上海富瀚微电子股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海富瀚微电子股份有限公司 股票上市地点: 深圳证券交易所 股票简称:富瀚微 股票代码: 300613 信息披露义务人：杨小奇 住所/通讯地址：上海市徐汇区********* 一致行动人：陈春梅 住所/通讯地址：广州市天河区********* 一致行动人：龚传军 住所/通讯地址：广州市天河区********* 一致行动人：杰智控股有限公司（以下简称"杰智控股"） 住所/通讯地址：香港中环皇后大道中 99 号中环中心 6113 室 股份变动性质： 本次权益变动系一致行动协议到期、公司股权激励自主行权、可转债转股导致持 股比例被动稀释，不涉及持股数量的变动。 签署日期：2023 年 8 月 31 日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规、部门规章及规范 性文件的有关规定编写。 二、信息披露义务人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共 ...

本次变更后，华泰联合证券负责公司向不特定对象发行可转换公司债券的持 续督导保荐代表人为邹晓东先生、李永伟先生，持续督导期限至中国证券监督管 理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。 | 证券代码：300613 | 证券简称： | 富瀚微 | 公告编号：2023-055 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称： | 富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构华泰 联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）出具的《关于更换上海富瀚 微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券持续督导保荐代表人的 函》。 公司 2021 年 8 月 24 日已完成向不特定对象发行可转换公司债券的发行上市 工作，华泰联合证券作为该次发行的保荐机构，原指定薛峰先生、邹晓东先生担 任该项目的保荐代表人，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。现因薛峰先 ...

| 证券代码：300613 | 证券简称： | 富瀚微 | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称： | 富瀚转债 | | | | 上海富瀚微电子股份有限公司 | | | 关于参加上海辖区上市公司 2023 年网上集体接待日 暨中报业绩说明会的公告 上海富瀚微电子股份有限公司董事会 2023 年 9 月 1 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，上海富瀚微电子股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由上海证监局、上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"2023 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会"，现将相 关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 9 月 7 日（周四）14:00-16:30。届时公司高管将在线就公司 2023 年中报业绩、 公司治理、发展战略、 ...

经营业绩 - 上半年营收约8.84亿，同比减少约24%，净利润约1.28亿，同比减少约47% [3] - 二季度营收约4.68亿，环比上升约13%，净利润约7千万，环比上升约20% [3] - 专业视频处理产品收入约6.14亿，毛利率38.1%；智慧物联产品收入约1.41亿，毛利率33.6%；智慧车行产品收入约7300万，毛利率39.5% [3] 客户与市场 - 大客户营收占比从约75%下降到68%，客户集中度下行 [3] - 通用视频处理产品客户更分散，需求碎片化，下游市场有品牌化趋势，竞争者多元，门槛相对较低 [4] 产品规划 - 下半年预计三款芯片带来营收贡献，包括前端高性能IPC、8K NVR升级、车规ISP芯片 [4] - 上半年推出新产品FH8898，可与大模型互联，识别多模态输入 [5] 市场格局与趋势 - 机器视觉市场增长，ASIC芯片将替代FPGA [4] - 通用市场应用向轻量化、智能化发展，对芯片设计要求提高 [4] - 大模型推动视觉感知应用需求增长，市场有广阔成长空间 [5] 车规业务 - 流媒体后视镜新品中市占率80%以上，电子后视镜首批客户外置CMS测试完成 [5] - 车载产品进入头部企业高端品牌，覆盖国内主流整车厂，年底ISO 26262完成，明年ISO 21434完成 [5] - 国内DMS市场产品市占率达75%，市场渗透率约2.5%，预计达40 - 50%，环视新产品下半年量产有小单 [5] - mipi aphy进展良好，在车载视觉有优势，需求是替代serdes市场份额 [6] 公司策略 - 招聘以社招为主，投入创新业务，如边缘计算、算法、车规领域 [6] - 股权激励等待合适时机，回购是考虑选项 [6] - 并购是选项，但受政策和估值影响，会选择适合的扩张方式 [7] 供应链与库存 - 封测价格低位，FAB成本有一定幅度降低，成熟制程供应链成本未来下降 [6] - 目前以成熟制程为主，12nm占比较低 [6] - 公司库存稳定在5亿左右，存货周转率领先，大客户维持战略安全库存，行业库存去化 [6] 全年展望 - 行业处于周期底部，公司各业务有序推进，研发创新，销售有韧性，库存低，毛利率稳定，现金流负债率健康，估值处于低点 [7]

公司股权收购 - 公司拟收购眸芯科技少数股东股权，海风投资、上海灵芯、上海视擎及杨松涛分别持有29.52%、13.32%、5.99%及0.17%股权，交易完成后眸芯科技将成全资子公司，交易前公司持有51.00%股份[3] 眸芯科技财务数据 - 眸芯科技注册资本7,934.0077万元，总资产35,653.84万元，净资产22,747.36万元，营业收入21,544.83万元，营业利润3,621.04万元，净利润3,617.51万元[19] 公司调研活动 - 2023年2月20日至5月31日期间，公司多次接待机构及投资者调研、沟通等活动，涉及公司经营、业绩等情况[6] 公司面临风险 - 公司面临市场竞争激烈风险，若不能适应市场变化将影响产品竞争力和业务发展[4] - 公司面临技术创新风险，若不能紧跟技术趋势、研发投入不足等将影响经济效益和持续发展[4] - 国际贸易摩擦对公司销售和采购端可能产生不利影响[5] - 公司客户集中度较高，若主要客户经营等发生变化或流失主要客户，将影响公司经营[13] - 公司资产规模和员工人数增加，存在管理风险，若管理方式和水平不能适应扩张需求将削弱竞争力[13] - 公司研发人员人力成本上升，导致研发费用增长和企业成本增加[13] - 眸芯科技若产品销售不及预期或无法跟进市场变化，可能导致亏损和商誉减值[13] 募集资金使用 - 2021年8月25日，公司以4612.121792万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金4612.121792万元[28] - “新一代全高清网络摄像机SoC芯片项目”于2023年3月31日结项，截至2023年6月30日该项目结余募集资金115.724854万元用于永久补充流动资金[31] - 公司尚未使用的募集资金中购买保本型理财及定期存款的金额为23800万元，剩余金额423.82万元募集资金专户存放[33] - 募集资金总额56968.91元，报告期投入2367.2元，已累计投入34256.49元[146] - 本报告期实际使用募集资金2367.20万元，累计使用3.425649亿元[163] - “高性能人工智能边缘计算系列芯片项目”投入279.10万元，投资进度16.40%[163][164] - “新一代全高清网络摄像机SoC芯片项目”投入1655.50万元，投资进度101.07%，本报告期实现效益5905.77万元[163][166] - “车用图像信号处理及传输链路芯片项目”投入432.60万元，投资进度37.69%[163][166] - 补充流动资金项目累计投入1.6亿元，投资进度100.00%[166] - 2023年4月13日，公司同意使用不超过2.5亿元闲置募集资金进行现金管理[163] 银行理财产品情况 - 银行理财产品委托理财发生额为15000万元，未到期余额为9000万元，逾期未收回的金额为0，逾期未收回理财已计提减值金额为0[39] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[45] 公司整体财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净资产为2,270,110,529.64元，同比增长5.23%[57] - 营业收入为883,522,965.91元，上年同期为1,163,855,562.67元，同比减少24.09%[96] - 归属于上市公司股东的净利润为128,486,416.21元，上年同期为242,237,623.99元，同比减少46.96%[96] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为123,939,374.19元，上年同期为226,908,857.39元，同比减少45.38%[96] - 经营活动产生的现金流量净额为64,421,711.14元，上年同期为126,325,492.35元，同比减少49.00%[96] - 基本每股收益本报告期比上年同期减少47.17%，稀释每股收益本报告期比上年同期减少46.67%[96] - 加权平均净资产收益率为5.49%，上年同期为12.35%，同比减少6.86%[96] - 总资产为3,567,953,392.91元，上年度末为3,447,599,307.28元，同比增长3.49%[96] - 支付的优先股股利为0.00元，支付的永续债利息为0.00元，用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.5576元/股[96] - 2023年上半年公司实现营业收入88,352.30万元，同比下降24.09%；实现归属于上市公司股东的净利润12,848.64万元，同比下降46.96%[102] - 2023年第二季度公司实现营业收入46,783.07万元，环比一季度上升12.54%；实现归属于上市公司股东的净利润6,998.43万元，环比一季度上升19.63%[102] - 2023年上半年公司营业收入883,522,965.91元，同比减少24.09%；营业成本542,840,347.18元，同比减少24.25%[134] - 销售费用9,411,480.28元，同比增加59.88%；管理费用59,206,828.03元，同比增加8.87%；财务费用 -6,692,759.53元，同比减少68.87%；所得税费用2,376,915.39元，同比减少88.69%[134] - 研发投入147,220,820.65元，同比减少3.37%；经营活动产生的现金流量净额64,421,711.14元，同比减少49.00%；投资活动产生的现金流量净额77,626,636.85元，同比增加308.70%；筹资活动产生的现金流量净额28,716,718.07元，同比增加210.06%；现金及现金等价物净增加额181,902,975.12元，同比增加163.49%[134] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 - 2,384.81元，计入当期损益的政府补助为2,476,918.93元，交易性金融资产等投资收益为2,269,766.87元，其他营业外收支为 - 40,383.53元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为415,952.48元，所得税影响额为472,036.77元，少数股东权益影响额（税后）为100,791.15元，非经常性损益合计4,547,042.02元[74] 公司研发情况 - 报告期内公司研发投入14,722.08万元，占营业收入比例16.66%[116] - 截至2023年6月30日，公司共获得各类知识产权272项，报告期内新增27项；有研发人员407人，占公司员工总数的84%[137][138] 公司员工结构 - 公司员工中1年以内68人，占比17%；1 - 3年86人，占比21%；3年以上253人，占比62%，合计407人[117] 各项收益及损失占比 - 投资收益2,243,445.33元，占利润总额比例1.70%，主要系结构性存款收益引起[118] - 营业外收入58,047.27元，占利润总额比例0.04%[118] - 营业外支出100,815.61元，占利润总额比例0.08%[118] - 信用减值损失487,769.47元，占利润总额比例0.37%[118] - 其他收益2,968,943.15元，占利润总额比例2.26%，主要系政府补助引起[118] 财务报告准则差异情况 - 公司报告期不存在按照国际会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[97] 各条业务线数据关键指标变化 - 专业视频处理产品营业收入614,028,992.39元，同比减少21.26%，营业成本379,947,417.90元，同比减少21.16%，毛利率38.12%，同比减少0.08%[134] - 智慧物联产品营业收入140,530,633.15元，同比减少37.52%，营业成本93,272,500.84元，同比减少36.96%，毛利率33.63%，同比减少0.59%[134] - 智慧车行产品营业收入72,666,010.72元，同比减少45.19%，营业成本43,934,001.91元，同比减少45.22%，毛利率39.54%，同比增加0.04%[134] 各业务线成本构成及变化 - 专业视频处理产品原材料成本286,874,390.98元，占比75.50%，同比减少26.79%；委外加工费74,509,680.67元，占比19.61%，同比减少6.21%；其他成本18,563,346.24元，占比4.89%，同比增加75.04%[136] - 智慧物联产品原材料成本76,697,472.97元，占比82.23%，同比减少38.16%；委外加工费13,593,110.84元，占比14.57%，同比减少33.31%；其他成本2,981,917.04元，占比3.20%，同比减少15.64%[136] - 智慧车行产品原材料成本34,911,407.14元，占比79.46%，同比减少45.64%；委外加工费7,270,755.30元，占比16.55%，同比减少45.80%；其他成本1,751,839.47元，占比3.99%，同比减少31.70%[136] 公司资产比重变化 - 本报告期末货币资金1498583471.05元，占总资产比例42.00%，较上年末比重增加3.81%[142] - 本报告期末应收账款333345010.50元，占总资产比例9.34%，较上年末比重增加1.37%[142] - 本报告期末存货495615061.76元，占总资产比例13.89%，较上年末比重减少0.74%[142] 股东大会情况 - 2022年度股东大会投资者参与比例53.53%，召开及披露日期为2023年05月19日[154] 股票期权激励计划调整及行权情况 - 2023年因实施2022年度权益分派，2021年股票期权激励计划首次授予尚未行权的股票期权行权价格由43.23元/股调整为43.05元/股，预留授予尚未行权的股票期权行权价格由88.89元/股调整为88.71元/股[158] - 报告期内激励对象实际行权459220股，新增股本459220股[158] - 因实施2022年度权益分派，2022年股票期权激励计划行权价格由65.22元/股调整为65.04元/股[177] - 报告期内激励对象实际行权727,653股，新增股本727,653股[177] - 2023年4月13日，公司审议通过股票期权激励计划符合行权条件及注销部分股票期权的议案[193] - 2023年4月26日，公司披露2020年股票期权激励计划第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告[193] - 2023年6月2日，公司审议通过调整股票期权激励计划行权价格的议案，2020年股票期权激励计划尚未行权的股票期权行权价格由31.26元/股调整为31.08元/股[193] - 报告期内，激励对象实际行权266,033股，新增股本266,033股[193] 金融资产情况 - 交易性金融资产期初数211770191.77元，本期购买90000000.00元，出售211770191.77元，期末数90000000.00元[160] - 以公允价值计量的金融资产期初合计266834098.51元，本期购买90000000.00元，出售211770191.77元，期末合计145063906.74元[160] - 其他投资合计期初261645075.73元，本期购买90000000.00元，出售210000000.00元，期末145063906.74元[162] 可转换公司债券情况 - 公司发行581.19万张可转换公司债券，募集资金总额5.8119亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额5.6968909977亿元[163] 环保情况 - 公司及子公司不属于重点排污单位，报告期内未因环保违法违规受处罚[181][182] 报告审计情况 - 公司半年度报告未经审计[188]

| 证券代码：300613 | 证券简称： | 富瀚微 | 公告编号：2023-053 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称： | 富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司 鉴于 2021 年 8 月 25 日公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于向银 行申请综合授信额度的议案》，向银行申请总额不超过人民币 5 亿元的综合授信 额度，有效期限即将于 2023 年 8 月 24 日届满；2022 年 8 月 29 日公司第四届董 事会第五次会议审议通过《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》，向银行 申请增加总额不超过人民币 5 亿元的综合授信额度，有效期 2 年，在以上额度范 围内可循环使用。 现经公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于向银行申请综合授信额 度的议案》，同意公司（含子公司）向银行申请合计总额不超过 10 亿元的综合授 信额度，有效期自本次董事会审议通过之日起 2 年，在以上额度范围内可循环使 用。同时授权公司总经理签署上述授信额度内的与授信有关的各项法律文件。 以上授信额度并非公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以 ...

| 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编号：2023-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和相关格式指引的规定，上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"富瀚微"或"公司"） 对 2023 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海富瀚微电子股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]2259 号）同意注册，本公司向不特 定对象发行 581.19 万张可转换公司债券，每张面值为 100 元人民币，共计募集资金 总额为人民币 581,190,000.00 ...

| 证券代码：300613 | 证券简称： | 富瀚微 | 公告编号：2023-048 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称： | 富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议通知已于 2023 年 8 月 11 日以书面、电子邮件、电话等形式向全体董事发出。 本次董事会于 2023 年 8 月 21 日以现场及通讯表决方式召开，由董事长杨小奇先 生召集和主持，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召集、 召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 上海富瀚微电子股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经审议，董事会认为公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘 要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、 完 ...

上海富瀚微电子股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工 作制度》等有关规定，作为上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，我们现就公司第四届董事会 第十三次会议审议的相关事项，基于独立判断发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 我们对公司报告期内关联方占用资金、对外担保进行了核查，基于我们的独 立判断，现对相关情况做出专项说明并发表独立意见如下： （此页无正文，为独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 之签字页） 独立董事签名： 张文军：______________ 方 瑛：______________ 张占平：______________ 2023 年 8 月 21 日 报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存 在以前年度发生并累计至2023年6月30日的违规关联方占用资金情况；报告期内 ...

上海富瀚微电子股份有限公司 2023 年 1-6 月份 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资 | | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2023 年期初占用 | 2023 年度占用 | 2023 年度 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末占 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 的会计科目 | 资金余额 | 累计发生金额 | 占用资金的 | 累计发生金额 | 用资金余额 | 因 | 占用性质 | | | | 系 | | | （不含利息） | 利息(如有) | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | - | | 前 ...