会议信息 - 公司第四届监事会第七次会议于2024年4月18日召开，3位监事均出席[3] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过，部分需提交2023年年度股东大会审议[4][6][7][8][10][11][14][16] - 《公司监事2024年度薪酬方案》等两议案因监事回避，直接提交2023年年度股东大会审议[12][15]

公司基本信息 - 公司于2011年6月28日登记注册，注册资本56,000,250元，股份总数56,000,250股[11] - 有限售条件的流通股份A股32,275,832股，无限售条件的流通股份A股23,724,418股[11] - 公司股票于2021年7月7日在深圳证券交易所挂牌交易[11] 人员情况 - 公司现有320名员工，其中具有专业职称人才5人[15] - 公司员工中硕士研究生4人，本科生38人，大专生57人[15] 内部控制 - 公司2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的内部控制[9] - 公司建立有效沟通渠道和机制，确保管理层与员工、外部人士有效沟通[19] - 公司主要经营活动有必要控制政策和程序，建立多种控制程序保证目标实现[19] - 公司定期对内部控制进行评价，通过多种方式获取证据并纠正偏差[22] 业务控制 - 公司对货币资金收支和保管建立严格授权批准程序，无重大不适当之处[23] - 公司形成筹资业务管理制度，筹资未严重背离原计划[23] - 公司合理规划采购与付款业务，控制方面无重大漏洞[24] - 公司建立实物资产管理岗位责任制度，有效防止资产流失[25] - 公司建立成本费用控制系统和全面预算体系，但业绩对比工作欠深入及时[25] - 公司制定销售政策，实行催款回笼责任制，收款管理力度较强[25] 未来展望 - 公司拟完善全面预算控制制度，加大人员培训力度[27]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司财务报表资产总额的100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司财务报表营业收入总额的100%[6] 制度建设 - 公司制定资金、资产、销售与收款等多项管理制度[9][10] - 2023年度公司修订《募集资金管理办法》[12] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务、非财务报告内控重大及重要缺陷[19][20] 未来展望 - 公司未来将继续强化内控体系建设，完善内部控制制度[21]

独立董事情况 - 公司现任独立董事为高烨、周红兵、王建辉先生[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东担任其他职务，与公司及主要股东无利害关系[1] - 董事会于2024年4月22日出具独立董事独立性专项意见[1]

会议与决策 - 2023年召开7次董事会和3次股东大会，独立董事王建辉均亲自出席[3][5] - 2023年王建辉发表1次事前认可意见和4次独立意见[5] - 2023年4月26日董事会、监事会审议通过续聘2023年度审计机构议案，5月19日经股东大会通过[12] 财务相关 - 审议2024年度日常关联交易预计事项，预计金额符合业务发展需要[10] - 2022年度以55,072,200股为基数，每10股派现金红利7.117960元，共派39,200,171.6712元[16][17] - 2023年半年度以55,020,800股为基数，每10股派现金红利2.30元，共派12,654,784.00元[17] 报告与机构 - 按时编制并披露《2022年年度报告》《2023年一季度报告》等报告[11] - 续聘天健会计师事务所担任2023年度财务审计机构[12][13]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为17457.31万元[7] - 本期营业总收入同比下降4.70%，营业总成本同比上升20.25%[24] - 本期营业利润、利润总额、净利润同比分别下降36.87%、41.51%、41.40%[24] - 经营活动现金流量净额同比下降57.70%，投资活动亏损同比收窄91.60%[30] - 筹资活动现金流量净额同比下降318.81%，现金及现金等价物净增加额亏损同比收窄62.36%[30] 用户数据 - 无相关内容 未来展望 - 无相关内容 新产品和新技术研发 - 在建工程有储能减速电机及房车减速电机生产基地建设项目和研发中心建设项目[172] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 自2023年起提前执行《企业会计准则解释第17号》，对财务报表无影响[143] 财务数据 - 期末货币资金为366705374.10元，上年年末数为452593219.65元[20] - 期末应收账款账面价值为81303256.51元，上年年末数为74026658.32元[20] - 期末存货为29853665.71元，上年年末数为18585272.10元[20] - 期末流动负债合计为73324831.90元，上年年末数为79948104.25元[20] - 期末非流动负债合计为724688.66元，上年年末数为1216459.76元[20] - 期末所有者权益合计为810050383.61元，上年年末数为851270377.68元[20] - 期末资产总计为884099904.17元，上年年末数为932434941.69元[20] - 应收票据期末账面余额6788638.72元，坏账准备496211.28元，账面价值6292427.44元[149] - 应收账款期末账面余额85974599.71元，坏账准备4671343.20元，账面价值81303256.51元[154] - 存货期末账面余额30741971.90元，跌价准备888306.19元，账面价值29853665.71元[167] - 固定资产期末账面价值90225693.00元，期初账面价值28751805.99元[169] - 在建工程期末账面价值226329.11元，期初账面价值41317882.25元[172] - 无形资产期末账面价值19447254.23元，期初账面价值20012664.95元[173][175] - 应付账款期末合计46965765.58元，期初合计31785975.97元[180] - 应付职工薪酬期末合计8066784.10元，期初合计11579559.79元[182] - 应付票据期末合计13590393.04元，期初合计20431077.89元[183] - 应交税费期末合计2302311.93元，期初合计11370632.11元[184] - 主营业务收入本期数173642171.09，成本98819564.26；上年同期收入182800112.10，成本100291123.26[194] - 其他业务收入本期数930966.02，成本166395.56；上年同期收入386555.27，无成本数据[196] - 税金及附加本期数1885887.57，上年同期数2426651.15[198] - 销售费用本期数2513299.04，上年同期数1293062.89[198] - 管理费用本期数15202178.18，上年同期数14447048.94[198] - 本期财务费用合计为 - 6798670.48元，上年同期为 - 27645344.92元[199] - 本期其他收益合计为2176784.94元，上年同期为1021961.06元[199] - 本期理财产品收益为4648303.47元，上年同期为6887595.48元[199] - 本期衍生金融资产投资收益为 - 2317404.98元，上年同期为 - 3694360.17元[199] - 本期应收款项融资贴现损失为 - 27199.01元[199] - 本期投资收益合计为2303699.48元，上年同期为3193235.31元[200]

财务数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司报表资产总额100%[3] - 纳入评价范围单位营业收入占公司报表营收总额100%[3] 内部控制相关 - 审计委员会由三名董事组成，两名独立董事[5] - 2023年度募集资金存放安全、使用合法有效[10] - 明确财务与非财务报告内控缺陷定量标准[13][14] - 报告期内无财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[17][18] 公司管理相关 - 关联交易遵循公平公允原则，按市场定价[10] - 严格控制对外担保风险，分支机构不得擅自担保[10] - 建立《对外投资管理办法》，重大投资报批[11] 信息披露相关 - 2023年度顺利完成报告披露，无重大信息提前泄露[12] 综合评价相关 - 保荐人认为公司治理与内控体系较完善[20]

整体财务关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入40,649,872.06元，同比增长5.25%[5] - 归属于上市公司股东的净利润13,164,578.05元，同比下降8.31%[5] - 经营活动产生的现金流量净额2,419,025.47元，同比增长139.56%[5] - 本报告期末总资产882,193,129.12元，较上年度末下降0.22%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益821,934,573.42元，较上年度末增长1.63%[5] - 营业总收入本期为40,649,872.06元，上期为38,620,812.57元，同比增长约5.26%[19] - 营业总成本本期为28,145,823.68元，上期为25,256,417.58元，同比增长约11.44%[19] - 净利润本期为12,786,167.71元，上期为14,174,458.49元，同比下降约9.79%[20] - 负债合计本期为59,356,577.80元，上期为74,049,520.56元，同比下降约19.84%[17] - 所有者权益合计本期为822,836,551.32元，上期为810,050,383.61元，同比增长约1.58%[17] - 基本每股收益本期为0.24元，上期为0.26元，同比下降约7.69%[21] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,770,833.31元[6] 资产项目关键指标变化 - 其他流动资产期末数429,178.12元，较上年期末下降36.26%，系未抵扣进项税减少所致[10] - 在建工程期末数658,187.52元，较上年期末增长190.81%，系新增设备未调试完成所致[10] - 2024年3月31日货币资金期末余额为387,931,128.18元，期初为366,705,374.10元[15] - 交易性金融资产期末余额为193,655,687.77元，期初为239,083,352.94元[15] - 流动资产合计期末为713,062,207.70元，期初为733,480,833.17元[16] - 非流动资产合计期末为169,130,921.42元，期初为150,619,071.00元[16] - 资产总计期末为882,193,129.12元，期初为884,099,904.17元[16] 费用与收益项目关键指标变化 - 销售费用年初至报告期末601,699.91元，较上年同期增长61.42%，系销售人员增加、社保缴费基数上涨及新增展会费用所致[10] - 投资收益年初至报告期末1,587,295.33元，较上年同期增长409.95%，系到期的交易性金融资产和负债的公允价值变动损益确认为投资收益核算导致增加[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为7,784，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，刘锦成持股23,160,000股，持股比例41.36%，质押8,190,000股[11] - 公司回购专用证券账户持有979,450股，持股比例1.75%[11] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为8,873,057股，本期解除限售897,973股，本期增加4,500股，期末为7,979,584股[13] 负债项目关键指标变化 - 流动负债合计期末为58,692,446.43元，期初为73,324,831.90元[16] - 租赁负债本期为493,527.44元，上期为540,084.72元，同比下降约8.62%[17] - 递延收益本期为170,603.93元，上期为184,603.94元，同比下降约7.59%[17] 经营活动现金流量关键指标变化 - 经营活动现金流入小计本期为46,796,500.44元，上期为43,735,357.85元，同比增长约7.00%[23] - 经营活动现金流出小计本期为44,377,474.97元，上期为49,850,049.88元，同比下降约10.98%[23] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为241.90万元，上年同期为 - 611.47万元[24] 投资活动现金流量关键指标变化 - 2024年第一季度收回投资收到的现金为2.14亿元，上年同期为1.68亿元[24] - 2024年第一季度取得投资收益收到的现金为288.61万元，上年同期为56.78万元[24] - 2024年第一季度收到其他与投资活动有关的现金为4125.83万元，上年同期为3.31亿元[24] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为2.58亿元，上年同期为4.99亿元[24] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为2.61亿元，上年同期为5.90亿元[24] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 333.24万元，上年同期为 - 9086.46万元[24] 筹资活动现金流量关键指标变化 - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为12.04万元，上年同期为333.64万元[24] 现金及现金等价物关键指标变化 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 98.46万元，上年同期为 - 9735.40万元[24] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为6610.46万元，上年同期为6507.80万元[24]

财报披露 - 公司于2024年4月22日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月17日15:00 - 17:00举行，地点为价值在线[1][2] - 方式为网络互动，参加人员含董事长刘锦成[2] 投资者参与 - 2024年5月17日前可会前提问，当天可参与互动[3] 联系方式 - 联系人唐颖彦、吴维洁，电话0510 - 83570668等[5] 会后查看 - 可通过价值在线或易董App查看业绩说明会情况及内容[5]

业务开展 - 公司拟开展不超1000万美元或等值外币远期结售汇业务[2][3][5] - 开展目的是套期保值，规避外汇风险[2][3] - 开展期限自2024年4月18日起一年内，资金可循环[3] 审议情况 - 2024年4月18日相关会议审议通过，无需股东大会，非关联交易[2][5] 风险应对 - 市场风险加强汇率研究分析[8] - 流动性风险选简单业务控规模[9] - 操作风险有规范流程和授权体系[10] 保荐意见 - 保荐机构对开展事项无异议[16]