资金募集 - 发行可转换公司债券975万张，募资97,500万元，净额96,301.58万元[3] - 2023年3月29日资金划至指定账户[3] 募投项目 - 2024年8月26日通过增加募投项目实施主体和地点议案[4] - 增加熠阳智能为实施主体，长沙为实施地点[4] 资金监管 - 新设立专项账户并签监管协议[5] - 规定资金使用、查询、对账及大额支取通知等规则[6][7][8]

公司基本信息 - 证券代码300872，简称为天阳科技[1] - 债券代码123184，简称为天阳转债[1] - 成立于2003年07月09日，法定代表人为欧阳建平[2] 会议与议案 - 2024年8月26日召开第三届董事会第二十二次会议[2] - 2024年9月13日召开2024年第四次临时股东大会[2] - 审议通过《关于变更公司注册资本的议案》等议案[2] 变更登记 - 已完成工商变更登记及《公司章程》备案手续[2] - 注册资本为肆亿零柒佰柒拾玖万柒仟玖佰捌拾壹圆整[2] 公告信息 - 公告日期为2024年10月9日[5]

市场扩张和并购 - 2024年10月9日公司0元受让绿色投资持有的绿色数字55%股权，对应2750万元认缴注册资本[4] - 转让后公司与绿色投资对绿色数字持股比例分别为55%、45%[8] 业绩总结 - 2024年6月30日绿色数字资产总额0.45元，负债总额500元，净资产 -499.55元[9] - 2024年1 - 6月绿色数字营业利润 -499.97元，净利润 -499.55元，经营活动现金流量净额0.45元[9] 未来展望 - 开展基于数字信用的信贷业务运营及绿色金融等业务，增强公司综合竞争力[21] - 购买股权需办理工商变更登记等手续，存在不确定风险[22] - 绿色数字实际运营可能面临宏观经济、行业政策等风险，公司可能无法实现预期投资收益[22] 其他新策略 - 协议生效后30日内绿色数字应完成股权转让工商变更登记及备案手续[11] - 绿色数字董事会由3位董事组成，公司提名2位，董事长由公司提名董事担任[12] - 绿色数字设1名监事，由绿色投资提名选举产生，任期3年[12] - 绿色数字总经理和财务总监由公司提名，董事会聘任[13]

回购方案 - 2023年11月3日同意回购，资金3000 - 5000万元，预计回购1489572 - 2482621股，价不超20.14元/股[3] - 2024年2月8日调整方案，资金5000 - 10000万元，预计回购2482622 - 4965243股，价不变[4] - 2024年5月22日起，因权益分派回购价上限调为不超20.09元/股[4] 回购进展 - 截至2024年9月30日，累计回购4346480股，占总股本1.07%[6] - 截至2024年9月30日，最高成交价13.37元/股，最低成交价8.70元/股[6] - 截至2024年9月30日，成交总金额50063158元（不含交易费）[6] 回购规则 - 公司回购实施符合既定方案[7] - 未在重大事项影响股价至披露日等期间回购[8] - 以集中竞价交易回购，委托价不为当日涨幅限制价格[8] - 不在开盘、收盘集合竞价及无涨跌幅限制交易日委托回购[8]

可转债情况 - 天阳转债转股期限为2023年10月9日至2029年3月22日，最新转股价格11.80元/股[3] - 2024年第三季度2810张天阳转债完成转股，票面金额28.1万元，转成23807股股票[3] - 截至2024年第三季度末，剩余可转债974.6655万张，票面总金额9.746655亿元[3] - 2023年3月23日发行975万张可转债，发行总额9.75亿元[3] - 可转债初始转股价格为14.92元/股，多次调整[4][7][9] 股份情况 - 2024年第三季度末，有限售条件股份6607.939万股，占比16.20%；无限售条件股份34174.1385万股，占比83.80%；总股本40782.0775万股[12] - 2024年第三季度股份因限制性股票激励计划归属变动336.51万股[12][13]

上市信息 - 2020年8月3日，公司获中国证监会首次公开发行股票注册申请同意[1] - 2020年8月24日，公司在深交所创业板上市，首次向社会公众发行5620万股股票[1] 公司股本 - 公司注册资本为40779.7981万元[7] - 公司股份总数为40779.7981万股，全部为普通股，每股面值1元[16] 股东信息 - 发起人欧阳建平认购4831.1697万股，持股比例35.79%[18] - 发起人李青认购2057.4859万股，持股比例15.24%[18] - 发起人杨梅认购65.4861万股，持股比例0.49%[18] - 北京天阳宏业投资管理合伙企业认购4004.3499万股，持股比例29.66%[18] - 北京时间投资合伙企业认购1495.9677万股，持股比例11.08%[18] - 华元金控资本管理认购392.3278万股，持股比例2.91%[18] - 光大资本投资认购381.0482万股，持股比例2.82%[18] 股份转让与诉讼 - 公司董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[25] - 股东有权要求董事会30日内执行规定，未执行可起诉[26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[31] 股东大会 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[37] - 股东大会审议公司拟与关联人发生交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[37] - 股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[37] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 董事人数不足规定人数2/3等6种情形下，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[42] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后10日内反馈[47] 董事会 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人[95] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，董事会有权审批[100] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元，董事会有权审批[100] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，董事会有权审批[101] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，董事会有权审批[101] - 公司与关联自然人交易金额超30万元、与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，由董事会审议[102] - 公司至少每年召开两次董事会会议，需提前10日书面通知[103] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人[129] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[129] - 监事会每6个月至少召开一次会议[131] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[136] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[136] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[139][142] - 满足条件且无重大投资计划等事项，单一年度现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[140] - 重大投资计划或重大资金支出指一年内拟购买资产及对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产的10%或资产总额的5%[140] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[150] - 公司合并、分立、减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报纸公告[159][160] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[164] - 依照规定修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[164]

会议安排 - 2024年8月26日召开第三届董事会第二十二次会议决议召集股东大会[6] - 2024年8月28日在巨潮资讯网刊登召开股东大会通知[6] - 现场会议于2024年9月13日14:00召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 参加现场会议表决的4人代表股份152,759,764股，占比37.4597%[8] - 参加网络投票的147人代表股份1,277,877股，占比0.3134%[10] 议案表决 - 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》同意股数153,705,603股，占比99.7844%[13] - 《关于变更公司注册资本的议案》同意股数153,727,523股，占比99.7987%[16] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意股数153,730,723股，占比99.8008%[18]

会议信息 - 现场会议于2024年9月13日14:00召开[4] - 网络投票时间为2024年9月13日9:15 - 15:00[4] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东151人，代表股份154,037,641股，占比38.1800％[5] - 《补选独立董事议案》同意153,705,603股，占比99.7844％[8] - 《变更注册资本议案》同意153,727,523股，占比99.7987％[11] - 《修订<公司章程>议案》同意153,730,723股，占比99.8008％[13] 结果认定 - 律师事务所认为本次股东大会表决结果合法有效[16]

人事变动 - 2024年8月26日董事会、9月13日股东大会审议通过补选独立董事议案[3] - 成艳华当选独立董事及相关职务，任期至第三届董事会届满[3][4] - 原独立董事杨晓明9月13日辞职，不再任职且无持股和未履行承诺[4]

报告投资评级 - 评级为买入（维持）[1] 报告核心观点 - 报告期内公司业绩有升有降，2024H1营业收入达9.29亿元同比下滑1.14%，归母净利润为0.91亿元同比增长304.11%，剔除部分因素后归属于上市公司股东的净利润为0.61亿元同比上升17.60%，费用管控良好，销售/管理/研发费用率有降有升，利润端快速增长[4] - 公司业务发展多面开花，中标多个千万项目，在信贷管理、数据业务、信用卡、风险管理等领域均有成果，还建设金融超算研发中心并回购股份增强信心[4] - 预测公司2024 - 2026年营收分别为21.33/23.76/26.72亿元，归母净利润分别为1.41/1.73/2.15亿元，对应PE分别为31/25/20倍，维持买入评级[5] 根据相关目录分别进行总结 财务数据方面 - 2022 - 2026年的营业收入（百万元）分别为1,975、1,936、2,133、2,376、2,672，增长率yoy%分别为11%、-2%、10%、11%、12%，归母净利润（百万元）分别为61、117、141、173、215，增长率yoy%分别为-39%、92%、21%、23%、24%，每股收益、每股现金流量、净资产收益率、P/E、P/B等指标均有列出[1] - 2023 - 2026年的盈利预测表涵盖了资产负债表和利润表多项数据，如货币资金、应收票据、应收账款等资产类，短期借款、应付票据、应付账款等负债类，以及营业收入、营业成本、税金及附加等利润表项目，同时列出了主要财务比率如成长能力、获利能力、偿债能力等相关比率[7] 公司基本状况方面 - 总股本408百万股，流通股本342百万股，市价10.70元，市值4,363百万元，流通市值3,656百万元[2] 股价走势方面 - 给出了2023 - 2024年天阳科技与沪深300股价与行业 - 市场走势对比图[3]