上海能辉科技股份有限公司 | 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | | | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，上海能辉科技股份有限公司（以 下简称"公司"）现将2025年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公 告如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕221号"文同意注册，上海能 辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月31日向不特定对象发行了 3,479,070张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值100元，发行总额 34,790.70万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含 原股东放弃优先配售 ...

能辉转债基本信息 - 发行量和上市量均为34790.70万元（3479070张）[4] - 存续期为2023年3月31日至2029年3月30日[4] - 转股期为2023年10月9日至2029年3月30日[4] 利率与付息信息 - 票面利率第一年0.20%，第二年0.40%，第三年1.00%，第四年2.80%，第五年3.50%，第六年3.60%[4] - 本次付息计息期2024年3月31日至2025年3月30日，票面利率0.40%[3][7] - 下一付息期起息日为2026年3月31日，下一年度票面利率1.00%[3] 利息与登记信息 - 个人投资者和基金持有人每10张实得利息3.2元（税后）[7] - 合格境外投资者每10张利息4元[7] - 债权登记日为2025年3月28日，付息日和除息日为2025年3月31日[3][9] 信用等级 - 公司主体和能辉转债信用等级均为A+，评级展望稳定[6]

股份减持 - 济南晟兴和济南晟泽计划减持不超709,892股，占总股本0.47%[2] - 济南晟兴减持358,910股，均价20.60元/股[3] - 济南晟泽减持350,982股，均价20.60元/股[3] 减持结果 - 减持后济南晟兴、济南晟泽持股均为0[4] - 2025年3月5日公告减持计划实施完毕[5][7]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位为西北投资管理(香港)有限公司，参与人员有Alastair、Dunn、Tobey、Chan [2] - 时间为2025年2月28日11:30 - 12:30，地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员有副总经理、董事会秘书罗联明，财务总监宋月月，证券事务代表杨静 [2] 公司融资相关 - 选择发行可转换公司债券的原因是其具备较低利息、较长还款时间、流动性好的优势，投资者有股债两种选择，公司对未来发展有信心，后续有机会融资时会再次考虑 [2] 业务发展相关 - 目前集中式和分布式光伏业务正在实施的订单充足，已推出2024年限制性股票激励计划（草案）并设置考核目标 [3] 可转债赎回相关 - 公司希望优化资本结构，降低资产负债率，在合适时机尽快触发赎回条款，促进转股达成 [3]

可转换公司债券 - 发行规模为34,790.70万元（3,479,070张）[7] - 存续期限为2023年3月31日至2029年3月30日[9] - 利率第一年0.20%，第二年0.40%，第三年1.00%，第四年2.80%，第五年3.50%，第六年3.60%[9] - 转股期为2023年10月9日至2029年3月30日[15] - 初始转股价格为37.71元/股，现转股价为22.45元/股[16] - 转股数量计算方式为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍[21] - 期满后五个交易日内，按债券面值110.00%（含最后一期利息）赎回全部未转股债券[25] - 转股期内满足条件或未转股余额不足3000万元，公司有权赎回可转债[26] - 可转债最后两个计息年度，股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人有权回售[27] 信用评级 - 2022 - 2024年公司主体和“能辉转债”信用等级均为A+，评级展望稳定[30] 限制性股票激励 - 2025年1月22日向34名激励对象授予第一类限制性股票260.50万股[32] - 截至2025年1月26日，收到认购款2776.93万元，新增注册资本260.5万元，新增资本公积2516.43万元，变更后累计注册资本与股本为15208.5799万元[32] 转股价格调整 - “能辉转债”转股价格由22.66元/股调整为22.45元/股，2025年2月25日起生效[33] - 实施激励计划增发股份调整转股价格符合约定，未对日常经营及偿债能力构成重大不利影响[35]

担保额度 - 2024年度为子公司担保总额度预计不超49,500万元[3] - 截至公告披露日，经审批担保额度总计49,500万元[6] 授信与担保 - 公司及全资子公司向招行上海分行申请15,000万元授信额度[4] - 为贵州能辉债务承担不超7,000万元连带责任保证担保[5] 担保情况 - 授信担保余额8,260.57万元，占净资产比例9.82%[6] - 无对外担保，无逾期及涉诉担保[6] 协议时间 - 担保协议生效日为2025年2月25日[6]

限制性股票授予情况 - 第一类限制性股票首次授予登记人数34人，数量260.50万股[3] - 首次授予日为2025年1月22日，授予价格10.66元/股[6] - 上市日期为2025年2月25日[3] 人员获授情况 - 董事袁峻巍获授20万股，占授出权益4.54%，占股本0.13%[7] - 董事岳恒田获授10万股，占授出权益2.27%，占股本0.07%[7] - 副总经理罗联明获授6万股，占授出权益1.36%，占股本0.04%[7] - 财务负责人宋月月获授10万股，占授出权益2.27%，占股本0.07%[7] - 骨干人员30人获授214.5万股，占授出权益48.69%，占股本1.43%[7] 激励计划调整 - 激励对象由38名调整为34名，授予总数量由365万股调整为348.5万股[15] 资金与股本情况 - 34名激励对象缴纳认购款2776.93万元，新增注册资本260.5万元，新增资本公积2516.43万元[16] - 总股本从14969.0799万股增至15229.5799万股[19] - 按新股本摊薄计算，2023年度基本每股收益为0.38元[25] 业绩考核目标 - 2025年营收较2024年增长率不低于50%或净利润增长率不低于30%或完成新能源项目容量不低于600MW[12] - 2026年营收较2024年增长率不低于110%或净利润增长率不低于70%[12] - 2027年营收较2024年增长率不低于170%或净利润增长率不低于150%[12] 解除限售相关 - 第一个解除限售期解除限售比例为50%，第二个为30%，第三个为20%[10] - 个人考核结果A、B对应解除限售比例100%，C对应75%，D对应50%，D - 对应25%，E对应0%[13] 其他 - 激励计划有效期最长不超过60个月，限售期为12个月、24个月、36个月[8] - 待回购注销2021年限制性股票限售股21万股，扣减后新增股权激励限售股占总股本15208.5799万股的比例为1.71%[21] - 控股股东罗传奎未参与激励计划，授予后总股本增加260.5万股，其持股比例变化但控制权不变[22] - 限制性股票授予所募集资金全部用于补充公司流动资金[24]

关于授予限制性股票增发股份调整可转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、关于"能辉转债"转股价格调整的相关规定 | 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕221号"文同意注册，上海能 辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月31日向不特定对象发行了 3,479,070张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值100元，发行总额 34,790.70万元。经深圳证券交易所同意，公司34,790.70万元可转换公司债券于 2023年4月20日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"能辉转债"，债券代码 "123185"。 根据《上海能辉科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，在本次发行之后，当公司 发生派送股票股利、转增股本、增 ...

激励计划授予情况 - 限制性股票首次授予日为2025年1月22日[4] - 首次授予第一类260.5万股，第二类92万股，授予价10.66元/股[4] - 激励计划拟授457万股，占股本3.05%，首次授367万股，占2.45%，预留90万股，占0.60%[6] - 首次授予激励对象38人，第一类34人获授229万股，占50.11%；第二类4人获授92万股，占20.13%[8][10] 解除限售与归属比例 - 首次授予部分限制性股票三个解除限售期比例为50%、30%、20%[14] - 若预留部分第一类2025年第三季度报告披露前授予，三个解除限售期比例为50%、30%、20%；披露后授予，前两个为50%、50%[15] - 第二类限制性股票三个归属期比例为50%、30%、20%[17] 业绩考核目标 - 2025年营收较2024年增长率不低于50%，或净利润增长率不低于30%，或完成新能源项目容量不低于600MW[18] - 2026年营收较2024年增长率不低于110%，或净利润增长率不低于70%[18][20] - 2027年营收较2024年增长率不低于170%，或净利润增长率不低于150%[20] 个人考核比例 - 个人考核A、B时，解除限售/归属比例100%[22] - 个人考核C时，解除限售/归属比例75%[22] - 个人考核D时，解除限售/归属比例50%[22] - 个人考核D - 时，解除限售/归属比例25%；E时为0%[22] 会议审议情况 - 2024年12月27日召开第三届董事会第三十九次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过多项激励计划议案[23] - 2025年1月16日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过多项激励计划议案[24] - 2025年1月22日召开第三届董事会第四十次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过调整激励对象名单及授予数量和首次授予议案[24] 调整后授予情况 - 首次授予第一类激励对象由38名调为34名，授予总量由365万股调为348.5万股，首次授予量由275万股调为260.5万股，预留量由90万股调为88万股[27] - 袁峻巍获授第一类20万股，占授出权益4.54%，占股本0.13%[29] - 岳恒田获授第一类10万股，占授出权益2.27%，占股本0.07%[29] - 罗联明获授第一类6万股，占授出权益1.36%，占股本0.04%[29] - 宋月月获授第一类10万股，占授出权益2.27%，占股本0.07%[29] - 4名激励对象获授第二类92万股，占授出权益20.89%，占股本0.61%[30] 费用摊销情况 - 预计摊销总费用3135.97万元，2025年2245万元，2026年680.44万元，2027年210.52万元[34] - 第一类预计摊销总费用2313.24万元，2025年1657.82万元，2026年501.2万元，2027年154.22万元[34] - 第二类预计摊销总费用822.73万元，2025年587.18万元，2026年179.24万元，2027年56.3万元[34] 其他情况 - 监事会认为公司具备实施股权激励计划主体资格，激励对象合法有效[35] - 监事会认为激励计划授予条件已成就，同意2025年1月22日为首次授予日[36] - 法律意见书认为公司符合实施激励计划主体资格，授予情况合规[37] - 公司尚需办理授予登记手续及履行信息披露义务[37]

会议情况 - 第三届监事会第二十三次会议于2025年1月22日通讯召开，3名监事全出席[3] 激励计划 - 审议通过调整2024年限制性股票激励计划名单及数量议案[4] - 审议通过向激励对象首次授予限制性股票议案[5][6] - 34名首次授予激励对象获授第一类260.5万股，4名获授第二类92万股[5] - 授予价格10.66元/股，2025年1月22日为首次授予日[5]