| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订< 关于上海百洋制药股份有限公司、青岛百洋投资集团有限公司、青岛百洋伊仁投 资管理有限公司及北京百洋康合科技有限公司之收购协议>部分条款的公告》。 该议案为关联交易议案，关联董事付钢、宋青、朱晓卫、陈海深、王国强已 回避表决，亦未代理其他董事行使表决权。 青岛百洋医药股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会 议于 2024 年 6 月 11 日以通讯表决的方式召开。经董事会成员一致同意，本次董 事会豁免会议通知方式及时限的要求，与会董事在会议召开前已知悉本次会议所 审议事项的相关信息。本次会议由公司董事长付钢先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司总 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第十七次会议于2024年6月11日通讯表决召开[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案审议 - 审议通过修订《收购协议》部分条款议案[4] - 修订“业绩补偿触发条件和金额确认”条款，其他未变[4] - 关联监事牟君回避表决，2票赞成通过[5]

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 关于修订《关于上海百洋制药股份有限公司、青岛百洋投资集团有 限公司、青岛百洋伊仁投资管理有限公司及北京百洋康合科技有限 公司之收购协议》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次修订《关于上海百洋制药股份有限公司、青岛百洋投资集团有限公司、青 岛百洋伊仁投资管理有限公司及北京百洋康合科技有限公司之收购协议》（以下简 称"《收购协议》"）业绩补偿条款事项对交易方案不构成实质性改变，收购方案、 交易金额等核心条款均未发生变化。 一、关联交易概述 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开第 三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于收购上 海百洋制药股份有限公司、青岛百洋投资集团有限公司、青岛百洋伊仁投资管理有 限公司及北京百洋康合科技有限公司股权暨关联交易的议案》。公司拟 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对青岛百洋医药股份有限公司的 关注函 创业板关注函〔2024〕第 106 号 青岛百洋医药股份有限公司董事会： 2024 年 5 月 20 日晚间，你公司披露公告称，拟以支付 现金方式通过收购上海百洋制药股份有限公司（以下简称 "百洋制药"）、青岛百洋投资集团有限公司（以下简称"百 洋投资"）、青岛百洋伊仁投资管理有限公司（以下简称"百 洋伊仁"）和北京百洋康合科技有限公司（以下简称"百洋 康合"）的股权进而持有你公司控股股东百洋医药集团有限 公司（以下简称"百洋集团"）控制的百洋制药共 60.199% 的股权，交易金额为 88,003.61 亿元。我部对此表示关注， 请你公司补充披露以下事项： 1.公告显示，你公司本次交易的目的为收购百洋制药 60.199%股权，部分股权的收购方式并非直接从百洋制药直 接股东收购，而是通过收购百洋投资、百洋伊仁、百洋康合 的股权进而间接持有百洋制药的股权。请你公司： （1）说明上述交易方案设置的原因，收购百洋投资、 百洋伊仁、百洋康合股权的必要性，间接收购部分百洋制药 股份是否对收购价格产生影响及其影响金额。 （2）补充披露本次关联交易的必要 ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2024】260 号 中证鹏元关于关注青岛百洋医药股份有限公司股权收购暨 关联交易事项的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对青 岛百洋医药股份有限公司（以下简称"百洋医药"或"公司"，股票 代码：301015.SZ）及其发行的下述债券开展评级： | 债券简称 | 上一次评级时间 | | | 上一次评级结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 主体等级 | 债项等级 | 评级展望 | | 百洋转债 | 2023 6 月 5 日 | 年 | AA- | AA- | 稳定 | 根据公司于 2024 年 5 月 20 日发布的《青岛百洋医药股份有限公 司关于收购上海百洋制药股份有限公司、青岛百洋投资集团有限公 司、青岛百洋伊仁投资管理有限公司及北京百洋康合科技有限公司股 权暨关联交易的公告》，公司拟以现金收购上海百洋制药股份有限公 司（以下简称"百洋制药"）、青岛百洋投资集团有限公司（以下简 称"百洋投资"）、青岛百洋伊仁投资管理有限公司（以下简称"百 洋伊仁"）和北京百洋康合科技有限公 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-037 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 百洋转债恢复转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 青岛百洋医药股份有限公司 董事会 青岛百洋医药股份有限公司 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2023 年度权益分派， 根据《青岛百洋医药股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》相关条款，公司可转换公司债券（债券简称：百洋转债；债券代码：123194） 自 2024 年 5 月 20 日至 2023 年度权益分派股权登记日期间暂停转股。具体内容 详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实施 2023 年度权益 分派期间百洋转债暂停转股的公告》。 根据相关规定，百洋转债将在 2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交 易日（即 2024 年 5 月 29 日）起恢复转股，敬请公司可转债持有人留意。 特此公告。 1、债券代码：123194 债券简 ...

公司概况 - 公司是一家创新型医药商业化平台，具有稀缺的商业模式，运营经验持续复制[1] - 公司拥有成熟的商业化平台，合作大中型医院1.4万余家、药店40万余家，合作药企包括安斯泰来、罗氏、阿斯利康、诺华等大药企[1] - 公司的股权结构稳定，实控人为百洋集团，持有公司36.6%股权，第二大股东为百洋诚创，持有公司3.81%股权[7] 业绩展望 - 公司预计2024-2026年收入分别为86/98/112亿元，同比增长14%/14%/14%，归母净利润分别为9.0/11.7/15.3亿元，同比增长37%/30%/30%[3] - 公司预计2024-2026年品牌运营业务收入增速分别为24%、21%、21%[25] - 公司预计2024-2026年销售费用率分别为14%、13%、13%[30] 盈利能力 - 公司持续聚焦品牌运营主业，推动盈利能力优化，2023年实现归母净利润6.6亿，同比增长31%[9] - 公司毛利率在23年回升至30%水平，费用率下降至18%的历史相对低位水平[11] 市场趋势 - 2020年中国处方药市场中，未中选原研药采购量由46.81亿下降至25.27亿，降幅达46.03%[14] - 中国新药上市进入密集获批期，催生广阔商业化需求，推动整体行业市场规模超千亿级[16] 商业模式 - 公司背靠集团资源，通过自研+BD共促运营品类拓宽，打造一体化商业平台[17] - 公司成功运营多种药品品类，销售规模效应稳步提升，人均创收、人均创利持续增长[19] - 公司创新商业模式逐步成熟，随着运营品类拓宽，规模效应加强有望持续带动盈利能力提升[20]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 关于调整百洋转债转股价格的公告 特别提示： 1、债券代码：123194 债券简称：百洋转债 2、调整前"百洋转债"转股价格：人民币 26.88 元/股 3、调整后"百洋转债"转股价格：人民币 26.12 元/股 4、转股价格调整生效日期：2024 年 5 月 29 日 一、转股价格调整依据 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛百洋医药股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕613 号）同意，青岛 百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日向不特定对象 发行了 860 万张可转换公司债券（债券简称：百洋转债；债券代码：123194）， 百洋转债于 2023 年 10 月 20 日起进入转股期，初始转股价格为 27.64 元/股，目 前转股价格为 26.8 ...

青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 2023 年年 度权益分派方案已获 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 | 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次权益分派股权登记日为：2024 年 5 月 28 日 除权除息日为：2024 年 5 月 29 日 1、公司于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，公司 2023 年度利润分配预案为：截至 2024 年 3 月 29 日，公司总股本为 525,613,491 股，以此为基数向全体股东每 10 股派发 现金 7.62 元（含税），拟共计派发现金 400,517 ...

业绩总结 - 2023年营业总成本为6319603.61元，2022年为1580263.43元[21] - 2023年投资收益为42225854.03元，2022年为26475093.82元[21] - 2023年营业利润为35907844.02元，2022年为24897182.89元[21] - 2023年净利润为35907759.08元，2022年为24897182.89元[21] 财务数据 - 2023年12月31日货币资金为3,207,143.30元，2022年为1,283,160.4元[18] - 2023年12月31日应收账款为7,347.00元，2022年为438.01元[18] - 2023年12月31日其他应收款为175,859,404.59元，2022年应收利息为30,103,123元[18] - 2023年12月31日应交税费为167,773.84元，2022年为6,640.00元[18] - 2023年12月31日其他应付款为39,207.81元，2022年为73,001,303.34元[18] - 2023年12月31日流动资产合计为179,073,894.89元，2022年为131,386,722元[18] - 2023年12月31日长期股权投资为83,296,132.85元，2022年为6,460,000.00元[18] - 2023年12月31日负债合计为283,458,571.10元，2022年为73,007,943元[18] - 2023年12月31日资产总计为462,395,013.38元，2022年为254,307,246.61元[18] 现金流情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 5095132.11元，2022年为 - 1232987.40元[23] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 81595360.00元，2022年为4448536.20元[23] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为88614475.00元，2022年为 - 3254793.42元[23] - 2023年现金及现金等价物净增加额为1923982.89元，2022年为 - 39244.62元[23] 权益情况 - 2022年末所有者权益合计为24,596,538.83元，2023年末为178,936,442.28元[26][24] - 2023年实收资本（或股本）增加22,720,000.0元[24] - 2022 - 2023年资本公积均为31,805,581.55元[26][24] - 2022年末未分配利润为6,948,312.35元，2023年末为45,543,521.69元[26][24] - 2022年末少数股东权益为648,226.48元，2023年末为8,672,920.59元[26][24] 公司基本信息 - 公司成立于2022年9月1日，注册地为山东省青岛市市北区港洲路1号1 - 416，法定代表人为付钢[35] - 截至2023年12月31日，公司注册资本为500,000,000元，实收资本为122,720,000元[35] 股权与投资 - 青岛百洋济雅医药投资有限公司持股比例83.20%[164] - 北京百洋大成医药技术有限公司直接持股57.58%，间接持股35.29%[164] - 百洋医药集团有限公司对公司持股比例和表决权比例均为100.00%[182] - 对子公司投资中，北京百洋大成医药技术有限公司本期追加投资38,000,000.00元，期末余额为38,000,000.00元[194] - 对子公司投资中，青岛百洋济雅医药投资有限公司本期追加投资8,320,000.00元，期末余额为8,320,000.00元[194] - 对子公司投资中，青岛百洋永健投资发展有限公司本期追加投资10,000,000.00元，期末余额为10,000,000.00元[194] - 对子公司投资中，北京百洋康合科技有限公司本期追加投资2,100,000.00元，期末余额为2,100,000.00元[195] 其他 - 审计报告认为公司2022 - 2023年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况和经营成果[5] - 公司以持续经营为基础编制财务报表，自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力[36][37] - 截至财务报表批准对外报出日，公司无重大资产负债表日后事项[184] - 报告期内，公司不存在会计差错更正、债务重组、资产置换、年金计划、终止经营等事项[184,185,186,187,188] - 公司不存在不同经济特征的多个经营分部，无需要披露的以经营分部为基础的报告分部信息[189]