业绩数据 - 2024年1 - 9月归母净利润9896.65万元，扣非后8840.91万元[4] - 假设2024年度归母净利润13195.53万元，扣非后11787.88万元[4] - 假设2025、2026年度业绩增幅为 - 10%、0%、10%[5] - 截至2024年9月30日公司总股本113333334股[5] - 假设业绩年增长率0%，2026年6月全部转股后基本每股收益1.07元/股[8] - 假设业绩年增长率10%，2026年12月未转股归母净利润15966.60万元[8] - 假设业绩年增长率 - 10%，2026年6月全部转股后扣非基本每股收益0.78元/股[9] 可转债情况 - 本次发行可转债募集资金总额不超54223.76万元[4] - 假设2026年6月末转股率100%，12月末转股率0%[3] - 假设转股价格为27.95元/股[4] - 可转债发行完成后、转股前，极端情况可能摊薄普通股股东即期回报；转股后会摊薄原有股东持股比例、每股收益等[10] 资金用途 - 本次发行募集资金扣除费用后用于“浩通科技贵金属二次资源综合利用技改项目”等及“补充流动资金”[13] 公司布局与合作 - 公司完成本部、江西、上海三大专业团队布局[14] - 公司拥有江苏省贵金属综合利用工程技术研究中心等[14] - 公司与中石油等多家知名企业建立长期良好合作关系[15] 未来策略 - 公司拟加强业务发展提升盈利能力，降低发行摊薄即期回报影响[17] - 公司将保障募投项目进度，早日释放效益填补发行对即期回报摊薄[18] - 公司制定完善募集资金管理制度，保证资金按既定用途有效利用[19] - 公司制定未来三年股东回报规划，发行完成后继续执行现行分红政策[21] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[22]

会议相关 - 公司于2025年2月11日召开第七届董事会、监事会第五次会议[2] - 会议审议通过《向不特定对象发行可转换公司债券》等议案[2] 决策安排 - 董事会暂不提请召开股东会审议相关事项[2] - 准备完成后将另行通知并提交议案审议[2]

可转债发行 - 拟向不特定对象发行可转债，募集资金不超54223.76万元[5][34] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限6年[6][7] - 每年付息一次，到期归还未转股本金并支付最后1年利息[9] - 转股期限自发行结束6个月后第1个交易日起至到期日止[13] - 初始转股价格不低于公告日前20和前1交易日公司股票交易均价[14] - 当股价连续30个交易日至少15日低于当期转股价格85%，董事会有权修正转股价格[17] - 转股数量Q = V÷P，去尾法取整数倍[20] - 期满后5个交易日赎回全部未转股可转债[21] 触发条款 - 连续30个交易日至少15日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元，触发有条件赎回[22] - 最后2个计息年度，连续30个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人可回售[23] - 募集资金用途重大变化，持有人有一次回售权[24] 会议相关 - 监事会审议相关议案，表决3同意0反对0弃权[2][4][5][6][7][8][12][13][16][19][20] - 公司拟变更《可转债募集说明书》等情况召开债券持有人会议[32] - 公司董事会等及单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上持有人可提议召开[33] 资金用途 - 募集资金用于浩通科技技改项目20167.51万元、浩博新材项目24056.25万元、补充流动资金10000万元[37] 其他 - 本次发行可转债不提供担保[36] - 发行方案有效期12个月，自股东会审议通过起算[38] - 资信评级机构每年至少公告一次跟踪评级报告[35] - 多份报告及规划编制完成，表决3同意0反对0弃权，尚需股东会审议[39][40][41][42][43][44][45][46][47]

资金募集 - 本次发行可转债拟募集资金总额不超过54,223.76万元[2] - 公司拟使用10,000.00万元募集资金补充流动资金[6] 项目投资 - 浩通科技技改项目新增处置能力4,500吨/年，总投资20,167.51万元[3][4] - 浩通科技技改项目税后内部收益率为24.13%，投资回收期为5.45年（税后）[4] - 浩博新材项目增加危废原料利用量3,000t/a，非危废原料利用量3,000t/a，总投资58,156.25万元[5] - 浩博新材项目税后内部收益率为13.77%，投资回收期为9.36年（税后）[5] 项目备案 - 浩通科技技改项目2025年1月27日完成备案，不涉及新增用地[4] - 浩博新材项目2025年2月7日完成备案，不涉及新增用地[5] 业务合作 - 公司与江苏盛虹石化产业集团签署合同，相关废催化剂标的资产账面原值超20亿元[8] - 公司与中石油、中石化等知名企业建立长期良好合作关系[16] - 公司积极拓展地方性石油和化工行业合作伙伴[16] 政策与前景 - 公司销售特定原料生产的金属等或提供加工劳务享受增值税即征即退30%政策[14] - 本次募集资金投资项目符合国家产业政策和公司整体经营发展战略[17] - 本次募集资金投资项目具有良好的市场发展前景和投资收益[19] 财务影响 - 本次发行可转债募集资金到位后，公司总资产和总负债规模将相应增加[18] - 可转债转股期开始后，公司资产负债率将逐步降低[18] - 短期内募集资金投资项目效益无法完全释放，预计对公司净资产收益率及每股收益有一定影响[18] - 募集资金投资项目投产后，公司盈利能力将得到提升[18] 其他 - 公司行业归类属于“废弃资源综合利用业（C42）”，可转债募投项目投向主营业务相关领域[14] - 公司拥有江苏省贵金属综合利用工程技术研究中心等科研平台[15] - 公司所处行业产品广泛应用于多行业，市场空间广阔[16]

会议信息 - 公司2025年1月22日审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案[3] - 2025年1月23日发布会议通知公告，2月7日14点召开[4] 参会情况 - 出席会议股东及代理人90人，代表股份49,737,530股，占比44.2695％[9] - 中小投资者股东87人，代表股份5,412,900股，占比4.8178％[12] 议案表决 - 《部分募投项目变更建设内容等》议案同意49,399,130股，占比99.3196％[17] - 中小股东同意5,074,500股，占比93.7483％[18]

会议信息 - 现场会议于2025年2月7日14:00召开[2] - 网络投票时间为2025年2月7日多个时段[2] 参会情况 - 现场4人代表45,305,830股，占比40.3250%[2] - 网络86人代表4,431,700股，占比3.9445%[3] 议案表决 - 《部分募投项目变更》议案同意、反对、弃权情况及占比[6] - 中小股东表决《部分募投项目变更》议案情况及占比[6] 会议结论 - 律师认为会议召集、召开、表决合法有效[7]

会议信息 - 公司第七届监事会第四次会议于2025年1月22日召开[1] - 会议通知于2025年1月19日以电子邮件方式发出[1] - 应出席监事3人，实际出席3人，2名通讯参会[1] - 会议由监事会主席杨勇召集和主持[1] 议案审议 - 审议通过《部分募投项目变更建设内容、投资总额及延期》议案[2] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2]

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2025-004 （一）审议通过《部分募投项目变更建设内容、投资总额及延期》的议案 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《部分募投项 目变更建设内容、投资总额及延期的公告》（公告编号：2025-002）。 徐州浩通新材料科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会 议于 2025 年 1 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 19 日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中 6 名董事孙自愿先生、边疆先生、郭楚文先生、刘碧波先生、欧阳志坚先生、赵来运先 生通讯参会。会议由董事长夏军先生主持，公司监事列席会议。本次会议的召开符合 相关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，一致通过如下议案： 1 独立董事专 ...

业绩总结 - 公司首次公开发行A股2833.3334万股，每股18.03元，募资总额5.1085亿元，净额4.7085亿元[2] 项目进展 - 截至2024年12月31日，“浩博新材项目”已投资2.5793亿元，7月试生产[4] - 截至2024年12月31日，募投项目拟用4.7085亿元，已用4.4913亿元[5] 项目变更 - “浩博新材项目”危废利用总量3000t/a，增非危废原料3000t/a[5] - 一期投资变更为5.8156亿元，建设期延至2026年9月[5] 变更原因 - 新增“湿法”工艺升级改造，拓宽原料品类[6] - 废汽催回收市场低于预期，提升产能利用效率[7] - 结合战略政策，实现危废处置合作，降运输成本[8] 决策情况 - 2025年1月相关会议审议通过项目变更议案[11][12][14] - 保荐机构无异议，事项需股东会审议通过[15]

制度适用范围 - 制度适用于公司及全资、控股子公司[2] 舆情定义 - 舆情包括负面报道、不良传言、影响投资取向及股价波动信息等[3] 职责分工 - 董事长、董秘负责舆情处理决策和部署[4] - 证券部负责舆情采集、管理媒体信息及跟踪股价变动[4] - 各职能部门配合舆情信息采集并汇报发现的舆情[5] 处理原则与方式 - 处理舆情应实事求是、真诚沟通、快速响应、统一口径[6] - 一般舆情由董秘、证券事务代表灵活处置[6] - 重大舆情由董事长或董秘召集会议决策部署[6] 保密与生效 - 公司及相关人员对舆情负有保密义务，违规将受处分[8] - 制度自董事会审议通过后生效并施行[9]