股票发行情况 - 发行股票数量为71,428,571股，价格14.00元/股，募集资金总额999,999,994元，净额988,741,965.08元[17][38][39][41][43] - 新增股票上市数量71,428,571股，上市时间为2025年6月9日[17][92] - 发行对象认购股份限售期6个月，从2025年6月9日起算[18][93] - 发行前注册资本36,000.00万元，因可转债转股总股本变更为434,705,856股[23] - 本次发行有效申购价格区间14.00元/股～18.20元/股，有效申购金额100,060.00万元[35] - 截至2025年5月9日12:00，18名申购对象缴纳13笔申购保证金，共计7,280.00万元[35] 发行流程 - 2023年11月28日，二届二十次董事会审议通过发行议案[25] - 2023年12月15日，2023年第一次临时股东大会审议通过发行与上市事项[26] - 2024年10月28日，三届八次董事会审议通过延长决议及授权有效期议案[28] - 2024年11月18日，2024年第三次临时股东大会审议通过延长决议及授权有效期议案[28] - 2024年11月16日深交所认为公司符合发行、上市和信披要求[30] - 2025年1月24日中国证监会同意公司发行注册申请[30] - 2025年4月15日三届十二次董事会审议通过调整发行数量上限等议案[29] - 2025年4月28日公司拟向160名投资者发送认购邀请书[31] - 2025年5月9日9:00 - 12:00收到18份有效申购报价单[34] - 2025年5月28日，中国结算深圳分公司受理新股登记申请材料[48][90] 获配投资者情况 - 易米基金等18家投资者获配，与发行人无关联，近一年无重大交易[59][74] - 本次获配18名投资者含10名A类、1名B类和7名普通投资者[81] 股权结构变化 - 2025年4月30日发行前公司股本总额434,705,856股，南山集团持股243,000,000股，占比55.90%[94] - 2025年5月27日发行后南山集团持股243,000,000股，占比48.01%[96] - 发行前无限售条件股份占比100%，发行后有限售条件股份占比14.113%，无限售占比85.887%[97] 财务数据 - 2025年3月31日公司资产总额472,016.95万元，负债总额191,800.67万元，所有者权益280,216.28万元[102] - 2025年1 - 3月公司营业收入36,203.65万元，营业利润4,027.80万元，利润总额4,043.11万元，归属母公司所有者净利润3,730.22万元[104] - 2025年1 - 3月公司经营活动现金流量净额 - 8,202.01万元，投资活动 - 5,122.83万元，筹资活动11,205.26万元，现金及等价物净增加额 - 2,154.33万元[106] - 2025年3月31日公司流动比率1.17倍，速动比率0.62倍，资产负债率40.63%[107] - 发行前2025年1 - 3月基本每股收益0.10元/股，2024年度0.54元/股；发行后2025年1 - 3月0.07元/股，2024年度0.38元/股[105] - 发行前2025年3月末每股净资产6.43元/股，2024年末6.00元/股；发行后2025年3月末7.48元/股，2024年末6.29元/股[105] - 2022年末至2025年3月末，公司资产总额总体呈增长趋势[108] - 2022年末至2025年3月末，公司流动资产占比下降，非流动资产占比上升[108] - 2022年末至2025年3月末，公司负债总额有变化，流动负债占比有波动[108] - 2023年末非流动负债及负债总额较高因发行可转债[109] - 2022年末至2025年3月末，公司流动、速动比率有变化，资产负债率有波动[110] - 2024年末负债率增加因项目建设负债增加[110] - 2022年度至2025年1 - 3月，公司营业收入有波动，归属母公司股东净利润有变化[111] - 2024年度归属于母公司股东净利润较2023年同期减少1,180.41万元，下降5.82%[111] - 2022年度至2025年1 - 3月，公司经营活动现金流量净额有变化[112] - 2025年1 - 3月公司经营活动现金流量净额为负因新建项目投产购料支出增加[112]

公司概况 - 公司成立于2007年4月29日，股票代码300918.SZ，上市地为深圳证券交易所[9] - 截至2025年3月31日，公司注册资本36000.00万元，总股本506134427股[9] - 公司主营业务为精纺呢绒面料、正装职业装及纺织纤维的研产销[10] 业务发展 - 公司运营“南山”“Dino Filarte”等精纺呢绒品牌和“缔尔玛”“织尚”等服装品牌[11] - 公司向产业链上游纺织纤维领域拓展，超高分子量聚乙烯纤维一期、二期已运营[11] - 年产8万吨高性能差别化锦纶长丝项目于2024年11月开始试生产[11] - 精纺呢绒业务推出“南山”和“菲拉特”品牌，定位中高端和时尚高端[12] 财务数据 - 2025年1 - 3月精纺呢绒销售金额17463.37万元，占主营业务收入比例49.05%[26] - 2025年3月31日公司资产总额472016.95万元，负债总额191800.67万元[28] - 2025年1 - 3月公司营业收入36203.65万元，营业利润4027.80万元[30][31] - 2025年3月31日公司流动比率1.17倍，速动比率0.62倍，资产负债率40.63%[33] - 2025年1 - 3月公司应收账款周转率1.57次，存货周转率0.32次[33] - 2025年1 - 3月公司息税折旧摊销前利润7815.97万元，研发投入占比3.87%[33] - 2025年1 - 3月公司经营活动现金流量净额 - 8202.01万元[34] - 2025年1 - 3月公司现金及现金等价物净增加额 - 2154.33万元[34] 历史业绩 - 2022 - 2025年1 - 3月归属于发行人股东净利润加权平均净资产收益率分别为10.79%、10.39%、9.14%、1.64%[35] - 2022 - 2025年1 - 3月归属于发行人股东基本每股收益分别为0.52元/股、0.56元/股、0.54元/股、0.10元/股[35] - 报告期各期公司营业收入分别为163374.84万元、160022.78万元、161584.47万元和36203.65万元[39] - 报告期各期扣除非经常损益后归属于发行人普通股股东的净利润分别为16839.56万元、19794.87万元、18251.76万元和3593.03万元[39] - 报告期各期产品综合毛利率分别为33.53%、34.65%、33.58%和32.47%[39] 募投项目 - 本次募投项目完全达产后新增锦纶纤维产品产能8万吨，运营期第一年预计产量4.8万吨，现有意向性订单量3万吨，覆盖60%以上产能[52] - 本次募投项目预计建成后运营期13年，税后财务内部收益率16.25%，所得税后投资回收期7.00年，达产后毛利率预计18.35%[53] - 募投项目实施后预计完全达产年及以后年度新增水、电、天然气费合计12729.53万元，占营业成本比例7.31%[56] - 募投项目达产后最高时当年预计新增折旧和摊销费用10288.31万元，占预计新增年销售收入4.82%，占预计新增净利润49.49%[57] 发行情况 - 本次发行对象共18名，获配股数总计71428571股，获配金额总计999994994元，锁定期均为6个月[62][63] - 本次向特定对象发行股票定价基准日为2025年5月7日，发行价格为14元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[64] - 本次发行完成后，公司发行前滚存的未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[65] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过10亿元（含本数）[67] - 扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于年产8万吨高性能差别化锦纶长丝项目[69] 其他 - 公司面临业绩波动、环保、原材料价格波动、劳动力成本上升和股票价格波动等风险[39][40][41][43][44] - 公司取得《绿色工厂评价声明》，建立了环保体系[40] - 截至最近一期末公司不存在持有金额较大财务性投资情形[92] - 保荐机构对发行人持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后2个完整会计年度[97]

发行流程 - 2023年11月28日，公司召开董事会审议通过向特定对象发行A股股票议案[8] - 2023年12月15日，公司召开股东大会批准与授权发行与上市事项[9] - 2024年11月16日，深交所认为公司符合发行条件等要求[13] - 2025年1月24日，中国证监会同意公司向特定对象发行股票注册申请[13] 募集资金 - 本次拟募集资金总额不超过100,000.00万元[14] - 截至2025年5月15日，保荐机构收到申购资金999,999,994.00元[14] - 截至2025年5月16日，实际发行71,428,571股，发行价14.00元/股，募资总额999,999,994.00元，净额988,741,965.08元[15] 发行情况 - 发行价格与发行期首日前二十个交易日均价比率为80.04%[20] - 发行对象认购股份锁定6个月[23] - 拟向160名投资者发认购邀请书，后12名投资者加入[25][26] - 2025年5月9日收到18份有效申购报价单，价格区间14.00 - 18.20元/股，金额100,060.00万元[28][29] - 13名申购对象缴纳保证金7,280.00万元[28][29] 配售结果 - 中汇人寿等18家投资者获配，各有获配股数和金额[32] - 发行前南山集团持股243,000,000股，占比55.90%，发行后占比48.01%[67][68] 影响与用途 - 募集资金到位后，公司总资产和净资产增长，资产负债率降低[72] - 募集资金用于年产8万吨高性能差别化锦纶长丝项目[73] - 发行后主营业务不变，纺织纤维业务收入占比将提高[74]

发行流程 - 2023年11月28日召开第二届董事会第二十次会议审议通过多项发行相关议案[10] - 2023年12月15日召开2023年第一次临时股东大会审议通过相关议案，授权有效期12个月[10] - 2024年10月28日召开第三届董事会第八次会议审议通过延长有效期议案并提交股东大会[11] - 2024年11月18日召开2024年第三次临时股东大会同意将有效期延长12个月[12] - 2025年4月15日召开第三届董事会第十二次会议对发行方案进行相应调整[12] - 2024年11月16日收到深交所审核中心意见告知函，后续报中国证监会注册[13] - 2025年1月24日收到中国证监会批复，同意注册，批复有效期12个月[14] 发行情况 - 《认购邀请书》拟发送对象包括前20名股东、67家基金公司等，新增12名投资者[16] - 2025年5月6日收盘后至申购报价开始前发送《认购邀请书》等文件[16] - 2025年5月9日9:00 - 12:00接收申购文件，收到18个认购对象提交的文件[19] - 发行价格为14.00元/股，发行数量为71,428,571股，募集资金总额为999,999,994元，获配对象18名[21] - 中汇人寿保险获配股数3,571,428股，获配金额49,999,992元[22] - 东方阿尔法基金管理获配股数2,071,428股，获配金额28,999,992元[22] - 华夏基金管理获配股数3,700,000股，获配金额51,800,000元[22] - 财通基金管理获配股数14,571,428股，获配金额203,999,992元[23] - 诺德基金管理获配股数9,728,571股，获配金额136,199,994元[23] - 截至2025年5月15日，认购资金999,999,994.00元缴入指定账户，5月16日划转至募集资金专户[25] - 本次发行扣除费用后实际募集资金净额988,741,965.08元，计入股本71,428,571.00元，余额917,313,394.08元转入资本公积[26] 其他要点 - 本次发行最终确定的发行对象共计18名投资者，未超过35名[27] - 本次发行所发售的产品风险等级界定为R3级，专业投资者和普通投资者C3及以上可参与认购[27] - 江西中文传媒蓝海国际投资等公司以自有资金参与认购，无需履行私募投资基金备案程序[29] - 中汇人寿保险等保险机构投资者参与认购，不属于私募投资基金，无需履行备案程序[30] - 东方阿尔法等基金管理公司以公募基金等产品参与认购，无需履行私募投资基金备案程序[31] - 青岛鹿秀投资管理有限公司的私募证券投资基金已办理备案手续，管理人已完成登记[32] - 华夏等基金管理公司的资产管理计划已在中国证券投资基金业协会备案[32] - 本次发行的发行对象不包括发行人和联席主承销商的关联方，发行人不做保底承诺和提供资助补偿[33][34] - 发行人本次发行尚需办理新增股份登记、章程修正以及工商变更（备案）登记手续[36]

资本情况 - 原注册资本和实收资本（股本）为434,705,856元[5] - 本次发行后注册资本和累计股本变为506,134,427元[7] - 向特定对象发行71,428,571股，每股14元，募集资金999,999,994元[6] - 实际募集资金净额988,741,965.08元[6] - 新增股本71,428,571元，计入资本公积（股本溢价）917,313,394.08元[6] 认购情况 - 中汇人寿等18家公司及个人参与认购[13][44][45] - 中汇人寿认缴3,571,428元，占比5%[13] - 东方阿尔法认缴2,071,428元，占比2.9%[13] - 财通基金认缴14,571,428元，占比20.4%[13] - 诺德基金认缴9,728,571元，占比13.62%[13] 股份限制 - 有限售条件股份变更后金额71,428,571元，占比14.1126%[14] - 无限售条件股份变更后金额434,705,856元，占比85.8874%[14] - 发行对象股份6个月内不得转让[21] 其他 - 公司成立于2007年4月29日，从事精纺呢绒业务[16] - 银行确认函证项目信息相符[26]

发行基本信息 - 发行底价14元/股，最终发行价14元/股，与发行期首日前二十个交易日均价比率为80.04%[3] - 拟发行股票数量不超71,428,571股，不超发行前总股本30%，实际发行71,428,571股，超拟发行数量70%[5] - 发行对象为18名，未超35家投资者上限[6] - 募集资金总额999,999,994元，扣除费用后净额988,741,965.08元[7] 时间节点 - 2023年11月28日，第二届董事会二十次会议审议发行相关议案[9] - 2023年12月15日，2023年第一次临时股东会批准发行与上市相关事项[11] - 2024年11月16日，深交所认为公司符合发行、上市和信披要求[14] - 2025年1月24日，证监会同意公司发行股票注册申请[14] - 2025年4月28日，拟向160名投资者发送认购邀请书，后新增12名投资者[15] - 2025年5月9日9:00 - 12:00收到18份申购报价单[18] - 2025年5月15日，收到申购资金999,999,994元[32] - 2025年5月16日，发行普通股71,428,571股[33] 申购情况 - 有效申购价格区间14.00元/股 - 18.20元/股，有效申购金额100,060.00万元[18][19] - 5名证券投资基金管理公司无需缴纳保证金，13名缴纳申购保证金共计7,280.00万元[18][19] 部分获配对象情况 - 中汇人寿保险股份有限公司获配股数3,571,428股，获配金额49,999,992.00元[23] - 东方阿尔法基金管理有限公司获配股数2,071,428股，获配金额28,999,992.00元[23] - 董易获配股数2,714,285股，获配金额37,999,990.00元[23] - 华夏基金管理有限公司获配股数3,700,000股，获配金额51,800,000.00元[23] - 财通基金管理有限公司获配股数14,571,428股，获配金额203,999,992.00元[24] - 诺德基金管理有限公司获配股数9,728,571股，获配金额136,199,994.00元[24] 投资者分类 - 11家为A类专业投资者，1位为B类专业投资者，6位为普通投资者[30] - 4位普通投资者承受能力评估为C4级，2位为C5级[30] 发行结果 - 增加股本71,428,571元，增加资本公积917,313,394.08元[33] - 发行已获董事会、股东会批准，获深交所审核通过及证监会同意注册批复[34] - 发行对象选择公平公正，符合相关规定和公司利益[35]

融资进展 - 公司向特定对象发行A股股票发行承销总结及相关文件已在深交所备案通过[1] - 公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜[1] 信息披露 - 《发行情况报告书》及相关文件于2025年5月21日刊登在巨潮资讯网[1]

公司概况 - 公司是全球为数不多的毛纺织服装产业链一体化公司，拥有完整毛纺织服饰产业链，毛纺业务经营稳健，市场份额稳固，营收稳定 [2] 未来发展方向 - 未来新材料将成为公司的第二增长曲线，机器人市场处于初级培育阶段，下游需求不确定，投资需注意风险 [2][3][5][7][9] 产品情况 超高分子量聚乙烯纤维 - 公司具有3600吨超高分子量聚乙烯产业园区，12条生产线正常运营，产销平衡，下游应用广泛，未来前景良好 [3] - 产品可用于特种防护、海洋产业等多领域，包括机器人腱绳，已与多家机器人制造企业开展样品送样对接等工作 [3][5] 锦纶纤维 - 8万吨锦纶项目24年11月部分产线投产，即将全线投产，应用于民用和工业领域 [3][7] - 因兼具高强度与轻量化特性，将围绕机器人外壳、电子皮肤等新兴领域研发拓展 [3][6][7] 技术研发 - 围绕超高分子量聚乙烯纤维抗蠕变、阻燃等关键技术取得突破，自主研发的“抗蠕变纺丝液制备方法”填补国内空白，降低蠕变性指标 [9] 合作情况 - 与武汉大学研究院、手智创新签订专利合作和战略合作协议，与国内多家机器人制造企业开展产品样品送样对接，围绕产品性能参数适配等展开研讨 [4][7][9] 定增事项 - 定增事项正稳步有序推进，后续进展关注公司公告 [3][5][7][9]

活动信息 - 公司将参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动于2025年5月15日15:00 - 16:30通过网络远程方式举行[1] - 可通过“全景路演”网站等参与活动[1] 沟通安排 - 公司董事赵厚杰和财务总监徐晓青将在线与投资者交流[1] - 沟通内容涵盖2024年度业绩、公司治理、发展战略等[1]

市场整体表现 - 沪指5月9日下跌0 30% [1] - 申万行业中7个上涨 美容护理和银行涨幅居前 分别上涨1 41%和1 36% [1] - 电子和计算机行业跌幅居前 分别下跌2 07%和1 96% [1] - 两市主力资金全天净流出474 00亿元 [1] 行业资金流向 - 4个行业主力资金净流入 纺织服饰行业净流入规模居首 达2 26亿元 煤炭行业净流入1 86亿元 [1] - 27个行业主力资金净流出 电子行业净流出规模最大 达91 64亿元 计算机行业净流出64 86亿元 [1] 纺织服饰行业表现 - 纺织服饰行业今日上涨0 72% 主力资金净流入2 26亿元 [2] - 行业104只个股中68只上涨 10只涨停 53只个股资金净流入 [2] - 万事利主力资金净流入居首 达1 13亿元 华茂股份和飞亚达分别净流入9369 66万元和7273 51万元 [2] - 9只个股资金净流出超千万元 探路者净流出1 90亿元 南山智尚和浔兴股份分别净流出7911 89万元和2328 63万元 [3] 个股资金流向详情 - 万事利今日涨幅20 03% 换手率15 16% 主力资金流入11270 42万元 [2] - 探路者今日跌幅7 02% 换手率17 38% 主力资金流出19039 84万元 [3] - 华茂股份今日涨幅9 90% 换手率10 62% 主力资金流入9369 66万元 [2] - 南山智尚今日跌幅4 45% 换手率10 08% 主力资金流出7911 89万元 [3]