会议情况 - 公司第三届董事会第二十七次会议于2024年6月11日举行，7位董事全出席[2] 转股价格 - 2024年5月21日至6月11日，“百畅转债”触发转股价格向下修正条款[2] - 董事会决定本次不向下修正，后续触发再开会决定[3] - 《关于不向下修正“百畅转债”转股价格的议案》全票通过[4]

公司财务状况 - 公司总资产在2023年末达到2,286,365,461.55元，比2022年末增长21.62%[7] - 公司营业收入在2023年下降至403,396,603.64元，较2022年减少9.34%[7] - 公司归属于上市公司股东的净利润在2023年末为-91,738,136.23元，较2022年末下降至-343.44%[7] - 公司经营活动产生的现金流量净额在2023年为91,980,756.95元，较2022年减少44.46%[7] - 公司的基本每股收益在2023年为-0.57元，较2022年下降至-347.83%[7] - 公司的加权平均净资产收益率为-5.79%，较2022年下降至-8.32%[7] - 公司2023年资产负债率为29.86%，较2022年上升9.69%[15] - 公司2023年扣除非经常性损益后净利润为-8,786.44万元，较2022年下降253.78%[15] - 公司2023年EBITDA全部债务比为5.55%，较2022年下降35.58%[15] - 公司2023年利息保障倍数为-1.75，较2022年下降117.29%[15] 公司业务发展 - 公司在2023年底共有101个沼气电厂，装机容量达到188.7兆瓦[4] - 公司在南美洲哥伦比亚新能源市场有2个沼气发电项目在建，合计装机规模为9.98兆瓦[5] - 公司在内蒙古设立了百川光热科技有限公司，主营业务为太阳能聚光反射镜制造，正在建设生产线[6] 公司财务指标 - 公司2023年第一季度营业收入为96,461,537.86元，第二季度为99,266,894.55元，第三季度为110,456,145.91元，第四季度为97,212,025.32元[8] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为11,279,619.11元，第二季度为5,880,935.24元，第三季度为1,922,093.93元，第四季度为-110,820,784.51元[8] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为42,583,966.42元，第二季度为-410,219.40元，第三季度为19,554,595.58元，第四季度为30,252,414.35元[8] 公司股权结构 - 公司前十名股东中，上海百川畅银实业有限公司持有35.05%股份，郑州知了创业企业管理咨询有限公司持有4.12%股份，李娜持有3.71%股份[8] 公司债券情况 - 公司债券名称为百畅转债，债券余额为41,999.23万元，利率为0.30%[14] - 公司债券主体信用等级为A+，债券信用等级也为A+，评级展望为稳定[14] 公司治理结构 - 公司与实际控制人之间的产权及控制关系复杂，涉及多个投资中心和管理公司[10]

可转债发行 - 2023年02月22日发行420.00万张可转换公司债券，总额42,000.00万元[4] - 2023年03月17日起在深交所挂牌交易[6] 转股信息 - 转股期为2023年08月28日至2029年02月21日[7] - 初始转股价格28.32元/股，现为20.40元/股[8][9][10][11] 价格修正 - 连续30个交易日中至少15个低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[12] - 2024年05月21日至06月03日，10个交易日收盘价低于17.34元/股[14]

百川畅银 2023 年度业绩说明会 投资者活动记录表 证券代码：300614 证券简称：百川畅银 河南百川畅银环保能源股份有限公司 编号：2024-003 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □电话会议 | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 百川畅银2023年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资 | | 及人员姓名 | 者 | | 时间 | 年 5 月 24 日 15:00-17:00 2024 | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏目 | | | 主持人：百川畅银 | | 公司接待人员 | 董事、副总经理、董秘、财务总监：韩旭 | | 姓名 | 保荐代表人：方羊 | | | 董事长、 总经理：陈功海 | | | 1.您好，公司 2023 年沼气发电项目装机情况如何，未来业务规划是什 | | | 么？ | | 投资者关系活动 | 答：截止 202 ...

| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次解除限售的股份为河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称 "公司"）首次公开发行前已发行的部分股份。本次解除限售上市流通数量为 71,430,404股，占公司总股本的44.523%，锁定期为36个月。 2.本次解除限售股份上市流通日期为2024年5月27日。 一、首次公开发行前已发行股份概况及上市后股本变动情况 （一）首次公开发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河南百川畅银环保能源股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞1406号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A股）股票40,110,000股，并于2021年5月25日在深圳 证券交易所创业板上市交易。首次公开发行前总股本120,324,469股，首次公开发 行股票完成后，公司总股本为160,434,469股，其中有流通限制或限售 ...

中原证券股份有限公司 关于河南百川畅银环保能源股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）担任河南百川畅 银环保能源股份有限公司（以下简称"百川畅银"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构。根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、法规和规范性文件的要 求，对百川畅银首次公开发行前已发行股份上市流通事项进行了审慎核查，并出 具核查意见如下： 一、 首次公开发行前已发行股份概况及上市后股本变动情况 发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本 次可转债到期日止，即 2023 年 8 月 28 日至 2029 年 2 月 21 日止（如该日为法 定节假或非交易日，则顺延至下一个交易日）。截至 2024 年 5 月 16 日， ...

北京市君合律师事务所 关于河南百川畅银环保能源股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：河南百川畅银环保能源股份有限公司 北京市君合律师事务所受河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规章 及《河南百川畅银环保能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《河 南百川畅银环保能源股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议 事规则》"）的有关规定，就公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人 员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国有关法律、法规及《公司章 程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的 议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表 意见。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席公司本次股东大会会议，并 依据有关法律法规的规定及本法律意见书出具日以前已经 ...

| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月17日 下午14:30在郑州市金水区东风路22号恒美商务809召开2023年度股东大会。本 次会议由公司董事会召集，公司董事长陈功海先生主持，并以现场投票与网络 投票相结合的方式召开。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》的规定。 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票方式出席会议的股东和代理人 人数为12人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为76,622,406股，出席会 议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的47.7592%。其中：现 场出席会议的股东及代理人人数为5人，现场出席会议的股东及 ...

公司业务分布和拓展 - 公司沼气发电业务最早以河南为主,并向东南、西部等地区逐步布局,目前在河南、湖北、广西、广东等省份分布较多[1][2] - 公司在中西部地区拓展业务时,凭借二十年沼气发电项目积累的品牌优势和规模成本优势占据优势地位[2] 公司业务发展情况 - 截至2023年底,公司在运营沼气发电项目101个,装机容量188.7兆瓦,未来2-3年新开发项目数量与关停项目数量基本持平[3] - 公司正在调整项目结构,国外项目占比将逐步增加,非填埋场的沼气发电项目也会增多[3] - 公司沼气发电项目使用期限一般为5-6年,到期后如果沼气资源可继续利用则续签合同,否则撤场转移设备[4][5] 公司碳交易业务 - 公司长期参与联合国气候变化框架公约下的碳交易,目前有19个CDM项目、30多个VCS项目等各类减排项目[6] - 公司正努力通过争取碳交易收益来提升盈利能力[7] 移动储能供热业务 - 公司移动储能供热业务投资回收期一般为3年左右,随着业务规模扩大,营收将稳步提升[8][9] - 公司移动储能供热业务成本主要包括折旧、运输、人工等,上游为垃圾焚烧厂、化工厂等有余热的企业[10] 海外业务 - 截至2023年底,公司在哥伦比亚有2个沼气发电项目,装机9.98兆瓦,还有多个光伏电站处于在建或开发阶段[11] - 哥伦比亚光伏电站的发电成本与国内相当,且当地日照时间较长,经济效益较好[12] 其他业务 - 公司控股股东上海百川畅银实业有限公司还涉及儿童医疗康复、互联网等业务[13] - 公司正在收购控股股东旗下的百川环境服务有限公司,该公司从事生活垃圾分类与再生资源回收业务[13][14] - 百川环服合并净资产8961.08万元,评估值8318.29万元,公司将以5410.80万元收购其66.8%股权[14]

可转债发行 - 2023年2月22日公司发行420.00万张可转换公司债券，总额4.20亿元[8][10] - 债券期限6年，自2023年2月22日至2029年2月21日[12] - 债券利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年2.80%[13] - 转股期自2023年8月28日至2029年2月21日，初始转股价格28.32元/股[20][21] 公司业绩 - 截至2023年12月31日，上海百川未经审计合并报表净资产152330.68万元，2023年营收52606.04万元，净利润 - 13245.42万元[54] - 截至2023年12月31日，百川环服已审计合并报表净资产8961.08万元，2023年营收8606.99万元，净利润806.34万元[58] - 截至2023年12月31日，百川环科已审计合并报表净资产8212.95万元，2023年营收8606.99万元，净利润1102.20万元[63] - 截至2023年12月31日，郑州百畅未经审计净资产822.69万元，2023年营收0万元，净利润622.24万元[66] 市场扩张和并购 - 公司拟收购百川环服66.80%股权，交易总价5410.80万元[46] - 百川环服拟收购百川环科20%股权，交易价格850万元[47][97] - 郑州百畅转让河南百川20%股权，对应注册资本出资额1600万元，转让价格850万元[113][115] 未来展望 - 2025年初步建成废弃物循环利用体系，2030年达到世界前列水平[124] 其他要点 - 公司主体信用等级和可转债信用等级均为A+，评级展望稳定[44] - 截至2023年12月31日，百川环服应收账款及合同资产账面价值合计12,058.32万元，占流动资产比例66.59%，占总资产比重45.80%[129] - 截至2023年12月31日，百川环服固定资产账面价值为974.60万元，无形资产账面价值为6,146.00万元，两者合计占非流动资产比例为86.61%，占总资产比重为27.04%[130] - 截至2023年12月31日，公司货币资金余额为18,640.78万元[133] - 2024年年初至报告出具日，公司与关联方河南坤尔润建筑工程有限公司发生86.42万元日常关联交易[136]