上海市锦天城律师事务所 关于运达能源科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（二） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 4-1-1 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（二） 上海市锦天城律师事务所 关于运达能源科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票的 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书(二) 目 录 | 声明事项 | | --- | | 第一节 释 | | 第一部分 对原《律师工作报告》《法律意见书》的披露更新 | | 一、本次发行的批准和授权 | | 二、本次发行的主体资格……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | | 三、本次发行的实质条件………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

财通证券股份有限公司 关于 运达能源科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 财通证券股份有限公司 CAITONG SECURITIES CO.,LTD. (住所: 杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼) 二〇二四年九月 运达能源科技集团股份有限公司 发行保荐书 声 明 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券""保荐机构"或"保荐人"） 接受运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"运达股份""公司"或"发行 人"）的委托，担任其向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《保荐人尽职调查 工作准则》和《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐 书和发行保荐工作报告》有关规定，保荐人及其保荐代表人诚实守信、勤勉尽责， 严格按照制订的业务规则、行业执业规范和道 ...

财通证券股份有限公司 关于 运达能源科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 财通证券股份有限公司 CAITONG SECURITIES CO.,LTD. 二〇二四年九月 运达能源科技集团股份有限公司 上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 财通证券股份有限公司及本项目保荐代表人彭波、陈婷婷已根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"） 等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定，诚实 守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐 书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 运达能源科技集团股份有限公司 上市保荐书 释 义 在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： | 保荐机构、本保荐机 构、保荐人、财通证券 | 指 | 财通证券股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本上市保荐书 | 指 | 财通证券股份有限公司关于运达能源科技集团股份有限公 | | | | 司向特定对象发行股票之上市保荐书 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 运达能源科技集团股份有限公司 及财通证券股份有限公司 关于 运达能源科技集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问 询函之回复报告（修订稿） 保荐人（主承销商） 二〇二四年九月 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 6 月 27 日下发的《关于运达能源科技集团股份有限公司申 请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕020016 号）（以下简称 "审核问询函"或"问询函"）已收悉。运达能源科技集团股份有限公司（以下 简称"公司""运达股份"或"发行人"）会同保荐机构财通证券股份有限公司 （以下简称"保荐机构""保荐人"或"财通证券"）、发行人律师上海市锦天城 律师事务所（以下简称"发行人律师"）、发行人会计师天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"），本着勤勉尽责、诚实守信的原则， 对问询函相关问题进行了认真核查、讨论。具体回复如下： 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 1、如无特殊说明，本回复中使用的简称或名称释义与募集说明书一致； 2、本回复报告中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为 四舍五入 ...

运达能源科技集团股份有限公司 证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-085 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 对外投资的公告》（公告编号：2024-087）。 与会董事审议并一致通过了以下议案： （一）《关于投资建设张北启达 100MW 风电项目的议案》。 公司拟以全资控股的张北启达新能源有限公司为主体，投资建设张北启达 100MW 风 电项目，项目总投资为 54,607 万元。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第五届董事会战略与投资委员会审议通过。 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议 于 2024 年 9 月 14 日以现场结合在线方式召开，会议通知及会议资料于 2024 年 9 月 9 日以传真、电子邮件或专人送达等方式送达各位董事。公司应出席董事 8 名，实际出席 董事 7 名，其中董 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-086 运达能源科技集团股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七 次会议于 2024 年 9 月 14 日在公司会议室以现场结合在线方式召开，会议通知及 会议资料于 2024 年 9 月 9 日以直接送达或电子邮件形式送达各位监事。公司全 体监事参加了会议，会议由监事会主席张荣三先生主持。本次会议召开和表决符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）《关于投资建设张北启达 100MW 风电项目的议案》。 监事会认为：本次投资符合公司的发展战略，有利于公司进一步改善业务结 构，增强公司盈利能力。相关审议程序合法合规，不存在损害上市公司及中小股 东利益的情形。监事会同意投资建设张北启达 100MW 风电项目事项。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（ht ...

!"#$%&'()*+ ,-./0123%&'()*+ 4546 7879:;<=>?@A+ | 保荐机构名称：财通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：运达股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：彭波 | 联系电话：0571-87823628 | | 保荐代表人姓名：陈婷婷 | 联系电话：0571-87823628 | 一、保荐工作概述 | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | --- | --- | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 次 0 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8．关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 无 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 无 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 0 次，拟于下半年开展培训 | | （2）培训日期 | 拟于下半年开展培训 | | （3）培 ...

报告公司投资评级 - 公司首次被评级为"增持"[4] 报告的核心观点 风机业务 - 风机销售收入稳定,大兆瓦机型占比提升[3] - 风机订单同比高增,8MW以上机型快速推进[4] 新能源开发 - 新能源开发建设持续推进,滚动开发推动营收增长[3] - 2024H1新增控股新能源项目指标权益容量661MW,新增控股新能源项目核准/备案权益容量811.8MW[3] 财务表现 - 2024H1实现营业收入86.28亿元,同比+22.65%;归母净利润1.47亿元,同比-0.54%[3] - 预计2024-2026年归母净利分别为5.01/7.51/9.51亿元,同比20.9%/49.9%/26.7%[4] 其他 - 风险提示:风电行业装机不及预期、盈利不及预期,海外市场开拓不及预期[4]

公司基本情况 - 公司于2024年上半年新增订单14,293.69MW [2] - 截至2024年上半年,公司在手订单总量为34,204.63MW,其中2MW-4MW为2,161.00MW,4MW-6MW为11,795.68MW,6MW-8MW为7,622.55MW [2] 海外业务拓展 - 公司在东南亚、东欧、中亚、南美等区域获取订单,2024年在中东市场实现突破,获取部分风电项目订单 [3] - 公司已启动与国外大型能源集团的合作,未来将加速全球战略布局,加大海外新业主开拓力度,提升海外订单规模,打造公司未来盈利增长点 [3] 盈利能力提升 - 风电机组价格受多方面因素影响,公司坚持以高质量产品和服务为重点,积极采取各类措施优化经营,持续推动降本增效,提升公司的盈利能力及市场竞争力 [3] 新能源电站运营 - 公司注重效益优先,兼顾规模,着眼于风光储的结合,积极投资新能源发电项目,优化公司持有电站资产的质地,逐步打造新能源电站"滚动开发"运营模式 [3] - 2024年公司已完成两家全资控股子公司100%股权转让事项 [3] "风电下乡"政策 - 2024年3月印发的《关于组织开展"千乡万村驭风行动"的通知》,明确了"风电下乡"的实施指导思想、基本原则、主要目标等 [3] - "风电下乡"未来市场空间大,公司将凭借自身技术优势和服务质量提升业务规模及市场份额,打造公司未来重要的增长点 [3]

报告公司投资评级 - 公司维持增持评级 [3] 报告的核心观点 - 2024年上半年公司业绩同比略降0.54%,但公司积极提升收入规模、拓展新业务,在风机价格承压的背景下,业绩基本维持稳定 [3] - 风机销量订单快速增加,大型化进程持续推进,6MW以上风机订单累计在手订单容量达20.25GW,同比增加95.38% [3] - 公司风电场项目出售,推动营收增长,2024年1-6月新增控股新能源项目指标权益容量661MW [3] - 新能源EPC总承包业务规模进一步增大,但毛利率同比下降3.28个百分点至2.55% [3] 财务数据总结 - 2024年上半年公司实现收入86.28亿元,同比增长22.65%;实现归母净利润1.47亿元,同比减少0.54% [5] - 2024年公司预计每股收益0.85元,对应市盈率11.7倍 [4] - 2024-2026年公司预测每股收益分别为0.85/1.18/1.46元 [4]