可转债情况 - 2022年5月31日发行570.5370万张可转债，总额57,053.70万元[4] - 转股价格多次调整，现6.46元/股[4][5][6] - 2025年二季度转股0张0股，截至6月30日剩4,984,290张[7] 股份情况 - 2025年3 - 6月限售股为0股，无限售流通股469,659,755股[7][8] - 2025年3 - 6月总股本469,659,755股[8]

业绩数据 - 2025年3月总资产41.04亿元，2024年为42.80亿元[9] - 2025年3月归母所有者权益16.97亿元，2024年为16.62亿元[9] - 2025年3月总债务18.45亿元，2024年为18.77亿元[9] - 2025年1 - 3月营业收入6.50亿元，2024年为30.90亿元[9] - 2025年1 - 3月净利润0.13亿元，2024年为0.35亿元[9] - 2024年总债务/总资本为52.51%，2025年3月为51.59%[9] - 2024年销售毛利率为13.05%，2025年3月为12.45%[9] - 2024年资产负债率为60.34%，2025年3月为57.83%[9] - 2025年一季度公司实现营业收入6.50亿元，与上年同期规模基本持平[30] - 2024年公司营业收入30.90亿元，较上年小幅增长，但利润总额等指标下降[55] 产品销售 - 2025年1 - 3月电力电缆收入5.57亿元，占比85.65%，毛利率12.45%[31] - 2025年1 - 3月电气装备用电线电缆收入0.63亿元，占比9.72%，毛利率11.54%[31] - 2025年1 - 3月裸导线等业务收入0.30亿元，占比4.63%，毛利率14.29%[31] - 2025年1 - 3月铜芯产品产销率106.91%，铝芯产品产销率88.61%[43] - 2025年1 - 3月电力电缆等产品销售金额、销量、均价情况[44] 研发与项目 - 2024年研发费用1.05亿元，研发重点包括提高电缆安全性能等[34] - 截至2024年末，在建、拟建项目预计总投资13.32亿元，累计已投资2.44亿元，2024年投资节奏放缓[38] - “中辰转债”募投项目已募集资金4.11亿元，暂未实施[38] 市场与客户 - 2024年中国电线电缆市场规模达1.35万亿元[23] - 2025年国家电网全年电网投资有望超6500亿元，同比增长约8%；南方电网投资额将达1750亿元[24] - 2024年前五大客户销售额占比为22.54%，需注意对国家电网依赖风险[40] - 2024年公司在华东地区销售收入占比最高，华中地区订单规模显著增长[40] 财务状况 - 截至2025年6月10日，中辰转债募集资金专项账户余额26,615.39万元[18] - 2025年3月末公司总股本增加至46,965.98万股，控股股东持股比例为47.64%[19] - 截至2025年6月13日收盘，中辰股份股价7.17元/股，“中辰转债”债券价格为125.89元，转股溢价率为13.43%[20] - 公司对客户主要采取赊销政策，截至2025年3月末，应收账款账面价值为15.48亿元，呈持续增长趋势[42] - 2024年末公司衍生金融资产账面价值为0.59亿元[45] - 2024年公司向前五大供应商采购金额占比为51.98%，其中向第一大供应商采购占比达24.25%[47] - 2025年1 - 3月铜采购金额44929.92万元，占比78.73%；铝采购金额5376.88万元，占比9.42%等[48] - 2024年末应收账款累计计提坏账准备1.59亿元，当期确认应收账款坏账损失0.32亿元[52] - 截至2024年末，公司1.53亿元的货币资金因保证金等原因而使用受限[53] - 2024年新增0.22亿元中辰电缆（江西）有限公司厂房土地，但资产权证受项目未交付影响未办理[53] - 截至2024年末，公司受限资产账面价值合计4.16亿元，包括固定资产1.72亿元等[53] - 2025年1 - 3月公司资产总计41.04亿元，流动资产占比81.48%，非流动资产占比18.52%[54] - 2025年1 - 3月公司负债合计23.73亿元，流动负债占比73.12%，非流动负债占比26.88%[59] - 2024年公司总债务规模小幅下降，短期债务占比73.86%，长期债务占比26.14%[59][61] - 2024年公司经营活动现金净流入，2025年一季度净流出；2024年投资活动现金流持续净流出[61] - 2025年3月末公司未使用银行授信额度3.57亿元[62] - 2023 - 2024年公司EBITDA利润率分别为7.51%、6.27%，总资产回报率分别为4.14%、2.85%[57] - 2025年3月货币资金为5.96亿元，较2024年的7.79亿元有所下降[66] - 2025年3月经营活动产生的现金流量净额为 - 1.62亿元，2024年为0.89亿元[66] 信用评级 - 主体信用等级由AA下调至AA - ，评级展望稳定，中辰转债评级为AA - [7] 子公司情况 - 2024年公司新设子公司鹰潭中辰，主要从事算力业务[49] 持股情况 - 山东聚辰电缆有限公司注册资本20800万元，公司持股比例55%[71] - 江苏拓源电力科技有限公司注册资本10000万元，公司持股比例100%[71]

业绩相关 - 2025年6月17日收到国家电网华东区域采购中标通知书[3] - 中标项目预估总金额24644.23331万元，占2024年营收7.98%[3][5] - 中标若实施对未来业绩有积极影响[5] 风险提示 - 中标项目未签正式合同，履行或受不可控因素影响[6]

可转债发行 - 2022年5月31日发行570.5370万张可转换公司债券，总额57,053.70万元[3] 可转债期限及转股 - “中辰转债”存续期2022年5月31日至2028年5月30日，转股期2022年12月7日至2028年5月30日[4] 票面利率 - 可转债票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[4] 本次付息 - 2024年5月31日至2025年5月30日，票面利率0.80%，每10张债券利息8元（含税）[2] - 个人投资者和基金持有人每10张实际派息6.40元[7] - QFII和RQFII每10张派息8.00元[8] - 其他债券持有者每10张派息8.00元[8] 付息安排 - 债权登记日2025年5月30日，除息日和付息日2025年6月3日[2][9] - 付息对象为登记在册的全体“中辰转债”持有人[3][9] - 公司委托中国结算深圳分公司付息[10]

股东大会信息 - 公司第三届董事会于2025年4月24日决议召集2024年年度股东大会，4月25日发出通知[4] - 股东大会于2025年5月19日14:30现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人127人，持有有表决权股份229,684,410股，占比48.9044%[6][7] - 现场会议股东及代表2人，持有有表决权股份225,760,000股，占比48.0688%[7] - 网络投票股东125人，持有有表决权股份3,924,410股，占比0.8356%[7] - 中小投资者126人，代表有表决权股份数5,934,410股，占比1.2636%[7] 议案表决结果 - 多项议案同意股数及占比情况，六项议案表决结果均为通过[23][25][27][29][31][33] 律师意见 - 本所律师认为本次股东大会召集、召开等程序合法有效[34][35]

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2025-030 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 日（星期一） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：江苏省宜兴市环科园氿南路 8 号中辰电缆股份有限公司 新办公楼三楼会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会 ...

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会，于 2025 年 5 月 14 日 15:30 - 16:30 通过价值在线网络互动平台举行 [2] - 参与人员为线上投资者，上市公司接待人员包括董事长杜南平、总经理张茜等 [2] 公司运营与管理 - 2024 年通过互动易平台回复 67 个问题，其中股东人数类 48 个占比约 72%，其他类 19 个且超 50%回复与官网等信息相悖，公司将加强人员培训提升回复专业性 [2] - 应收账款和存货周转率下降与净利润背离，公司将推行精益化管理、加强应收账款风险管理、推动新产品研发和推广 [3] 产品与业务战略 - 2024 年 17 个研发项目完成，14 个产品达国内同类领先或先进水平，公司将巩固原产品业务，加大特种电缆研发和客户验证 [3] - 主要产品有四大类，电气装备用电线电缆应用广，未来将结合市场优化产品结构 [4] - 公司将聚焦主业，开拓新产品，以“专、精、特、新”为目标推动转型升级 [5] 财务表现 - 2024 年实现营业收入 308,987.37 万元，同比增长 10.38%；归属于上市公司股东净利润 3,812.14 万元，同比减少 42.55% [4] 风险应对 - 应对原材料价格波动，公司将加强与供应商合作，进行套期保值业务 [4] 生产模式 - 采用“以销定产”模式，将“质量为先、成本为王、效率为要”理念贯穿生产环节 [5] 市场与区域策略 - 华东地区是重要销售区域，公司将强化品牌影响力，加大高性能、特种电缆研发投入 [7][8] - 针对东北地区，研发定制化产品，在山东德州设子公司降低运输成本、扩大市场份额 [8] 其他方面 - 环保投入持续进行，确保排放达标并优化 [5] - 算力业务处于起步阶段，暂未产生收入 [5] - 分红政策将保持稳健可持续、连续稳定 [5] - 特种电缆市场份额暂无准确数据，将深耕市场提高占有率 [6] - 关注并购整合机遇，有计划将按要求披露 [6] - 行业前景：电网升级改造和新兴领域应用将推动电缆行业发展，“十四五”电网投资近 3 万亿元，预计 2026 年国内电缆需求规模近 1.8 万亿元 [7]

诉讼金额 - 连续十二个月累计涉案约17636.90万元，占净资产绝对值10.61%[2] - 未结案约13909.34万元，已结案约3727.55万元[2] - 部分1000万以上案件小计约13547.54万元，以下约4089.36万元[9] 具体案件 - 中辰电缆起诉中铁十九局等案已立案未开庭[8][9] - 山东聚辰起诉国网电商案已撤诉达成和解[8] - 山东聚辰起诉贵州智慧水利案已立案未开庭[8]

长城证券股份有限公司 关于中辰电缆股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导保荐总结报告书 中辰电缆股份有限公司（以下简称"中辰股份"或"公司"）于2021年1月 22日在深圳证券交易所创业板上市，海通证券股份有限责任公司（以下简称" 海通证券"）担任中辰股份首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，持 续督导期至2024年12月31日止。2021年8月30日，中辰股份召开了2021年第二次 临时股东大会，授权聘请长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或" 保荐机构"）担任向不特定对象发行可转换公司债券事项的保荐机构。2021年8 月，中辰股份与长城证券签订了向不特定对象发行可转换公司债券的保荐承销 协议，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，海通 证券未完成的有关中辰股份首次公开发行股票的持续督导工作由长城证券承继， 持续督导期至2024年12月31日止。截至长城证券承继持续督导工作之日，公司 首次公开发行股票募集资金投资项目已结项，节余募集资金已永久性补充流动 资金，募集资金专户已注销。 长城证券作为中辰股份首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐 机构，根据《证券 ...

业绩数据 - 2024年营收308,987.37万元，同比增10.38%[5] - 2024年净利润3,812.14万元，同比降42.55%[5] - 2024年扣非净利润1,754.29万元，同比降53.03%[5] - 2024年综合毛利率13.04%，同比降1.48个百分点[5] 项目进展 - 2021年1月IPO募资，部分项目达预计使用状态时间延至2024年1月21日[4] - 2022年6月可转债募资，部分项目达预定使用状态时间延至2026年6月19日[4][5] 人事变动 - 2025年2月6日鹰潭鼎辰聘任王华强为副总经理，认定关联方及交易[5] - 2025年3月3日原保荐代表人张辉波离职，变更为简光垚、田勇[8] - 2025年4月15日原保荐代表人简光垚离职，变更为田勇、徐小明[8] 保荐情况 - 保荐人查募集资金专户12次，现场检查1次，发表专项意见8次[2][3] - 报告期内无监管措施及整改事项[8]