万兴科技集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 政旦志远核字第 2500040 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 万兴科技集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 政旦志远核字第 2500040 号 万兴科技集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的万兴科技集团股份有限公司（以下简称万兴科 技公司）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简 称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 万兴科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指 引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 万兴科技集团股份有限公司 2024 年 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.8亿元，同比增长6.06%[7] - 营业总收入本期发生额为3.7958亿元，同比增长6.06%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为-3281万元，同比下降227.93%[7] - 净利润本期亏损3407.51万元，同比由盈转亏（上期盈利2752.3万元）[27] - 归属于母公司所有者的净利润亏损3281.42万元，同比下滑227.9%[27] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为2937万元，同比增长49.23%，主要因AI服务器费用增长[13] - 营业总成本本期发生额为4.1727亿元，同比增长25.76%[26] - 销售费用为2.38亿元，同比增长39.79%，主要因市场竞争加剧及流量成本上升[13] - 销售费用激增至2.383亿元，同比增长39.8%[26] - 研发费用达1.0549亿元，同比增长1.9%[26] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5756万元，同比下降624.56%[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为384,842,654.37元，上期为363,840,645.15元，同比增长5.77%[29] - 经营活动现金流入小计本期为392,228,715.01元，上期为373,411,523.17元，同比增长5.04%[29] - 经营活动现金流出小计本期为449,788,862.20元，上期为381,355,681.70元，同比增长17.94%[29] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-57,560,147.19元，上期为-7,944,158.53元，同比下降624.33%[29] 投资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额为-2922万元，同比下降100.14%，主要因银行理财产品收回减少[14] - 投资活动现金流入小计本期为68,711,773.20元，上期为81,531,113.07元，同比下降15.72%[30] - 投资活动现金流出小计本期为97,927,192.02元，上期为96,128,858.24元，同比增长1.87%[30] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-29,215,418.82元，上期为-14,597,745.17元，同比下降100.13%[30] 筹资活动现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额为8428万元，同比大幅增长2132.10%，主要因借款增加[14] - 筹资活动现金流入小计本期为85,003,701.78元，上期无数据[30] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为84,277,362.39元，上期为-4,147,295.05元[30] 货币资金及金融资产 - 公司货币资金期末余额为506,389,579.47元，较期初增长17.46%[22] - 交易性金融资产期末余额为523,037.77元，较期初下降99.48%[22] - 期末现金及现金等价物余额本期为427,027,998.10元，上期为481,700,925.18元，同比下降11.35%[30] 应收账款及合同负债 - 应收账款期末余额为68,553,700.29元，较期初增长6.19%[22] - 合同负债期末余额5168.39万元，同比下降10.72%[23] 固定资产及在建工程 - 在建工程为4609万元，同比增长127.57%，主要因长沙创意科学园项目投入增加[12] - 固定资产期末余额29.9401亿元，较期初增长1.79%[23] - 在建工程期末余额2025.36万元，较期初大幅下降56.05%[23] 借款及负债 - 短期借款新增7000万元[23] 其他收益 - 其他收益为597万元，同比增长128.22%，主要因政府补助增加[13] 业务线表现 - 公司视频创意产品万兴喵影/Filmora移动端收入同比增长超过100%[19] - 实用工具产品万兴手机管家/Dr.Fone移动端收入同比增长超过100%[19] - Q1社媒曝光量超12亿次，创单季度历史新高[21] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为55,736[16] - 控股股东吴太兵持股比例为15.24%，持股数量为29,462,422股，其中有限售条件股份22,096,816股[16] - 宿迁兴亿网络科技有限公司持股比例为11.69%，持股数量为22,600,500股[16] - 香港中央结算有限公司持股比例为4.09%，持股数量为7,910,406股[16] 总资产 - 总资产为15.26亿元，较上年度末增长0.64%[7]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为14.397亿元，同比下降2.78%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-1.635亿元，同比下降289.61%[24] - 2024年基本每股收益为-0.85元/股，同比下降284.78%[24] - 2024年加权平均净资产收益率为-13.24%，同比下降20.93个百分点[24] - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为3.579亿元、3.473亿元、3.477亿元、3.869亿元[27] - 2024年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2565万元、-115.9万元、-2998.8万元、-1.5796亿元[27] - 公司报告期内实现营业收入14.40亿元[74] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润-1.63亿元，扣除非经常性损益的净利润-1.61亿元[74] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损1.58亿元[92] 成本和费用（同比环比） - 2024年公司净利润亏损，主要由于营业成本、研发费用和销售费用增长及计提商誉减值[4] - 服务器费用同比增长65.01%至4493万元，占营业成本比重从35.15%上升至46.01%，主要系AI服务器费用增长所致[96][97][98] - 销售费用同比增长17.42%至8.49亿元，主要因市场竞争加剧及流量成本上升[101] - 研发费用同比增长9.90%至4.42亿元，主要系研发人员薪酬及算力投入增加[101] - 财务费用同比下降768.49%至-2062万元，主要因利息收入增加及美元汇率上升[101] - 第三方平台手续费同比增长9.66%至2747万元，占营业成本比重从32.34%下降至28.13%[96][98] - 全年研发费用4.42亿元，研发费用率为30.73%[77] 各条业务线表现 - 视频创意类产品收入9.61亿元，占软件业务收入66.76%，同比增长0.06%[83][90] - 万兴播爆/Virbo收入同比增长约200%，SelfyzAI收入同比增长约400%[83] - AI原生应用收入约6,700万元，同比增长超100%[82] - 实用工具类收入2.34亿元，占软件业务收入16.23%，同比下降8.70%[83][90] - 公司软件行业营业收入为14.33亿元，同比下降2.88%，毛利率为93.29%，同比下降1.54%[94] - 视频创意类产品营业收入为9.61亿元，同比增长0.06%，毛利率为92.54%，同比下降2.10%[94] - 全年政企营收增长约34%[87] 各地区表现 - 公司境外销售占比高，以美元、欧元、日元等多币种结算，存在汇率波动风险[8] - 境外收入占比90.51%，同比下降3.51%[90] - 直销模式收入占比43.57%，同比增长3.44%[90] - 境外营业收入为13.03亿元，同比下降3.51%，毛利率为93.32%[94] - 直销模式营业收入为6.27亿元，同比增长3.44%，毛利率为93.28%[94] 管理层讨论和指引 - 公司未来发展战略聚焦以视频创意为核心的数字创意软件业务，全面拥抱AI技术[143] - 公司2025年经营计划包括强化自研音视频多媒体垂类模型和算法，优化产品智能化水平[146] - 公司计划增加垂类内容传播平台覆盖，提升全球新兴社媒内容影响力以挖掘潜在用户需求[150] - 公司通过AI技术和工具提升经营管理效率，构建安全高可用的全球化信息系统[151] 研发投入与技术创新 - 公司持续投入AIGC算法模型、3D数字虚拟人等新兴技术研发，面临产品创新市场化进度不及预期风险[6] - 公司持续投入AI技术研发，实现全产品线AI化与创新孵化[68] - 公司与微软、百度、华为等开展技术合作提升AI产业化落地[65] - 研发人员占比约54%，在岗总人数1,704人[88] - 研发人员数量从2023年的889,002人增加到2024年的924,001人，增长3.94%[105] - 研发投入金额从2023年的402,503,336.23元增加到2024年的442,366,797.33元，增长9.90%[105] - 研发投入占营业收入比例从2023年的27.18%上升到2024年的30.73%[105] 现金流与投资活动 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3332万元，同比下降85.73%[24] - 经营活动产生的现金流量净额从2023年的233,567,191.91元下降到2024年的33,319,546.12元，下降85.73%[109] - 投资活动产生的现金流量净额从2023年的-51,916,366.68元下降到2024年的-107,093,024.59元，下降106.28%[109] - 筹资活动产生的现金流量净额从2023年的-14,903,831.27元下降到2024年的-15,952,973.11元，下降7.04%[109] - 报告期投资额为354,143,697.75元，较上年同期增长236.25%[118] - 重大股权投资金额为146,900,000元，持股比例100.00%[121] 商誉与资产减值 - 2024年商誉减值风险突出，可能对财务状况和经营业绩造成不利影响[11] - 公司通过投资并购拓展业务领域，积累了较大金额商誉[11] - 公司计提商誉减值5,906.22万元[74] 市场与行业趋势 - 2024年全球生成式AI市场规模预计到2032年达到1.3万亿美元，年复合增长率41%[41] - 2024年全球网络流量来自移动端的占比达62.54%[42] - 2024年全球约92%的网民每月观看在线视频，视频流市场规模2025年预计达1,190.9亿美元[42] - 2026年人工智能产业新制定国家标准和行业标准50项以上，参与国际标准20项以上[37] - 2025年软件与信息技术服务业规模目标突破14万亿元，年均增长率12%[38] - 国产大模型如DeepSeek、通义千问等性能赶超国外大模型，部分模型免费[39] - 截至2024年12月，中国网络视频用户规模达10.7亿人，占网民整体的96.6%，其中短视频用户规模为10.4亿人，占网民整体的93.8%[44] - 2024年全球创作者经济规模达1,430亿美元，视频流媒体平台占38.8%市场份额，预计2034年市场规模将达14,870亿美元，2025-2034年复合增长率26.4%[44] - 2024年中国线上办公用户规模达5.7亿人，同比增长6.2%，网民使用率51.5%[45] - 75%职场人已使用AI工具提升效率，66%管理者表示不会聘用无AI技能的员工[45] - 流程图软件市场规模预计从2024年75亿美元增长至2031年125亿美元，思维导图软件市场规模预计从2023年46.2亿美元增长至2031年92亿美元[48] - PDF编辑器市场规模预计从2023年24亿美元增长至2031年154亿美元[48] - 2027年中国信创产业规模有望达37,011.3亿元，2025-2027年保持14%以上年增长率[49] - 2025年全球AI手机出货量预计达4亿台，渗透率28%，2023-2028年复合增长率63%[50] - 2025年全球AIPC出货量预计超1亿台，占PC总出货量40%，2024-2028年复合增长率44%[50] - 2024年全球数据量预计达159ZB，中国占比24.2%达38.6ZB，未来五年复合增长率25.7%[52] 产品与用户表现 - 公司绘图创意类产品支持210+种图形绘制，包括思维导图、组织架构等[59] - 公司文档创意类产品提供PDF编辑、转换、OCR及AI对话等全面功能[61] - 公司实用工具类产品涵盖数据恢复、微信管理及文件修复等跨端服务[62] - 公司采用订阅模式支持不同时间维度的付费方式，增强用户粘性[66] - 公司通过搜索引擎优化、红人推广等多元化营销方式拓展全球市场[67] - Filmora移动端产品月活用户年内增长约90%[80] - EdrawMind海外版付费转化率提升约2个百分点[80] - HiPDF用户客单价同比增长超过20%[81] - 全年AI服务器累计调用超5亿次[82] - AI素材用户全年导出超1,400万次，同比提升超700%[84] - 公司全球社媒粉丝数突破1,400万，同比增长65%，社媒内容曝光数突破14亿次，同比提升70%[86] 公司治理与股东结构 - 公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2人，报告期内共召开董事会会议9次[160] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，报告期内共召开监事会会议7次[161] - 董事长兼总经理吴太兵期初持股21,068,560股，期末增至29,462,422股，增幅39.8%[167] - 副总经理张铮期初持股6,000股，期末增至8,390股，增幅39.8%[167] - 董事林倩晖、独立董事戴扬、章顺文等6名高管期末持股均为0股[167][168] - 报告期内董事及高管合计持股从21,074,560股增至29,470,812股，增幅39.8%[168] - 公司通过资本公积金转增股本方式增加高管持股[167] 人力资源与薪酬 - 公司属于人才密集型企业，面临行业人才竞争加剧及人力成本上升压力[10] - 公司2023年职工薪酬总额为6.35亿元，占营业总成本的41.29%[196] - 研发人员年末人数为924人，占报告期末在职员工的54.23%[196] - 研发人员薪酬占薪酬总额的59.01%[196] - 报告期末在职员工数量合计为1,704人，其中母公司135人，主要子公司1,569人[195] - 当期领取薪酬员工总人数为1,736人[195] - 员工专业构成中技术人员占比最高，达924人[195] - 员工教育程度中本科及以上学历占比95.54%（本科1,176人，硕士及以上456人）[195] - 公司董事、监事及高级管理人员2024年度税前报酬总额为1008.95万元，其中董事长兼总经理吴太兵获得236.91万元[186] - 独立董事戴扬和章顺文各自获得11.07万元报酬，均未在公司关联方获取报酬[186] - 原董事孙淳离任时获得37.04万元报酬，原董事朱伟离任时获得77.38万元[186] - 财务总监熊晨获得74.12万元报酬，副总经理刘江华获得37.95万元[186] - 职工代表监事翟桂芬获得80.78万元报酬，监事凌曙光获得116.26万元[186] 风险因素 - 公司主要面向全球用户销售数字创意软件，受宏观经济波动影响显著[7] - 公司将持续加强外汇风险防范，采用避险工具组合应对汇率波动[9] - 公司产品服务情况稳定，核心竞争力未发生重大不利变化[4] - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[12] - 公司未制定市值管理制度和估值提升计划[155] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案公告[155]

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2025-020 万兴科技集团股份有限公司 关于召开2024年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次 会议决定于2025年5月19日召开公司2024年度股东会（以下简称"本次会议"）。 公司独立董事将在本次股东会上述职。现将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：第四届董事会第二十四次会议审议，决定召 开2024年度股东会，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场表决：股东本人出席现场股东会或通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （ 2 ） 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com ...

万兴科技集团股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次 会议（以下简称"监事会"）于 2025 年 4 月 15 日以通讯、邮件等方式向全体监 事发出会议通知，并于 2025 年 4 月 25 日在深圳市南山区海天二路软件产业基地 5 栋 D 座 10 楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议由翟桂芬女士主 持，应出席会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《万兴科技集团股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议并表决，一致形成决议如下： 1、审议通过《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2025-010 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整 ...

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2025-009 万兴科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次 会议（以下简称"董事会"）于 2025 年 4 月 15 日以通讯、邮件等方式向全体董 事发出会议通知，于 2025 年 4 月 22 日以通讯、邮件等方式向全体董事发出补充 会议通知，并于 2025 年 4 月 25 日在深圳市南山区海天二路软件产业基地 5 栋 D 座 10 楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议由公司董事长吴太兵先 生主持，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人。公司部分监事、高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、《万兴科技集团股份有限公司章程》和《万兴科技集团股份有限公司 董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议并表决，一致形成决议如下： 1、审议通过《关于公司〈2024 年年 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300624 证券简称:万兴科技 公告编号：2025-011 万兴科技集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 | 项目 | 本年度 | | 上年度 | | 上上年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | | 0 | 15,284,868.81 | | | 0 | | 回购注销总额（元） | | 0 | | 0 | | 0 | 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转 增股本，未分配利润结转以后年度。公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》第 9.4 条第（八）项规定可能被实施其他风险警示的相关情形。 一、审议程序 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十次会议，均全票审议通过了 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 ...

文章核心观点 2025年4月3日万兴科技收盘股价下跌，当日有资金流向情况，公司发布回购股份进展公告且截至2025年3月31日有累计回购股份情况 [1][2][3] 交易信息汇总 - 2025年4月3日收盘，万兴科技报收于61.41元，下跌1.55%，换手率2.17%，成交量3.71万手，成交额2.29亿元 [1] - 2025年4月3日，主力资金净流出1827.36万元，占总成交额8.0%；游资资金净流出153.31万元，占总成交额0.67%；散户资金净流入1980.67万元，占总成交额8.67% [2][4] 公司公告汇总 - 2024年8月15日公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过回购公司股份方案，计划用自有资金以集中竞价方式回购部分A股股份用于员工持股计划或股权激励计划，资金总额不低于2000万元且不超过4000万元，回购价格不超过71.78元/股，回购期限自董事会审议通过方案之日起12个月内 [2] - 截至2025年3月31日，公司累计回购股份625100股，约占公司总股本的0.32%，最高成交价为42.72元/股，最低成交价为37.99元/股，成交总金额为25001540.67元（不含交易费用） [3][4] - 公司回购专用证券账户中的462700股公司股份已于2024年11月4日非交易过户至“万兴科技集团股份有限公司－2024年员工持股计划”专用证券账户，目前公司回购专用证券账户持有162400股公司股份 [3] - 公司回购股份的时间、价格以及集中竞价交易的委托时段等均符合方案及相关法律法规要求，后续将在回购期限内继续实施股份回购并及时履行信息披露义务 [3]

文章核心观点 公司披露截至2025年3月31日回购股份进展情况，表明回购符合方案及法规要求 [1][2] 分组1：回购方案情况 - 2024年8月15日公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过用自有资金以集中竞价方式回购部分A股股份的议案，用于员工持股计划或股权激励计划，资金总额不低于2000万元且不超过3000万元，期限为董事会审议通过之日起12个月 [1] 分组2：回购进展情况 - 截至2025年3月31日，公司累计回购股份625,100股，约占总股本0.32%，最高成交价为每股110元，最低成交价为每股70元，支付总金额约5000万元（不含交易费用） [1] - 2024年11月4日，462,700股已非交易过户至“万兴科技集团股份有限公司－2024年员工持股计划”专用证券账户，目前回购专用证券账户持有162,400股 [2] 分组3：合规说明 - 公司回购股份的时间、价格及委托时段等符合回购方案及相关规定，包括重大事项相关时间限制、委托价格限制、集合竞价及无涨跌幅限制交易日的回购委托限制等 [2]

回购方案 - 2024年8月15日审议通过回购方案，资金2000 - 4000万元，价格不超71.78元/股，期限12个月[1] 回购进展 - 截至2025年3月31日，累计回购625,100股，占总股本0.32%[2] - 最高成交价42.72元/股，最低37.99元/股，成交金额25,001,540.67元[2] 股份过户 - 2024年11月4日，462,700股非交易过户至员工持股计划账户[2] 后续安排 - 目前回购专用账户持有162,400股，将继续回购并披露信息[2][4] 回购规则 - 未在重大事项发生至披露期内回购，按规则委托回购[4]