保荐机构（主承销商） 民生证券股份有限公司 关于南山智尚向特定对象发行 A 股股票之上市保荐书 民生证券股份有限公司 关于山东南山智尚科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 民生证券股份有限公司 AINSHENG SECURITIES CO.,LTD. (中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号) 民生证券股份有限公司 关于南山智尚向特定对象发行 A 股股票之上市保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行上 市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自 律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《山东南山智尚科技股份有 限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。 ...

民生证券股份有限公司 关于南山智尚向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 民生证券股份有限公司 关于山东南山智尚科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 生证券股份有限公司 INSHENG SECURITIES CO.,LTD. (中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号) 民生证券股份有限公司 关于南山智尚向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行上 市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）的规定，诚实守信，勤勉尽职，严格按照依法制定的业务规则、行业执 业规范和道德准则出具本证券发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性 和完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《山东南山智尚科技股份有 限公司向特定对象发行 A 股股票募集 ...

山东南山智尚科技股份有限公司 | 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2024-081 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、智尚转债（债券代码：123191）转股期限为 2023 年 10 月 16 日至 2029 年 4 月 9 日；最新有效的转股价格为人民币 9.35 元/股。 2、2024 年第三季度，共有 0 张"智尚转债"（票面金额人民币 0 元）完成转股， 合计转成 0 股"南山智尚"（股票代码：300918）股票。 3、截至 2024 年第三季度末，公司剩余可转债 6,991,869 张，剩余可转债票面 总金额为人民币 699,186,900.00 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，山东南山智尚科技股份有限公司 （以下简称"公司"）现将 2024 年第三季度可转换 ...

| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2024-079 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东南山智尚科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第七次 会议于2024年9月23日(星期一)以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开， 会议通知已于2024年9月23日通过电子邮件、传真、专人送达、口头等方式送达 各位董事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内 容和方式。本次会议为紧急临时会议，董事长在会议上就紧急召开本次会议的情 况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议通知时限要求。本次会 议由董事长赵亮先生主持，应出席董事人数9人，亲自出席董事人数9人，委托出 席董事人数0人，公司监事、高级管理人员列席。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定 ...

| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2024-080 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 关于不向下修正"智尚转债"转股价格的公告 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司向不特定对象发行的 69,958.00 万元可转债于 2023 年 4 月 28 日起在深交所挂牌交易，债券简称"智尚转 债"，债券代码"123191"。 3、可转债转股期限 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2024 年 8 月 30 日至 2024 年 9 月 23 日，山东南山智尚科技股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收 盘价低于当期转股价格 85%，即 7.95 元/股的情形，已触发"智尚转债"转股价格向 下修正条款。 2、经公司第三届董事会第七次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正 "智尚转债"转股价格。且自董事会审议通过之日后三个月内（即自 2024 年 9 月 24 日至 ...

| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2024-078 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 关于智尚转债预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300918 证券简称：南山智尚 2、债券代码：123191 债券简称：智尚转债 3、转股价格：9.35 元/股 4、转股期限：2023 年 10 月 16 日至 2029 年 4 月 9 日 5、根据《山东南山智尚科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中相关约定："在本次发行的 可转债存续期内，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的 收盘价格低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方 案并提交公司股东大会审议表决"。自 2024 年 8 月 30 日至 2024 年 9 月 12 日， 公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85 ...

| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2024-077 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 山东南山智尚科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 3 日 山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心出具的《关于山东南山智 尚科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕 020021 号）（以下简称"审核问询函"），深交所上市审核中心对公司向特定对象 发行股票的申请文件进行了审核，并形成了第二轮审核问询问题。 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构就审核问询函所列的问题进行了认 真研究和逐项落实，并对募集说明书等申请文件进行了相应补充和修订，具体内容 详见公司于 2024 年 9 月 3 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山 东南山智尚科技股份有限公司与民生证券股份有限公司关于山东南山智尚科技股份 有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核 ...

民生证券股份有限公司 关于 股票简称：南山智尚 股票代码：300918 债券简称：智尚转债 债券代码：123191 山东南山智尚科技股份有限公司 与 山东南山智尚科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函之回复 保荐机构（主承销商） 二零二四年九月 深圳证券交易所： 根据贵所于 2024 年 8 月 27 日出具的《关于山东南山智尚科技股份有限 公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函（2024）020021 号）的要求，发行人山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"南山智尚"、 "发行人"或"公司"）会同保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称"民 生证券"、"保荐机构"）、发行人律师北京国枫律师事务所（以下简称"发 行人律师"）、发行人会计师事务所和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"会计师"）对审核问询函中提出的问题进行了逐项核实和回复（以 下简称"本回复"）。同时，发行人根据审核问询函要求对申请材料进行了 相应的修改、补充。 如无特别说明，本回复中的简称与《山东南山智尚科技股份有限公司向 特定对象发行股票募集说明书》中的简称具有相同含义。涉及募集说明书补 充披露或 ...

南山智尚向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 证券代码：300918 证券简称：南山智尚 债券代码：123191 债券简称：智尚转债 山东南山智尚科技股份有限公司 SHANDONG NANSHAN FASHION SCI-TECH CO.,LTD （山东省烟台市龙口市东江镇南山工业园） 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 二零二四年九月 南山智尚向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，投资者自主判断发 ...

民生证券股份有限公司 关于南山智尚向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 民生证券股份有限公司 关于山东南山智尚科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 生证券股份有限公司 INSHENG SECURITIES CO.,LTD. (中国 (上海) 自由贸易试验区浦明路 8 号) 民生证券股份有限公司 关于南山智尚向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行上 市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）的规定，诚实守信，勤勉尽职，严格按照依法制定的业务规则、行业执 业规范和道德准则出具本证券发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性 和完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《山东南山智尚科技股份有 限公司向特定对象发行 A 股股票 ...