资金（公开发行可转债）项目，承诺投资6690万元，累计投入6701.3万元，投资进度100.17%[102] - 印尼箱包生产基地项目，承诺投资2.93亿元，累计投入0元，投资进度0%[103] - 滁州米润时尚女包项目，承诺投资1.17亿元，累计投入0元，投资进度0%[103] - 补充流动资金（向特定对象发行股票）项目，承诺投资1.99亿元，累计投入1.99亿元，投资进度100%[103] - 2019年度以217,414,785股为基数，每10股派现金股利1.17元（含税），共分配股利25,437,529.85元[128][130] - 2020年度以239,423,102股为基数，每10股派现金股利1.05元（含税），共分配股利25,139,425.71元[129][130] - 2018年度以217,614,949股为基数，每10股派现金股利2元（含税），共分配股利43,522,989.80元[130] - 2020年现金分红金额25,139,425.71元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为32.25%[132] - 2019年现金分红金额25,437,529.85元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为11.26%[132] - 2018年现金分红金额43,522,989.80元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为25.05%[132] - 2020年可分配利润为249,764,365.69元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[129] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年代工制造业务营业收入11.81亿元，同比下降10.48%；营业成本8.36亿元，同比下降6.02%；毛利率29.21%，同比下降3.36%[50] - 2020年品牌经营业务营业收入7.33亿元，同比下降43.06%；营业成本5.29亿元，同比下降45.58%；毛利率27.84%，同比上升3.34%[50] 公司业务合作与拓展 - 公司代工制造业务与耐克、迪卡侬等合作，全资子公司滁州米润收购上海嘉乐28.70%股权[27][28] - 公司品牌经营业务形成“90分”“小米”“Paul Frank（大嘴猴）”品牌矩阵[28] - “90分”主力价格带300 - 800元，“小米”产品主力价格带200 - 400元[28] - “Paul Frank（大嘴猴）”产品主力价格带为300元以下[29] - 公司代工制造业务基本做到以销定产[32] - 公司品牌经营业务主要通过天猫、京东、小米等电商渠道及线下团购礼品分销等其他渠道开展[32] - 公司生产模式分为自主生产、委外生产和直接采购模式，直接采购模式销售收入占主营业务收入比例较小[33][34] - 公司品牌运营

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期末总资产21.74亿元，较上年度末增长10.38%[7] - 2020年9月30日资产总计为2,174,128,867.55元，较2019年12月31日的1,969,747,603.18元增长约10.37%[31] - 2020年9月30日负债合计为1,218,286,441.88元，较2019年12月31日的1,069,552,111.83元增长约13.91%[32] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计899,904,494.87元，较2019年12月31日的834,024,696.31元增长7.90%[33] - 2020年初资产总计较2019年末增加1,852,288.55元，为1,971,599,891.73元[62] - 2020年第三季度公司负债合计10.6955211183亿元，所有者权益合计9.0019549135亿元，负债和所有者权益总计19.6974760318亿元[64] - 2020年第三季度公司流动资产合计6.217238805亿元，非流动资产合计3.7257008474亿元，资产总计9.9429396524亿元[67][68] - 2020年第三季度公司流动负债合计2.5051487415亿元，非流动负债合计0.1551925231亿元，负债合计2.5930868159亿元[68] 财务数据关键指标变化 - 营业收入与利润 - 本报告期营业收入5.20亿元，较上年同期减少29.07%；年初至报告期末营业收入14.74亿元，较上年同期减少24.53%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 2708.84万元，较上年同期减少144.01%；年初至报告期末为3728.86万元，较上年同期减少78.74%[7] - 基本每股收益本报告期 - 0.12元/股，较上年同期减少142.86%；年初至报告期末0.17元/股，较上年同期减少79.01%[7] - 2020年第三季度营业总收入519,615,267.51元，较上期的732,579,407.88元下降29.07%[38] - 2020年第三季度营业总成本530,182,493.02元，较上期的659,893,001.28元下降19.66%[39] - 2020年第三季度营业利润为 -29,175,215.76元，上期为78,366,451.56元[39][40] - 2020年第三季度净利润为 -34,532,814.33元，上期为63,150,664.98元[40] - 2020年第三季度归属于母公司所有者的净利润为 -27,088,448.68元，上期为61,549,329.98元[40] - 2020年第三季度其他综合收益的税后净额为 -19,023,576.35元，上期为5,196,710.59元[40] - 本季度综合收益总额为597.12万元，上年同期为3115.17万元；年初到报告期末综合收益总额为884.87万元，上年同期为18778.44万元[44][45][48] - 本季度净利润为597.12万元，上年同期为3115.17万元；年初到报告期末净利润为2670.57万元，上年同期为18103.11万元[44][47] - 本季度营业收入为7211.04万元，上年同期为16354.43万元；年初到报告期末营业总收入为147443.14万元，上年同期为195379.25万元[43][46] - 本季度营业成本为4849.03万元，上年同期为11742.58万元；年初到报告期末营业成本为103795.90万元，上年同期为141283.31万元[43][46] - 本季度基本每股收益为 - 0.12元，上年同期为0.28元；年初到报告期末基本每股收益为0.17元，上年同期为0.81元[41][48] - 本季度稀释每股收益为 - 0.12元，上年同期为0.28元；年初到报告期末稀释每股收益为0.16元，上年同期为0.81元[41][48] - 年初到报告期末财务费用为1433.76万元，上年同期为 - 156.27万元，其中利息费用为1183.41万元，上年同期为382.48万元，利息收入为457.48万元，上年同期为215.85万元[47] - 年初到报告期末信用减值损失为99.56万元，上年同期为 - 1003.11万元；资产减值损失为 - 1915.29万元，上年同期无此项数据[47] - 年初到报告期末投资收益为376.14万元，上年同期为414.74万元，其中对联营企业和合营企业的投资收益为178.25万元，上年同期为1.20万元[47] - 外币财务报表折算差额本季度为 - 1902.36万元，上年同期为519.67万元；年初到报告期末为 - 1785.70万元，上年同期为675.33万元[41][48] - 母公司年初至报告期末营业收入为353,517,858.40元，较上期475,738,027.12元有所下降[50] - 母公司年初至报告期末净利润为29,915,327.01元，较上期76,947,099.44元大幅减少[50] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 2538.43万元，较上年同期减少172.75%；年初至报告期末为 - 4989.78万元，较上年同期减少642.02%[7] - 2020年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 49,897,828.20元，较2019年1 - 9月的9,205,875.91元下降642.02%，因销售下降、支付职工薪酬及投资并购费用增加[19] - 2020年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 295,122,463.90元，较2019年1 - 9月的30,484,162.09元下降1068.12%，因长期股权投资及项目建设投入增加[19] - 2020年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为574,078,358.44元，较2019年1 - 9月的 - 31,474,934.03元增长1923.92%，因收到可转换公司债券及银行融资资金[19] - 经营活动现金流入小计为1,757,228,286.02元，较上期1,903,178,196.94元减少[55] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 49,897,828.20元，上期为9,205,875.91元[55] - 投资活动现金流入小计为407,193,666.94元，较上期220,645,380.74元增加[56] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 295,122,463.90元，上期为30,484,162.09元[56] - 筹资活动现金流入小计为732,522,232.36元，较上期17,236,620.30元大幅增加[56] - 筹资活动产生的现金流量净额为574,078,358.44元，上期为 - 31,474,934.03元[56] - 现金及现金等价物净增加额为227,933,493.11元，较上期11,313,075.26元增加[56] - 期末现金及现金等价物余额为560,852,737.46元，较上期216,778,579.48元增加[56] - 经营活动现金流入本期为369,269,813.21元，上期为567,809,759.19元；现金流出本期为639,583,839.86元，上期为508,902,762.68元；现金流量净额本期为 - 270,314,026.65元，上期为58,906,996.51元[57] - 投资活动现金流入本期为83,098,036.02元，上期为153,205,110.95元；现金流出本期为143,214,027.96元，上期为162,441,779.59元；现金流量净额本期为 - 60,115,991.94元，上期为 - 9,236,668.64元[57] - 筹资活动现金流入本期为480,778,439.82元；现金流出本期为77,489,981.41元，上期为46,175,549.21元；现金流量净额本期为403,288,458.41元，上期为 - 46,175,549.21元[59] - 现金及现金等价物净增加额本期为72,246,763.46元，上期为3,561,125.28元；期末余额本期为148,252,472.44元，上期为48,676,275.69元[59] 财务数据关键指标变化 - 资产项目 - 2020年9月30日货币资金为587,482,792.40元，较2019年12月31日的416,547,173.57元增长41.04%，因收到可转换债券及短期借款资金[18] - 2020年9月30日应收账款融资为0元，较2019年12月31日的6,500,000.00元下降100.00%，因子公司质押票据到期兑付[18] - 2020年9月30日预付款项为41,853,731.57元，较2019年12月31日的10,799,373.98元增长287.56%，因业务复苏预付原材料货款增加[18] - 2020年9月30日存货为349,266,783.00元，较2019年12月31日的541,357,564.56元下降35.48%，因采购下降消化库存[18] - 2020年9月30日货币资金为587,482,792.40元，较2019年12月31日的416,547,173.57元增长约41.04%[30] - 2020年9月30日应收账款为338,106,981.11元，较2019年12月31日的406,651,764.21元下降约16.86%[30] - 2020年9月30日存货为349,266,783.00元，较2019年12月31日的541,357,564.56元下降约35.48%[30] - 2020年9月30日长期股权投资为176,289,077.29元，较2019年12月31日的27,679,034.93元增长约537.06%[31] - 2020年9月30日固定资产为202,225,397.59元，较2019年12月31日的190,629,388.26元增长约6.08%[31] - 2020年9月30日货币资金148,252,472.44元，较2019年12月31日的76,005,708.98元增长95.06%[33] - 2020年9月30日应收账款188,445,229.28元，较2019年12月31日的158,516,585.09元增长18.99%[33] - 2020年9月30日存货59,070,401.83元，较2019年12月31日的130,590,018.67元下降54.76%[33] - 2020年初应收账款较2019年末增加39,017,164.62元，达445,668,928.83元[61] - 2020年初存货较2019年末减少37,164,876.07元，为504,192,688.49元[62] - 2020年初流动资产合计较2019年末增加1,852,288.55元，达1,483,144,639.99元[62] - 2020年第三季度公司应收账款为1.5851658509亿元，存货为1.3059001867亿元[67] - 2020年第三季度公司货币资金为0.7600570898亿元，其他应收款为2.4837573497亿元[66][67] 财务数据关键指标变化 - 负债项目 - 2020年9月30日短期借款为509,112,195.58元，较2019年12月31日的1

公司基本信息 - 公司股票简称开润股份，代码300577，上市于深圳证券交易所[16] - 公司注册地址为安徽省滁州市同乐路1555号，办公地址为上海市松江区中心路1158号21B幢16楼[18] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入954,816,150.40元，上年同期1,221,213,125.27元，同比减少21.81%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润64,377,053.86元，上年同期113,866,945.46元，同比减少43.46%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-24,513,483.24元，上年同期-25,687,310.89元，同比增加4.57%[21] - 本报告期基本每股收益0.30元/股，上年同期0.52元/股，同比减少42.31%[21] - 本报告期末总资产2,123,515,412.51元，上年度末1,969,747,603.18元，同比增加7.81%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产944,739,269.90元，上年度末834,024,696.31元，同比增加13.27%[21] - 报告期内公司主营业务收入91,623.47万元，同比下降22.24%；归属上市公司股东净利润6,437.71万元，同比下降43.46%[31] - 本报告期营业收入9.55亿元，上年同期12.21亿元，同比减少21.81%[52] - 本报告期营业成本6.72亿元，上年同期8.78亿元，同比减少23.39%[52] - 本报告期销售费用1.12亿元，上年同期1.10亿元，同比增加2.54%[52] - 本报告期管理费用7438.72万元，上年同期5014.43万元，同比增加48.35%[52] - 本报告期财务费用 -458.69万元，上年同期313.44万元，同比减少246.34%[52] - 本报告期所得税费用1245.83万元，上年同期2280.54万元，同比减少45.37%[52] - 本报告期研发投入4083.36万元，上年同期3551.99万元，同比增加14.96%[53] - 投资收益3462861.13元，占利润总额比例4.70%，具有可持续性[57] - 公允价值变动损益1721657.54元，占利润总额比例2.34%，不具有可持续性[57] - 营业外收入429118.91元，占利润总额比例0.58%，不具有可持续性[57] - 营业外支出2538084.93元，占利润总额比例3.44%，不具有可持续性[57] - 其他收益7001709.01元，占利润总额比例9.50%，不具有可持续性[58] - 本报告期末货币资金494846080.67元，占总资产比例23.30%，较上年同期末比重增加6.88%[59] - 本报告期末应收账款278070500.21元，占总资产比例13.09%，较上年同期末比重减少8.27%[59] - 报告期投资额296208108.08元，上年同期投资额380004120.00元，变动幅度-22.05%[63] - 2020年上半年公司营业总收入9.55亿元，较2019年上半年的12.21亿元下降21.81%[186] - 2020年上半年公司营业总成本9.01亿元，较2019年上半年的10.82亿元下降16.79%[186] - 2020年上半年公司净利润6123.86万元，较2019年上半年的1.18亿元下降48.05%[188] - 2020年上半年公司归属母公司所有者的净利润6437.71万元，较2019年上半年的1.14亿元下降43.46%[188] - 2020年上半年公司综合收益总额6240.51万元，较2019年上半年的1.19亿元下降47.75%[189] - 2020年上半年公司基本每股收益0.30元，较2019年上半年的0.52元下降42.31%[189] - 2020年上半年公司稀释每股收益0.29元，较2019年上半年的0.52元下降44.23%[189] - 2020年上半年公司流动资产合计9.44亿元，较2019年的6.22亿元增长51.65%[184] - 2020年上半年公司非流动资产合计3.57亿元，较2019年的3.73亿元下降4.14%[184] - 2020年上半年公司负债合计4.99亿元，较2019年的2.59亿元增长92.10%[185] - 2020年上半年净利润为23944160.61元，2019年上半年为45795443.09元[192] - 2020年上半年经营活动现金流入小计为1306036282.07元，2019年上半年为1224716691.97元[195] - 2020年上半年经营活动现金流出小计为1330549765.31元，2019年上半年为1250404002.86元[195] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 24513483.24元，2019年上半年为 - 25687310.89元[195] - 2020年上半年投资活动现金流入小计为297863143.53元，2019年上半年为192381013.39元[195] - 2020年上半年投资活动现金流出小计为524813448.54元，2019年上半年为175760144.61元[195] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 226950305.01元，2019年上半年为16620868.78元[195] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计为486360387.92元，2019年上半年为26017920.30元[196] - 2020年上半年筹资活动现金流出小计为103405279.51元，2019年上半年为47057116.90元[196] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为382955108.41元，2019年上半年为 - 21039196.60元[196] - 经营活动产生的现金流量净额为-188,637,503.64元，上年同期为25,949,550.08元[199] - 投资活动现金流入小计为83,098,036.02元，上年同期为148,781,122.38元[199] - 投资活动现金流出小计为82,556,734.00元，上年同期为154,042,533.52元[199] - 投资活动产生的现金流量净额为541,302.02元，上年同期为-5,261,411.14元[199] - 筹资活动现金流入小计为360,889,245.76元，上年同期为27,406,014.30元[199] - 筹资活动现金流出小计为74,606,241.17元，上年同期为42,519,321.05元[199] - 筹资活动产生的现金流量净额为286,283,004.59元，上年同期为-15,113,306.75元[199] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为30,081.62元，上年同期为52,500.68元[199] - 现金及现金等价物净增加额为98,216,884.59元，上年同期为5,627,332.87元[199] - 期末现金及现金等价物余额为174,222,593.57元，上年同期为50,742,483.28元[199] 资产项目关键指标变化 - 无形资产期末余额比期初余额增长90.2%，因新增土地使用权和品牌特许使用权[34] - 在建工程期末余额比期初余额增长329.32%，因印尼工厂项目扩建和新品类项目建设投入大[34] - 交易性金融资产期末余额比期初余额增长508.61%，因购买理财产品增加[34] - 应收账款期末余额比期初余额下降37.61%，因疫情影响销售下降[34] - 预付款项期末余额比期初余额增长173.93%，因拓展新品类业务预付货款增加[34] - 合同负债期末余额比期初余额增长299.12%，因预收货款增加[34] - 递延收益期末余额比期初余额增长141.61%，因新增基本建设专项补助[34] - 2020年6月30日货币资金为494,846,080.67元，较2019年12月31日的416,547,173.57元增加[178] - 2020年6月30日交易性金融资产为121,721,657.54元，较2019年12月31日的20,000,000.00元增加[178] - 2020年6月30日应收账款为278,070,500.21元，较2019年12月31日的406,651,764.21元减少[178] - 2020年6月30日存货为465,340,982.02元，较2019年12月31日的541,357,564.56元减少[178] - 2020年6月30日短期借款为313,270,248.84元，较2019年12月31日的107,613,393.68元增加[179] - 2020年6月30日应付债券为157,850,749.45元，2019年12月31日无此项[180] 境外资产情况 - 境外资产Korrun International Pte.Ltd.规模为88065984.68新加坡元，占公司净资产比重9.32%，收益40245245.04[37] - 境外资产PT. Formosa Bag Indonesia和PT. Formosa Development规模为75451018.87，占公司净资产比重7.99%，收益9113258.91[37] 公司业务发展成果 - 公司品牌经营业务2015年起步后快速增长，2016年取得天猫双十一旅行箱类目单品销量第一名[41] - 2017 - 2019年公司在天猫双十一活动中获得箱包类目品牌第一名[41] - 公司2018年被授予“上海品牌”称号[41] 公司业务优势 - 公司拥有优秀的研发设计、产品开发、供应链整合等多方面能力[38] - 公司创始团队来自联想、惠普等知名IT企业，还引进多行业优秀人才[38] - 公司开发了智能跟随旅行箱等一系列智能化、功能性产品[40] - 公司与德国科思创、杜邦等知名供应商建立深度合作关系[40] - 公司通过耐克、迪卡侬等世界知名品牌公司认证并建立稳定合作关系[42] 各条业务线数据关键指标变化 - 出行产品营业收入9.16亿元，营业成本6.36亿元，毛利率30.58%，营业收入同比减少22.24%[55] - 其他产品营业收入3858.15万元，营业成本3634.76万元，毛利率5.79%，营业收入同比减少9.99%[55] 募集资金使用情况 - 募集资金总额5.1334亿元，报告期投入681.94万元，已累计投入3700.16万元[73] - 累计变更用途的募集资金总额2722.05万元，占比53.03%[73] - 截至2020年6月30日，首次公开发行股票募集资金总额2.9603亿元，实际投入3.0182亿元，结余425.67万元转出用于永久补充流动资金[74] - 2019年公开发行可转换公司债券募集资金总额2.1730亿元，实际投入6819.39万元，剩余募集资金专户余额2960.88万元[75] - 平板电脑与智能手机保护套及箱包技术改造与扩能项目，调整后投资总额1124.61万元，累计投入1124.61万元，进度100.00%[76] - 研发中心建设项目，调整后投资总额747.10万元，累计投入747.10万元，进度100.00%[76] - 智能拉杆箱研发、生产、营销综合建设项目，调整后投资总额511.32万元，累计投入511.32万元，进度100.00%[76] - 滁州米润科技有限公司优质出行软包制造项目，调整后投资总额15610万元，累计投入129.43万元，进度0.83%[76] - 公司使用部分闲置募集资金4000万元暂时补充流动资金，于2017年9月5 - 6日全部归还至募集资金专用账户[78] - 2019年2月收购股权项目完成交割，公司支付股权转让款的80%，余款20%将在约定条件成就后支付[78] - 公司将结余募集资金425.67万元转出用于永久补充流动资金，并注销首次公开发行股份募集资金专户[79] - 截至2020年6月30日，尚未使用的募集资金中12000万元用于购买理财产品，其他存于专户[79] - 2018年4月13日公司赎回7000万元理财产品转入专户，后同意使用不超过1.26亿元闲置资金现金管理[79] -

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业总收入5.37亿元，上年同期5.99亿元，同比减少10.30%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3191.16万元，上年同期4544.90万元，同比减少29.79%[7] - 2020年1 - 3月公司实现营业收入53705.39万元，同比减少10.30%；归属上市公司股东净利润3191.16万元，同比减少29.79%；扣非净利润2971.57万元，同比减少33.77%[17] - 公司2020年第一季度营业总收入为5.37亿元，较上期的5.99亿元有所下降[41] - 公司2020年第一季度营业总成本为4.96亿元，上期为5.40亿元[42] - 公司2020年第一季度净利润为3358.40万元，上期为4719.81万元[43] - 公司2020年第一季度基本每股收益为0.15元，上期为0.21元[44] - 公司2020年第一季度稀释每股收益为0.14元，上期为0.21元[44] - 公司2020年第一季度母公司净利润为1341.40万元，上期为2574.62万元[47] - 公司2020年第一季度综合收益总额为13413987.17元，上期为25746222.84元[48] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产20.78亿元，上年度末19.70亿元，同比增加5.47%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产9.08亿元，上年度末8.34亿元，同比增加8.89%[7] - 2020年3月31日公司资产总计20.78亿元，较2019年12月31日的19.70亿元增长5.45%[33][34] - 2020年3月31日公司负债合计11.01亿元，较2019年12月31日的10.70亿元增长2.92%[34][35] - 2020年3月31日公司所有者权益合计9.77亿元，较2019年12月31日的9.00亿元增长8.51%[35][36] - 2020年3月31日母公司资产总计12.64亿元，较2019年12月31日的9.94亿元增长27.08%[36][38] - 2020年第一季度公司货币资金为4.78亿元，较2019年末的4.17亿元增长14.73%[33] - 2020年第一季度公司交易性金融资产为1.21亿元，较2019年末的0.20亿元增长504%[33] - 2020年第一季度公司应收账款为3.72亿元，较2019年末的4.07亿元下降8.43%[33] - 2020年第一季度公司存货为5.29亿元，较2019年末的5.41亿元下降2.23%[33] - 2020年3月31日公司短期借款为2.08亿元，较2019年末的1.08亿元增长93.61%[34] - 2020年3月31日母公司短期借款为1.23亿元，较2019年末的0.73亿元增长68.80%[38] - 公司2020年第一季度流动负债合计为2.85亿元，上期为2.51亿元[39] - 公司2020年第一季度非流动负债合计为1.64亿元，上期为879.38万元[39] - 公司2020年第一季度负债合计为4.49亿元，上期为2.59亿元[39] - 公司2020年第一季度所有者权益合计为8.15亿元，上期为7.35亿元[39] - 2019年12月31日与2020年1月1日公司资产总计均为19.6974760318亿元，负债合计均为10.6955211183亿元，所有者权益合计均为9.0019549135亿元[58][59] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司资产总计均为9.9429396524亿元，负债合计均为2.5930868159亿元，所有者权益合计均为7.3498528365亿元[61][62] - 2019年12月31日与2020年1月1日公司流动资产合计均为14.8129235144亿元，非流动资产合计均为4.8845525174亿元[58] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司流动资产合计均为6.217238805亿元，非流动资产合计均为3.7257008474亿元[61][62] - 2019年12月31日与2020年1月1日公司流动负债合计均为10.5403285952亿元，非流动负债合计均为0.1551925231亿元[58][59] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司流动负债合计均为2.5051487415亿元，非流动负债合计均为0.0879380744亿元[61][62] - 公司2019年12月31日与2020年1月1日股本均为2.17414785亿元[59][62] - 公司2019年12月31日与2020年1月1日资本公积分别为0.7326254527亿元（公司）、2.2734694293亿元（母公司）[59][62] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 4985.29万元，上年同期 - 1671.31万元，同比减少198.29%[7] - 经营活动现金流净额本报告期末为 - 4985.29万元，上年同期为 - 1671.31万元，减少198.29%，因上期货款本期结算影响[15] - 投资活动现金流净额本报告期末为 - 17310.73万元，上年同期为3370.12万元，减少613.65%，因本期购买理财产品和项目建设投入增加[15][16] - 筹资活动现金流净额本报告期末为32343.88万元，上年同期为 - 1770.32万元，增长1927.01%，因本期收到可转换公司债券及银行融资资金[16] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为637495262.21元，上期为576433323.12元[50] - 经营活动现金流入小计本期为677703256.54元，上期为594192100.99元[50] - 经营活动现金流出小计本期为727556169.91元，上期为610905209.56元[51] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 49852913.37元，上期为 - 16713108.57元[51] - 投资活动现金流入小计本期为126916830.05元，上期为173354494.56元[51] - 投资活动现金流出小计本期为300024116.67元，上期为139653246.94元[51] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 173107286.62元，上期为33701247.62元[51] - 筹资活动现金流入小计本期为348377919.14元，上期无数据[52] - 现金及现金等价物净增加额本期为104417840.47元，上期为 - 2916835.41元[52] 财务数据关键指标变化 - 其他科目 - 交易性金融资产本报告期末为12088.8万元，上年期末为2000万元，增长504.44%，因本期购买理财产品增加[15] - 应付账款本报告期末为33122.52万元，上年期末为47766.02万元，减少30.66%，因上期应付账款本期结算[15] - 税金及附加本报告期末为275.17万元，上年同期为400.80万元，减少31.34%，因本期营业收入下降税款支付减少[15] - 管理费用本报告期末为3896.41万元，上年同期为1940.66万元，增长100.78%，因本期薪酬增加[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数6197人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[11] - 范劲松持股比例61.46%，持股数量1.34亿股，其中质押2896万股[11] - 高晓敏持股比例3.53%，持股数量767.51万股，其中质押500万股[11] - 全国社保基金四零四组合持股比例2.63%，持股数量572.72万股[11] - 香港中央结算有限公司持股比例2.49%，持股数量540.69万股[11] 募集资金情况 - 募集资金总额为51333.94万元，本季度投入6699.96万元，累计变更用途的募集资金总额为27220.45万元，占比53.03%，已累计投入36882.17万元[23] - 平板电脑与智能手机保护套及箱包技术改造与扩能项目承诺投资16419.35万元，累计投入1124.61万元，投入进度100%[24] - 收购上海润米少数股东股权项目承诺投资15294.74万元，累计投入15517.28万元，投入进度101.46%[24] - 研发中心建设项目承诺投资5624.73万元，累计投入747.1万元，投入进度100%[24] - 智能拉杆箱研发、生产、营销综合建设项目承诺投资7559.4万元，累计投入511.32万元，投入进度100%[24] - 收购PT.Formosa Bag Indonesia和PT.Formosa Development100%股权项目承诺投资11925.71万元，累计投入12281.9万元，投入进度102.99%[24] - 滁州米润科技有限公司优质出行软包制造项目承诺投资15040.46万元，累计投入10万元，投入进度0.07%[24] - 补充流动资金承诺投资6690万元，累计投入6689.96万元，投入进度100%[24] - 公司首次公开发行募集资金募投项目先期投入2624876元，已于2017年置换[25] - 公司使用部分闲置募集资金4000万元暂时补充流动资金，已于2017年归还[25] - 截至2020年3月31日，公司首次公开发行募集资金专户共结余4254042.33元[25] 会计政策变更 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，将上年年末的预收账款（公司1.587471931亿元，母公司23.63666万元）在本年年初调至合同负债，未调整上年年末数，无追溯调整事项[58][59][61][62] 审计情况 - 公司2020年第一季度报告未经审计[64] 公司风险与应对 - 公司面临客户集中度高、原材料价格与劳动力成本波动、经营规模扩张管控、疫情蔓延等风险，并制定相应应对措施[18][20]

财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入26.95亿元，较2018年增长31.58%[16][52] - 2019年主营业务收入26.06亿元，较2018年增长36.59%[16][27][42] - 2019年归属于上市公司股东的净利润2.26亿元，较2018年增长30.09%[16][27][42] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.09亿元，较2018年增长36.48%[16][27][42] - 2019年经营活动产生的现金流量净额1.42亿元，较2018年减少2.61%[16][65] - 2019年末资产总额19.70亿元，较2018年末增长39.71%[16] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产8.34亿元，较2018年末增长31.08%[16] - 2019年第一至四季度营业收入分别为5.99亿元、6.23亿元、7.33亿元、7.41亿元[18] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.45亿元、0.68亿元、0.62亿元、0.51亿元[19] - 2019年非经常性损益合计1745.96万元，2018年为2093.07万元，2017年为2309.45万元[22] - 2019年末长期股权投资较2018年末增长111.49%，因补足前期投资认缴资本[31] - 2019年末固定资产较2018年末增长99.32%，因非同一控制下企业合并印尼宝岛和印尼物业[31] - 2019年末无形资产较2018年末增长295.56%，因非同一控制下企业合并增加土地使用权[31] - 2019年末在建工程较2018年末增长154.99%，因印尼工厂扩建投入大[31] - 2019年末存货较2018年末增长30.93%，因产销规模扩大备货增加[31] - 2019年末其他流动资产较2018年末下降71.69%，因银行理财产品到期收回[31] - 2019年末长期待摊费用较2018年末大幅增长，因装修工程、租赁费和模具费增加[31] - 2019年销售费用2.57亿元，同比增长35.51%；管理费用1.26亿元，同比增长50.96%；财务费用56.07万元，同比增长110.92%；研发费用7819.64万元，同比增长49.86%[62] - 2019年研发人员数量275人，较2018年的122人、2017年的77人有明显增加[64] - 2019年研发人员数量占比为3.00%，研发投入金额为78,196,383.60元，研发投入占营业收入比例为2.90%[65] - 2019年经营活动现金流入小计2,882,647,697.55元，同比增长24.24%；现金流出小计2,740,502,722.81元，同比增长26.04%；现金流量净额142,144,974.74元，同比减少2.61%[65] - 2019年投资活动现金流入小计171,348,125.53元，同比增长1,994.94%；现金流出小计197,018,966.59元，同比增长6.78%；现金流量净额 -25,670,841.06元，同比增加85.44%[65] - 2019年筹资活动现金流入小计175,581,877.33元，同比增长106.37%；现金流出小计156,767,071.46元，同比增长265.21%；现金流量净额18,814,805.87元，同比减少55.37%[65] - 2019年现金及现金等价物净增加额134,859,083.35元，同比增长760.43%[65] - 2019年投资收益3,766,738.32元，占利润总额比例1.33%；资产减值6,280,898.85元，占比2.22%；营业外收入1,734,296.69元，占比0.61%；营业外支出912,495.13元，占比0.32%；资产处置收益 -76,824.42元，占比 -0.03%；其他收益18,553,092.29元，占比6.56%[69] - 2019年末货币资金416,547,173.57元，占总资产比21.15%，较年初比重增加4.13%；应收账款406,651,764.21元，占比20.64%，比重增加2.91%；存货541,357,564.56元，占比27.48%，比重减少1.85%[71] - 2019年末投资性房地产29,675,134.25元，占总资产比1.51%，比重减少0.73%；长期股权投资27,679,034.93元，占比1.41%，比重增加0.48%；固定资产190,629,388.26元，占比9.68%，比重增加2.90%[72] - 2019年末在建工程14,730,397.28元，占总资产比0.75%，比重增加0.34%；短期借款107,613,393.68元，占比5.46%，比重增加1.20%；长期借款1,633,600.00元，占比0.08%，比重增加0.08%；其他应付款93,716,959.93元，占比4.76%，比重增加3.13%[72] 各条业务线数据关键指标变化 - 出行产品收入26.06亿元，占比96.71%，同比增长31.94%；其他产品收入8862.82万元，占比3.29%，同比增长21.79%[52] - 国内收入16.40亿元，占比60.84%，同比增长10.54%；国外收入10.55亿元，占比39.16%，同比增长86.82%[52] - 纺织业毛利率27.77%，同比增加1.79%；出行产品毛利率28.58%，同比增加2.81%[54] - 2019年销售量6443.47万件，同比增长37.05%；生产量6754.46万件，同比增长34.76%；库存量1284.95万件，同比增长31.93%[55] - 前五名客户合计销售金额16.78亿元，占年度销售总额比例62.27%；前五名供应商合计采购金额4.60亿元，占年度采购总额比例20.89%[60] 利润分配情况 - 公司以217414785为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.17元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[5] - 2018年度以217,614,949股为基数，每10股派发现金股利2元（含税）[107] - 2019年度以217,414,785股为基数，每10股派发现金股利1.17元（含税），共计分配股利25,437,529.85元[108][109] - 2019年现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[108] - 2019年可分配利润为253,560,862.84元[108] - 2017年以总股本120,762,720股为基数，每10股派现金3.3元，共分配股利39,851,697.60元，每10股转增8股，共转增96,610,176股[110] - 2018年以总股本217,614,949股为基数，每10股派现金2元，共分配股利43,522,989.80元[110] - 2019年以总股本217,414,785股为基数，每10股派现金1.17元，共分配股利25,437,529.85元[110] - 2019年现金分红25,437,529.85元，占净利润比率11.26%[111] - 2018年现金分红43,522,989.80元，占净利润比率25.05%[111] - 2017年现金分红39,851,697.60元，占净利润比率29.87%[111] 公司团队与研发情况 - 公司创始团队来自联想、惠普等知名IT企业，还引进多行业优秀人才打造跨界团队[34] - 公司设有专门设计部门，招聘海外背景设计师和国内院校优秀毕业生培养专业队伍[35] - 公司高度重视研发，设有研发设计中心，投入资金用于各类调研[36] - 公司产品核心原材料和配件来自国际知名供应商，与多家供应商建立稳定合作[37] - 公司在行业内率先采用精益管理模式，实现投入少产出多[37] - 公司建立多元化销售渠道，包括国内线上线下和海外渠道[37] - 公司自有品牌“90分”于2015年起步后快速增长，获多项荣誉[38] - 公司通过耐克、迪卡侬等世界知名品牌公司认证，建立稳定合作关系[39] - 公司推出曼哈顿轻盈都市系列等多款新品，产品创新力突出[44] - 公司拓展耐克、VF等新客户，代工业务产品品类拓展至拉杆箱领域[45] - 公司开发了超轻旅行箱等智能化、功能性产品，获得多项专利技术[63] 公司战略与发展规划 - 公司以“让出行更美好”为使命，围绕“成为受尊敬的世界级出行消费品公司”的愿景，践行“围绕优质出行场景，为用户提供完整产品解决方案”的发展战略[99] - 公司将努力拓展优质客户资源，延展产品品类，提升精益管理水平和先进制造能力，保持业务持续稳定健康的增长[99] - 公司将力争全面完成SAP系统上线以完善信息化顶层设计[100] - 公司2020年将以战略愿景驱动业务实施，完善内部治理体系建设[100] - 公司将优化客户结构，延展产品品类，强化品牌建设，完善渠道布局[101][102] 公司风险因素 - 公司面临客户集中度较高、原材料价格波动与劳动力成本上升、经营规模扩张带来的管控、新冠肺炎疫情蔓延等风险[102][103] 公司股份变动与减持情况 - 有限售条件股份变动前数量为153,469,234股，占比70.52%，变动后数量为113,340,383股，占比52.13%[161] - 无限售条件股份变动前数量为64,145,715股，占比29.48%，变动后数量为104,074,402股，占比47.87%[161] - 股份总数变动前为217,614,949股，变动后为217,414,785股[161] - 2019年2月20日相关会议决定对9名激励对象98,069股限制性股票回购注销，首次授予33,568股，每股15.35元，预留64,501股，每股17.22元[162] - 2019年5月31日会议调整首次授予限制性股票回购价为15.15元/股，预留为17.02元/股，同意38名激励对象67,362股限制性股票解除限售[163] - 2019年6月13日，2017年预留部分限制性股票第一个解除限售期可上市流通数量为66,562股[164] - 2019年7月2日回购注销后公司股份总数由217,614,949股变为217,516,880股[164] - 2019年9月11日会议决定对10名激励对象102,095股限制性股票回购注销，同意114名激励对象231,271股限制性股票解除限售[165] - 2019年11月29日回购注销后公司总股本由217,516,880股减至217,414,785股[166] - 2019年12月23日首次公开发行前已发行股份上市流通，解除限售152,255,635股，占比70.03%，实际可流通27,991,033股，占比12.87%[166] - 2019年3月18日公司决定对9名离职激励对象98,069股限制性股票回购注销，7月2日完成手续，总股本由217,614,949股减至217,516,880股[172] - 2019年9月30日公司决定对10名离职激励对象102,095股限制性股票回购注销，11月29日完成手续，总股本由217,516,880股减至217,414,785股[173] - 范劲松、高晓敏等承诺自公司股票上市36个月内不转让或委托管理发行前股份，上市后6个月内股价条件触发则锁定期延长6个月[113] - 范劲松锁定期满后两年内，第一年减持不超总股本10%，第二年不超10%[113] - 高晓敏锁定期满后两年内，计划减持解除锁定部分不超50%的股份[113] - 减持期限为减持计划公告后六个月，期满继续减持需再履行公告[113] - 减持期限为减持计划公告后六个月，届满后继续减持需再次履行减持公告[114] 公司股东情况 - 报告期末普通股股东总数为5,421，年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为6,197[175] - 范劲松持股比例61.46%，持股数量133,625,635股，限售股100,219,226股，无限售股33,406,409股，质押28,960,000股[175] - 高晓敏持股比例3.73%