资金使用 - 公司2023年7月14日同意用不超10000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[3] - 截至公告披露日，公司已归还10000万元可转债募集资金，期限未超12个月[4]

可转债情况 - 2022年5月31日发行570.5370万张可转换公司债券，总额57,053.70万元[4] - 可转债转股价格2024年5月14日起由7.78元/股修正为6.50元/股[5] - 2024年二季度“中辰转债”因转股减少660张，金额66,000元，转股10,151股[6] - 截至2024年6月28日，“中辰转债”剩5,704,028张，金额570,402,800元[6] 股本情况 - 2024年3月29日限售股223,750,000股，占比48.80%[6] - 2024年3月29日无限售股234,758,757股，占比51.20%[6] - 2024年3月29日总股本458,508,757股[6] - 2024年6月28日限售股223,750,000股，占比48.80%[6] - 2024年6月28日无限售股234,768,908股，占比51.20%[6] - 2024年6月28日总股本458,518,908股[6]

信用评级 - 主体信用等级由AA降至AA - ，中辰转债评级由AA降至AA - ，评级展望稳定[7] - 中证鹏元维持公司主体信用等级为AA - ，维持评级展望为稳定，维持“中辰转债”的信用等级为AA - [93] 财务数据 - 2024年3月总资产38.93亿元，2023年为39.40亿元[9] - 2024年3月归母所有者权益16.36亿元，2023年为16.21亿元[9] - 2024年3月总债务19.64亿元，2023年为18.85亿元[9] - 2024年1 - 3月营业收入6.52亿元，2023年为27.99亿元[9] - 2024年1 - 3月净利润0.16亿元，2023年为0.74亿元[9] - 2024年3月末应收账款账面价值13.91亿元，较2022年末增长22.19%，占同期末资产总额35.73%[16] - 2023年销售毛利率为14.53%，较上年波动不大[16] - 2023年经营活动现金净流出0.47亿元[9] - 截至2024年3月末，总债务规模增至19.64亿元，短期债务占比达75.66%[16] - 中辰转债发行规模5.71亿元，债券余额5.7040亿元[19][22] - 截至2024年4月30日，中辰转债募集资金专项账户余额31,572.32万元[22] - 2024年3月末公司总股本增加至45,850.88万股，控股股东持股比例48.80%[23] - 截至2024年3月末，公司合并范围内子公司共7家[23] - 2024年3月货币资金为6.87亿元，较2023年的8.35亿元有所下降[95] - 2024年3月应收账款为13.91亿元，较2023年的12.95亿元有所上升[95] - 2024年3月营业收入为6.52亿元，较2023年的27.99亿元大幅下降[95] - 2024年3月净利润为0.16亿元，较2023年的0.74亿元有所下降[95] - 2024年3月经营活动产生的现金流量净额为 - 2.18亿元，较2023年的 - 0.47亿元进一步恶化[95] - 2024年3月资产负债率为56.99%，较2023年的57.99%略有下降[95] - 2024年3月净债务为12.11亿元，较2023年的9.56亿元有所上升[95] - 2024年3月销售毛利率为14.47%，较2023年的14.53%略有下降[95] 业务数据 - 2023年公司营收规模增长，销售毛利率处于14% - 15%区间，业务获利能力稳定[42] - 2024年一季度公司实现营业收入6.52亿元，较上年同期增长30.46%[42] - 2023年公司研发费用为0.99亿元，占当期营业收入的比例为3.54%[44] - 截至2023年末，公司拥有技术人员131人，占比15.06%[44] - 2023年公司向其他企业采购电线电缆及电缆附件金额为1.68亿元，占营业总成本比例为6.15%[45] - 2023年公司铝绞线委托加工数量为2,600.95吨，委托加工费为199.00万元[47] - 2023年电力电缆销售金额24.58亿元，占比87.82%，毛利率14.71%[43] - 2023年电气装备用电线电缆销售金额2.40亿元，占比8.58%，毛利率10.62%[43] - 2023年裸导线、电缆附件及其他业务销售金额1.01亿元，占比3.60%，毛利率19.36%[43] - 2023年公司铜芯产品产量24,743.34，销量31,923.83，产销率98.51%；铝芯产品产量52,823.90，销量57,629.91，产销率99.53%[53] - 2023年电力电缆销售金额245,824.65万元，销量55,258.78千米，销售均价4.45万元/千米；电气装备用电线电缆销售金额24,026.22万元，销量30,500.39千米，销售均价0.79万元/千米；裸导线销售金额6,559.54万元，销量3,794.57吨，销售均价1.73万元/吨[54] - 2023年公司在华东地区销售收入占比46.18%，较上年下降3.18%；华南地区占比13.50%，西南地区占比13.93%，占比均显著上升；华中地区占比显著下降至4.90%[55] - 2023年公司直接材料成本227,764.29万元，占比95.28%；直接人工3,832.13万元，占比1.60%；制造费用4,230.40万元，占比1.77%；其他3,221.22万元，占比1.35%[59] - 2023年末公司衍生金融资产账面价值为0.47亿元[57] - 2023年公司各类产品销售均价有所下滑，产品在华东区域销售占比高，华南和西南区域销售占比显著提升[50] - 2023年公司采购集中度有所提高，原材料采购账期短，对运营资金造成较大压力[56] - 2023年公司原材料采购总额239407.60万元，其中铜采购金额181675.54万元，占比75.89%[60] - 2023年公司向前五大供应商采购金额占比为58.73%，较2022年提高3.95个百分点，第一大供应商采购占比达32.81%[61] 其他信息 - 2024年1月公司新设子公司鹰潭中辰，截至3月末，注册资本0.11亿元，公司持股70.00%[62] - 2023年末公司应收账款累计计提坏账准备1.27亿元，计提比例为8.93%，2023年计提应收账款坏账损失0.28亿元[67] - 2023年末公司存货周转天数增至117.31天，较上年末增长14.72天[67] - 截至2023年末，公司受限资产合计4.18亿元，占同期末资产总额的10.60%[68] - 2023年公司利息费用增至0.74亿元，计提的信用减值损失为0.31亿元[72] - 2023年末公司总债务规模增至18.85亿元，短期债务规模较大[75] - 2023年末公司应付账款规模显著增长，主要系附有追索权的商业承兑票据调整及采购金额增加所致[76] - 2024年1 - 3月短期借款12.72亿元，占比57.33%；2023年为11.93亿元，占比52.21%；2022年为9.30亿元，占比50.36%[77] - 2024年1 - 3月负债合计22.19亿元，2023年为22.85亿元，2022年为18.47亿元[77] - 2023年经营活动净现金流为 - 2.18亿元，2022年为 - 0.47亿元[80] - 2023年末资产负债率为56.99%，2022年末为57.99%[80] - 2023年净债务/EBITDA为4.55，2022年为4.05[83] - 2024年3月末现金短期债务比较2022年末有所下降且仍偏低，速动比率亦下滑[83] - 截至2024年3月末，公司未使用的银行授信额度为2.34亿元[83] - 2023年1月姜一鑫辞去公司总经理职务，8月辞去董事职务，公司聘任张茜为总经理，提名谢圣伟为非独立董事候选人[89] - 从2022年1月1日至2024年5月6日，公司本部不存在未结清不良类信贷记录，已结清信贷信息无不良类账户[91] - 山东聚辰电缆有限公司注册资本20800万元，公司持股比例55%[101]

可转换公司债券 - 发行5,705,370张，募集资金总额5.70537亿元，净额5.617601058亿元[9] - 2022年6月21日起在深交所挂牌交易，简称“中辰转债”，代码“123147”[10] - 期限6年，自2022年5月31日至2028年5月30日[15] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[16] - 转股期自2022年12月7日起至2028年5月30日止，初始转股价格7.78元/股[21][22] - 到期赎回价格为票面面值的115%（含最后一期年度利息）[29] - 公司主体和债券信用等级均为AA -，评级展望稳定[40] - 债券受托管理人为长城证券股份有限公司[42] - 不提供担保[57] - “中辰转债”第二年付息，当期票面利率0.50%，每10张派息5元（含税）[60] - 初始转股价格7.78元/股，最新转股价格6.50元，2024年5月14日起生效[67] 募集资金使用 - 工业自动化用高柔性电缆和轨道交通用信号电缆建设项目拟投入41053.70万元，补充流动资金项目拟投入16000.00万元[37] - 截至2023年12月31日，募集资金余额2.55亿元[51] - 2023年已累计投入1.50亿元，补充流动资金项目投资进度99.19%[55] - 2023年7月同意使用不超1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，不超1.5亿元进行现金管理[53][56] 业绩数据 - 2023年度营业收入27.99亿元，较2022年增长8.53%[47] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润6635.3万元，较2022年下降13.02%[47] - 2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3735.24万元，较2022年下降41.74%[49] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 4671.35万元，较2022年增长86.24%[49] - 2023年末资产总额39.40亿元，较2022年末增长14.91%[49] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产16.21亿元，较2022年末增长4.28%[49] 其他事项 - 2023年原总经理姜一鑫辞职，聘任张茜为总经理，部分募投项目延期，不构成重大不利影响[64] - 2023年度未召开债券持有人会议[58] - 2024年5月31日向可转债持有人支付本期利息[61] - 2023年度发行人未发生《受托管理协议》第3.4条列明的其他重大事项[66]

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 关于可转换公司债券 2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"中辰转债"将于 2024 年 5 月 31 日按面值支付第二年利息，每 10 张"中 辰转债"（面值 1,000 元）利息为 5.00 元（含税）。 2、债权登记日：2024 年 5 月 30 日（星期四）。 3、除息日：2024 年 5 月 31 日（星期五）。 4、付息日：2024 年 5 月 31 日（星期五）。 中辰电缆股份有限公司 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 5 月 31 日至 2024 年 5 月 30 日，票面利率为 0.50%。 6、本次付息对象：本次付息的债权登记日为 2024 年 5 月 30 日，截至 2024 年 5 月 30 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司（以下简称"中国结算深 ...

股东大会参与情况 - 参加股东大会现场和网络投票的股东及代理人共5人，代表股份227,257,900股，占比49.5646％[5] - 参加股东大会现场会议的股东及代理人共2人，代表股份225,760,000股，占比49.2379％[5] - 通过网络投票的股东及代理人共3人，代表股份1,497,900股，占比0.3267％[5] - 参加股东大会的中小投资者及代理人共4人，代表股份3,507,900股，占比0.7651％[6] 议案表决情况 - 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》总表决同意227,257,400股，占比99.9998％[8] - 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》总表决同意227,257,400股，占比99.9998％[10] - 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》总表决同意227,257,900股，占比100.0000％[11] - 《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》总表决同意227,257,400股，占比99.9998％[12] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》总表决同意227,257,900股，占比100.0000％[14] - 《关于公司<2023年年度报告>全文及摘要的议案》总表决同意227,257,900股，占比100.0000％[15] - 《关于公司2024年向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》总表决同意3,507,900股，占比100.0000%[17] - 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》总表决同意227,257,900股，占比100.0000%[19] - 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》总表决同意227,257,400股，占比99.9998%，反对500股，占比0.0002%[21] - 《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》总表决同意227,257,900股，占比100.0000%[22] - 《关于公司2024年向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》中小股东表决同意3,507,900股，占比100.0000%[17] - 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》中小股东表决同意3,507,900股，占比100.0000%[19] - 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》中小股东表决同意3,507,400股，占比99.9857%，反对500股，占比0.0143%[21] - 《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》中小股东表决同意3,507,900股，占比100.0000%[22] 其他 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序及表决程序、结果合法有效[24] - 备查文件包括2023年年度股东大会决议和法律意见[25][26]

北京市天元律师事务所 关于中辰电缆股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 204 号 致：中辰电缆股份有限公司 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）采取现场表决与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 5 月 20 日下午 14:30 在江苏省宜兴市环科园氿南路 8 号中辰电缆股份有限公司新办 公楼三楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任， 指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）以及《中辰电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员 的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司在指定媒体披露的《中辰电缆股份有 限公司第三届董事会第十五次会议决议公告》《中辰电缆股份有限公司第三届监事 会第十四次会议决议公告》《中辰电缆股份 ...

可转债发行 - 发行总额57,053.70万元，数量5,705,370张，面值100元[6][7] - 期限6年，自2022年5月31日至2028年5月30日[8] - 票面利率逐年递增，第一年0.30%，第六年2.50%[9] 转股相关 - 转股期自2022年12月7日至2028年5月30日[13] - 初始转股价格7.78元/股[15] - 2024年5月14日起转股价格修正为6.50元/股[37] 特殊条款 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格85%，董事会有权修正转股价格[20] - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3000万元，可赎回[25] - 最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，可回售[28] 其他 - 公司主体和可转债信用等级均为AA -，评级展望稳定[34] - 2023年度经审计每股净资产为3.53元，股票面值为1.00元[37]

股东大会信息 - 公司第三届董事会于2024年4月25日决议召集本次股东大会，4月26日发出通知[5] - 本次股东大会于2024年5月13日14:30现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 出席股东大会的股东及代理人共6人，持有公司有表决权股份228,981,500股，占比49.9405%[7][8] - 中小投资者5人，代表公司有表决权股份数5,231,500股，占比1.1410%[8] 议案表决情况 - 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，同意226,914,600股，占非关联股东表决权股份总数99.9749%[14] - 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，中小投资者同意3,164,600股，占非关联中小投资者表决权股份总数98.2337%[14]

会议信息 - 公司第三届董事会第十六次会议于2024年5月13日召开，7位董事实到[2] 转股价格调整 - “中辰转债”转股价格由7.78元/股修正为6.50元/股，5月14日生效[3] - 《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》全票通过[3]