可转债发行 - 发行总额64,452.65万元，数量6,445,265张[4] - 期限6年，2024年7月5日至2030年7月4日[6] - 利率第一年0.10%、第二年0.30%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%[8] - 转股期2025年1月11日至2030年7月4日[10] - 初始转股价格44.86元/股[12] - 到期按债券面值112.00%赎回未转股可转债[14] - 主体和债券信用等级均为AA - ，评级展望稳定且无担保[16][17] - 原股东可优先配售上限约6,445,220张，占发行总额99.9993%[23] - 公众投资者网上申购最低10张（1,000元），上限1万张（100万元）[26] 会议审议 - 应出席董事9人，实际出席9人[2] - 《关于向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[31,33] - 《关于开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[34,36] 后续安排 - 董事会及授权人士将申请可转债在深交所上市[31] - 公司将开设专项账户并签订监管协议[34] - 董事会授权董事长或指定代理人办理相关事宜[34] 备查文件 - 第三届董事会2024年第三次会议决议[37] - 第三届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议[37]

信用评级与债券信息 - 主体与债券信用等级均为AA，评级展望稳定，评级日期为2024年7月2日[7] - 债券发行规模不超过64452.65万元，期限6年[8] 财务数据 - 2024年3月总资产37.47亿元，2023年为37.50亿元[9] - 2024年1 - 3月营业收入6.96亿元，2023年为28.70亿元[9] - 2024年1 - 3月净利润0.31亿元，2023年为1.94亿元[9] - 2021 - 2023年服务器电源收入年复合增速达67.81%[15] - 2021 - 2023年境外销售收入占比分别为60.51%、52.81%和46.79%[15] - 2023年总债务/总资本为36.00%，FFO/净债务为44.79%[9] - 2023年销售毛利率为19.72%，资产负债率为50.49%[9] - 2023年电源适配器收入15.94亿元，占比56.10%，毛利率20.10%[43] - 2023年服务器电源收入8.11亿元，占比28.54%，毛利率19.55%[43] - 2023年其他电源收入4.36亿元，占比15.35%，毛利率18.00%[43] - 2023年合计收入28.40亿元，毛利率19.62%[43] - 2023年电源适配器产量8519.50万只，销量8515.40万只，产销率99.95%，单价18.71元/只[52] - 2023年服务器电源产量906.65万只，销量965.67万只，产销率106.51%，单价83.95元/只[52] - 2023年其他电源产量957.34万只，销量882.13万只，产销率92.14%，单价49.44元/只[52] - 2023年LG集团、海康威视集团、TTI集团销售金额分别为31348.53万元、23007.76万元、18257.68万元，占主营收入比例分别为11.04%、8.10%、6.43%[52] - 2021 - 2023年公司境内收入占比分别为39.49%、47.19%和53.21%[53] - 2021年公司汇兑损失752.28万元，2022年和2023年汇兑收益分别为4598.32万元和995.71万元[53] - 2023年半导体采购金额46995.77万元，占比26.06%[55] - 截至2024年3月末，公司产权比率为99%[58] - 2023年末公司应收账款前五大应收对象合计占比为38.20%，坏账计提比例为6.27%[62] - 2023年末公司已计提存货跌价准备余额0.22亿元[62] - 2023年公司新增1.21亿元投资性房地产[63] - 截至2023年末，公司受限资产规模合计8.80亿元，占同期末总资产的23.47%[63] - 2024年3月货币资金5.29亿元，占比14.12%；2023年为6.69亿元，占比17.84%[64] - 2023年末公司总债务规模为10.44亿元，较2021年末增加1.75亿元[73] - 2023年末公司刚性债务为5.06亿元，主要为银行借款[73] - 2023年公司经营活动现金净流入3.92亿元，为近三年最高[77] - 2023年末公司资产负债率为50.49%[78] - 截至2023年末，公司所获银行授信金额合计20.78亿元，尚未使用授信金额为15.12亿元[79] - 2024年3月公司营业收入为6.96亿元，2023年为28.70亿元，2022年为27.03亿元，2021年为25.72亿元[97] - 2024年3月公司净利润为0.31亿元，2023年为1.94亿元，2022年为0.88亿元，2021年为1.11亿元[97] - 2024年3月公司销售毛利率为19.88%，2023年为19.72%，2022年为18.16%，2021年为15.61%[97] - 2024年3月公司资产负债率为49.63%，2023年为50.49%，2022年为51.24%，2021年为57.16%[97] - EBITDA利息保障倍数2021 - 2024年1 - 3月分别为10.29、10.95、36.66[98] - 总债务/总资本2021 - 2024年1 - 3月分别为36.00%、36.07%、35.59%[98] - FFO/净债务2021 - 2024年1 - 3月分别为44.79%、41.53%、 - 261.36%[98] - 经营活动现金流净额/净债务2021 - 2024年1 - 3月分别为131.66%、39.00%、 - 245.43%[98] - 自由现金流/净债务2021 - 2024年1 - 3月分别为34.84%、 - 143.06%、540.68%[98] - 速动比率2021 - 2024年1 - 3月分别为1.13、1.20、1.09、0.93[98] - 现金短期债务比2021 - 2024年1 - 3月分别为1.18、1.02、1.24[98] 股权结构 - 截至2024年3月31日，公司股本为1.012亿股，南京王越王和深圳格诺利分别持有2923.40万股，各占28.89%[20] - 深圳格诺利持有的1220万股已质押，占其所持股份的41.73%，占公司总股份的12.06%[20] - 王合球等五人通过深圳格诺利等合计控制公司61.37%股份[20] 项目投资 - 东莞欧陆通数据中心电源建设项目计划投资25925.06万元，拟用募集资金25925.06万元，所得税后内部收益率为19.34%，税后投资回收期（含建设期）为6.98年[27] - 欧陆通新总部及研发实验室升级建设项目计划投资27914.10万元，拟用募集资金27027.58万元，项目建设期为36个月[28] 转股与赎回条款 - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[23] - 本期债券转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[23] - 本期债券最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格的70%时，持有人有权回售[24] - 若募集资金投资项目实施情况与承诺相比出现重大变化被认定改变用途，持有人享有一次回售权[25] 其他 - 公司为家族式企业，王合球、王玉琳、王越天、尚韵思和王越飞为共同实际控制人，控制权稳定，但存在实际控制人、部分董监高较多亲属在公司任职情形[85] - 欧陆通（赣州）电子有限公司注册资本为126,675,603元，持股比例100%[103] - 香港欧陆通科技有限公司注册资本为113,146,724元，持股比例100%[103] - 东莞欧陆通电子有限公司注册资本为208,000,000元，持股比例100%[103]

可转债发行 - 发行总额64,452.65万元，数量6,445,265张[4] - 期限6年，2024年7月5日至2030年7月4日[6] - 利率逐年递增，第六年2.00%[8] - 转股期2025年1月11日至2030年7月4日[10] - 初始转股价格44.86元/股[12] - 到期按面值112.00%赎回未转股可转债[14] - 信用等级AA - ，评级展望稳定，无担保[16][17] 配售与申购 - 可优先配售A股股本99,544,700股，原股东上限约6,445,220张，占99.9993%[23] - 网上申购最低10张，最高1万张[26] 监事会会议 - 应出席3名监事，实际出席3名[2] - 两项议案均全票通过[30][31] 其他 - 公告发布于2024年7月3日[34]

可转债发行基本信息 - 本次发行“欧通转债”总额64452.65万元，每张面值100元，共6445265张，按面值发行[18][26][29][30][82][83] - 债券期限6年，从2024年7月5日至2030年7月4日[31] - 债券利率第一年0.10%、第二年0.30%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%[32] - 采用每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[33] - 转股期自2025年1月11日至2030年7月4日[38] - 初始转股价格为44.86元/股[39] 发行时间安排 - 股权登记日为2024年7月4日[4][19][26][57][58][74][89][104] - 原股东优先配售日与网上申购日同为2024年7月5日，网上申购时间为9:15 - 11:30，13:00 - 15:00[6][21][26][57][58][61][62][63][76][84][86][89] - 2024年7月8日公布网上发行中签率[95] - 2024年7月9日公告摇号中签结果，每一中签号码认购10张（1,000元）[97] 原股东优先配售 - 原股东按每股配售6.4747元面值可转债的比例计算可配售金额，再转换为张数[18][60] - 可参与优先配售的A股股本为99544700股，原股东可优先配售可转债上限总额约6445220张，约占本次发行总额的99.9993%[19][61][75] - 原股东参与网上优先配售部分，需在T日申购时缴付足额资金，参与网上优先配售后余额申购时无需缴付申购资金[21][62] 网上申购 - 一般社会公众投资者每个账户最小申购数量为10张（1,000元），申购上限是1万张（100万元）[21][63][86] - 网上申购代码为"370870"，申购简称为"欧通发债"[63][85] 其他规则 - 当认购不足64452.65万元时，不足部分由保荐人包销，包销比例原则上不超30%[10][69][101] - 投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与相关申购[10][65][98] - 转股价格向下修正条件为公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%，方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[43] - 到期赎回时，公司将按债券面值的112.00%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[47] - 有条件赎回情形一是转股期内公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，二是未转股余额不足3000万元[48] - 有条件回售条件为可转换公司债券最后两个计息年度，公司股票在连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价的70% [50] - 本次可转债主体信用等级和债券信用等级均为AA - ，评级展望为稳定，且不提供担保[54][55][56] - 当原股东优先认购和网上投资者申购或缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，公司将中止发行[99] - 发行人拟于2024年7月4日在上海证券报·中国证券网举行网上路演[104] - 发行人是深圳欧陆通电子股份有限公司，保荐人（主承销商）是国金证券股份有限公司[106] - 本次发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用[103]

公司概况 - 深圳欧陆通电子股份有限公司成立于1996年5月29日[12] - 公司住所位于深圳市宝安区航城街道三围社区航城大道175号南航明珠花园1栋19号[12] - 公司电话为0755 - 81453432，传真为0755 - 81453115[13] - 公司联系人是尚韵思，电子信箱为Ir1@honor - cn.com[13] 发行情况 - 本次证券发行类型是向不特定对象发行可转换公司债券[13] - 募集资金总额不超过64452.65万元[44] - 可转换公司债券期限为自发行之日起6年[47] - 每张面值为人民币100元[47] 业绩数据 - 2021 - 2023年度归属于母公司股东的净利润（扣非前后孰低）分别为8235.07万元、7212.16万元、6871.71万元[35][39] - 2021 - 2023年度公司营业收入分别为257194.80万元、270312.47万元和286999.90万元[36] - 2021 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润分别为11108.96万元、9016.48万元和19573.12万元[36] - 2021 - 2023年末公司资产负债率（合并口径）分别为57.16%、51.24%和50.49%[39] - 2021 - 2023年度公司经营活动产生的现金流量净额分别为16195.23万元、13733.28万元和39237.48万元[39] 市场与研发 - 报告期内，公司境外销售收入占主营业务收入比重分别为60.66%、53.05%和47.12%[72] - 报告期内，公司研发费用分别为13169.41万元、19788.72万元和23018.84万元，占收入比重分别为5.12%、7.32%和8.02%[76] - 2022年，发行人服务器电源全球市场占有率在0.73% - 1.46%之间，国内市场占有率在2.56% - 5.10%之间，本次募投项目达产年全球市场占有率在2.50% - 5.01%之间[78] 未来展望 - 公司将加大技术研发投入，优化产品结构，拓展应用领域[85] - 公司将规范法人治理结构，培养、引进人才，建立现代化经营管理体系[86] 募投项目 - 东莞欧陆通数据中心电源建设项目达产年收入为96645.08万元，投资财务内部收益率为19.34%（税后）[80] - 假定产品销量维持2023年水平，公司本次募投项目达产年的预计产能利用率将下降至76.38%[79]

报告期与资金使用 - 报告期为2020年度、2021年度、2022年度、2023年1 - 3月[7] - 截至2022年12月31日前次募集资金使用情况完成统计[6] 发行上市情况 - 发行人相关会议已批准本次发行上市，尚待深交所审核通过、中国证监会同意注册[17] - 本次发行募集资金用于东莞欧陆通数据中心电源建设等项目[22] 股权结构 - 截至2023年3月31日，持有公司5%以上股份的股东为深圳格诺利、深圳王越王[34] - 王合球等五人通过深圳格诺利等合计控制公司6,210.3277万股，占总股本的61.03%[35] 知识产权 - 截至报告期末，公司拥有132项中国境内注册商标和183项中国境外注册商标[48] - 公司及其子公司拥有境内已授权专利179项和境外已授权专利3项[48][50] - 公司拥有中国境内已登记的计算机软件著作权69项[51] 法律诉讼与处罚 - 2023年2月，金禄电子起诉公司，要求支付货款165.29万元及利息[53] - 现任监事王恒因安全生产管理职责不到位被罚款65,874.21元[67] - 台达电子起诉发行人等被告，要求赔偿侵权及维权费用[76] 在建工程与产权 - 除东莞欧陆通3号员工宿舍正在办理不动产证书外，公司及境内子公司土地使用权及房产取得产权证书[44] - 越南欧陆通正在办理地上厂房产权登记手续，尚未取得产权证[45] - 截至报告期末，公司主要在建工程为深圳和创大厦工程，已取得相关证书[47] 子公司与投资 - 截至《法律意见书》出具日，公司直接或间接对外投资设立11家全资或控股子公司[58] - 公司投资1家参股公司深圳市航城企业总部管理有限公司[59] 税务与补助 - 越南欧陆通企业所得税自产生应纳税所得额之头二年免税，续后四年减半[70] - 发行人享受金额在30万元以上的政府补助具有相应依据[70]

债券发行 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券金额为64,452.65万元[1] - 本次发行已获中国证监会同意注册[1] 时间安排 - 股权登记日为2024年7月4日[1] - 网上路演时间为2024年7月4日15:00 - 16:00[2] 路演信息 - 网上路演网址为上海证券报·中国证券网[2] - 参加人员为发行人管理层主要成员和保荐人相关人员[2]

公司业绩表现 - 公司2024年第一季度实现营业收入6.96亿元,同比增长34.06%;毛利率为19.88%,同比增加0.40个百分点;净利润为3,093.90万元,同比增长2289.63% [1] - 公司第一季度营收规模继续保持增长,经营状况持续优化 [2] 业务拓展情况 - 公司服务器电源产品已进入多家北美云厂商的供应体系,具体客户包括富士康、浪潮信息、星网锐捷、新华三、华勤、大华、联想、海康威视等 [2][5] - 公司正在积极推进可转债项目发行,在募集资金到位之前可以使用自有资金先行投入,待募集资金到位后再进行置换 [4] - 公司在手订单截至2023年报告期末为7.68亿元,预计将于2024年度确认收入 [6] - 未来公司将持续深耕开关电源领域,在全球多个国家和地区进行业务布局和产能布局,聚焦高增长高潜力板块 [7] 其他信息 - 公司目前是否直接或间接向英伟达及其上下游客户供给服务器电源,公司未作具体披露 [3] - 公司暂未披露2024年扣非净利润预期 [9] - 公司未披露是否有增持计划,如有将按规定履行信息披露义务 [8]

财报披露 - 公司于2024年4月24日披露《2023年年度报告》[1] 业绩说明会 - 2024年5月27日15:00至16:00举办2023年年度报告网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，参会链接为https://www.roadshowchina.cn/Meet/detail.html?mid=22693[1] - 董事长、总经理王合球等6人出席[1] 问题征集与互动 - 2024年5月27日15:00前扫描二维码征集问题[2] - 业绩说明会回答投资者普遍关注问题[4] - 业绩交流会期间投资者可登陆活动界面互动提问[4]

资金使用 - 公司同意用不超1.4亿元闲置募集资金和不超5亿元自有资金现金管理，有效期12个月[1] 投资情况 - 2023 - 2024年多次用募集和自有资金买兴业、交通银行产品[1][3][8] - 2023年部分自有资金买交行产品实际年化收益率2.7% - 2.75%[8] - 2024年部分募集资金买兴业产品预期年化收益率1.5% - 2.7%[3] 其他要点 - 公司与兴业银行无关联关系[4] - 闲置募集资金现金管理不影响日常经营和募投项目[7] - 截至公告日，未到期闲置募集资金金融产品金额6500万元[9]