股东投票情况 - 119位股东代表90,490,578股，占总股份42.6653％[4] - 110位中小股东代表31,039,778股，占总股份14.6349％[5] 议案表决结果 - 三项激励计划相关议案同意股数占比超99.5％[6][8][9] 关联股东持股 - 12位关联股东合计持有11,313,903股[8][9][10] 会议信息 - 2024年11月11日现场及网络投票[3] - 会议地点为江苏宝应公司11楼会议室[3]

激励计划 - 公司2024年10月25日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[2] - 2021年限制性股票激励计划764,400股于2024年7月29日完成回购注销[5] 自查情况 - 自查期为2024年4月25日至10月25日[2] - 78名核查对象为2021年激励计划对象[5] - 自查期45名核查对象有买卖公司股票行为[5] - 核查未发现内幕交易或泄密情形[6]

资金使用 - 公司可使用不超80000万元自有闲置资金进行现金管理，期限自2023年度股东大会审议通过至2024年度股东大会召开[1] 理财购买 - 公司近日用3000万元自有闲置资金买理财产品，含1000万元海通年年旺51号，预期年化收益率4.20%[1] - 公司买1000万元银河盛汇稳健1号，预期年化收益率3.60%[1] - 公司买1000万元华夏资本 - 信泰3号，预期年化收益率2.05%[1] 理财赎回 - 2023 - 2024年公司赎回1000万元银河盛汇稳健1号，预期年化收益率4.30%[6] - 2023 - 2024年公司赎回1000万元海通年年旺51号，预期年化收益率4.20%[6] 理财未赎回 - 2023 - 2024年公司未赎回500万元银河盛汇稳健1号，预期年化收益率4.30%[6] - 2023 - 2024年公司未赎回5000万元银河盛汇稳健1号，预期年化收益率4.30%[6] - 2023 - 2024年公司未赎回1200万元中航证券鑫航36号，预期年化收益率4.35%[9] - 2024 - 2025年公司未赎回10000万元银河盛汇稳健1号，预期年化收益率4.10%[9] 新投入理财 - 2024年2月29日至2025年2月24日公司将1500投入银河盛汇稳健1号，收益率4.10%[10] - 2024年3月14日至2025年3月10日公司将2500投入银河盛汇稳健1号，收益率3.94%[10] - 2024年3月20日至2025年3月9日公司将300投入南京证券神州鑫利1号，收益率4.00%[10] - 2024年3月21日至2024年6月19日公司将500投入开源尊享季盈1号，收益率3.80%[10] - 2024年5月16日至2025年5月12日公司将2000投入银河盛汇稳健1号，收益率3.60%[11] - 2024年5月20日至2025年5月12日公司将3000投入银河盛汇稳健2号，收益率3.60%[11] - 2024年7月17日至2025年7月8日公司将500投入中航证券航季季添金1号，收益率4.25%[11] - 2024年8月29日至2025年8月25日公司将2000投入银河盛汇稳健1号，收益率3.46%[11] - 2024年9月26日至2025年9月22日公司将5600投入银河盛汇稳健1号，收益率3.43%[11] - 2024年11月4日至2025年9月4日公司将2000投入银河水星6号，收益率3.345%[12]

激励计划进展 - 2024年10月25日会议审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[1] - 激励对象名单于2024年10月26日至11月5日内部公示[1] - 2024年11月6日发布公告[7] 激励对象核查 - 监事会核查激励对象资料，认为其符合条件，主体资格合法有效[4][6]

业绩改善 - 2024年前三季度,公司外争市场、内抓管理,采取积极有效措施,增加经济效益,利润比上年同期有所增长[1] - 技术上,研发前置与销售一道共同拓宽现有产品的应用领域,根据市场需求,不断推出现有产品的衍生新品[1] - 生产上,改善部分产品的生产工艺,降本节效,严抓工艺执行,不断提升产品合格率[1] 在建产能 - 目前公司待建的项目有淮安晨化年产34000吨聚氨酯功能性助剂项目和年产4万吨聚醚胺(4.2万吨聚醚)项目[2] - "年产34000吨聚氨酯功能性助剂项目"目前尚处于前期备案阶段;"年产4万吨聚醚胺(4.2万吨聚醚)项目"在2024年4月已经收到环评批复[2] 产品研发方向 - 主业方面,加大力度提升现有产品的合成工艺、拓宽应用领域、不断推出衍生新品[2] - 创新方面,进一步探寻生物基化工品的研发[2] 未来利润增长点 - 随着经济环境进一步向好,公司除烷基糖苷产品外的其他产品产能利用率将稳步复升[2] - 化工行业价格呈波动上升趋势,公司产品毛利额会相应扩大[2] - 公司子公司在建产品的产能逐步释放,公司利润将进一步增厚[2] 分红情况 - 公司近年来运用年度现金分红来提升公司投资价值,自2017年上市以来,公司累计分红已达3.08亿元[2] - 2016-2023年度业绩分红分别占当期归属于上市公司股东净利润的比例为18%、19%、19%、24%、44%、48%、59%、63%,呈逐年上涨趋势[2] - 2024年度分红是公司董事会、股东大会决定事项,如果作出决定,公司会及时履行审批流程并按规定对外披露[2]

事故情况 - 2024年10月31日18时28分阻燃剂车间厂房发生火灾，20时09分扑灭[3] - 厂房面积300平方米，过火面积约180平方米[3] - 事故无人员伤亡等不良后果[3] 产能与损失 - 阻燃剂车间产能1.48万吨/年，现临时停产[4] - 预计直接经济损失不超20万元[4] 影响与策略 - 预计本次事故不影响2024年业绩[4] - 子公司生产经营正常[4] - 公司将加强安全管理[4]

表面活性剂行业概况 - 我国表面活性剂行业已发展成为产量巨大、品种丰富的行业[1] - 行业正向功能化、绿色化发展，已基本完成对大宗产品关键技术的攻关和先进生产设备的引进国产化[1] - 正大力发展新兴应用领域所需的特殊功能新产品和传统应用领域所需的高品质、高性价比、绿色环保新产品[1] - 表面活性剂领域A股上市企业相对较少，公司产品烷基糖苷、聚醚胺、特种聚醚及硅油属于高性能新材料产品[1] 公司主要产品情况 - 烷基糖苷是一种纯天然绿色生物基表面活性剂，产能3.5万吨/年，具有很强的降低表面张力能力、泡沫丰富细腻稳定、无毒无刺激、生物降解快等特点[1] - 烷基糖苷广泛应用于洗涤用品、工业硬表面清洗、农药乳化分散等领域[1] - 聚醚胺是弱阳离子表面活性剂，产能3.1万吨/年，可用作印染助剂、环氧树脂固化剂、聚脲弹性体添加剂等[1][2] - 聚醚胺产品种类丰富，已广泛应用于风力发电、纺织印染、铁路防腐、桥梁船舶防水等领域[1][2] 聚醚胺产品前景 - 公司看好聚醚胺产品发展前景，因其产品种类繁多、应用领域广泛[2][3] - 今年公司加大对聚醚胺产品合成工艺、产品系列化、复配技术及应用领域的研究和应用，使得聚醚胺整体毛利及毛利率稳步回升[2][3] - 虽然风电用聚醚胺D230产品需求下降,但公司已大幅调整产品结构,非风电用聚醚胺产量明显提升[2][3] - 未来如果国外新能源投资力度加大,公司聚醚胺D230的产销量也会迅速扩增[2][3] 公司业绩展望 - 随着经济环境进一步向好,公司除烷基糖苷外其他产品产能利用率将稳步复升[3] - 化工产品价格波动上升,公司产品毛利额会相应扩大[3] - 公司子公司在建产品的产能逐步释放,将进一步增厚公司利润[3] - 公司近期推出股权激励计划,未来3年净利润增长率目标分别不低于50%、60%、70%[3] 公司发展规划 - 公司一直在努力推进并购重组,以做强做大主业[4] - 公司管理层会顺应时代发展潮流,适时作出股份回购等决策[4] - 公司还将持续优化投资者关系管理、信息披露等工作,提升公司投资价值[4]

公司业绩情况 - 公司前三季度营收为6.86亿元，同比增长70.61%[1] - 公司前三季度扣非净利润为4,744.26万元，同比增长131.16%[1] - 公司三个季度的营收基本持平，但第三季度归母净利润在前三季度中相对突出[1] 产品产能情况 - 公司主要产品包括特种聚醚、聚醚胺、烷基糖苷、阻燃剂、硅油和硅橡胶等[2] - 公司各类产品的产能利用率良好，其中烷基糖苷的产能利用率相对较高[2] - 烷基糖苷是一种纯天然绿色生物基表面活性剂产品，具有很强的降低表面张力能力，广泛应用于洗涤用品和工业领域[2] 聚醚胺产品情况 - 受风电行业需求疲软和同行业新增产能影响，公司今年聚醚胺D230的产量逐月下降，前三季度在聚醚胺众多产品中的占比已低于50%[3] - 公司是国内生产聚醚胺的老牌企业，未来将积极探索聚醚胺在其他领域的应用，对现有产品进行技术升级和创新[3] - 除风电外，聚醚胺还广泛应用于纺织印染、铁路防腐、桥梁船舶防水、石油及页岩气开采、汽油清洁等领域[3] [1]: 1 [2]: 2 [3]: 3

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会11月11日召开，现场会议14:30开始[1] - 股权登记日为2024年11月4日[3] - 会议登记时间为2024年11月8日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[6] 投票信息 - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[1][14] - 互联网系统投票时间为9:15 - 15:00[1][15] - 网络投票代码为“350610”，投票简称为“晨化投票”[13] 议案情况 - 审议总议案及三项议案，均属特别决议议案[4] - 非累积投票提案包括三项，总议案为除累积投票提案外所有提案[17] 其他信息 - 中小投资者表决情况单独计票披露[5] - 会议登记地点为江苏省宝应县淮江大道999号公司六楼8610办公室[7] - 公告发布时间为2024年10月26日[11]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票数量为292.4万股，占公司股本总额21,209.398万股的1.3786%[8][29] - 授予价格为4.96元/股[9][40] - 激励对象共111人，为公司董事、高管、中层及业务骨干[9][23] - 激励计划有效期最长不超过60个月[9][32] 激励计划实施流程 - 经股东大会审议通过后方可实施，60日内完成授予等程序，否则终止[11][33][66] - 激励对象名单公示期不少于10天，监事会在股东大会审议前5日披露审核意见[25][26][64] - 股权激励计划需经出席会议股东所持表决权的2/3（含）以上通过[64] 激励对象获授情况 - 史永兵等7人分别获授10万股，占授予总数3.4200%，占股本总额0.0471%[30] - 毕继辉获授3万股，占授予总数1.0260%，占股本总额0.0141%[30] - 徐峰获授1万股，占授予总数0.3420%，占股本总额0.0047%[30] - 中层及业务骨干104人获授238.4万股，占授予总数81.5321%，占股本总额1.1240%[30] 限售与解除限售安排 - 限售期为自股权登记日起18、30、42个月[34] - 分三个解除限售期，比例为30%、30%、40%[35] - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职半年内不得转让[37] 考核指标 - 解除限售考核年度为2025 - 2027年[45] - 2025年度营收增长率不低于15%或净利润增长率不低于50%[45] - 2026年度营收增长率不低于25%或净利润增长率不低于60%[45] - 2027年度营收增长率不低于35%或净利润增长率不低于70%[45] - 个人层面考核优秀系数为100%，合格为80%，不合格为0%[48] 调整与回购 - 发生资本公积转增股本等事项，限制性股票数量和授予价格按公式调整[51][53] - 激励计划调整需董事会审议，律师出具意见并披露公告[55] - 激励计划终止，公司回购尚未解除限售的限制性股票[70] - 激励对象出现特定情况，已获授未解除限售股票按规定回购注销[80][81][82] 费用与会计处理 - 授予日假定为2024年11月底，292.40万股限制性股票需摊销总费用1438.61万元[59][60] - 2024 - 2028年对各期会计成本影响分别为52.06、624.77、456.93、236.34、68.51万元[60] 其他规定 - 公司不为激励对象获取股票提供财务资助，代扣代缴税费[11][72] - 激励对象资金自筹，限售期内股票不得转让、担保或偿债[74][75] - 若公司信息披露有问题，激励对象返还全部利益[75]