| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2025-016 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 关于提前赎回"智尚转债"的第四次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"智尚转债"赎回价格：100.38 元/张（含当期应计利息，当期年利率 为 0.40%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2025 年 3 月 4 日 自 2025 年 2 月 11 日至 2025 年 3 月 4 日，公司股票价格已满足在连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价不低于"智尚转债"当期转股价格（9.35 元/股）的 130%（即 12.16 元/股），已触发《山东南山智尚科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 中的有条件赎回条款。 公司于 2025 年 3 月 4 日召开第三届董事 ...

财报与业绩说明会安排 - 公司拟于2025年3月13日披露2024年年度报告及摘要[2] - 公司定于2025年3月13日15:00 - 16:00举行2024年度业绩说明会，方式为网络远程文字交流[2] 业绩说明会参与信息 - 投资者可登录中证路演中心参与，出席人员含董事长兼总经理赵亮等[2] - 投资者需于2025年3月13日上午9:00前发问题至指定邮箱[3] 公告时间 - 公告发布时间为2025年3月7日[4]

融资情况 - 公司发行可转换公司债券699.58万张，募资6.9958亿元[4] 转股数据 - 2025年2月27日至3月6日，“智尚转债”累计转股1547.7254万股[4] 股本变化 - 公司总股本由3.96751896亿股增至4.1222915亿股[4] 股东权益 - 南山集团持股比例被动稀释，占总股本降至58.95%[4] - 占剔除回购专户股份后总股本降至59.73%[5]

可转债发行 - 公司发行可转债699.58万张，募集资金总额6.9958亿元，净额6.9198826974亿元[6] - “智尚转债”2023年4月28日起在深交所挂牌交易，转股期为2023年10月16日至2029年4月9日[9][10] - 可转债初始转股价格为12.33元/股，经调整后现为9.35元/股[11][12] 赎回情况 - 2025年2月11日至3月4日触发有条件赎回条款[5][14] - “智尚转债”赎回价格为100.38元/张（含税），当期年利率0.40% [3][18] - 赎回条件满足日为2025年3月4日，赎回类别为全部赎回[4] 时间节点 - 停止交易日为2025年3月21日，赎回登记日为3月25日，赎回日为3月26日[4] - 停止转股日为2025年3月26日，赎回资金到账日为3月31日，投资者赎回款到账日为4月2日[4] 转股规则 - 债券持有人转股需开通创业板交易权限[4] - “智尚转债”持有人转股须通过托管证券公司申报，最小申报单位为1张，面额100元[28] - 转股时不足1股的可转债余额，公司将在转股当日后五个交易日内现金兑付[28] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[28] 其他 - 公司实际控制人等相关人员在赎回条件满足前六个月内无“智尚转债”交易情况[27] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和可转债摘牌公告[25][26] - 备查文件包括董事会会议决议、法律意见书和核查意见[29][30] - 公告发布时间为2025年3月7日[32]

可转债发行 - 公司发行699.58万张可转债，发行价100元/张，募集资金总额6.9958亿元，净额6.9198826974亿元[6] 可转债交易与转股 - “智尚转债”于2023年4月28日起在深交所挂牌交易，代码“123191”[9] - 可转债转股期为2023年10月16日至2029年4月9日[10] - 可转债初始转股价格为12.33元/股，经调整后现为9.35元/股[11][12] 赎回情况 - 自2025年2月11日至3月4日，触发有条件赎回条款[5][14] - “智尚转债”赎回价格为100.38元/张（含税），当期年利率0.40%[3][18] - 赎回登记日为2025年3月25日，赎回日为3月26日[4] - 停止交易日为2025年3月21日，停止转股日为3月26日[4] - 赎回资金到账日（到达中国结算账户）为2025年3月31日，投资者赎回款到账日为4月2日[4] - 截至2025年3月25日收市后仍未转股的“智尚转债”将被强制赎回[4][5] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告[25][26] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[28] - 转股时不足1股的余额，公司在转股当日后五个交易日内现金兑付[28] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[28]

可转债发行 - 公司发行699.58万张可转债，募集资金总额6.9958亿元，净额6.9198826974亿元[7] - “智尚转债”2023年4月28日起在深交所挂牌交易，转股期为2023年10月16日至2029年4月9日[10][11] - 可转债初始转股价格为12.33元/股，经调整后现为9.35元/股[12][13] 赎回情况 - 2025年2月11日至3月4日触发有条件赎回条款，公司决定提前赎回“智尚转债”[6][15] - “智尚转债”赎回价格为100.38元/张（含税），当期年利率0.40% [3][19] - 赎回条件满足日为2025年3月4日，赎回类别为全部赎回[4] 时间节点 - 停止交易日为2025年3月21日，赎回登记日为3月25日，赎回日为3月26日[5] - 停止转股日为2025年3月26日，赎回资金到账日为3月31日，投资者赎回款到账日为4月2日[5] 其他要点 - 公司将在赎回日前每个交易日披露赎回提示性公告[23] - 公司实际控制人等相关人员在赎回条件满足前六个月内无“智尚转债”交易情况[28] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[29] - 转股时不足1股的可转债余额，公司将在五个交易日内现金兑付及支付对应利息[29] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份次一交易日上市流通[29]

可转债发行 - 公司发行699.58万张可转债，募集资金总额6.9958亿元，净额6.9198826974亿元[7] - “智尚转债”2023年4月28日起在深交所挂牌交易，转股期为2023年10月16日至2029年4月9日[10][11] - 可转债初始转股价格为12.33元/股，经调整后现为9.35元/股[12][13] 赎回情况 - 2025年2月11日至3月4日触发有条件赎回条款，公司将全部赎回“智尚转债”[4][15] - “智尚转债”赎回价格为100.38元/张（含税），当期年利率0.40% [3][19] - 赎回条件满足日为2025年3月4日，停止交易日为3月21日[4][5] - 赎回登记日为2025年3月25日，赎回日为3月26日[5] - 停止转股日为2025年3月26日，赎回资金到账日为3月31日[5] - 投资者赎回款到账日为2025年4月2日[5] 其他信息 - 公司实控人等在赎回条件满足前六个月内无“智尚转债”交易[28] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[29] - 转股时不足1股的余额，公司在转股当日后五个交易日内现金兑付[29] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[29] - 公告发布时间为2025年3月5日[32]

可转债发行 - 公司发行699.58万张可转换公司债券，募资6.9958亿元[1] - 可转债2023年4月28日深交所挂牌，10月16日进入转股期[2] 转股价格调整 - 初始转股价格12.33元/股，经调整现为9.35元/股[3][4] 赎回情况 - 有条件赎回条款触发，公司决定提前赎回全部“智尚转债”[5][8] - 保荐机构对提前赎回事项无异议[9]

可转债发行 - 2022年7月28日董事会通过发行可转债议案[5] - 2022年8月15日股东大会批准发行议案[5] - 2023年4月28日可转债在深交所挂牌交易[7] 转股与赎回 - 2024年5月31日生效转股价格为9.35元/股[11][12] - 2025年2月11 - 3月4日触发有条件赎回条款[13] - 2025年3月4日董事会通过提前赎回议案[17]

证券代码：300918 证券简称：南山智尚 债券代码：123191 债券简称：智尚转债 民生证券股份有限公司 关于山东南山智尚科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告 （2025 年度） 债券受托管理人 二〇二五年三月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）《山 东南山智尚科技股份有限公司与民生证券股份有限公司关于向不特定对象发行 可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）《山东南山智尚 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募 集说明书》）等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由 本期债券受托管理人民生证券股份有限公司（以下简称民生证券）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为民生证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，民生证 券不承担任何责任。 一、本次可转债基本情况 （一）发行主体：山东南山智尚科技股份有限公司 （二）债券简称：智尚转债 （三 ...