股票处理 - 作废350,256股已获授尚未归属的第二类限制性股票[1] - 完成514,250份未行权股票期权注销[9] - 完成385,690份不符合行权条件的期权注销[10] 激励计划数据 - 2021年授予股票期权89.28万份，登记日为2月4日[4] - 2021年股票期权行权价格调为45.04元/份，数量调为1,071,360份[4] - 2022年首次授予限制性股票归属407,446股，7月1日上市[7] - 2022年股票期权可行权514,250份，期限7月19日至2023年2月3日[7] - 2023年预留授予限制性股票归属61,440股，2月16日上市[9] 业绩考核 - 2023年营业收入不低于38.87亿元或净利润不低于3.887亿元[11] 会议审议 - 2024年4月22日召开董事会、监事会审议相关议案[10]

募集资金情况 - 2020年12月3日发行570万张A股可转债，总额57000万元[2] - 2020年12月9日实际到账564556603.77元，净额562366385.78元[2] - 2023年12月31日募集资金应结存和实际结存余额均为0元[5] 资金使用情况 - 截止2023年12月31日置换自筹资金204695355.91元[5] - 2023年直接投入募投项目4338000元[5] - 节余资金35321761.26元永久补充流动资金[5] 项目情况 - 新建消费电子精密零部件自动化生产项目进度94.90%[17] - 本年度该项目效益93591897.75元，累计47846694.19元[17] - 项目2020年5月建设，2021年5月生产，预计2025年4月达产[18]

业绩考核 - 2021年激励计划股票期权第三个行权期业绩考核指标未达条件[17] - 2021年激励计划限制性股票第三个归属期业绩考核目标为2023年营收不低于38.87亿或净利润不低于3.887亿[19] 处理决定 - 注销385,692份不符合行权条件的期权[17] - 作废350,256股已获授但未归属的第二类限制性股票[19] 影响说明 - 注销和作废不影响股东权益、财务状况和经营成果[18][20] 合规情况 - 注销及作废事项已获必要批准授权，符合规定[22] - 尚需就注销及作废事项履行信息披露义务[22]

公司关联资金 - 2023年期初其他关联资金往来余额7159.13万元[3] - 2023年度其他关联资金往来累计发生额4100.00万元[3] - 2023年度其他关联资金往来利息321.95万元[3] - 2023年期末其他关联资金往来余额11581.07万元[3] 子公司往来资金 - 深圳市安特信技术有限公司2023年期初往来资金余额6539.62万元[3] - 深圳市安特信技术有限公司2023年度往来累计发生额4100.00万元[3] - 深圳市安特信技术有限公司2023年度往来资金利息299.75万元[3] - 深圳市安特信技术有限公司2023年期末往来资金余额10939.37万元[3] - 常州瑞点精密科技有限公司2023年期初往来资金余额619.50万元[3] - 常州瑞点精密科技有限公司2023年度往来资金利息22.20万元[3]

经核查独立董事周健、刘永宝、王普查的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 江苏精研科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 江苏精研科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等要求，江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事周健、刘永宝、王普查的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年 度履行监督职责的情况汇报如下： 江苏精研科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 经公司第三届董事会审计委员会第七次会议、第三届董事会第二十次会议、 第三届监事会第十九次会议及 2022 年度股东大会审议，同意续聘中兴华为公司 2023 年度的审计机构。 三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况 1、董事会审计委员会对中兴华的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、 过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为上市公 司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 2、董事会审计委员会与负责公司审计项目的负责人及注册会计师进行了审 前沟通，认真听取、审阅了中兴华所对公司年报审计的工作计划和时间安排，确 保工作安排是合理的，积极保障公司年审工作的 ...

公司基本信息 - 公司股票简称精研科技，代码300709[18] - 公司法定代表人是王明喜[18] - 公司注册地址为江苏省常州市钟楼经济开发区棕榈路59号，邮编213014[18] - 董事会秘书是黄逸超，证券事务代表是王涛[19] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所：http://www.szse.cn，媒体名称为《证券时报》《中国证券报》，网址为巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/[20] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[20] - 公司聘请的会计师事务所是中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层，签字会计师为潘大亮、吕肖君[21] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入21.96亿元，较2022年减少12.44%[23] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.66亿元，较2022年增长171.56%[23] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3.82亿元，较2022年增长20.28%[23] - 2023年末资产总额32.18亿元，较2022年末减少8.77%[23] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产20.74亿元，较2022年末增长8.55%[23] - 2023年非经常性损益合计4862.64万元，2022年为4225.40万元，2021年为1.11亿元[28][29] - 2023年销售费用为31,919,155.49元，较2022年减少38.22%[75] - 2023年管理费用为165,643,219.94元，较2022年减少14.19%[75] - 2023年财务费用为16,358,686.65元，较2022年增长314.25%[75] - 2023年研发费用为180,775,148.42元，较2022年减少8.18%[75] - 2023年投资收益为 - 30.20万元，占利润总额比例为 - 0.19%[80] - 2023年公允价值变动损益为3710.89万元，占利润总额比例为23.32%[81] - 2023年资产减值为 - 1.31亿元，占利润总额比例为 - 82.47%[81] - 2023年其他收益为2218.92万元，占利润总额比例为13.95%[81] - 2023年末货币资金6.46亿元，占总资产20.07%，较年初增加168.87%，因赎回理财产品[82] - 2023年末应收账款6.33亿元，占总资产19.66%，较年初减少11.57%，因主营业务收入减少[82] - 2023年末存货3.06亿元，占总资产9.49%，较年初减少26.56%，因“以销定产”备货谨慎[82] - 2023年末固定资产11.22亿元，占总资产34.87%，较上年末减少2.12%，受在建工程转固和设备报废影响[82] - 2023年末在建工程1523万元，占总资产0.47%，较上年末减少82.28%，因房屋建筑物转固[82] - 2023年末短期借款1.18亿元，占总资产3.67%，较上年末减少66.77%，因偿还短期借款[82] - 2023年末合同负债2958万元，占总资产0.92%，较上年末增加42.53%，因预收款项增加[82] - 2023年末交易性金融资产6485万元，占总资产2.02%，较年初减少86.59%，因理财产品赎回[84] - 2023年末受限制货币资金4048万元，为银行承兑汇票和保函保证金[88][89] - 报告期投资额2520万元，上年同期1.19亿元，变动幅度 - 78.81%[90] - 2023年经营活动现金流入小计24.16亿元，同比减少8.84%；现金流出小计20.34亿元，同比减少12.80%；现金流量净额3.82亿元，同比增加20.28%[78] - 2023年投资活动现金流入小计39.92亿元，同比增加47.84%；现金流出小计36.56亿元，同比增加10.51%；现金流量净额3.35亿元，同比增长 - 155.11%[78] - 2023年筹资活动现金流入小计1.88亿元，同比减少63.59%；现金流出小计5.04亿元，同比增加6.31%；现金流量净额 - 3.16亿元，同比增长 - 833.60%[78] - 2023年现金及现金等价物净增加额4.11亿元，同比增长 - 229.01%[78] 各业务线数据关键指标变化 - MIM零部件及组件营收规模较上年同期减少2.43亿元，同比下滑14.34%[51] - 终端产品营收规模较上年同期减少1.01亿元，同比下滑59.19%[52] - 精密塑胶零部件及组件营收规模较上年同期减少0.51亿元，同比下滑20.22%，其中汽车类精密塑胶件销售规模同比增长31.60%[52] - 传动、散热类组件及其他营收规模较上年同期增长0.86亿元，同比增长26.88%[52] - 消费电子行业收入16.02亿元，占比72.97%，较2022年减少16.35%；其他行业收入5.25亿元，占比23.92%，较2022年增长0.84%[65] - MIM零部件及组件收入14.51亿元，占比66.07%，较2022年减少14.34%；传动、散热类组件及其他收入4.06亿元，占比18.48%，较2022年增长26.88%[65] - 内销 - 华南地区收入8.88亿元，占比40.47%，较2022年增长34.41%；海外收入5.95亿元，占比27.10%，较2022年减少44.90%[65] - 消费电子行业销售量8.62亿PCS，较2022年减少10.79%；生产量8.55亿PCS，较2022年减少16.76%；库存量1.05亿PCS，较2022年减少24.05%[67] - 其他行业销售量1.28亿PCS，较2022年减少92.01%；生产量0.92亿PCS，较2022年减少95.22%；库存量0.098亿PCS，较2022年减少96.33%[67] - 消费电子行业直接材料成本2.96亿元，占比19.08%，较2022年减少42.30%；直接人工成本2.40亿元，占比15.51%，较2022年减少12.44%[70] - MIM零部件及组件直接材料成本1.53亿元，占比9.90%，较2022年减少47.83%；直接人工成本2.28亿元，占比14.73%，较2022年减少10.99%[71] 行业市场数据 - 2023年全球智能手机出货量11.7亿部，同比下降3.2%[33] - 2023年全球折叠屏手机出货量1590万部，同比增长25%[33] - 2023年全球可穿戴腕带设备市场出货量达1.85亿台，同比增长1.4%[34] - 2023年全球TWS耳机出货量约2.9亿部，同比略有增长[35] - 2023年全年XR设备同比下降了19%[35] - 2023年国内汽车产销分别完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%[37] - 2023年国内新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市占率达31.6%，高于2022年6个百分点[37] - 2023年中国洗地机销额122亿元，同比增长22%；销量505万台，同比增长45%；均价2419元，同比下降16%[39] 公司业务板块介绍 - 公司以精密金属零部件及组件为主业，拓展动力、精密塑胶、散热、智能制造服务及电子制造板块业务[41] - 公司金属制造板块以MIM零部件及组件产品制造为主体，产品应用于消费电子和汽车领域[41] - 公司动力板块掌握多项核心技术，为消费电子、智能家居等领域提供批量化精密传动和转动机构产品[41] - 子公司瑞点精密从事精密塑胶件及其组件业务，在汽车、消费电子等领域有优质客户[41] - 公司MIM产品为智能手机、可穿戴设备等消费电子和汽车等领域提供定制化核心零部件及组件，终端客户包括三星、小米等[43] - 公司动力组件业务分为精密转动结构组件和精密传动结构组件，应用于消费电子、智能家居等领域[45] - 公司是少数切入精密转动结构产品市场并有量产经验的内资企业，在技术沉淀和产品量产方面有先发优势[45] - 公司掌握小模数齿轮传动技术，具备全方位一站式服务能力，积累了一批国内外知名企业客户资源[46] - 公司散热部品包括风冷模组、液冷模组等，可为客户提供一站式专业服务和定制化散热解决方案[46][47] - 子公司安特信主要产品为各类TWS蓝牙耳机、唱片机、音响等，是具备完整前端设计能力的TWS耳机整机方案提供商[47] - 子公司广东精研具备个护及厨房小家电类成品组装供应能力，产品包括智能掏耳勺、咖啡浓度测量仪等[47] 公司经营模式 - 公司实行“以产定采”采购模式和“以销定产”生产模式[49][50][51] 公司研发情况 - 公司近三年研发投入金额占营业收入比例分别为7.21%、7.85%、8.23%[57] - 高强轻质金属结构材料精密注射成形技术开发项目已获国家重点研发计划项目支持，完成中期验收指标[76] - 超高强钢开发项目二阶段研发目标完成，实现产品批量量产导入[76] - 高性能小模数齿轮研发及应用项目完成高性能小模数齿轮的材料选型、制备工艺参数优化[76] - 28 - 90mm直流无刷电机 + 行星项目完成寿命等型式试验[76] - 2023年研发人员数量599人，较2022年的674人减少11.13%，占比为17.84%，较2022年的14.73%提升3.11%[77] - 2023年研发投入金额为1.81亿元，占营业收入比例为8.23%，较2022年的7.85%有所提升[77] 公司投资情况 - 公司对江苏精研热能管理有限公司投资金额为24600000元，持股比例82.00%，本期投资盈亏为 - 6644683.14元[92] - 新建消费电子精密零部件自动化生产项目本期投入4338000.00元，累计实际投入533676212.96元，累计实现收益47846694.19元[93] - 新建高精密、高性能传动系统组件生产项目本期投入13791958.10元，累计实际投入31743288.44元，处于建设期[93] - 新建高效散热组件生产项目本期投入10617089.72元，累计实际投入31622351.23元，处于建设期[93] - 重大非股权投资项目本期合计投入28747047.82元，累计实际投入597041852.63元，累计实现收益47846694.19元[93] 公司衍生品投资情况 - 公司报告期有以套期保值为目的的衍生品投资[95] - 远期结售汇相关数据合计为39,074.4（单位未明确），占比15.88%[97] - 本期远期结售汇业务计入其他综合收益金额为1,500,621.45元，计入当期损益金额为 - 11,915,351.38元[97] - 衍生品投资审批董事会公告披露日期为2022年12月07日[97] - 衍生品投资审批股东大会公告披露日期为2022年12月23日[97] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资[98] 公司募集资金情况 - 2020年公司向不特定对象发行可转债，发行总额57,000.00万元，募集资金净额为562,366,385.78元[100] - 本期已使用募集资金433.80万元，已累计使用募集资金53,367.62万元[100] - 报告期内累计变更用途的募集资金总额为0，占募集资金总额比例为0.00%[100] - 尚未使用募集资金3,532.18万元[100] - 公司于2020年12月3日发行可转债，12月9日主承销商将资金汇入公司募集资金专户[100] - 截止2023年12月31日，可转债募集资金总额为5.7亿元，扣除2020年度发行费用544.339623万元后，实际收到净额5.6455660377亿元[101] - 公司使用2.0469535591亿元募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金，其中置换项目2.034579681亿元，置换费用123.738781万元[103][107] - 以前年度募集资金使用3.2683307504亿元，利息收入及购买理财产品投资收益扣手续费净额为608.55182万元[101] - 本年度直接投入募投项目433.8万元，利息收入及购买理财产品投资收益扣手续费净额为54.607024万元[101][102] - 节余募集资金3532.176126万元永久补充流动资金，2023年12月31日募集资金应结存和实际结存余额均为0元[102] - 新建消费电子精密零部件自动化生产项目募集资金承诺投资总额5.623664亿元，截至期末累计投入5.336762亿元，投资进度94.90%[106] - 该项目预计2025年4月30

业绩数据 - 2023年营业收入21.96亿元，较上年下降12.44%[2][15] - 2023年营业利润1.60亿元，较上年上升156.65%[2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.66亿元，较上年上升171.56%[2] 业务营收 - MIM零部件及组件营收较上年减少2.43亿元，同比下滑14.34%[2] - 终端产品营收较上年减少1.01亿元，同比下滑59.19%[3] - 精密塑胶零部件及组件营收较上年减少0.51亿元，同比下滑20.22%[3] - 传动、散热类组件及其他营收较上年增长0.86亿元，同比增长26.88%[4] 资产负债 - 2023年末总资产32.18亿元，较年初下降8.77%[8] - 货币资金期末余额6.46亿元，较期初增加4.06亿元，上升168.87%[8] - 存货期末余额3.06亿元，较期初减少1.10亿元，下降26.56%[8] - 2023年公司总负债11.70亿元，较年初下降28.47%[12] - 流动负债10.55亿元，较年初下降28.57%[12] - 非流动负债1.15亿元，较年初下降27.61%[12] - 短期借款期末余额1.18亿元，较年初减少2.37亿元，下降66.77%[12] 成本费用 - 营业成本15.49亿元，较上年减少4.01亿元，下降20.54%[15][16] - 销售费用3191.92万元，较上年减少1975.06万元，下降38.22%[15][16] - 财务费用1635.87万元，较上年增加1240.97万元，增加314.25%[15][16] 现金流量 - 2023年经营活动现金净流量3.82亿元，较上年增加6444.78万元，增长20.28%[18] - 投资活动现金流入小计39.92亿元，较上年增加12.92亿元，增长47.84%[18] - 筹资活动现金流入小计1.88亿元，较上年减少3.29亿元，下降63.59%[18] - 筹资活动现金流出小计5.04亿元，较上年增加2993.91万元，增加6.31%[18] - 投资活动现金流量净额比去年同期增加944,144,504.21元，同比增加155.11%[19] - 筹资活动现金流量净额比上年同期减少358,826,115.042元，同比下降833.60%[19] 财务比率 - 2023年度销售毛利率为28.64%，较2022年度增加6.78%[20] - 2023年度销售净利率为7.17%，较2022年度增加17.64%[20] - 2023年度流动比率为1.67，较2022年度增加0.37[20] - 2023年度速动比率为1.38，较2022年度增加0.36[20] - 2023年度应收账款周转率为3.04次，较2022年度增加0.02次[20] - 2023年度存货周转率为2.66次，较2022年度减少0.65次[20] - 2023年度资产负债率为36.36%，较2022年度降低10.02%[20] 每股指标 - 2023年度归属于上市公司股东的每股净资产为11.14元/每股，较2022年度增长0.88元/每股[22]

担保信息 - 公司拟为瑞点精密融资提供不超1亿元1年期连带责任担保[2] - 本次新增担保额度占公司最近一期经审计净资产4.82%[3] 瑞点精密情况 - 公司对瑞点精密持股100%，资产负债率62.52%[3] - 2023年营收25932.14万元，净利润1522.83万元[8] 会议审议 - 2024年4月22日相关会议审议通过担保议案[2]

江苏精研科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于公司 2023 年年度报告的书面确认意见 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 规定的要求，我们作为公司的董事、监事和高级管理人员在全面了解和审核《公 司 2023 年年度报告》后认为： 1、公司严格按照公司财务制度规范运作，《公司 2023 年年度报告》包含的 信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。 2、公司出具的《公司 2023 年年度报告》是客观、公正、真实的。 3、我们保证《公司 2023 年年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，报 告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （以下无正文） （本页无正文，为《江苏精研科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于 公司 2023 年年度报告的书面确认意见》之董事签字页） 董事签名： 王明喜 黄逸超 邬均文 高管签名： 马黎达 周健 刘永宝 王普查 （本页无正文，为《江苏精研科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于 公司 2023 年年度报告的书面确认意见》之监事签字页） 监事签名： 施俊 谈春燕 陈攀 （本页无正文，为《 ...