天津利安隆新材料股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了规范天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易，保证公司 与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性；为了保证公司各项业务能够通过必要的 关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《公司章程》等有关规定，制定本 制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第七条 公司关联交易应当按照《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》及法律、法规、 部门规章、规范性文件的要求履行决策程序，重大关联交易应由独立董事召开专门会议审议相关事 项再提交董事会审议。。构成关联交易的对外担保，除应当符合本制度之外，还应当符合公司的《对 外担保管理制度》的规定。 第八条 公司应根据《上市规则》、《公司章程》及本公司《信息披露与投资者关系管理制度》 的规定，履行关联交易的信息披露义务。 第三章 关联交易的内部管理部门及职能 第九条 公司关联交易的内部执行部门为财务部，负责关联交易的档案管理工作，更新关联方资 料 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为56.87亿元，较2023年增长7.74%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为4.26亿元，较2023年增长17.61%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4.64亿元，较2023年增长168.56%[23] - 2024年末资产总额为91.34亿元，较2023年末增长11.21%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为44.59亿元，较2023年末增长8.58%[23] - 2024年第一至四季度营业收入分别为13.54亿、14.66亿、14.45亿、14.22亿元[25] - 2024年非流动性资产处置损益为230.15万元[29] - 2024年计入当期损益的政府补助为2469.72万元[29] - 2024年公司实现营业收入56.87亿元，归母净利润4.26亿元，扣非后归母净利润4.11亿元，连续十四年营业收入复合增长率达24.59%[92] - 2024年营业收入合计56.87亿元，较2023年的52.78亿元增长7.74%[109] - 国内收入33.23亿元，占比58.44%；国外收入23.63亿元，占比41.56%，同比增长21.21%[109] - 直销收入52.14亿元，占比91.68%；分销收入4.73亿元，占比8.32%，同比增长26.96%[109] - 2024年销售费用为164,764,600.08元，同比增长20.54%[120] - 2024年管理费用为232,637,040.89元，同比增长25.41%[120] - 2024年财务费用为25,728,304.39元，同比减少32.40%[120] - 2024年研发费用为247,200,526.53元，同比增长5.89%[120] - 2024年研发人员数量445人，较2023年的442人增加0.68%；研发人员数量占比14.11%，较2023年的13.65%增加0.46%[124] - 2024年研发投入金额247,200,526.53元，占营业收入比例4.35%；2023年研发投入金额233,442,640.75元，占比4.42%；2022年研发投入金额208,345,243.61元，占比4.30%[125] - 2024年经营活动现金流入小计4,718,422,458.23元，同比增加6.05%；经营活动现金流出小计4,254,814,187.94元，同比减少0.51%；经营活动产生的现金流量净额463,608,270.29元，同比增加168.56%[127] - 2024年投资活动现金流入小计257,267,357.13元，同比增加14.04%；投资活动现金流出小计785,659,230.65元，同比减少7.19%；投资活动产生的现金流量净额 -528,391,873.52元，同比增加14.91%[127] - 2024年筹资活动现金流入小计2,478,985,778.96元，同比增加22.80%；筹资活动现金流出小计2,446,925,503.38元，同比增加83.78%；筹资活动产生的现金流量净额32,060,275.58元，同比减少95.33%[127] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -12,057,966.48元，同比减少104.70%[127] - 2024年收到的税费返还143,372,952.16元，同比增加34.63%，主要系本期出口退税增加所致[128] - 2024年收到其他与经营活动有关的现金98,075,005.13元，同比减少61.59%，主要系本期员工持股款减少所致[128] - 2024年处置固定资产等收回的现金净额19,289,561.22元，同比增加2051.98%，主要系本期处置长期资产增加所致[128] - 2024年取得借款收到的现金2,415,630,000.00元，同比增加31.94%，主要系本期收到金融机构融资款增加所致[128] - 2024年末货币资金10.68亿元，占总资产11.69%，较年初增加0.16%[130] - 2024年末应收账款11.08亿元，占总资产12.13%，较年初增加0.70%[130] - 2024年末存货13.30亿元，占总资产14.56%，较年初增加0.65%[130] - 2024年末固定资产34.13亿元，占总资产37.36%，较年初减少1.15%[130] - 2024年末短期借款8.60亿元，占总资产9.42%，较年初增加2.53%，主要系本期融资增加所致[130] - 2024年末长期借款14.75亿元，占总资产16.15%，较年初增加1.83%[130] - 交易性金融资产期末数为1.63亿元，较期初增加0.69亿元，主要系本期购买开放式货币基金增加所致[130][131][133] - 报告期投资额为6.76亿元，上年同期投资额为6.00亿元，变动幅度为12.77%[136] - 以公允价值计量的资产期初合计1.51亿元，期末合计2.71亿元，本期公允价值变动损益为145.39万元[133] - 公司开展衍生品业务报告期内损失152.85万元[146] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年核心业务抗老化添加剂营业收入45.94亿元，同比增长5.73%，出货量12.36万吨，同比增长6.40%，毛利率同比增长2.19%[93] - 2024年润滑油添加剂业务营业收入10.64亿元，同比增长15.40%，出货量5.83万吨，同比增长23.23%[94] - 2024年生命科学事业部产品技术成熟，由研发向研发和市场双轨运营转型，全年开发客户近90家，分子诊断产品与70多家客户有订单合作[95] - 高分子材料抗老化助剂收入45.94亿元，占比80.78%；润滑油添加剂收入10.64亿元，占比18.70%；生命科学收入362.85万元，占比0.06%；其他收入2547.88万元，占比0.45%[109] - 抗氧化剂收入17.30亿元，光稳定剂收入20.86亿元，U - pack收入6.14亿元，润滑油添加剂收入10.64亿元，生命科学收入362.85万元，其他业务收入1832.05万元[109] - 高分子材料抗老化助剂销售量1.24亿公斤，生产量1.29亿公斤，库存量2695.60万公斤；润滑油添加剂销售量5832.40万公斤，生产量5961.96万公斤，库存量1296.89万公斤[114] - 高分子材料抗老化助剂原材料成本25.93亿元，占营业成本74.04%；润滑油添加剂原材料成本8.10亿元，占营业成本84.62%[116] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以229,619,667为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.70元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[5] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日，上期为2023年1月1日至2023年12月31日[16] 公司技术引进与业务拓展 - 2024年公司引进韩国电子级聚酰亚胺（PI）材料技术[32] - 公司战略性并购锦州康泰，开启润滑油添加剂业务[45] - 公司在生物砌块赛道投资设立奥瑞芙与奥利芙两家生物医药公司，实现完整产品布局[53] - 公司在合成生物学赛道成立研究所，与天津大学和天津科技大学等建立产、学、研合作关系[54] - 公司在生物砌块领域与吉玛基因合作，加速生命科学业务研发项目产业化进程[61] - 公司自2018年起探索“国产替代”“卡脖子”业务领域[62] - 公司于2024年并购韩国企业IPITECH INC.，切入电子级PI材料业务[62] - 2024年1月取得宜兴创聚电子材料有限公司51.1838%股权，4月宜兴创聚购买IPI TECH INC.100%股权纳入合并范围，11月购买天津爱奇士科技有限公司100%股权纳入合并范围[117] 市场规模与增长预测 - 全球塑料添加剂市场规模预计从2023年的435亿美元增加到2028年的570亿美元，年复合增长率为5.6%[42] - 全球涂料添加剂市场将从2024年的87.2亿美元增长到2029年的110.4亿美元，年复合增长率为4.8%[42] - 2022年全球合成橡胶市场规模为230亿美元，预计到2027年将达到289亿美元，2022 - 2027年的年复合增长率为4.6%[42] - 2022年合成纤维全球市场价值约为639.3亿美元，到2030年将达到约930.3亿美元[42] - 2023年全球润滑油添加剂市场销售额达159.9亿美元，预计2030年将达182.1亿美元，2024 - 2030年年复合增长率为1.9%[49] - 2023年全球合成生物学市场价值119.7亿美元，预计以20.6%的复合年增长率增长，2024年达123.3亿美元，2029年达315.2亿美元[58] - 2023年全球聚酰亚胺薄膜市场价值13亿美元，预计2028年达18亿美元，2023 - 2028年复合年增长率为8.7%[65] 公司行业地位与业务特点 - 利安隆是国内唯一、全球两家之一的高分子材料抗老化全系列产品和应用技术的平台型公司[34] - 公司是国内高分子材料抗老化行业龙头企业，在多地建立六大生产基地[43] - 锦州康泰是国内润滑油添加剂行业三家规模化运营的民营企业之一，积累3000余家国内外客户[51] - 截至报告期末，全球已有十多款小核酸药物获批上市，均来自跨国制药企业[57] - 全球电子级聚酰亚胺薄膜市场80%以上份额被美国杜邦、日本宇部兴产等厂商占据[68] - 公司在高分子材料抗老化剂领域是国内唯一全面覆盖多领域供应商，全球产品系列配套最齐全的两家企业之一 [85] - 公司建立覆盖多地的六大生产基地，实现每系列产品双基地生产模式 [87] - 公司在国内外多地设立子公司，具备整合国内外供应链资源和全球化运营能力 [88] - 公司建立以中国总部、中国香港国际总部双核驱动的营销网络，累积众多全球知名高分子材料客户 [88] 原材料采购情况 - 次小薪材采购额占采购总额比例为0.64%，上半年和下半年平均价格均为0.51元/公斤[72] - 芳香胺类采购额占采购总额比例为3.82%，上半年平均价格13.68元/公斤，下半年12.56元/公斤[72] - 含氮杂环类化合物采购额占采购总额比例为0.55%，上半年平均价格12.25元/公斤，下半年9.49元/公斤[72] - 煤采购额占采购总额比例为1.23%，上半年平均价格537.68元/吨，下半年480.93元/吨[72] - 烷基酚类采购额占采购总额比例为19.25%，上半年平均价格12.01元/公斤，下半年11.95元/公斤[72] - 无机化合物采购额占采购总额比例为8.66%，上半年平均价格3.24元/公斤，下半年3.17元/公斤[72] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[74] 公司研发与创新 - 公司研究院创新团队规模超150人[75] - 公司2019年被认定为国家级企业技术中心[75] - 公司2.0战略力争2028年前成为全球同行业领导者[75] - 公司持续保持营业收入4%以上的创新预算[75] - 公司拥有50余人技术团队，引进多名国内外行业知名专家，引进分析检测、模拟评定设备100余台[77] - 抗氧剂及光稳定剂产品低成本及差异化改进项目12款产品完成新工艺开发[121] - 高性能三嗪类紫外线吸收剂2024年完成3款产品的开发，1款产品在研[121] - 低碱性受阻胺光稳定剂1款产品已经量产，2款进入工艺设计阶段[121] - 水分散新产品开发项目2025年新开发3款产品用于并完成中试并进行客户验证[121] - 公司拟开发用于水性高分子材料的水分散抗氧剂，打破国外厂商对中高端市场的垄断[122] - 公司开发应对法规要求的新产品替代方案，已有2款符合监管要求，1款在研[122] - 高性能抗老化母粒新产品与工艺开发，1款已量产销售，2款完成中试并在客户验证，2款在研[122] - 消费后回收（PCR）塑料优化助剂配方实现“高值回收”循环利用，3款产品完成中试和效果验证，1个量产销售，2款新在研[122] - 烟炱无灰分散剂1款产品已量产[123] - 高碱值硫化烷基酚盐清净剂2款产品已量产[123] - 低游离酚硫化烷基酚盐清净剂2款产品已完成中试[123] - 烷基水杨酸盐清净剂4款产品已完成开发[123] - 减震器油复合剂1款产品已产业化，通过500万次以上耐久性测试[123] - 高端工业齿轮油复合剂开发完成1款产品[123] - 长寿命车辆齿轮油复合剂开发完成1款产品，满足20万公里换油期[123] - 无人机二冲程发动机油1款产品已产业化[

1.交易目的 为规避外汇市场风险，降低汇率及利率波动对公司业绩的影响，提高外汇资金 使用效率，可以合理降低财务费用、增加汇兑收益、锁定汇兑成本。 2.额度及期限 公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）拟使用闲置自有 资金开展不超过人民币 20,000 万元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，使用 期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度内，可循环滚动使用， 在额度有效期内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金 额）不得超过审议的额度。 天津利安隆新材料股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易的背景 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及下属公司（包含纳 入公司合并报表范围的各级子公司）在日常经营中，部分产品需要出口海外市场， 且部分原材料、设备等需要从海外市场进口。受国际政治、经济等不确定因素影响， 外汇市场风险显著增加，为进一步提高公司应对外汇市场波动风险的能力，更好地 规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司将开展外汇衍生品 交易，加强公司外汇风险管理，有效降低外汇市场波动对公司经营产生的负面 ...

天津利安隆新材料股份有限公司 关于 2024 年年度报告内幕信息知情人报送 信息真实性、准确性和完整性出具的承诺 根据深圳证券交易所相关规定，天津利安隆新材料股份有限公司已对 2024 年年度报告事项内幕信息知情人报送信息的真实性、准确性和完整性进行核查， 保证内幕信息知情人备案名单和信息的真实、准确和完整，并已向全部内幕信息 知情人通报了有关法律法规对内幕信息知情人的相关规定。 董事长（李海平）： 董事会秘书（谢金桃）： 2025 年 4 月 22 日 ...

天津利安隆新材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表 已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的 审计报告。会计师审计意见认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和现金流量。 公司秉承用化学和生物创造多彩生活的理念，在深耕主业的同时，不断强化 技术和产品资源的内生和外延扩展，推进业务多元化。公司规划布局了三大业务 曲线：第一生命曲线高分子材料抗老化业务，作为公司锅里的饭为企业注入坚实 的能量；第二生命曲线润滑油添加剂业务，作为公司仓里的粮为企业提供新生规 模效益；第三生命曲线生命科学业务，作为公司田里的稻持续推陈出新。2024 年， 公司引进韩国电子级聚酰亚胺（PI）材料技术，填补国内电子级 PI 材料的产品和 技术空白。 公司 2024 年度纳入合并范围的子公司新增 4 户，即宜兴创聚电子材料有限公 司、IPITECH INC.、宜兴经创电子科技材料有限公司、天津爱奇士科技有限 ...

天津利安隆新材料股份有限公司董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计与风险控制委员会履行监督职责情况 的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》（2025年修订）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上 市公司独立董事管理办法》（2025年修正）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）和《公司章程》等 规定和要求，董事会审计与风险控制委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计与风险控制委 员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 （5）首席合伙人：邱靖之 （6）业务资质：天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批 获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融 审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保 密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB ...

天津利安隆新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 各位股东： 本报告对未来计划等前瞻性陈述，仅为公司对未来的预期，不构成公司对 投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性。 请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之 间的差异。 2024 年度，天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业版股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规及《公司章程》等公司制度的规定，全体董事本着对全体股东负责的态度， 恪尽职守、积极有效的行使职权，严格执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开 展董事会各项工作，认真推进会议各项决议的有效实施，保障了公司良好的运作 和可持续发展。 现将董事会 2024 年度工作重点和主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司总体经营情况回顾 （一）公司业务发展概述 2024 年，公司调整全球营销策略，实现营收、利润双增长。公司克服了经济 下行以及国际营商环境变化所带来的影响，始终保持战略定力，灵活调整营销策 略， ...

监事会会议 - 2024年监事会召开五次会议，3名监事无缺席[3] - 各次会议审议通过多项议案，含季度报告等[3][4] 监事会评价 - 公司运营、决策合规，财务状况良好[5][6] - 2024年度日常关联交易合规，不损股东利益[8] 未来展望 - 2025年监事会将继续履职促规范运作[14]

内部控制评价 - 对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占报表对应总额100%[7] - 评价范围包括公司及众多控股子公司[7] - 遵循全面性等五项原则[12] 缺陷认定标准 - 财务报告营收潜在错报一般、重要、重大缺陷标准[16] - 财务报告资产总额潜在错报一般、重要、重大缺陷标准[16] - 非财务报告直接财产损失一般、重要、重大缺陷标准[19] 公司制度与管理 - 审计监察部经理由董事会任免[27] - 瞄准2.0战略目标，秉持核心价值观[28] - 业务采用逐级授权审批制度[31] - 现金出纳和会计核算分离[32] - 建立《子公司管理制度》[35] - 规定对外投资权限和决策程序[36] - 销售部收集信息并计提减值准备[37] - 制定统一采购流程和评价办法[38] - 实行全面预算管理[39] 未来展望 - 强化内控建设，健全制度[43] - 加强内控监督检查，增强风险意识[43] - 规范运作，促进可持续发展[43]

天津利安隆新材料股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，结合独立董事出具的 2024 年度《上市公司独立董事独立性自查情况表》， 就公司在任独立董事李红梅、何勇军、侯为满、韦利行的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查公司独立董事李红梅、何勇军、侯为满、韦利行的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司附属企业、公司主要股东公司及其附属企业担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 天津利安隆新材料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 ...