债券代码：123156 债券简称：博汇转债 光大证券股份有限公司 关于适用简化程序召开 "博汇转债"2025 年第一次债券持有人会议的通知 宁波博汇化工科技股份有限公司债券持有人： 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"博汇股份"、"公司"或"发行人"） 于 2022 年 8 月向不特定对象发行面值总额 397,000,000.00 元可转换公司债券（以 下简称"博汇转债"）。根据宏观经济形势及市场环境调整等外部客观因素及公司 业务发展侧重点、产业链规划调整等内部需求，为降低募集资金投资风险，提高 募集资金使用效率，优化资源配置，公司拟变更募投项目部分募集资金用途，将 原计划用于"环保芳烃油产品升级及轻烃综合利用项目"的剩余募集资金（包含 理财收益及利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充 流动资金、偿还银行贷款。本次募集资金投资项目的变更预计不会对公司偿债能 力和债券持有人权益保护造成重大不利影响。根据《公司债券发行与交易管理办 法》《宁波博汇化工科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》《宁波博汇化工科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券持 有人会议规 ...

资金募集 - 公司发行可转债募资3.97亿元，净额3.8953033017亿元[4] 专户情况 - 截至2025年3月31日，两专户初始存放3.92亿元，余额234.426871万元[6] 支取规定 - 1次或12个月内累计支取超5000万或达净额20%，应通知保荐人并提供清单[10]

光大证券股份有限公司 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之保荐总结报告书 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"或"本机构"） 担任宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"博汇股份"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构，根据相关规定负责博汇股份上市后的持续督导工作， 持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止，截至目前持续督导工作的期限已经届满。 截至 2024 年 12 月 31 日，博汇股份向不特定对象发行可转换公司债券的募集 资金尚未使用完毕，光大证券仍需对公司募集资金的使用情况履行持续督导义务。 因博汇股份拟发行股票并聘请华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"，现 已更名为"国联民生证券承销保荐有限公司"，下同）担任保荐机构、主承销商， 并签订了保荐协议和承销协议。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规 定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协 议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，光大 证券尚未完成的持续督导工作由华英证券承接，光大证券不再履行相应的持续督 ...

公司信息 - 公司证券代码为300839，证券简称为博汇股份[1] - 公司债券代码为123156，债券简称为博汇转债[1] 评级信息 - 中证鹏元将公司主体和“博汇转债”信用等级列入观察名单[3] - 中证鹏元维持公司主体和“博汇转债”信用等级为A[3] - 评级结果有效期至2025年4月18日至“博汇转债”存续期[3]

借款信息 - 控股股东文魁集团拟为公司提供不超1亿元借款[2] - 借款期限自股东大会审议通过之日起不超6个月[6] - 借款利率按银行同期借款利率，利息按实际借款额及天数计算[7] 文魁集团情况 - 文魁集团注册资本5100万人民币[4] - 截至2024年12月31日总资产18426.06万元，净资产12715.29万元[4] - 2024年度营业收入345.57万元，净利润 - 1063.20万元[4] - 持有公司128282154股股份，持股比例为52.26%[4] 关联交易 - 公司预计2025年与文魁集团及其关联方正博电子发生不超640万元关联交易[10] - 额度期限自董事会审议通过之日起不超12个月[10]

担保额度 - 2025年度公司及子公司对外担保额度预计不超151,000万元[5] - 本次提供担保后累计担保额度228,210.6万元（含本次）[17] 子公司数据 - 博汇化工科技（新加坡）2024年末资产64,977,607.18元，2025年3月末85,038,747.27元[8] - 博汇化工科技（新加坡）2024年末负债61,574,606.99元，2025年3月末86,124,783.17元[8] - 宁波博翔新材料资产负债率37.92%，新增担保额度11,000万元[9] - 博汇化工科技（新加坡）资产负债率101.28%，新增担保额度40,000万元[9] - 浙江自贸区恒帆石油化工资产负债率82.63%，新增担保额度100,000万元[9] 其他 - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保总余额77,210.6万元[17] - 公司对资产负债率超70%的全资子公司担保超最近一期经审计净资产50%[4] - 额度及授权期限自股东大会通过起不超12个月，议案待2024年度股东大会审议[5]

业务概况 - 开展外汇金融衍生品业务最高额度不超8000万美元，期限不超12个月且可循环滚动[2] - 以自有资金开展，不使用募集资金[2] 业务目的 - 降低汇率波动影响，规避业务风险，增强财务稳健性[1] - 交易围绕实际经营，控制汇率风险，符合经营发展需要[10] 业务风险 - 存在市场、流动性、操作性、内部控制和信用风险[4][5] 风险管控 - 建立制度规范交易行为和控制风险[6] - 交易前选适合、流动性强、风险可控工具[6] - 仅与合法资质金融机构交易，规避法律风险[6] - 制定风险应对预案及决策机制，跟踪评估并汇报[7]

业绩总结 - 2024年营业收入227,949.58万元，同比降17.94%[2] - 2024年净利润-30,681.60万元，同比降51.18%[2] - 2024年末总资产213,513.00万元，同比增1.13%[2] - 2024年末净资产40,216.40万元，同比降44.82%[2] 会议情况 - 2024年召开10次董事会会议[3] - 2024年召开5次股东大会[7] 未来展望 - 2025年董事会加强自身建设推动战略规划实施[17] - 2025年董事会加强董事履职能力培训[17] - 2025年董事会加强内部控制体系建设[17]

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师 报字[2022]第 ZF11046 号《验资报告》。 (二) 本年度募集资金使用及结余情况 2024 年度公司募集资金实际使用情况为（以下均为当年累计发生额）：直接投入募 投项目 4,717,974.82 元，银行手续费支出 64.00 元，投资理财产品及定期存款 420,000,000.00 元，收回理财产品及定期存款 420,000,000.00 元，使用闲置募集资金 暂时补充流动资金 4,000,000.00 元，归还暂时补充流动资金的闲置募集资金 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公 ...

财务状况 - 2024年末资产总计21.35亿元，较期初增长1.13%[4][5][6] - 2024年末流动负债合计9.998亿元，较期初增长10.95%[5] - 非流动负债合计6.612亿元，较期初增长37.41%[5][6] - 所有者权益合计4.741亿元，较期初下降34.95%[6] - 货币资金期末余额4.666亿元，较期初下降16.29%[4] - 交易性金融资产期末余额7593万元，较期初增长7809.34%[4] - 应收账款期初100万元，期末无余额（母公司期末9.63万元）[4][8] - 固定资产期末余额7.155亿元，较期初下降18.63%[4] - 长期借款期末余额1.803亿元，较期初增长1096.19%[5] - 未分配利润期末为 - 1.345亿元，较期初下降178.07%[6] 经营业绩 - 2024年营业总收入为22.79亿元，同比下降17.94%[12] - 2024年营业总成本为24.87亿元，同比下降12.27%[12] - 2024年净利润为 - 3.10亿元，亏损扩大52.49%[13] - 2024年负债合计为16.49亿元，同比增长43.02%[10] - 2024年所有者权益合计为3.92亿元，同比下降39.76%[10] - 2024年基本每股收益为 - 1.28元，同比下降54.22%[14] - 2024年税金及附加为3.93亿元，同比增长182.11%[13] - 2024年投资收益为0.63亿元，同比增长164.83%[13] - 2024年母公司营业收入为18.09亿元，同比下降7.66%[15] - 2024年母公司营业成本为14.15亿元，同比下降23.73%[15] 现金流量 - 2024年经营活动现金流量净额为 - 111,777,235.66元[17] - 2024年投资活动现金流量净额为 - 315,931,829.80元[17] - 2024年筹资活动现金流量净额为391,093,785.30元[18] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 36,849,380.33元[18] 所有者权益变动 - 2024年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 254,771,270.70元[22] - 2024年度综合收益总额为 - 309,546.956元[22] - 2024年度所有者投入和减少资本为 - 19,920,200.96元[23] 其他 - 公司于2020年6月在深圳证券交易所上市[38] - 公司会计期间为公历1月1日起至12月31日止[43] - 公司营业周期为12个月[44] - 公司采用人民币为记账本位币，子公司博汇化工科技（新加坡）私人有限公司记账本位币为美元[45] - 公司执行多项会计准则，执行未对财务状况和经营成果产生重大影响[149][150][153][154][155][156] - 公司2022 - 2024年通过高新技术企业认定，2024年度企业所得税按15%税率计缴[159] - 2023 - 2027年，子公司北京云骐信息科技有限公司和宁波博实企业管理咨询有限公司企业所得税减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳[159]