国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市翔丰华科技股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | 是 | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0次，均事前或事后审阅会议议案 | | （2）列席公司董事会次数 | 0次，均事前或事后审阅会议议案 | | （3）列席公司监事会次数 | 0次，均事前或事后审阅会议议案 | | ...

关联资金往来 - 2023年期初余额30748.00万元[3] - 半年度发生额54550.26万元[3] - 半年度偿还额64321.00万元[3] - 6月末余额20977.26万元[3] 子公司应收款 - 2023年期初余额16248.00万元和14500.00万元[2] - 半年度发生额50550.26万元和4000.00万元[2] - 6月末余额2477.26万元和18500.00万元[2]

深圳市翔丰华科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十五次会议 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、深圳市翔丰华科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关 规定，我们作为公司的独立董事，经过对公司有关事项进行认真核查，基于独立 判断的立场，就公司第三届董事会第十五次会议审议的相关事项发表以下独立意 见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见 经核查，报告期内公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情形，亦 不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的 情况。 三、关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意 见 经核查，公司2023年半年度募集资金的使用情况符合中国证监会、深圳证券 交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理办 法的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《2023年半 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、真实地反映了公司报告期内募 集资金 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2023-64 1、审议并通过《2023年半年度报告及摘要》 深圳市翔丰华科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"、"翔丰华"）第三届 董事会第十五次会议于 2023 年 8 月 28 日上午 10:00 以现场结合通讯表决方式在 深圳市翔丰华科技股份有限公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 8 月 18 日通 过专人送达、邮件等方式发出。本次会议由周鹏伟先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集 和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 全体董事经审议通过了以下议案： 董事会认为，公司 2023 年半年度报告全文及摘要的编制程序、内容和格式符 合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2023 年半年度的实际情况，不存在任 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2023-68 深圳市翔丰华科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简 称"本公司"）编制的 2023 年半年度的募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 2022 年向特定对象发行股票募集资金： 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市翔丰华科技股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可【2022】1335 号）核准，公司本次向特定对象发行人民币普 通股（A 股）5,841,741 股，发行价格为人民币 37.66 元/股，募集资金总额为人民币 219,999,966.06 元，扣除各项发行费用人民币 2,971,698.12 元后，募集资金净额为人民币 ...

股份情况 - 周鹏伟和钟英浩合计直接持股22,060,483股，占总股本20.46%[1] - 首次公开发行限售股于2023年9月18日解除限售上市流通[1] 减持承诺 - 公司于2023年8月28日收到控股股东等不减持承诺函[1] - 周鹏伟和钟英浩承诺2023年9月18日至2024年3月17日不减持[1] - 承诺期间新增股份亦遵守不减持承诺[2]

财务表现 - 公司2020年度财务报告由众华会计师事务所审计，出具了标准的无保留意见的审计报告[3] - 公司2020年度综合毛利率为28.79%，同比略有上升[7] - 公司2020年末应收账款金额较大，占营业收入的比例较高[8] - 公司2020年营业收入为416,038,788.91元，同比下降35.55%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为45,453,054.10元，同比下降26.32%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为33,443,585.65元，同比下降33.63%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为20,927,161.00元，同比下降68.02%[16] - 基本每股收益为0.5594元/股，同比下降31.99%[16] - 稀释每股收益为0.5594元/股，同比下降31.99%[16] - 加权平均净资产收益率为5.99%，同比下降3.90%[16] - 资产总额为1,556,347,490.74元，同比增长32.87%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为1,023,718,156.84元，同比增长56.35%[16] - 营业收入下降主要原因是受特殊时期影响、行业竞争加剧及新车型配套材料准备时间[16] - 公司2020年第一季度至第四季度的营业收入分别为55,915,963.66元、154,858,541.50元、120,612,389.27元和84,651,894.48元[1] - 归属于上市公司股东的净利润分别为3,616,743.29元、24,125,323.65元、11,948,096.84元和5,762,890.32元[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为2,849,563.48元、22,980,630.60元、10,265,659.92元和-2,652,268.35元[1] - 经营活动产生的现金流量净额分别为-47,339,324.30元、4,120,647.89元、26,024,028.84元和38,121,808.57元[1] - 2020年非经常性损益项目总额为12,009,468.45元，2019年为11,297,609.00元，2018年为3,948,823.03元[23] - 2020年公司实现营业收入41,603.88万元，同比下降35.55%[35] - 2020年公司归属于上市公司股东净利润4,545.31万元，同比下降26.32%[33] - 2020年公司毛利率稳步提升[33] - 2020年公司石墨负极材料营业收入406,668,782.49元，同比下降36.39%[35] - 2020年公司其他业务营业收入9,370,006.42元，同比增长51.95%[35] - 2020年公司华南地区营业收入60,263,654.25元，同比下降76.65%[35] - 2020年公司华东地区营业收入198,424,910.98元，同比增长8.90%[35] - 公司2020年锂电池材料业务收入为406,668,782.49元，同比下降36.39%[37] - 石墨负极材料销售量为14,523.81吨，同比下降10.56%[38] - 库存量增加至3,729.22吨，同比增长108.85%[38] - 前五名客户合计销售金额为416,344,081.26元，占年度销售总额的100.07%[41] - 前五名供应商合计采购金额为156,301,126.35元，占年度采购总额的61.65%[42] - 销售费用为18,860,677.15元，同比增长65.17%[43] - 研发费用为15,241,514.65元，同比下降43.40%[43] - 公司规划产能为6万吨，其中在建产能3万吨，2020年实际有效产能为2.547万吨[37] - 公司有16个在研重点项目，其中高能量密度兼顾低温性能人造石墨负极材料研究项目已量产[43] - 高功率型人造石墨负极材料的研究和产业化项目处于中试阶段[44] - 公司研发投入金额2020年为15,241,514.65元，占营业收入比例为3.66%[52] - 公司2020年经营活动产生的现金流量净额为20,927,161.00元，同比减少68.02%[53] - 公司2020年投资活动产生的现金流量净额为-220,241,318.63元，同比减少331.43%[53] - 公司2020年筹资活动现金流入小计为640,590,268.00元，同比增长93.05%[53] - 2020年公司净利润为4,545.31万元，经营活动产生的现金流量净额为2,092.72万元，两者之间的差异为2,452.59万元[55] - 筹资活动产生的现金流量净额为346,511,798.61元，较上年同期增加1,474.10%，主要是公司报告期内收到IPO募集资金所致[54] - 货币资金为222,994,769.31元，占总资产比例为14.33%，较2020年初增加196.56%，主要原因为报告期内收到上市募集资金[57] - 应收账款为354,580,070.77元，占总资产比例为22.78%，较2020年初减少11.64%，主要原因为报告期内营业收入减少所致[57] - 在建工程为123,541,634.20元，占总资产比例为7.94%，较2020年初增加212.51%，主要原因为公司二期扩建工程及三期工程建设进展显著[57] - 短期借款为112,301,854.08元，占总资产比例为7.22%，较2020年初增加40.38%，主要是因生产经营需要银行借款增加所致[58] - 资本公积为672,395,005.94元，占总资产比例为43.20%，较2020年初增加11.28%，主要原因为报告期内收到上市募集资金[59] - 2020年公司共完成投资381,844,424.52元，较上年同期增加647.99%，主要为购买理财产品，募投项目建设及为提升公司现有的生产技术、工艺水平的投资[62] - 交易性金融资产为130,299,253.42元，占总资产比例为8.37%，主要为报告期内未到期的结构性存款及未到期应收利息[58] - 其他应收款为2,692,879.92元，占总资产比例为0.17%，较2020年初增加1503.62%，主要原因为公司本期新增出口退税所致[58] - 公司报告期内正在进行的高端石墨负极材料生产基地建设项目，累计实际投入金额为51,396,803.80元，投资进度为15.89%[64] - 公司以公允价值计量的金融资产中，报告期内购入金额为289,500,000.00元，售出金额为159,500,000.00元，累计投资收益为568,967.82元，期末金额为130,299,253.42元[64] - 公司2020年首次公开发行股票募集资金总额为367,250,000.00元，扣除发行费用后净额为323,501,641.63元，截至2020年12月31日，累计使用募集资金5,139.68万元，尚未使用募集资金27,336.69万元[66] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，截至2020年12月31日，尚未到期的余额为13,000万元，其中13,000.00万元用于购买结构性存款，剩余14,336.69万元存放于募集资金专户[66] - 公司募集资金承诺项目中，30,000吨高端石墨负极材料生产基地建设项目截至期末累计投入金额为5,139.68万元，投资进度为15.89%，预计2022年10月31日达到可使用状态[67] - 公司注册资本为1,143,282,038元，总资产为307,948,684.4元，净资产为409,764,366.8元[73] - 营业收入为57,198,795.04元，营业利润为50,036,358.69元，净利润为50,036,358.69元[73] - 2020年公司毛利率稳步提升[33] - 2020年公司成为三星SDI的合格供应商，预计2021年四季度批量供货[33] - 2020年公司首次公开发行股票募集资金32,350.16万元，用于高端石墨负极材料生产一体化建设[33] - 2020年公司石墨负极材料营业收入406,668,782.49元，同比下降36.39%[35] - 2020年公司其他业务营业收入9,370,006.42元，同比增长51.95%[35] - 2020年公司华南地区营业收入60,263,654.25元，同比下降76.65%[35] - 2020年公司华东地区营业收入198,424,910.98元，同比增长8.90%[35] - 公司2020年锂电池材料业务收入为406,668,782.49元，同比下降36.39%[37] - 石墨负极材料销售量为14,523.81吨，同比下降10.56%[38] - 库存量增加至3,729.22吨，同比增长108.85%[38] - 前五名客户合计销售金额为416,344,081.26元，占年度销售总额的100.07%[41] - 前五名供应商合计采购金额为156,301,126.35元，占年度采购总额的61.65%[42] - 销售费用为18,860,677.15元，同比增长65.17%[43] - 研发费用为15,241,514.65元，同比下降43.40%[43] - 公司规划产能为6万吨，其中在建产能3万吨，2020年实际有效产能为2.547万吨[37] - 公司有16个在研重点项目，其中高能量密度兼顾低温性能人造石墨负极材料研究项目已量产[43] - 高功率型人造石墨负极材料的研究和产业化项目处于中试阶段[44] - 公司研发投入金额2020年为15,241,514.65元，占营业收入比例为3.66%[52] - 公司2020年经营活动产生的现金流量净额为20,927,161.00元，同比减少68.02%[53] - 公司2020年投资活动产生的现金流量净额为-220,241,318.63元，同比减少331.43%[53] - 公司2020年筹资活动现金流入小计为640,590,268.00元，同比增长93.05%[53] - 2020年公司净利润为4,545.31万元，经营活动产生的现金流量净额为2,092.72万元，两者之间的差异为2,452.59万元[55] - 筹资活动产生的现金流量净额为346,511,798.61元，较上年同期增加1,474.10%，主要是公司报告期内收到IPO募集资金所致[54] - 货币资金为222,994,769.31元，占总资产比例为14.33%，较2020年初增加196.56%，主要原因为报告期内收到上市募集资金[57] - 应收账款为354,580,070.77元，占总资产比例为22.78%，较2020年初减少11.64%，主要原因为报告期内营业收入减少所致[57] - 在建工程为123,541,634.20元，占总资产比例为7.94%，较2020年初增加212.51%，主要原因为公司二期扩建工程及三期工程建设进展显著[57] - 短期借款为112,301,854.08元，占总资产比例为7.22%，较2020年初增加40.38%，主要是因生产经营需要银行借款增加所致[58] - 资本公积为672,395,005.94元，占总资产比例为43.20%，较2020年初增加11.28%，主要原因为报告期内收到上市募集资金[59] - 2020年公司共完成投资381,844,424.52元，较上年同期增加647.99%，主要为购买理财产品，募投项目建设及为提升公司现有的生产技术、工艺水平的投资[62] - 交易性金融资产为130,299,253.42元，占总资产比例为8.37%，主要为报告期内未到期的结构性存款及未到期应收利息[58] - 其他应收款为2,692,879.92元，占总资产比例为0.17%，较2020年初增加1503.62%，主要原因为公司本期新增出口退税所致[58] - 公司报告期内正在进行的高端石墨负极材料生产基地建设项目，累计实际投入金额为51,396,803.80元，投资进度为15.89%[64] - 公司以公允价值计量的金融资产中，报告

公司经营情况 - 2022年公司营业收入主要来自石墨负极材料销售[1] - 公司主要从事锂离子电池材料的研发、生产和销售[13] - 公司2022年实现营业收入235,686.54万元，较上年同期增长110.77%[18,30,36] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为16,063.23万元，较上年同期增长60.89%[18,30] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-22,466.04万元，较上年同期下降1,020.97%[18,62,63] - 公司2022年基本每股收益为1.4804元，较上年同期增长48.28%[18] - 公司2022年加权平均净资产收益率为11.16%，较上年同期增加1.95个百分点[18] - 公司2022年末资产总额为440,018.43万元，较上年末增长86.34%[18] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为163,856.48万元，较上年末增长42.88%[18] - 公司主营业务为石墨负极材料，占营业收入99.29%[36] - 公司华东地区销售收入占比57.42%，同比增长148.96%[36] - 公司2022年石墨负极材料销量为68,448.66吨，同比增长71.70%[39] - 公司2022年石墨负极材料生产量为73,586吨，同比增长87.38%[39] - 公司2022年石墨负极材料库存量为6,503.85吨，同比增长296.82%[39] - 公司2022年主营业务成本为18.75亿元，同比增长127.60%，主要是销量增长和原材料价格上涨[41] - 公司前五大客户销售占比95.60%，其中第一大客户为比亚迪供应链公司，销售占比51.97%[43] 公司研发情况 - 公司拥有行业领先的核心技术，并持续加大研发投入[31,32] - 公司正在开展高能量密度兼顾低温性能、高功率型人造石墨负极材料、高能量密度兼顾快充性能的人造石墨负极材料等多个研发项目[48,49,50] - 公司正在开发高容量硅碳负极材料、高容量低膨胀硅氧负极材料等新型负极材料[52,53] - 公司正在开发钠离子电池用硬碳负极材料、快充长寿命B型-二氧化钛负极材料等新型负极材料[54,55] - 公司正在开发高温气冷堆用核石墨材料、高保温性能碳气凝胶、高品质石墨烯的低成本制备技术等新材料[57,58] - 公司研发人员数量增加31.18%，占比下降3.70%[60] - 公司研发投入金额增加93.65%，占营业收入比例为3.33%[61] 公司财务情况 - 经营活动产生的现金流量净额同比减少1,020.97%，主要是原材料及委外加工供需紧张导致预付款项大幅增加[62,63] - 货币资金较上年末增加96.38%，主要是销售收入增加及回款良好[65] - 应收账款较上年末增加77.70%，主要是销售收入增加[65] - 存货较上年末增加331.58%，主要是客户需求增加带动公司采购和备货增加[65,66] - 固定资产较上年末增加64.29%，主要是新建厂房及生产线转固[67] - 在建工程较上年末增加62.51%，主要是公司四川建设工程项目[68] - 短期借款较上年末增加293.66%，主要是公司借款增加[70] - 合同负债2022年末比2021年末减少90,367,443.01元，减少比例为90.11%，主要为公司客户预付货款减少所致[71,72] - 长期借款2022年末比2021年末增加2.96%，主要为公司子公司四川翔丰华和福建翔丰华新增长期借款所致[73] - 租赁负债2022年末比2021年末增加12,572,280.92元，增加比例为40.60%，主要原因为子公司福建翔丰华租入三期设备所致[74] - 应收票据2022年末比2021年末增加189,347,698.03元，增加比例为37.00%，主要原因为本年销售收入增加所致[75] - 其他流动资产2022年末比2021年末增加47,395,877.07元，增加比例为1671.31%，主要原因为待抵扣进项税额增加和预缴所得税所致[76] - 无形资产2022年末比2021年末增加37,202,488.85元，增加比例为63.84%，主要原因为公司子公司四川翔丰华购买土地所致[78,79] - 长期待摊费用2022年末比2021年末增加1,968,680.67元，增加比例为258.65%，主要原因为公司新增装修所致[80] - 其他非流动资产2022年末比2021年末增加121,610,088.53元，增加比例为398.55%，主要原因为本期预付的设备款增加所致[81] - 应付票据2022年末比2021年末增加460,729,028.84元，增加比例为79.03%，主要为公司本期销量上涨，用银行承兑汇票支付采购款增加所致[82,83] 公司募集资金使用情况 - 公司2020年通过IPO募集资金32,350.16万元[102] - 公司2022年通过向特定对象发行股票募集资金21,702.83万元[102] - 公司累计使用募集资金33,016.41万元[103] - 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额为2.2亿元人民币[104] - 截至2022年12月31日,累计使用募集资金总额为1.37亿元,募集资金余额为8,179.87万元[104] - 公司首次公开发行股票募集资金净额为3.24亿元人民币,截至2022年12月31日,募集资金余额为0元[109] 公司子公司经营情况 - 公司主要子公司福建翔丰华新能源材料有限公司2022年营业收入为23.2亿元,净利润为2.19亿元[114] - 公司主要子公司四川翔丰华新能源材料有限公司2022年营业收入为0.89亿元,净利润为2,575.51万元[115] 公司未来发展规划 - 新能源汽车销量和动力电池装机量快速增长，带动负极材料需求大幅增加[117] - 公司持续拓展电动汽车和储能市场，为来年的市场增长奠定了良好的市场基础[119] - 公司优化客户结构，增加优质客户数量，提高销售额[120] - 公司计划在负极材料及相关产品、新型碳材料产品方面进行更深的技术研究储备和开发[121] - 公司计划持续开发高性能负极材料产品系列，增强负极市场的竞争能力[121] - 公司加快推出石墨烯相关的新产品，打开公司跨领域市场销售的大门[121] 公司治理情况 - 公司严格按照相关法律法规要求，不断完善公司法人治理结构，公司运作及治理水平得到进一步提高[124] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人相互独立，具有独立完整的业务及自主经营能力[126,127,128,129,130] - 公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，真实、准确、及时、公平、完整地披露公司经营管理情况[124] - 公司完成董事会和监事会换届选举[136,137] - 公司现任董事、监事、高管的专业背景和主要工作经历[136,137] - 公司依照《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》确定董事、监事和高级管理人员报酬[143] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年未受到证券监管机构处罚[143] - 公司2022年度董事、监事和高级管理人员报酬总额为1,079.9万元[144] - 公司董事会下设审计委员会，严格按照相关法律法规开展工作，根据公司实际情况提出意见建议[149,150,151,153] 公司内部控制情况 - 公司建立了较为完善的内部控制制度，涵盖组织架构、人力资源、企业文化等多个方面[183] - 公司未发现内部控制重大缺陷[188] - 公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定，于2022年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[196] - 公司内部控制鉴证报告披露于2023年4月6日，会计师事务所出具了标准无保留意见[197] 公司社会责任 - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内未因环境问题受到行政处罚[198] - 公司积极采取有效措施加强环境保护工作，建立并贯彻实施环境管理体系[198] - 公司通过增加废气处理设备、节能灯改造、增设太阳能发电等措施减少碳排放[199] - 公司与国有林场签订种植碳林协议，间接减少碳排放量[198] - 公司坚持向员工宣传环保知识，提高员工环保意识[199] - 公司披露了2022年度社会责任报告[200]

财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为11.18亿元，较2020年增长168.78%[17] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为9983.94万元，较2020年增长119.65%[17] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.03亿元，较2020年增长206.95%[17] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为2439.39万元，较2020年增长16.57%[17] - 2021年末资产总额为23.61亿元，较2020年末增长51.72%[17] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为11.47亿元，较2020年末增长12.02%[17] - 2021年第一至四季度营业收入分别为1.56亿元、2.26亿元、3.08亿元、4.28亿元[19] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2010.72万元、2259.14万元、1379.62万元、4334.46万元[19] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为1745.41万元、2085.29万元、1115.24万元、5319.73万元[19] - 2021年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为2482.05万元、 - 279.93万元、 - 388.72万元、625.99万元[19] - 2021年非经常性损益合计为 - 2817334.18元，2020年为12009468.45元，2019年为11297609.00元[22] - 2021年公司实现营业收入111,824.08万元，较上年同期增长168.78%[27] - 2021年公司实现归属于上市公司股东的净利润9,983.94万元，较上年同期增长119.65%[27] - 2021年公司营业收入11.18亿元，同比增长168.78%，其中石墨负极材料收入11.15亿元，占比99.72%，同比增长174.20%[32] - 华东地区和其他地区收入增长显著，华东地区收入5.44亿元，同比增长173.93%；其他地区收入3.98亿元，同比增长241.69%[32] - 2021年销售量39865.19吨，同比增长174.48%；生产量39270.94吨，同比增长125.96%；库存量1639吨，同比下降56.07%[34] - 石墨负极材料营业成本8.24亿元，同比增长184.45%，其中加工费同比增长379.13%[32][36] - 前五名客户合计销售金额10.66亿元，占年度销售总额比例95.37%[38] - 前五名供应商合计采购金额3.26亿元，占年度采购总额比例44.00%[39] - 销售费用4616.50万元，同比增长144.77%，主要因职工薪酬、运费及佣金随销量增加而增加[39] - 管理费用5163.40万元，同比增长176.38%，主要因业务规模增加和新增股权激励费用[40] - 财务费用944.28万元，同比增长112.66%，主要因业务规模扩大增加银行借款及适用新租赁准则[41] - 2021年研发费用比上年度同期增加25,262,702.01元，增加比例为165.75%，主要因新增股权激励费用及研发材料消耗增加[43] - 2021年研发人员数量为93人，较2020年的75人增加24.00%[54] - 2021年研发人员数量占比为16.93%，较2020年的21.31%下降4.38%[54] - 2021年本科研发人员42人，较2020年的36人增加16.67%[54] - 2021年大专研发人员22人，较2020年的11人增加100.00%[54] - 2021年30岁以下研发人员48人，较2020年的37人增加29.73%[54] - 2021年研发投入金额为40,504,216.66元，占营业收入比例为3.62%[54] - 2020年研发投入金额为15,241,514.65元，占营业收入比例为3.66%[54] - 2019年研发投入金额为26,929,651.75元，占营业收入比例为4.17%[54] - 2021年经营活动现金流入7.41亿元，同比增长81.60%，流出7.17亿元，同比增长85.12%，净流量2439.39万元，同比增长16.57%[55] - 2021年投资活动现金流入5.65亿元，同比增长249.50%，流出6.08亿元，同比增长59.34%，净流量 - 4361.45万元，同比增加80.20%[55] - 2021年筹资活动现金流入6.26亿元，同比减少2.31%，流出6.75亿元，同比增长129.44%，净流量 - 4891.30万元，同比减少114.12%[55] - 2021年现金及现金等价物净增加额 - 6831.38万元，同比减少146.55%[55] - 2021年净利润9983.94万元，与经营活动现金流量净额差异7544.55万元，主要因经营性应收增加4.68亿元，经营性应付增加3.38亿元[57] - 2021年末固定资产4.76亿元，较年初增加69.81%，因新建厂房及生产线转固[58] - 2021年末在建工程1.61亿元，较年初增加30.02%，因二期扩建及三期项目建设进展显著和设备购买调试[59] - 2021年末短期借款2.38亿元，较年初增加111.78%，因业务量增加银行借款增加[60] - 2021年末合同负债1.00亿元，较年初增加130496.74%，因收到客户预付货款[61] - 2021年末应付票据5.83亿元，较年初增加281.07%，因销量上涨原材料采购量增加[69][70] - 一年内到期的非流动负债2021年末比年初增加1,863,731.93元，增幅91.54%，主因是一年内到期的租赁负债增加[74] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数130,299,253.42元，本期公允价值变动损益421,232.68元，本期购买金额560,000,000.00元，本期出售金额480,000,000.00元，期末数50,720,486.10元[75] - 报告期投资额608,417,825.53元，上年同期投资额381,844,424.52元，变动幅度59.34%[77] - 30000吨高端石墨负极项目截至报告期末累计实际投入226,219,821.19元，项目进度85.82%，未实现收益[78] - 以公允价值计量的其他金融资产初始投资成本130,299,253.42元，本期公允价值变动损益421,232.68元，报告期内购入金额560,000,000.00元，报告期内出售金额480,000,000.00元，期末金额50,720,486.10元，资金来源为暂时闲置募集资金[80] - 2021年公司IPO募集资金总额32,350.16万元，本期已使用22,621.98万元，累计已使用27,761.66万元，尚未使用5,170.87万元[82] - 截至2021年12月31日，公司使用募集资金进行现金管理尚未到期的余额为5,000万元[83] - 截至2021年12月31日，公司使用银行承兑汇票支付募投项目金额为14,409.38万元，置换金额为14,409.38万元[83] - 截至2021年12月31日，募集资金余额为5,170.87万元，其中5,000万元用于购买结构性存款，剩余170.87万元存放于募集资金专户[83] - 高端石墨负极承诺投资5亿元，累计投入2.78亿元，投入进度85.82%，项目建设期由20个月调整至30个月，预计2023年1月达到预定可使用状态[85] - 2021年10月同意使用不超1.3亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月，截至2021年12月31日，募集资金余额5170.87万元，5000万元买结构性存款，170.87万元存专户[87] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司营业收入主要来自石墨负极材料销售，产品生产所需原材料主要有初级石墨和石油焦、针状焦等焦类原料，2021年以来焦类原料价格出现一定幅度上涨[3] - 公司人造石墨负极材料生产中石墨化工序部分委外加工，石墨化加工费占人造石墨产品成本比重较高，现有石墨化产能不能满足自身加工需求[5] - 随着新竞争者进入，市场竞争加剧，公司存在毛利率下降风险，公司采取开拓优质客户、开发新品、优化采购策略、改进工艺等措施稳定毛利率[5] - 公司产品主要是石墨负极材料，应用于动力、3C消费电子和工业储能等锂电池领域[26] - 公司采取以销定产、直销为主的经营方式，采购模式为“以产定采”[26] - 公司生产模式为“订单式生产为主，辅以计划生产”[26] - 公司销售采用直销模式，实行全环节流程管理[26][27] - 锂电池材料业务产能35178吨，在建产能20000吨，产能利用率111.63%，产量39270.94吨[33] 行业市场情况 - 我国提出2025年电动化率达到20%目标，欧盟提出2035年禁售燃油车，美国确立2030年新能源车渗透率50%的目标[24] - 2021年国内新能源汽车销量352.1万辆，同比增长157.5%；国内动力电池装机量约为154.5GWh，同比增长142.8%[24] - 2021年中国负极材料产量为81.59万吨，同比增长76%；全球市占率从85%提升至92%[24] - 2021年全球电动工具锂电池出货量为22GWh，预测2026年出货规模增至60GWh，相比2021年有2.7倍增长空间[24] - 预计我国消费类锂离子电池出货量将由2020年的37.8GWh提升至2023年的51.5GWh，复合增长率达10.86%[24] - 到2025年新型储能装机规模达30GW以上，到2030年新型储能将实现全面市场化发展[24] - 2021年中国锂电池储能总出货量为37GWh，同比增长超过110%；预测2026年中国储能总出货量为330GWh，5年复合增长率为55%[24] - 2021年国内新能源汽车销量352.1万辆，同比增长157.5%；国内动力电池装机量约154.5GWh，同比增长142.8%[94] - 2021年中国负极材料产量81.59万吨，同比增长76%，全球市占率从85%提升至92%[94] - 2021年全球电动工具锂电池出货量22GWh，预测2026年出货规模增至60GWh，相比2021年有2.7倍增长空间[94] - 15家锂电池负极材料企业扩产，预计未来几年负极材料总产能超90万吨[94] 公司研发情况 - 截至报告期末，公司拥有授权实用新型专利8项、发明专利49项[29] - 公司另有2项发明专利申请了国际PCT，37项专利申请正在审核中（35项国内发明、1项美国发明、1项韩国发明）[29] - 公司与清华大学深圳研究生院、重庆大学等建立产学研合作关系[29] - 高能量密度兼顾低温性能人造石墨负极材料比容量>355mAh/g，低温 - 20度充电20周不析锂，循环性能2,000周，容量保持率90%[43] 子公司情况 - 福建翔丰华新能源材料有限公司为子公司，注册资本1亿元，2021年总资产4.26亿元，净资产1.07亿元，营业收入1.20亿元，营业利润9328.77万元，净利润9328.77万元[90] - 四川翔丰华新能源材料有限公司为子公司，注册资本1亿元，2021年总资产1210.60万元，净资产 - 207.62万元，营业收入0元，营业利润 - 207.62万元，净利润 - 207.62万元[91] - 2021年6月成立控股子公司四川翔丰华新能源材料有限公司，年生产规模为6万吨，计划投资12亿元[128] - 报告期内公司新增子公司四川翔丰华新能源材料有限公司[188] 公司未来规划 - 2022年公司计划在负极材料及新型碳材料产品方面进行技术研究储备和开发[96] - 2022年公司将开发顺应高能量密度市场需求的石墨负极材料产品并优化性能[97] - 2022年公司将加强低膨胀、高倍率和长循环等高性能天然石墨负极开发[97] - 2022年公司将研究石墨烯、硅碳复合材料制备技术并降低成本应用到新产品中[97] - 2022年公司将积极扩产，推进募投项目和四川翔丰华项目建设[98] - 2022年公司开拓国际客户将瞄准电池行业前50名企业重点投入[98] - 2022年公司将继续推行减少碳排放措施，对排放废气进行两级活性炭处理[100] 公司治理与会议情况 - 2021年报告期内公司完成多项公司治理制度文件制订，提升治理水平[103] - 2020年度股东大会投资者参与比例为66.02%，召开日期为2021年05月12日[106] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为39.19%，召开日期为2021年06月23

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 深圳市翔丰华科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-01 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 业绩说明会  | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 线上参与公司 2022 年度网上业绩说明会的投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 4 月 24 日 | | 地点 | 全景网（http://ir.p5w.net） | | | 董事长：周鹏伟 总经理：赵东辉 | | 上市公司接待人 | 财务总监：叶文国 | | 员姓名 | 董事会秘书：李茵 | | | 独立董事：孙俊英 | | | 保荐代表人：黄晓彦 | | | 本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，公司与参会投资者进行了充 | | | 分的交流与沟通，严格按照相关规定，保证信息披露的真实、准确、完整、 | | | 及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。主要内容如下： | | 投资者关系活动 | 1.因 ...