文章核心观点 浩通科技拟发行不超5.42亿元可转债，资金用于技改、综合利用项目及补充流动资金 [1] 分组1 - 浩通科技2月11日晚公告拟向不特定对象发行可转债 [1] - 募集资金不超过5.42亿元 [1] - 扣除发行费用后用于浩通科技贵金属二次资源综合利用技改项目、浩博新材贵金属二次资源综合利用项目、补充流动资金 [1]

可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，在深交所创业板上市[5][6] - 可转债向原股东优先配售，余额采用网下对机构投资者发售和网上定价发行相结合方式，由承销商包销[9] - 发行对象为持有深交所证券账户的自然人、法人等（国家法律禁止者除外）[10] - 发行对象应具有风险识别和承担能力，具备资金实力[11] - 可转债票面利率提请股东会授权董事会在发行前协商确定[13] - 初始转股价格不低于《募集说明书》公告日前20个交易日公司股票交易均价和前1交易日均价等[14] - 派送股票股利或转增股本、增发新股或配股时，有相应转股价格调整公式[16] - 债券期限自发行之日起6年，每张面值100元，按面值发行[43][44] - 可转债期满后5个交易日内，公司赎回全部未转股的可转债[52] - 转股期内满足条件公司有权赎回，未转股余额不足3000万元时公司有权赎回[53] - 可转债最后2个计息年度满足条件持有人可回售[54] - 公司股票满足条件董事会有权提出转股价格向下修正方案[57] - 可转债转股期自发行结束之日起满6个月后的第1个交易日起至到期日止[61] 业绩数据 - 2021 - 2024年1 - 9月归属于母公司所有者净利润分别为24,639.82万元、14,593.26万元、10,444.79万元和9,896.65万元[23] - 2021 - 2024年1 - 9月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为23,584.50万元、13,230.47万元、8,826.74万元及8,840.91万元[23] - 2021年末、2022年末、2023年末和2024年9月末资产负债率（合并）分别为9.44%、14.14%、19.00%和45.26%[30] - 2021 - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流入金额分别为270,787.60万元、287,427.96万元、282,894.97万元和282,910.74万元[30] 资金募集与投向 - 本次向不特定对象发行可转债募集资金按54,223.76万元计算[23] - 募集资金拟用于“浩通科技贵金属二次资源综合利用技改项目”等及补充流动资金[38] 其他要点 - 截至2024年9月30日公司不存在持有金额较大的财务性投资的情形[34] - 本次发行符合相关规定，公司不属于需惩处企业范围[63][64] - 发行方案经董事会审议通过，利于扩大业务规模和提升盈利能力[66] - 发行方案及相关文件在指定平台披露，保障股东知情权[66] - 股东会表决本次发行方案需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，中小投资者表决单独计票[66] - 公司股东可现场或网络表决行使权利[66] - 发行可转债存在即期回报被摊薄风险，公司拟采取措施防范[68] - 公司拟采取加强资金管理等措施填补回报[68] - 公司控股股东等出具相关承诺[68] - 本次发行具备必要性与可行性，符合公司及全体股东利益[71]

可转债发行 - 拟向不特定对象发行可转债，募集资金不超54,223.76万元[5][35] - 每张面值100元，按面值发行，期限6年[6][7] - 每年付息一次，到期归还未转股本金并支付最后1年利息[9] - 转股期限自发行结束6个月后第1个交易日起至到期日止[13] - 初始转股价格有相关规定[14] - 特定条件下董事会有权提转股价格向下修正方案[18] - 转股数量计算方式及不足一股的处理办法[21] - 期满后5个交易日内赎回全部未转股可转债，赎回价格发行前协商确定[22] - 转股期内特定条件下公司有权赎回[23] - 可转债最后2个计息年度特定条件下持有人可回售[25] - 募集资金用途改变持有人可回售[26] - 发行对象为持有深圳分公司证券账户投资者（国家法律禁止者除外）[28] - 向原股东优先配售，余额网下和网上结合发行，由承销商包销[29] - 单独或合计持有10%以上未偿还债券面值总额持有人可提议召开债券持有人会议[34] - 本次发行不提供担保[38] - 募集资金存放于专项账户，开户事宜发行前由董事会确定[39] - 发行方案有效期12个月，自股东会审议通过之日起算[41] 资金用途 - 募集资金用于浩通科技技改项目20167.51万元、浩博新材项目24056.25万元、补充流动资金10000万元[36] 公司决策 - 多项议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票，且均需提交股东会审议[2][4][5][6][7][8][12][13][17][18][20][21][40][41][42][44][45][46][48][49][54] - 公司编制截至2024年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》，已由天健会计师事务所鉴证[45] - 公司制定《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》[49] - 提请股东会授权董事会办理发行可转债相关事宜，部分授权至事项办理完毕，其他授权有效期12个月[50][52] - 董事会授权董事长及其授权人士办理相关事项，期限与股东会授权董事会期限一致[54] - 董事会决定暂不提请召开股东会，待准备完成后另行通知[55] 其他 - 备查文件包含第七届董事会第五次会议决议和第七届独立董事专门会议第四次会议决议[56] - 公告发布时间为2025年2月11日[57]

新策略 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券[1] 其他信息 - 公司最近五年无被证券监管部门和交易所处罚或监管措施情形[1] - 公告发布于2025年2月11日[2]

可转债发行 - 拟募集资金不超过54223.76万元[11][44][81] - 每张面值100元，按面值发行，期限6年[12][13] - 每年付息一次，到期归还未转股本金并支付最后1年利息[15] - 转股期限自发行结束日起满6个月后第1个交易日至到期日[20] - 初始转股价格有相关规定，发生特定情况按公式调整[22][23] - 满足条件董事会有权提出转股价格向下修正方案，修正有条件限制[24][25] - 期满后5个交易日赎回全部未转股可转债，满足特定条件公司有权赎回，持有人有权回售[29][30][31] - 募集资金用途改变，持有人享有一次回售权[33] - 向原股东优先配售，余额采用网下对机构投资者发售和网上定价发行相结合方式[36] - 发行方案有效期12个月，自股东会审议通过之日起算[50] 财务数据 - 2024年9月30日流动资产合计1812384971.27元，较2023年末增长41.03%[52] - 2024年9月30日非流动资产合计1037120307.27元，较2023年末增长70.42%[54] - 2024年9月30日资产总计2849505278.54元，较2023年末增长50.47%[54] - 2024年9月30日流动负债合计1252772557.64元，较2023年末增长284.59%[54] - 2024年9月30日非流动负债合计37010911.03元，较2023年末增长8.78%[54] - 2024年9月30日负债合计1289783468.67元，较2023年末增长258.51%[54] - 2024年9月30日所有者权益合计1559721809.87元，较2023年末增长1.67%[55] - 2024年1 - 9月营业收入为23.76亿元，2023年度为25.27亿元，2022年度为25.69亿元，2021年度为22.37亿元[56] - 2024年1 - 9月营业总成本为22.82亿元，2023年度为23.82亿元，2022年度为24.07亿元，2021年度为19.55亿元[56] - 2024年1 - 9月营业利润为9545.85万元，2023年度为9394.24万元，2022年度为1.66亿元，2021年度为2.72亿元[56] - 2024年1 - 9月净利润为9874.61万元，2023年度为1.04亿元，2022年度为1.44亿元，2021年度为2.46亿元[57] - 2024年基本每股收益为0.88，2023年为0.92，2022年为1.29，2021年为2.55[57] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计为28.29亿元，2023年度为28.29亿元，2022年度为28.74亿元，2021年度为27.08亿元[59] - 2024年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为26.24亿元，2023年度为28.04亿元，2022年度为28.42亿元，2021年度为25.94亿元[59] - 2024年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金为22.82亿元，2023年度为28.70亿元，2022年度为28.14亿元，2021年度为24.11亿元[59] - 2024年1 - 9月支付给职工以及为职工支付的现金为218.37万元，2023年度为3545.15万元，2022年度为3260.16万元，2021年度为2074.65万元[59] - 2024年1 - 9月支付的各项税费为2564.35万元，2023年度为3414.14万元，2022年度为5898.83万元，2021年度为8011.29万元[59] - 经营活动产生的现金流量净额分别为4.16亿元、 - 1.23亿元、 - 0.47亿元、1.01亿元[60] - 投资活动产生的现金流量净额分别为 - 8.74亿元、1.12亿元、 - 1.54亿元、 - 3.63亿元[60] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为4.31亿元、0.43亿元、0.53亿元、3.97亿元[60] - 2024年1 - 9月至2021年度流动比率分别为1.45倍、3.95倍、5.72倍、9.40倍[66] - 2024年1 - 9月至2021年度资产负债率分别为45.26%、19.00%、14.14%、9.44%[66] - 2024年1 - 9月至2021年度应收账款周转率分别为37.96次、39.83次、68.18次、44.44次[66] - 2024年1 - 9月归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为6.68%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.88元[67] - 2023年度归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为7.41%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.92元[67] - 2022年度归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为11.01%，基本每股收益和稀释每股收益均为1.29元[67] - 2021年度归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为27.97%，基本每股收益和稀释每股收益均为2.55元[67] 投资与分红 - 投资项目总额88323.76万元，拟投入募集资金54223.76万元[45][83] - 利润分配形式为现金、股票或现金与股票相结合的方式[82] - 现金分红每年至少1次，年度内不少于当年可分配利润的10%[84] - 不同发展阶段及资金支出安排有不同现金分红最低比例[84] - 2023 - 2021年度现金分红金额分别为3370.55万元、4533.33万元、4533.33万元[89] - 2023 - 2021年度现金分红与归属于母公司所有者的净利润比例分别为32.20%、31.06%、18.40%[89] - 最近三年累计现金分红额12437.22万元，年均归属于母公司所有者的净利润16566.42万元，累计现金分红额占比75.07%[89] 其他 - 未来十二个月将根据业务发展确定是否实施其他再融资计划[91] - 不存在被列入海关失信企业等失信被执行人情形[90] - 将聘请资信评级机构为本次发行的可转债出具报告，每年至少公告一次跟踪评级报告[46]

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2025-007 徐州浩通新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月11日召开 了第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了公司向不特定对 象发行可转换公司债券的相关议案。《徐州浩通新材料科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券预案》及相关文件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露，敬请投资者注意查阅。 公司向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关公告披露事项不代表审批机关 对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，本次向不特定对象发行可转换公司 债券相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过及有关审批机关的批准，敬请广 大投资者注意投资风险。 特此公告。 徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会 2025年2月11日 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金51085万元，净额47085.18万元，于2021年7月12日到账[13] - 截至2024年12月31日，募集资金在银行账户存放余额为46.91万元[16] - 前次募集资金总额47085.18万元，已累计使用44913.38万元[37] - 变更用途的募集资金总额28187.93万元，比例59.87%[37] - 2021 - 2024年各年度使用募集资金分别为22270.99万元、6615.10万元、9058.75万元、6968.54万元[37] - 2024年8月使用不超3000万元闲置募集资金补充流动资金，实际用2774.00万元，截至2024年12月31日未归还2143.56万元[31] - 至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为2190.47万元，后续拟投入浩博新材项目[33] 募投项目情况 - 2021年调整募投项目，调整后投资总额为57185.03万元，使用募集资金47085.18万元[18] - 2022年将部分募集资金19976.55万元调整至浩博新材贵金属二次资源综合利用项目[20] - 2024年公司调整部分募投项目计划进度[21] - 将“新建贵金属二次资源综合利用项目”预定可使用日期延至2024年12月，“浩博新材贵金属二次资源综合利用项目”和“工厂智能化改造建设项目”延至2025年6月[22] - 浩博新材贵金属二次资源综合利用项目一期处理废汽催规模3000t/a，二期处理废汽催12000t/a、含钯等废剂3000t/a[19] 项目投资差异 - 浩博新材贵金属二次资源综合利用项目承诺投资19976.55万元，实际投资17882.99万元，差异 - 2093.56万元[24] - 工厂智能化改造建设项目承诺投资2166.06万元，实际投资2161.64万元，差异 - 4.42万元[24] - 新建贵金属二次资源综合利用项目承诺投资4987.08万元，实际投资4913.34万元，差异 - 73.74万元[24] 项目效益与投产情况 - 研发中心、工厂智能化改造、补充流动资金项目不直接产生效益，不单独核算收益[26][27] - 新建贵金属二次资源综合利用项目2024年实际效益为202.75万元[38] - 浩博新材贵金属二次资源综合利用项目2024年实际效益为674.96万元[38] - 截至2024年12月31日，新建贵金属二次资源综合利用项目建成且自2024年10月起逐步投产[38] - 截至2024年12月31日，浩博新材贵金属二次资源综合利用项目尚未完全建成且自2024年7月起逐步投产[38]

徐州浩通新材料科技股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 为建立、健全徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东回报机制， 增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实维护公众投资者合法权益，据证监会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红（2022 年修订）》及《公司章程》等相关文件要求，综合考虑公司 战略发展目标、经营规划、盈利能力、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因 素，制定本股东回报规划（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定规划考虑的因素 公司着眼于长远、可持续发展，有利于公司全体股东整体利益，综合考虑公司实际情 况、发展目标，建立健全对投资者持续、稳定的回报规划与机制，对公司股利分配作 出制度安排，确保公司股利分配政策的持续性和稳定性。 二、规划制定原则 公司充分考虑和听取股东（特别是中小股东、公众投资者）、独立董事、监事的意见， 坚持以现金分红为主的基本原则，如公司外部经营环境和经营状况未发生重大不利变 化，具备现金分红条件的，应优先采用现金分红进行利润分配，且每年以现金方式分 配的利润 ...

募集资金情况 - 公司2021年7月12日首次公开发行股票募集资金51085.00万元，净额47085.18万元到账[3] - 截至2024年12月31日，前次募集资金银行账户初始存放48285.00万元，余额46.91万元[4] - 截至2024年12月31日，公司募集资金总额47085.18万元，累计使用44913.38万元[22] - 变更用途的募集资金总额28187.93万元，占比59.87%[22] 募投项目调整 - 2021年调整募投项目实施地点、方式及投资总额，调整后投资总额57185.03万元，使用募集资金47085.18万元[7] - 2022年将部分募集资金调整至浩博新材项目，新增建设投资总额136927万元，使用募集资金19976.55万元[8] - 2024年调整部分募投项目计划进度，新建项目延至2024年12月，浩博新材和工厂智能化项目延至2025年6月[8] 项目投资差异 - 浩博新材项目承诺投资19976.55万元，实际投资17882.99万元，差异-2093.56万元[9] - 工厂智能化项目承诺投资2166.06万元，实际投资2161.64万元，差异-4.42万元[10] - 新建项目承诺投资4987.08万元，实际投资4913.34万元，差异-73.74万元[10] 闲置资金补流 - 公司拟用不超25000万元闲置募集资金临时补流，实际用24998万元并已归还[15] - 公司拟用不超22000万元闲置募集资金临时补流，实际用21998万元并已归还[17] - 2023年8月公司拟用不超12000万元闲置募集资金补流，实际用11764.24万元并已归还[17] - 2024年8月公司拟用不超3000万元闲置募集资金补流，实际用2774万元，截至2024年底未归还2143.56万元[18] 资金使用与效益 - 各年度使用募集资金：2021年22270.99万元、2022年6615.10万元、2023年9058.75万元、2024年6968.54万元[22] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金余额2190.47万元，后续拟投入浩博新材项目[19] - 新建贵金属二次资源综合利用项目2024年实现效益202.75万元[24] - 浩博新材贵金属二次资源综合利用项目2024年实现效益674.96万元[24]

会议召集 - 董事会应在提议之日起30日内召开债券持有人会议，通知在召开15日前发出[14] - 单独或合计持有10%以上未偿还债券面值总额的持有人可书面提议召开会议[14][16] - 规则规定事项发生15日内董事会未履职，10%以上持有人有权发通知[16] - 公司拟变更《可转债募集说明书》约定等12种情形下，董事会应召集会议[14][15] - 发生特定情形，受托管理人可按简化程序召集会议[39] 会议时间 - 债权登记日不得早于会议召开日期前10日，不得晚于前3日[15] - 临时提案人应不迟于会议召开前10日提交提案，召集人收到后5日内发补充通知[22] - 授权委托书应在会议召开24小时之前送交召集人[24] - 因不可抗力变更会议相关内容，应在原定日前至少5个交易日公告[16] - 受托管理人应最晚于现场会议召开日前3个交易日或非现场会议召开日前2个交易日披露通知公告[41] 会议主持与参与 - 若董事长和授权董事均未能主持会议，1小时内未推举出主持人，由持有未偿还债券表决权总数最多者主持[26] - 应召集人或10%以上债券持有人要求，公司应派董监高参会[26] 会议表决 - 每一张未偿还的面值100元债券拥有一票表决权[29] - 重大事项议案决议需经全体有表决权持有人所持表决权的三分之二以上同意生效[31] - 一般事项议案决议需经超过出席会议且有表决权的持有人所持表决权的二分之一同意生效[33] 会议其他规定 - 债券持有人会议由全体债券持有人组成，决议对全体有同等约束力[3][5] - 债券持有人有参与表决、获利息、转股、回售等权利和遵守条款、缴纳认购资金等义务[7][8][11] - 会议权限包括对公司变更方案、偿债问题等作决议[10][12] - 会议设票人、监票人各一名，关联方不得担任[30] - 召集人应在会议决议作出后2个交易日内公告[34] - 会议文件资料由董事会保管，期限为十年[36] - 债券持有人如有异议，应于公告之日起5个交易日内书面回复受托管理人[40] - 10%以上债券持有人于异议期内提议终止简化程序，受托管理人应立即终止[40] - 规则经股东会审议通过后自本次可转债发行之日起生效[46] - 债券持有人会议相关争议在公司住所所在地法院诉讼解决[45]