项目补贴政策 - 截至2021年6月30日，曹县圣元二期等新项目符合进入补贴清单主要条件并已启动申报工作[10] - 自2021年1月1日起，规划内已核准未开工、新核准生物质发电项目通过竞争定电价，补贴由中央地方共担且中央分担部分逐年调整退出[12] - 生物质发电项目全生命周期合理利用小时数为82500小时，超量部分及并网满15年后不再享受中央财政补贴[13] - 生物质发电项目全生命周期合理利用小时数为82500小时，超量部分及并网满15年后不再享受中央财政补贴 [93] - 2021年1月1日起，规划内已核准未开工、新核准生物质发电项目通过竞争方式配置上网电价，补贴资金由中央地方共担 [94] 公司基本信息 - 公司股票简称为圣元环保，代码为300867，上市于深圳证券交易所[28] - 公司法定代表人为朱煜煊[28] - 董事会秘书为陈文钰，证券事务代表为赵慰亭[29] - 联系地址为福建省泉州市丰泽区宝洲路宝洲污水处理厂[29] - 联系电话为0595 - 22503948，传真为0595 - 22503949[29] - 电子信箱为chinasyep@126.com[29] 财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日，公司带息债务总额345,651.04万元，占总资产44.39%[15] - 本报告期末，公司应收账款金额为81,860.76万元，占总资产比例为10.51%[16] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[17] - 本报告期营业收入13.67亿元，上年同期4.53亿元，同比增长201.48%[33] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.62亿元，上年同期1.18亿元，同比增长205.77%[33] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.19亿元，上年同期1.53亿元，同比下降22.71%[33] - 本报告期末总资产77.87亿元，上年度末69.34亿元，同比增长12.31%[33] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产30.81亿元，上年度末27.27亿元，同比增长13.00%[33] - 非流动资产处置损益72,802.08元[37] - 计入当期损益的政府补助4,042,504.27元[37] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益71,369,058.27元[37] - 公司营业成本9.06亿元，同比增长301.17%；管理费用3417.98万元，同比增长32.93%；财务费用7027.91万元，同比下降1.72%[55] - 公司所得税费用5946.72万元，同比增长169.90%；研发投入665.57万元，同比增长12.70%[55][56] - 公司经营活动产生的现金流量净额1.19亿元，同比下降22.71%；投资活动产生的现金流量净额 -4.80亿元，同比增长22.83%[56] - 公司筹资活动产生的现金流量净额2.49亿元，同比下降53.09%；现金及现金等价物净增加额 -1.13亿元，同比下降283.20%[56] - 公司公允价值变动损益7136.91万元，同比增长100.00%；信用减值损失 -2283.04万元，同比增长229.61%[56] - 公司利润总额4.21亿元，同比增长200.10%[56] - 公司净利润为361,631,963.76元，同比增长205.72%[57] - 货币资金本报告期末金额为144097736.38元，占总资产比例1.85%，上年末为256930342.29元，占比3.71%，比重减少1.86%[66] - 应收账款本报告期末金额为818607618.06元，占总资产比例10.51%，上年末为441597517.11元，占比6.37%，比重增加4.14%[66] - 固定资产本报告期末金额为504239175.35元，占总资产比例6.48%，上年末为506668782.82元，占比7.31%，比重减少0.83%[67] - 在建工程本报告期末金额为9014412.90元，占总资产比例0.12%，上年末为1735134172.43元，占比25.02%，比重减少24.90%[67] - 长期借款本报告期末金额为3033499900.62元，占总资产比例38.95%，上年末为2685267926.39元，占比38.73%，比重增加0.22%[67] - 交易性金融资产本报告期末金额为396657545.70元，占总资产比例5.09%，上年末为703503879.04元，占比10.15%，比重减少5.06%[67] - 应收票据本报告期末金额为6385077.07元，占总资产比例0.08%，上年末为2650000.00元，占比0.04%，比重增加0.04%[67] - 无形资产本报告期末金额为5243126203.86元，占总资产比例67.33%，上年末为2843039673.91元，占比41.00%，比重增加26.33%[67] - 应付职工薪酬期末余额10,766,591.58元，占比0.14%，较上期减少0.22%[68] - 应交税费期末余额48,059,205.55元，占比0.62%，较上期增加0.27%[68] - 交易性金融资产期初数703,503,879.04元，本期公允价值变动损益8,726,346.01元，本期购买金额734,418,110.70元，本期出售金额1,047,466,511.90元，期末数396,657,545.70元[70] - 截至报告期末，受限资产合计732,708,560.67元，包括货币资金7,500,001.00元、应收票据3,200,000.00元等[71] - 报告期投资额1,542,033,995.57元，上年同期投资额532,709,501.38元，变动幅度189.47%[72] - 其他资产初始投资成本为1436103443.67元，本期公允价值变动损益为8726346.01元，报告期内购入金额为734418110.67元，售出金额为1047466511.90元，累计投资收益为8020613.93元，期末金额为396657545.70元[77] - 基金初始投资成本为1500000000.00元，本期公允价值变动损益为62642712.26元，报告期内购入金额为1500000000.00元，售出金额为0.00元，累计投资收益为62642712.26元，期末金额为212642712.26元[77] - 资产合计初始投资成本为1586103443.67元，本期公允价值变动损益为71369058.27元，报告期内购入金额为884418110.67元，售出金额为1047466511.90元，累计投资收益为70663326.19元，期末金额为609300257.96元[77] - 募集资金总额为123081.11万元，报告期投入募集资金总额为500万元，已累计投入募集资金总额为107144.22万元[79] - 庆阳市生活垃圾焚烧发电一期项目募集资金承诺投资总额为31000万元，截至期末累计投入19042.97万元，投资进度为66.76%，报告期实现效益为738.52万元，累计实现效益为1590.64万元[82] - 鄄城县生活垃圾焚烧发电一期项目募集资金承诺投资总额为36000万元，截至期末累计投入25299.7万元，投资进度为82.79%，报告期实现效益为 - 292.74万元，累计实现效益为 - 292.74万元[82] - 梁山县环保能源发电项目募集资金承诺投资总额为35000万元，截至期末累计投入12157.24万元，投资进度为100.00%，报告期实现效益为 - 196.92万元，累计实现效益为 - 196.92万元[82] - 汶上县环保科技发电一期项目募集资金承诺投资总额为35000万元，截至期末累计投入11603.78万元，投资进度为99.95%，报告期实现效益为44.39万元，累计实现效益为44.39万元[82] - 偿还融资租赁款、银行贷款等长期贷款项目募集资金承诺投资总额为40000万元，截至期末累计投入39040.53万元，投资进度为100.03%[82] - 截止2021年6月30日使用暂时闲置募集资金进行现金管理所购买理财产品未到期余额为14100万元，尚余未使用资金2755.07万元存放于公司募集资金账户内[79][83] - 委托理财发生额合计73,441.81万元，未到期余额39,665.75万元，逾期未收回金额和已计提减值金额均为0 [91] - 投资收益为3023158.73元，占利润总额比例为0.72%；公允价值变动损益为71369058.27元，占比16.95%；信用减值损失为 - 22830350.47元，占比 - 5.42%；其他收益为28872015.52元，占比6.86%[64] 各条业务线数据关键指标变化 - “十三五”全国建成生活垃圾焚烧厂254座，运行超500座，处理能力58万吨/日；“十四五”规划城镇处理能力达80万吨/日，城市占比65%左右[42] - 2021年6月30日公司垃圾焚烧发电厂运行机组规模达299MW，较2020年6月30日的179MW增长67.04%[45] - 2021年上半年公司电力营业收入为501,144,785.82元，较2020年上半年的249,619,977.42元增长100.76%[47] - 2021年上半年福建地区电力营业收入310,550,100.26元，同比增长101.21%；山东地区136,004,023.94元，同比增长113.40%；江苏地区32,497,676.62元，同比增长16.33%；庆阳地区22,092,985.00元，同比增长511.91%[47] - “十四五”期间全国规范范围内城镇新增污水处理规划2000万立方米/日[44] - 公司有六个分布式光伏项目已取得当地发改委备案，正在建设中，海上风力发电和集中式光伏项目正在调研和筹划[49] - 公司目前已运营11个生活垃圾焚烧项目和5个生活污水处理项目[50] - 公司在净资产和净利润规模接近或略小于同行业上市公司，但业务增长率较高，主要财务指标高于同行业平均水平[43] - 公司污水处理规模和营收相对同行业上市公司较小[44] - 全国统一垃圾发电标杆电价每千瓦时0.65元，2021年上半年郓城圣元二期等项目列入国补目录，上网电价按此确认[48] - 2021年上半年公司营业总收入13.67亿元，同比增长201.48%；净利润3.62亿元，同比增长205.72%；归属于母公司所有者的净利润3.62亿元，同比增长205.77%[53] - 2021年上半年公司已运营的垃圾焚烧发电厂累计接收垃圾进厂量231.09万吨，同比增长12.18%；累计发电量7.4亿度，同比增长22.41%；上网电量6.4亿度，同比增长23.37%[53] - 2021年上半年公司污水处理厂共计处理生活污水3851.33万吨，同比下降12.77%[53] - 2021年上半年鄄城圣元一期等三个项目投入生产，安徽圣元一期等三个项目投入试运行，新增垃圾处理规模4950吨/日，新增装机容量135MW[54] - 污水处理收入为66,653,577.37元，同比减少5.87%，成本同比减少8.96%，毛利率为38.51%，同比增加2.09%[59] - 垃圾焚烧收入为638,248,973.28元，同比增长76.97%，成本同比增长33.01%，毛利率为65.84%，同比增加11.29%[59] - PPP项目建设服务收入为625,532,666.58元，同比增长100.00%，成本同比增长100.00%，毛利率为0.99%[59] - 其他业务收入为36,231,718.51元，同比增长65.89%，成本同比增长64.56%，毛利率为23.01%，同比增加0.62%[59] - 福建地区收入为701,102,915.57元，同比增长137.50%，成本同比增长174.93%，毛利率为44.02%，同比减少7.62%[60] - 山东地区收入为454,888,307.27元，同比增长385.20%，成本同比增长663.89%，毛利率为22.24%，同比减少28.37%[60] - 江苏地区收入为74,456,408.17元，同比增长27.20%，成本同比增长22.53%，毛利率为45.15%，同比增加2.09%[60] - 甘肃地区收入为34,441,328.62元，同比增长491.21

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入265,469,787.18元，较上年同期增长23.20%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润122,670,292.08元，较上年同期增长126.23%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额29,213,442.38元，较上年同期减少58.40%[8] - 本报告期末总资产7,172,138,071.12元，较上年度末增长3.44%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,849,644,583.24元，较上年度末增长4.50%[8] - 2021年第一季度公司营业收入2.65亿元，同比增长23.2%；扣非净利润6921.47万元，同比增加27.56%[21] - 2021年3月31日货币资金12608.28万元，较2020年12月31日的25693.03万元下降50.93%[19] - 2021年3月31日应收票据485.00万元，较2020年12月31日的265.00万元增长83.02%[19] - 2021年1 - 3月管理费用1650.66万元，较2020年1 - 3月的1093.33万元增长50.98%[20] - 2021年1 - 3月利润总额15395.04万元，较2020年1 - 3月的6509.00万元增长136.52%[20] - 2021年1 - 3月净利润12262.77万元，较2020年1 - 3月的5422.33万元增长126.15%[20] - 2021年1 - 3月经营活动现金流量净额2921.34万元，较2020年1 - 3月的7022.71万元下降58.40%[20] - 2021年1 - 3月筹资活动现金流量净额18941.58万元，较2020年1 - 3月的30294.04万元下降37.47%[20] - 截至2021年3月31日，公司资产总计71.72亿元，较2020年12月31日的69.34亿元增长3.44%[36] - 2021年3月31日流动资产合计14.10亿元，较2020年12月31日的16.08亿元减少12.25%[35] - 2021年3月31日非流动资产合计57.62亿元，较2020年12月31日的53.26亿元增长8.19%[36] - 2021年3月31日负债合计43.22亿元，较2020年12月31日的42.07亿元增长2.75%[37] - 2021年3月31日流动负债合计10.38亿元，较2020年12月31日的12.22亿元减少15.07%[37] - 2021年3月31日非流动负债合计32.85亿元，较2020年12月31日的29.84亿元增长10.10%[37] - 2021年3月31日所有者权益合计28.50亿元，较2020年12月31日的27.27亿元增长4.50%[38] - 公司营业总收入本期为265,469,787.18元，上期为215,472,815.18元[43] - 营业总成本本期为192,149,516.71元，上期为160,437,705.78元[44] - 营业利润本期为154,241,216.13元，上期为65,457,326.83元[45] - 利润总额本期为153,950,396.58元，上期为65,089,976.96元[45] - 净利润本期为122,627,741.46元，上期为54,223,251.41元[45] - 基本每股收益本期为0.4514，上期为0.2661[46] - 经营活动现金流入小计本期为229,034,761.46元，上期为217,143,527.27元，本期较上期增长5.47%[52] - 经营活动现金流出小计本期为199,821,319.08元，上期为146,916,466.48元，本期较上期增长35.99%[53] - 经营活动产生的现金流量净额本期为29,213,442.38元，上期为70,227,060.79元，本期较上期下降58.40%[53] - 投资活动现金流入小计本期为599,648,721.25元[53] - 投资活动现金流出小计本期为949,125,513.49元，上期为346,993,658.72元，本期较上期增长173.53%[53] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 349,476,792.24元，上期为 - 346,993,658.72元，本期较上期减少0.72%[53] - 筹资活动现金流入小计本期为289,800,000.00元，上期为386,260,000.00元，本期较上期下降24.97%[54] - 筹资活动现金流出小计本期为100,384,242.16元，上期为83,319,630.25元，本期较上期增长20.48%[54] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为189,415,757.84元，上期为302,940,369.75元，本期较上期下降37.47%[54] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 130,847,592.02元，上期为26,173,771.82元，本期较上期下降600.77%[54] - 2020年12月31日与2021年1月1日公司资产总计均为69.34亿元，负债合计均为42.07亿元，所有者权益合计均为27.27亿元[60][61] - 公司无形资产从2020年12月31日的28.54亿元调整为2021年1月1日的28.65亿元，增加1105.03万元[60] - 公司其他非流动资产从2020年12月31日的1.03亿元调整为2021年1月1日的0.92亿元，减少1105.03万元[60] - 2020年12月31日与2021年1月1日公司流动资产合计均为16.08亿元[60] - 2020年12月31日与2021年1月1日公司非流动资产合计均为53.26亿元[60] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2021年3月31日资产总计28.02亿元，较2020年12月31日的26.46亿元增长5.92%[40] - 母公司2021年3月31日负债合计9.65亿元，较2020年12月31日的8.62亿元增长11.98%[41] - 母公司2021年3月31日所有者权益合计18.38亿元，较2020年12月31日的17.83亿元增长3.05%[41] - 母公司营业收入本期为3,169,811.34元，上期为0元[48] - 母公司营业利润本期为70,600,223.54元，上期为101,483.44元[49] - 母公司利润总额本期为70,600,223.54元，上期为46,513.44元[49] - 母公司净利润本期为54,421,909.02元，上期为44,357.54元[49] - 2020年12月31日与2021年1月1日母公司资产总计均为26.46亿元，负债合计均为8.62亿元，所有者权益合计均为17.83亿元[63][64] - 2020年12月31日与2021年1月1日母公司流动资产合计均为8.69亿元[63] - 2020年12月31日与2021年1月1日母公司非流动资产合计均为17.76亿元[63][64] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数32,227，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 朱恒冰持股比例25.00%，持股数量67,943,152股[12] - 朱煜煊持股比例12.20%，持股数量33,161,946股[12] 限售股相关信息 - 首发前限售股东期初和期末限售股数均为203,741,053股，拟解除限售日期为2021年8月24日或2023年8月24日[15] - 首发战略配售股东期初和期末限售股数均为5,383,143股，拟解除限售日期为2021年8月24日[15] 项目运营及投资进度 - 截至2021年4月26日，鄄城项目正式运营，南安餐厨等四个项目投入试生产；天长、汶上光伏电站完成备案和接入方案审批，庆阳等三个项目完成备案[21] - 募集资金总额为121,881.11万元，本季度投入500万元，累计投入107,144.22万元[27] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[27] - 庆阳市生活垃圾焚烧发电一期项目投资进度为66.76%，本季度实现效益276.96万元，累计实现效益1,129.08万元[27] - 鄄城县生活垃圾焚烧发电一期项目投资进度为82.79%，本季度实现效益17.22万元，累计实现效益17.22万元[27] - 梁山县环保能源发电项目投资进度为100.00%[28] - 汶上县环保科技发电一期项目投资进度为99.95%[28] - 偿还融资租赁款项、银行贷款等长期贷款投资进度为100.03%[28] 募集资金使用情况 - 公司使用73,290.18万元募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金[28] - 截止2020年3月31日，使用暂时闲置募集资金购买理财产品未到期余额16,100万元，尚余未使用资金720.40万元[29] - 公司可使用不超过2亿元暂时闲置募集资金和不超过10亿元自有资金进行现金管理，额度12个月内有效[29] 财务报表准则调整 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对财务报表项目按要求调整首次执行当期期初数，可比期间信息不予调整[61] 报告审计情况 - 公司2021年第一季度报告未经审计[65] 基金投资情况 - 公司拟出资3亿元认购中原前海股权投资基金份额，2021年2月3日已出资1.5亿元，截至3月31日确认公允价值变动损益6335.45万元[22]

公司基本信息 - 公司股票简称圣元环保，代码300867[19] - 公司法定代表人为朱煜煊[19] - 公司注册地址为福建省厦门市湖里区湖里大道6号北方商务大厦519，邮编361000[19] - 公司办公地址为福建省泉州市丰泽区宝洲路宝洲污水处理厂，邮编362000[19] - 公司国际互联网网址为www.chinasyep.com，电子信箱为chinasyep@126.com[19] - 董事会秘书为陈文钰，证券事务代表为赵慰亭[20] - 董事会秘书和证券事务代表联系地址均为福建省泉州市丰泽区宝洲路宝洲污水处理厂[20] - 董事会秘书和证券事务代表电话均为0595 - 22503948，传真均为0595 - 22503949[20] - 董事会秘书和证券事务代表电子信箱均为chinasyep@126.com[20] 财务数据关键指标变化 - 截至2020年末，公司带息债务总额合计311,620.99万元，占总资产的44.94%[9] - 本报告期末，公司应收账款金额为44,159.75万元，占总资产的比例为6.37%[9] - 2020年营业收入10.34亿元，较2019年增长16.37%[23] - 2020年归属于上市公司股东的净利润3.04亿元，较2019年增长39.70%[23] - 2020年经营活动产生的现金流量净额4.83亿元，较2019年增长8.89%[23] - 2020年末资产总额69.34亿元，较2019年末增长64.79%[23] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产27.27亿元，较2019年末增长126.41%[23] - 2020年第一至四季度营业收入分别为2.15亿元、2.38亿元、3.15亿元、2.65亿元[24] - 2020年非流动资产处置损益为 -35.89万元[28] - 2020年计入当期损益的政府补助为425.40万元[28] - 2020年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外的投资收益为234.70万元[28] - 在建工程较期初增长163.89%，主要因鄄城圣元等在建项目建设进度增加[37] - 货币资金较期初增长412.76%，主要系上市融资增加的募集资金[37] - 交易性金融资产期初为0，期末为70350.39万元，因公司购买理财产品[37] - 应收票据期初为0，期末为265.00万元，系接收客户票据所致[38] - 应收账款较期初增长66.94%，因收入规模增加且部分项目国补收入未收到[38] - 存货较期初增长49.47%，因经营规模扩大，备品备件和原材料增加[38] - 其他流动资产较期初增长87.96%，因在建项目的待抵扣增值税进项税增加[38] - 2020年公司营业总收入10.34亿元，同比增长16.37%；净利润3.04亿元，同比增长39.83%；归属于母公司所有者的净利润3.04亿元，同比增长39.70%[46] - 2020年公司营业收入合计10.34亿元，较2019年的8.88亿元同比增长16.37%[57] - 2020年垃圾焚烧收入8.37亿元，占比80.94%，较2019年同比增长21.05%[57] - 2020年污水处理收入1.47亿元，占比14.18%，较2019年同比下降2.10%[57] - 2020年山东地区营业收入2.48亿元，占比24.02%，较2019年同比增长55.16%[57] - 2020年江苏地区营业收入1.29亿元，占比12.50%，较2019年同比下降3.24%[57] - 2020年福建地区营业收入6.16亿元，占比59.58%，较2019年同比增长3.56%[57] - 2020年甘肃地区营业收入4025.72万元，占比3.89%，较2019年同比增长100.00%[57] - 2020年垃圾焚烧业务毛利率55.57%，较上年同期增长4.95%[59] - 2020年污水处理业务毛利率38.75%，较上年同期增长6.04%[59] - 2020年公司各类业务新增订单、确认收入订单及期末在手订单金额均为0[60] - 2020年污水处理直接材料成本19,622,980.89元，占比3.92%，同比降29.76%；人工成本10,596,975.21元，占比2.12%，同比降10.25%[65] - 2020年垃圾焚烧收入直接材料成本62,140,281.38元，占比12.41%，同比降14.78%；直接人工成本57,491,224.12元，占比11.48%，同比增17.63%[65] - 2020年管理费用6752.568277万元，同比增8.29%；财务费用1.3955843993亿元，同比增2.88%；研发费用1402.006051万元，同比增30.12%[69] - 2020年经营活动现金流量净额4.8324498248亿元，同比增8.89%；投资活动现金流量净额 -21.3490561073亿元，同比增259.52%；筹资活动现金流量净额18.6089404788亿元，同比增3284.79%[73] - 投资收益497.485747万元，占利润总额比例1.44%；公允价值变动损益234.704813万元，占比0.68%；营业外支出229.335234万元，占比0.67%[76] - 2020年末货币资金2.5693034229亿元，占总资产比例3.71%，较年初增2.52%；在建工程17.3513417243亿元，占比25.02%，较年初增9.39%[78] - 2020年末固定资产5.0666878282亿元，占总资产比例7.31%，较年初降3.40%；长期借款26.8526792639亿元，占比38.73%，较年初降5.38%[78] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数0，本期公允价值变动损益234.704813万元，本期购买金额9.82385333亿元，本期出售金额2.8122850209亿元，期末数7.0350387904亿元[80] - 金融负债期初数和期末数均为0[80] - 2020年报告期投资额为2,572,891,217.40元，上年同期投资额为587,992,627.14元，变动幅度为337.57%[83] - 报告期内，汶上圣元一期等五个重大非股权投资项目本报告期投入金额合计1,255,370,977.73元，截至报告期末累计实际投入金额1,540,543,682.98元[86] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为982,385,333.00元，本期公允价值变动损益为2,347,008.50元，期末金额为703,503,879.04元[89] - 2020年首发上市募集资金总额为121,881.11万元，本期已使用募集资金总额为106,644.22万元，累计变更用途比例为0.00%[91] - 公司使用732,901,806.72元募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，本期累计投入募投项目1,066,442,215.63元[91] - 庆阳圣元一期等承诺投资项目承诺投资总额为177,000万元，累计投入金额为106,644.22万元，累计实现效益为852.12万元[94] - 庆阳圣元一期投资进度为66.76%，2020年5月1日达到预定可使用状态，实现效益852.12万元[94] - 鄄城圣元一期投资进度为81.15%，预计2021年3月1日达到预定可使用状态[94] - 梁山圣元一期投资进度为100.00%，预计2021年5月1日达到预定可使用状态[94] - 公司以自有资金投资承诺募集项目及支付发行费用732,901,806.72元，并用首次公开发行股票募集资金等额置换[95] - 公司可使用不超2亿元闲置募集资金和不超10亿元自有资金进行现金管理，截至2020年12月31日，理财产品未到期余额16100万元，未使用资金1079.92万元[95] - 庆阳市、鄄城县、梁山县、汶上县项目及偿还长期贷款按募集资金净额分别调整为28,525.91万元、30,559.00万元、12,157.34万元、11,609.60万元、39,029.26万元[96] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务为经营城镇固液废专业化处理，包括生活垃圾焚烧发电、生活污水处理产业等[32] - 公司已运营7个生活垃圾焚烧项目和5个生活污水处理项目，具备丰富项目经验[39] - 公司生活垃圾焚烧发电采用机械炉排炉技术，生活污水处理采用活性污泥技术及多种细分工艺[39] - 公司采用“生活垃圾焚烧发电+生活污水处理”业务协同运作模式，共享运营经验等资源[40] - 2020年已运营垃圾焚烧发电厂累计接收垃圾进厂量414.84万吨，同比增长7.03%；发电量12.67亿度，同比增长11.36%；上网电量10.90亿度，同比增长12.03%[47] - 2020年污水处理厂处理生活污水8844.23万吨，同比增长7.39%[47] - 2020年与庆阳厂周边4个县市签订生活垃圾处理特许经营权协议，与莆田市城管局签订规模600吨/日的厨余垃圾处理项目协议[48] - 截至2021年4月20日，鄄城项目已运营，南安餐厨等4个项目试生产，曹县圣元二期等计划上半年试运行，巨野项目土建完成20%，计划年底试运营[49] - 电力业务已投产规模为日处理生活垃圾9000吨，总装机容量179MW，每吨生活垃圾折算上网电量280千瓦时，执行标杆电价0.65元/千瓦时[54] - 本报告期总装机容量17.9万千瓦，上年同期16.7万千瓦；新投产机组装机容量1.2万千瓦，上年同期1.8万千瓦[55] - 本报告期核准项目计划装机容量17.9万千瓦，上年同期16.7万千瓦；在建项目计划装机容量13.7万千瓦，上年同期9.2万千瓦[55] - 本报告期发电量12.67亿千瓦时，上年同期11.38亿千瓦时；上网电量10.9亿千瓦时，上年同期9.73亿千瓦时[55] - 本报告期平均上网电价62,633,186.30元/亿千瓦时，上年同期55,613,327.30元/亿千瓦时；发电厂平均用电率13.97%，上年同期14.50%[55] - 泉州圣元提级改造及厨处理项目报告内投资金额36,598.14万元，累计投资39,368.62万元，未完成投资54,581.36万元，确认收入0元，进度达预期[62] - 莆田圣元一期、二期垃圾焚烧发电项目产能1050吨/日，营业收入11,401.75万元，营业利润5,643.86万元，回款金额10,874.74万元，不存在不能正常履约情形[62] - 莆田圣元三期垃圾焚烧发电项目产能1800吨/日，营业收入14,359.13万元，营业利润5,219.26万元，回款金额16,260.03万元，不存在不能正常履约情形[62] - 郓城圣元垃圾焚烧发电项目产能1800吨/日，营业收入20,122.81万元，营业利润10,182.9万元，回款金额14,966.59万元，不存在不能正常履约情形[62] - 江苏圣元一期、二期垃圾焚烧发电项目产能925吨/日，营业收入12,918.87万元，营业利润3,389.74万元，回款金额12,636.74万元，不存在不能正常履约情形[63] 行业政策与风险 - 2020年9月规定生物质发电项目全生命周期合理利用小时数为82,500小时，所发电量超过全生命周期补贴电量部分，不再享受中央财政补贴资金；项目自并网之日起满15年后，无论是否达到全生命周期补贴电量，不再享受中央财政补贴资金[8] - 2021年1月1日起，规划内已核准未开工、新核准的生物质发电项目全部通过竞争方式配置并确定上网电价；新纳入补贴范围项目补贴资金由中央地方共同承担，中央分担部分逐年调整并有序退出[8] - 2020年3月31日前发改委未收到专项规划的省（区、市），其新建生活垃圾焚烧发电项目所需补贴资金原则上由所在省（区、市）自行解决[7] - 企业从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税[8] - 公司所处行业竞争激烈、市场集中度较低，增加未来获取新项目难度，可能降低新项目投资回报率，影响现有垃圾焚烧发电项目垃圾收集量[5] - 若项目污染物排放超标，公司存在无法取得超标阶段处理费收入及被政府主管部门处罚的风险，若因重大违法违规受行政处罚，自处罚决定下达次月起36个月内不得再享受相应增值税即征即退政策[6] - 我国生活垃圾焚烧发电和生活污水处理行业竞争格局分散，未来将走向规模化、集约化[103] - 公司运营项目税收优惠及财政补贴到期后，优惠税率将过渡为基本税率，上网电价过渡为平价上网[112] 公司发展战略 - 公司未来专注市政公用环保及新能源领域，致力于成为国内一流生态保护和环境治理服务提供商[104] - 公司将加大研发投入，提高垃圾焚烧发电和污水处理服务科技含量[104] - 公司将通过开源节流提高经营业绩，完成经营目标[104] - 公司将健全完善管理制度

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产64.73亿元，较上年度末增长53.83%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产26.65亿元，较上年度末增长121.25%[8] - 本报告期营业收入3.15亿元，较上年同期增长41.17%；年初至报告期末营业收入7.69亿元，较上年同期增长16.79%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.23亿元，较上年同期增长92.37%；年初至报告期末为2.42亿元，较上年同期增长45.10%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.22亿元，较上年同期增长92.72%；年初至报告期末为2.40亿元，较上年同期增长45.31%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.21亿元，较上年同期减少6.96%；年初至报告期末为2.74亿元，较上年同期减少9.13%[8] - 本报告期基本每股收益0.5445元/股，较上年同期增长73.13%；年初至报告期末为1.1433元/股，较上年同期增长39.92%[8] - 年初至报告期期末非经常性损益合计134.44万元[9] - 2020年9月30日货币资金为10.7469506189亿元，较2019年12月31日的0.5010692266亿元大幅增加[36] - 2020年9月30日应收账款为4.6321571532亿元，2019年12月31日为2.6453108625亿元[36] - 2020年9月30日流动资产合计16.8289907757亿元，2019年12月31日为4.3340350492亿元[36] - 2020年9月30日非流动资产合计47.8971501165亿元，2019年12月31日为37.7427962840亿元[37] - 2020年9月30日资产总计64.7261408922亿元，2019年12月31日为42.0768313332亿元[37] - 2020年9月30日流动负债合计9.1553666938亿元，2019年12月31日为8.2889914567亿元[38] - 2020年9月30日非流动负债合计28.9223261041亿元，2019年12月31日为21.7432011076亿元[38] - 2020年9月30日负债合计38.0776927979亿元，2019年12月31日为30.0321925643亿元[38] - 归属于母公司所有者权益合计从2019年的12.04亿元增长至2020年的26.65亿元[39] - 负债和所有者权益总计从2019年的42.08亿元增长至2020年的64.73亿元[39] - 营业总收入从2019年的2.23亿元增长至2020年的3.15亿元[44] - 营业总成本从2019年的1.71亿元增长至2020年的1.90亿元[45] - 营业利润从2019年的6785.59万元增长至2020年的1.37亿元[46] - 净利润从2019年的6408.50万元增长至2020年的1.23亿元[46] - 基本每股收益从2019年的0.3145元增长至2020年的0.5445元[47] - 合并年初到报告期末营业总收入为768675635.23元，上期为658155898.78元，同比增长约16.79%[52] - 合并年初到报告期末营业总成本为526607375.97元，上期为517210468.02元，同比增长约1.82%[52] - 合并年初到报告期末营业利润为278258864.53元，上期为180502586.60元，同比增长约54.16%[54] - 合并年初到报告期末利润总额为276181935.41元，上期为180007897.69元，同比增长约53.43%[54] - 合并年初到报告期末净利润为241569834.72元，上期为166484525.32元，同比增长约45.10%[54] - 合并年初到报告期末基本每股收益和稀释每股收益为1.1433，上期为0.8171，同比增长约39.92%[55] - 公司本期净利润为2993756.90元，上期为2047756.32元，同比增长46.29%[57][59] - 公司本期基本每股收益为0.0142，上期为0.0101，同比增长40.59%[59] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为274225985.55元，上期为301791599.51元，同比下降9.13%[62] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 943736633.23元，上期为 - 430049094.18元，同比下降119.45%[63] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为1701608786.91元，上期为23618138.08元，同比增长7095.27%[63] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为651668875.39元，上期为642912339.77元，同比增长1.36%[62] - 公司收到的税费返还本期为50801710.60元，上期为36346421.84元，同比增长39.77%[62] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为943936633.23元，上期为430849094.18元，同比增长119.09%[63] - 公司吸收投资收到的现金本期为1254029433.94元，上期无此数据[63][64] - 公司取得借款收到的现金本期为867081000.00元，上期为283650000.00元，同比增长205.70%[63] - 2020年第三季度筹资活动现金流入小计24.34亿元，上年同期为8.96亿元[66] - 2020年第三季度筹资活动现金流出小计11.82亿元，上年同期为7.79亿元[66] - 2020年第三季度筹资活动产生的现金流量净额12.52亿元，上年同期为1.17亿元[66] - 2020年第三季度现金及现金等价物净增加额10.24亿元，上年同期为564.86万元[66] - 2020年第三季度期末现金及现金等价物余额10.35亿元，上年同期为691.99万元[66] 母公司财务关键指标变化 - 母公司货币资金从2019年的1896.18万元增长至2020年的10.35亿元[39] - 母公司流动资产合计从2019年的6119.73万元增长至2020年的12.08亿元[39] - 母公司非流动资产合计从2019年的14.75亿元增长至2020年的17.03亿元[41] - 母公司本报告期营业利润为1759535.24元，上期亏损105709.48元；净利润为1754535.24元，上期亏损106309.36元；基本每股收益和稀释每股收益本期为0.0077，上期为 - 0.0005[49][50][51] - 母公司本报告期管理费用为1276376.96元，上期为788476.50元，同比增长约61.88%[49] - 母公司本报告期财务费用为 - 559873.81元，上期为5756.58元[49] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数45,694人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[12] - 前10名股东中，朱恒冰持股67,943,152股，持股比例25.00%；朱煜煊持股33,161,946股，持股比例12.20%[12] 部分科目变动情况 - 货币资金从2019年12月31日的50,106,922.66元增至2020年9月30日的1,074,695,061.89元，变动比率2044.80%，系8月上市募集资金增加[16] - 应收账款从2019年12月31日的264,531,086.25元增至2020年9月30日的463,215,715.32元，变动比率75.11%，因郓城圣元一期确认国补收入及公司整体收入规模增加[16] - 应付账款从2019年12月31日的473,175,377.01元增至2020年9月30日的627,841,914.46元，变动比率32.69%，因业务规模扩大及新增在建项目[16] - 长期借款从2019年12月31日的1,855,942,743.61元增至2020年9月30日的2,541,282,275.32元，变动比率36.93%，系泉州圣元等项目贷款增加[16] - 股本从2019年12月31日的203,741,053.00元增至2020年9月30日的271,741,053.00元，变动比率33.38%，因8月上市募集资金增加[17] - 资本公积从2019年12月31日的250,821,091.43元增至2020年9月30日的1,401,632,189.25元，变动比率458.82%，因8月上市募集资金增加[17] - 利润总额2020年1 - 9月为276,181,935.41元，2019年1 - 9月为180,007,897.69元，变动比率53.43%，因郓城圣元一期确认国补收入及公司规模扩大[17] - 净利润2020年1 - 9月为241,569,834.72元，2019年1 - 9月为166,484,525.32元，变动比率45.10%，因郓城圣元一期确认国补收入及公司规模扩大[17] - 投资活动产生的现金流量净额2020年1 - 9月为 - 943,736,633.23元，2019年1 - 9月为 - 430,049,094.18元，变动比率119.45%，因在建项目投资支出增加[17] - 筹资活动产生的现金流量净额2020年1 - 9月为1,701,608,786.91元，2019年1 - 9月为23,618,138.08元，变动比率7104.67%，因项目新增贷款及8月上市募集资金增加[17] 公司资金使用计划 - 公司拟使用不超2亿元闲置募集资金和不超10亿元自有资金进行现金管理，额度12个月内有效且可循环滚动[25] 业务项目相关 - 公司山东郓城垃圾焚烧发电一期项目纳入2020年第三批次可再生能源发电项目补贴清单[27] 会计政策调整相关 - 2020年起执行新收入准则，2019年末预收账款52,762.27元重分类至合同负债[71] - 2019年12月31日与2020年01月01日流动资产合计均为4.33亿元，调整数为0[68][69] - 2019年12月31日与2020年01月01日非流动资产合计均为37.74亿元，调整数为0[69] - 2019年12月31日与2020年01月01日负债合计均为30.03亿元，调整数为0[71] - 2019年12月31日与2020年01月01日所有者权益合计均为12.04亿元，调整数为0[71] 无变动科目情况 - 其他应收款为40839218.46元，变动比例0.00%[73] - 其他流动资产为1396328.06元，变动比例0.00%[73] - 流动资产合计为61197311.42元，变动比例0.00%[73] - 长期股权投资为1475246739.25元，变动比例0.00%[73] - 固定资产为19202.46元，变动比例0.00%[73] - 非流动资产合计为1475275049.56元，变动比例0.00%[73] - 资产总计为1536472360.98元，变动比例0.00%[73] - 流动负债合计为822581613.27元，变动比例0.00%[74] - 非流动负债合计为153500000元，变动比例0.00%[74] - 所有者权益合计为560390747.71元，变动比例0.00%[75]