募集资金与项目投资 - 本次发行拟募集资金总额不超过11300万元[3] - 年产1300吨香料生产装置项目总投资14063万元[4] - 项目拟投资总额14063万元，计划使用募集资金投入11300万元[18] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司营业收入复合增长率为16.38%[7] - 2024年公司整体处于满产状态[7] 市场规模 - 2023年香料香精市场规模约为306亿美元，同比增长2.3%，预计2025年将增至321亿美元[16] - 到2025年，我国香料香精行业主营业务收入预计达到500亿元，年均增长2%以上[16] 项目情况 - 年产1300吨香料生产装置项目建设期为2年[5] - 项目建成后将形成合成丁位内酯系列产品700t/a、乙酸酯类400t/a等合计年产1300吨香料的生产能力[6] - 项目建设地点在安徽合肥肥东化工园区，实施主体为合肥华业，建设周期为24个月[21] - 项目预计内部收益率（税后）为38.01%，静态投资回收期（含建设期，税后）为4.76年[22] - 项目于2025年4月23日取得合肥市发展改革委项目备案表[23] - 项目于2022年10月24日取得年产3230吨香料生产项目环境影响报告书审批意见的函[23] - 项目于2025年2月17日取得合肥市应急管理局出具的危险化学品建设项目安全条件审查意见书[23] 技术与人才 - 公司在生产工艺上有自主研发的搅拌和滴加技术等[14] - 公司在香料香精领域培养了一批专业技术人才和产业工人[14] 发行影响 - 本次发行完成后公司总资产和净资产规模增加，资产负债率降低[26] - 短期内公司净资产收益率受影响，中长期公司收入和利润水平将上升[26]

发行方案 - 2025年6月24日第五届董事会第八次会议审议通过发行方案，需深交所审核和中国证监会注册[7] - 发行对象不超过35名特定投资者[7] - 拟募集资金总额不超11300万元，用于年产1300吨香料生产装置[8][9] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价80%[10] - 发行股票数量不超发行前总股本30%，对应募资不超3亿且不超最近一年末净资产20%[10] - 特定对象认购股票限售期6个月[11] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司营业收入复合增长率为16.38%[55] - 2022 - 2024年公司营业收入分别为25483.68万元、26941.84万元和34518.05万元[96] - 2022 - 2024年扣非后归母净利润分别为1412.79万元、 - 724.79万元和1915.12万元[96] - 2024年直接出口销售收入为20751.04万元，占当期营收60.12%[97] - 2024年因汇率波动产生汇兑收益236.86万元[97] 市场数据 - 2023年香料香精市场规模约306亿美元，同比增2.3%，预计2025年增至321亿美元[23] - 到2025年，中国香料香精行业主营业务收入预计达500亿元，年均增2%以上[23] 项目情况 - 年产1300吨香料生产装置项目总投资14063万元，建设期2年[53] - 项目将形成多种产品生产能力[54] - 项目内部收益率（税后）预计为38.01%，静态投资回收期（含建设期，税后）为4.76年[69] 股东回报 - 2024年度拟派发现金红利745.55万元[115] - 最近三年累计现金分红与年均净利润比例为86.19%[122] - 未来三年优先现金分红，原则上每年一次，可中期分红[127] 风险提示 - 发行审批存在不确定性[102] - 存在投资者认购不足致募集资金不足风险[103] 其他信息 - 截至2024年末研发人员54人，占总人数18.82%[147] - 截至2024年末拥有发明专利38项、实用新型专利42项[149] - 公司60%以上产品出口国外[152]

公司决策 - 2025年6月24日召开第五届董、监事会第八次会议[2] - 审议通过2025年度向特定对象发行股票议案[2] 信息披露 - 《发行股票预案》等文件2025年6月24日在巨潮资讯网披露[2] - 公告发布时间为2025年6月25日[4] 发行条件 - 发行事项需深交所审核、证监会注册方可实施[2]

会议相关 - 公司于2025年6月24日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议[1] 决策事项 - 公司审议通过2025年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案[1] 承诺事项 - 公司承诺不向参与认购投资者作保底保收益或变相承诺[1] - 公司承诺不直接或通过利益相关方提供资助或补偿[1]

募集资金情况 - 2020年9月4日公开发行普通股1435.00万股，每股发行价18.59元，募集资金2.67亿元，净额2.23亿元[11] - 截至2024年12月31日，累计投入2.28亿元，各年度使用募集资金分别为0.02亿元、0.39亿元、0.31亿元、0.10亿元、0.32亿元[12] - 前次募集资金总额26676.65万元，净额22262.21万元，累计使用22764.13万元[34] - 各年度使用募集资金：2020年11535.79万元、2021年3861.52万元、2022年3117.37万元、2023年1027.54万元、2024年3221.91万元[34] 项目变更情况 - 2021年3月25日香料工程技术研究中心建设项目实施地点变更为合肥，主体变更为合肥华业[14][15] - 2022年5月13日营销网络建设项目实施地点变更为合肥、广州，年产3000吨丙位内酯系列合成香料建设项目预计达可使用状态日期调整为2023年7月，香料工程技术研究中心建设项目调整为2023年11月[15] - 2022年9月15日将营销网络建设项目剩余募集资金投入到年产3000吨丙位内酯系列合成香料建设项目[16] - 2023年6月28年年产3000吨丙位内酯系列合成香料建设项目达到预定可使用状态日期延期至2024年7月[16] 项目结项及资金使用情况 - 2023年12月20日董事会同意香料工程技术研究中心建设项目结项并将节余资金永久补充流动资金，2024年1月5日股东大会通过[17] - 前次募集资金项目实际投资超拟投入209.29万元[18] - 截至2024年12月31日，募集资金已使用完毕，期末现金管理余额0万元[25] - 变更用途的募集资金总额4331.34万元，比例19.46%[34] 项目收益情况 - 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺累计收益20%（含）以上[29] - 年产3000吨丙位内酯系列合成香料建设项目承诺效益为3507.95万元/年，2024年实现效益1082.34万元，未达预计效益[37] 市场情况 - 近年来公司内酯系列香料国内外竞争激烈，产品销售价格下降[38]

化妆品板块市场表现 - 化妆品板块整体呈现下跌趋势，华业香料（300886）跌幅超过6% [1] - 拉芳家化（603630）、敷尔佳（301371）、福瑞达（600223）、丸美生物（603983）等公司股价跟随下跌 [1]

权益分派方案 - 公司2024年年度权益分派方案为以总股本74,555,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金红利7,455,500元（含税）[1][2] - 由于股权激励行权导致总股本增加至74,798,000股，调整后每10股现金分红金额为0.996751元（含税），分配总额维持不变[1][2] - 权益分派方案已获2024年年度股东大会审议通过，实施时间为2025年5月8日[1][2] 股权登记与除权除息 - 本次权益分派股权登记日为2025年6月19日，除权除息日为2025年6月20日[3] - 分派对象为截至2025年6月19日收市后登记在册的公司全体股东[3] - 现金红利将于2025年6月20日通过股东托管证券公司直接划入资金账户[3] 税收安排 - 通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.897076元[2] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税[2] - 持股1个月以内（含1个月）的，每10股补缴税款0.19935元，持股1个月至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.099675元，持股超过1年的不需补缴税款[3] 相关参数调整 - 公司承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，若发生派息等除权除息事项，发行价将相应调整[4] - 公司将对2022年限制性股票激励计划的授予价格进行相应调整[4] 其他信息 - 自派股东若因股份减少导致代派现金红利不足，公司自行承担法律责任[4] - 咨询方式包括地址安徽省潜山市舒州大道42号，联系人陈亮，电话0556-8977229[4]

权益分派方案 - 2024年度以74,555,000股为基数，每10股派现金红利1元，拟派7,455,500元[2][3] - 2025年5月20日总股本增至74,798,000股，每10股现金分红调为0.996751元[2][4] 扣税与派发安排 - 深股通等部分股东每10股派0.897076元，不同持股时间补缴税款不同[5] - 登记日为2025年6月19日，除权除息日为20日[6] - 委托代派A股股东红利20日划入账户，4位股东公司自派[9] 其他事项 - 权益分派后减持和授予价格相应调整[10] - 咨询地址、联系人及电话[11][12] - 备查文件含2024年年度股东大会决议等3项[12]

市场表现 - A股三大股指早盘低开低走 沪指跌0.72% 深成指跌1.15% 创业板指跌1.14% [1] - 沪深两市半日成交额9122亿 较上个交易日放量1370亿 [1] - 盘面热点高度聚集 个股跌多涨少 [1] 行业板块 - 油气板块飙升 科力股份30CM涨停 山东墨龙、新锦动力、东方环宇、洲际油气等十余股涨停 [1] - 贵金属板块走强 西部黄金涨停 [1] - 港口航运板块领涨 [1] - IP经济、美容护理、白酒等板块大跌 [1] - 美容护理板块大跌 华业香料、水羊股份跌超10% [1] - 白酒板块大跌 *ST岩石跌停 金徽酒、皇台酒业跌超5% 白酒指数续创4个月新低 [1] 商品价格 - 25年飞天茅台散瓶续跌报1960元/瓶 [1]

股票交易异常波动情况 - 公司股票在2025年6月10日至6月12日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，属于股票交易异常波动 [1] 公司核实情况 - 公司董事会通过电话、现场问询方式对控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员进行核实 [1] - 公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项 [1] 信息披露说明 - 公司目前正在筹划以简易程序向特定对象发行股票事项，但无其他应披露而未披露的事项 [1] - 公司前期披露的信息不存在需要更正或补充之处 [1] 风险揭示 - 公司正在筹划的发行股票事项处于前期论证阶段，存在不确定性 [2] - 公司所有信息以《证券日报》和巨潮资讯网等指定媒体披露为准 [2]