（一）会议召开的时间： 证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-018 浙江星华新材料集团股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会无否决提案的情况； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.现场会议时间：2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 2:45。 2.网络投票时间：2024 年 5 月 6 日（星期一）。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 6 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00 （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 5 月 6 日（星期一）上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。 （二）现场会议召开地点：杭州市上城区市民街 98 号尊宝大厦 金尊 24 层公司会议室。 （三）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （四）会议的召集人：董事会。 （五）会议的主持人：董事长王世杰 ...

整体财务业绩 - 2024年第一季度营业收入1.81亿元，同比增长8.59%[5] - 归属于上市公司股东的净利润3147.74万元，同比增长100.18%[5] - 2024年第一季度营业总收入1.809105607亿元，较上期1.6659934293亿元增长8.59%[15] - 2024年第一季度营业总成本1.4660245388亿元，较上期1.500533512亿元减少2.29%[15] - 2024年第一季度营业利润3627.885469万元，较上期1764.011121万元增长105.66%[16] - 2024年第一季度净利润3147.738038万元，较上期1572.426127万元增长100.19%[16] - 2024年第一季度基本每股收益0.26元，较上期0.13元增长100%[17] - 2024年第一季度稀释每股收益0.26元，较上期0.13元增长100%[17] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额1941.27万元，同比减少49.19%[5] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少48.76%，主要系本期较上年同期减少融资[9] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计1.9731840893亿元，较上期1.8321254764亿元增长7.70%[18] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金1.2563408623亿元，较上期0.952933024亿元增长31.84%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为1941.27万元，上年同期为3820.42万元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4411.44万元，上年同期为 - 4043.70万元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为12035.37万元，上年同期为23488.96万元[19] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为66.51万元，上年同期为 - 63.56万元[19] - 现金及现金等价物净增加额为9631.70万元，上年同期为23202.12万元[19] - 支付给职工以及为职工支付的现金为3696.94万元，上年同期为3436.17万元[19] - 支付的各项税费为994.43万元，上年同期为777.76万元[19] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为4.55万元，上年同期为34.19万元[19] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1415.99万元，上年同期为3077.89万元[19] - 取得借款收到的现金为7000万元[19] 资产负债情况 - 总资产19.23亿元，较上年度末增长8.24%[5] - 交易性金融资产较上年度末增长23746.68%，主要系新增自有资金理财[8] - 应收款项融资较上年度末减少74.31%，主要系期末未到期银行承兑减少[9] - 预付款项较上年度末增长168.44%，主要系期末预付货款增加[9] - 短期借款较上年度末增长41.26%，主要系本期票据信用证增加[9] - 2024年3月31日货币资金期末余额为1,140,582,492.98元，期初余额为1,043,959,145.54元[13] - 2024年3月31日交易性金融资产期末余额为30,239,024.29元，期初余额为126,806.00元[13] - 2024年3月31日应收账款期末余额为120,441,670.68元，期初余额为107,464,181.63元[13] - 2024年3月31日资产总计期末余额为1,923,458,759.69元，期初余额为1,776,956,237.49元[14] - 2024年3月31日短期借款期末余额为423,353,752.13元，期初余额为299,703,798.19元[14] - 2024年3月31日流动负债合计期末余额为651,750,400.10元，期初余额为535,986,645.17元[14] - 2024年第一季度末负债合计6.5991379634亿元，较上期5.4530310116亿元增长20.99%[15] - 2024年第一季度末所有者权益合计12.6354496335亿元，较上期12.3165313633亿元增长2.60%[15] 其他收益情况 - 其他收益较上年同期增长144.40%，主要系享受增值税加计抵减政策[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10,142人[10] - 王世杰持股比例47.44%，持股数量56,930,000股；陈奕持股比例9.33%，持股数量11,199,998股[10] - 牛江等为前10名无限售条件股东，牛江持有4,855,000股[10] - 王世杰、陈奕、杭州杰创企业咨询管理合伙企业限售股将于2025年3月31日解除限售[13]

利润分配 - 公司以120,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.67元（含税）[4] - 2022年度以总股本1.2亿股为基数，每10股派发现金股利7元，合计派发现金股利8400万元[159] - 2023年度以总股本1.2亿股为基数，每10股派发现金红利5.67元，合计派发现金红利6804万元，不送红股、不以公积金转增股本[161][163] 财务数据 - 2023年营业收入697,591,074.05元，较2022年减少4.88%[23] - 2023年归属于上市公司股东的净利润97,470,426.62元，较2022年减少0.69%[23] - 2023年经营活动产生的现金流量净额97,274,963.27元，较2022年增加19.95%[23] - 2023年末资产总额1,776,956,237.49元，较2022年末增加7.86%[23] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,231,653,136.33元，较2022年末增加1.02%[23] - 2023年第一季度营业收入166,599,342.93元[25] - 2023年第二季度营业收入177,870,069.32元[25] - 2023年第三季度营业收入171,140,779.76元[25] - 2023年第四季度营业收入181,980,882.04元[25] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14917454.16元[26] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为38204241.81元[26] - 2023年非流动性资产处置损益为1122502.28元[29] - 2023年计入当期损益的政府补助为4425597.70元[29] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为630996.35元[29] - 2023年公司实现营业收入69759.11万元，同比下降4.88%，归属上市公司股东净利润9747.04万元，同比仅下降0.69%，扣非后净利润9175.74万元，同比仅下降0.42%[51] - 化学原料和化学制品制造业营收67997.53万元，占比97.47%，同比下降5.85%；其他业务营收1761.57万元，占比2.53%，同比增长58.78%[53] - 反光材料营收55379.98万元，占比79.39%，同比下降6.62%；反光服饰营收5211.66万元，占比7.47%，同比下降12.96%；其他反光制品营收7405.90万元，占比10.62%，同比增长6.86%[53] - 内销营收54604.53万元，占比78.28%，同比下降7.70%；外销营收15154.58万元，占比21.72%，同比增长6.93%[53] - 化学原料和化学制品制造业毛利率26.21%，同比增加1.22%；反光材料毛利率23.74%，同比增加1.74%；反光服饰毛利率25.26%，同比增加0.90%；其他反光制品毛利率45.36%，同比增加0.91%[55] - 反光材料产量6969.83万平方米，销量6957.42万平方米，售价走势 - 4.36%；反光服饰产量133.74万件，销量343.49万件，售价走势 - 4.50%[56] - 化学原料和化学制品制造业（反光材料）销售量6957.42万平方米，同比下降1.75%，生产量6969.83万平方米，同比下降11.89%，库存量1123.27万平方米，同比下降16.14%[56] - 化学原料和化学制品制造业（反光服饰）销售量343.49万件，同比下降23.78%，生产量133.74万件，同比下降48.25%，库存量36.2452万件，同比下降33.11%[56][57] - 化学原料和化学制品制造业（其他反光制品）销售量5209.14万米/万个，同比增长5.66%，生产量5469.30万米/万个，同比增长17.47%，库存量616.12万米/万个，同比下降1.25%[57] - 化学原料和化学制品制造业（其他反光制品）外购量72.62万米/万个，同比下降67.16%，公司内部耗用量340.55万米/万个，同比增长132.90%[57] - 2023年材料成本3.91亿元，占营业成本比重77.30%，较2022年下降8.06%，主要因化工原材料价格下降[59] - 2023年制造费用3582.22万元，占营业成本比重7.09%，较2022年下降17.88%，因2022年技改项目投入生产设备调整费用增加[59] - 前五名客户合计销售金额7418.19万元，占年度销售总额比例10.63%，关联方销售额占比为0[61] - 前五名供应商合计采购金额1.50亿元，占年度采购总额比例38.91%，关联方采购额占比为0[61] - 2023年销售费用2228.81万元，较2022年增长12.57%[62] - 2023年管理费用3842.86万元，较2022年增长28.07%[62] - 2023年财务费用 - 2351.52万元，较2022年下降8.20%[62] - 2023年研发费用4255.72万元，较2022年下降10.62%[62] - 2023年研发人员数量122人，较2022年减少3.17%，占比14.88%，较2022年增加1.03%[64] - 2023年研发投入金额42,557,222.10元，占营业收入比例6.10%，较2022年的6.49%有所下降[64] - 2023年经营活动现金流入小计818,072,676.99元，同比增加6.37%，现金流量净额97,274,963.27元，同比增加19.95%[66] - 2023年投资活动现金流量净额 - 106,759,679.39元，较去年减少108.02%，主要系投入建设募投和自筹在建项目所致[66] - 2023年筹资活动现金流量净额56,353,603.48元，较去年增加37,033.94%，主要系现金分红总额减少所致[66] - 2023年投资收益635,682.35元，占利润总额比例0.58%，主要系银行理财收益[68] - 2023年资产减值 - 4,921,941.44元，占利润总额比例 - 4.47%，主要系计提存货跌价准备[69] - 2023年末在建工程金额120,862,994.70元，占总资产比例6.80%，较年初增加4.29%[71] - 2023年末短期借款金额299,703,798.19元，占总资产比例16.87%，较年初增加5.36%[71] - 2023年末长期借款金额5,000,000.00元，占总资产比例0.28%，较年初减少2.45%[71] - 金融资产合计700万元，其中交易性金融资产500万元，其他权益工具投资200万元，金融负债为0 [74] - 期末货币资金账面余额和账面价值均为60,919.98元，受限类型为冻结，用于ETC押金等 [75] - 报告期投资额为227,368,231.78元，上年同期投资额为176,909,821.74元，变动幅度为 - 22.19% [77] - 2023年度公司实现营业收入69,759.11万元，归属于上市公司股东的净利润9,747.04万元[93] 行业与市场 - 2020 - 2025年我国反光材料市场规模预计年增长率在8%左右，公司未来市场份额预计进一步提升[36] - 公司主营业务为反光材料及其制品的研发、设计、生产及销售，核心产品为反光布[33][34] - 玻璃微珠型反光材料生产技术和工艺被国内企业掌握，高端微棱镜型反光膜产品主要被跨国企业垄断[34] - 反光材料行业未来发展趋势包括提高原材料与制造工艺匹配度、胶粘剂向环保型发展等[37] - 反光布应用领域拓展，消费型市场空间巨大[35][36] - 2021至2022年公司反光布细分领域产品市场占有率位列国内行业第一[38] 生产与产能 - 公司拥有2大生产基地，反光材料设计产能12420万平方米，产能利用率56.12%，在建产能10650万平方米[38][41] - 反光服饰设计产能300万件，产能利用率44.58%[41] - 浙江星华反光材料有限公司年产4560吨胶粘剂扩项项目和浙江福纬电子材料有限公司年产50000吨胶粘剂生产项目正在申请环评批复[41] - 公司4550万平方米功能性材料、面料生产研发中心项目、年产50000吨胶粘剂项目等正在有序建设中[38] 原材料采购 - 原材料A、B、C、D采购额占采购总额的比例分别为27.30%、20.42%、19.08%、8.38%[40] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[41] 研发情况 - 公司有高亮产品用水性复合胶等多个研发项目，部分处于试生产或中试阶段[63] 募集资金使用 - 2021年9月公司首次公开发行1500万股A股，募集资金总额92190万元，净额83633.63万元[82] - 截至2023年12月31日，本年度使用募集资金22486.40万元，累计使用45662.50万元[82] - 截至2023年12月31日，本年度利息收入扣除手续费净额1597.42万元，累计4099.30万元[82] - 使用闲置募集资金购买定期存款28700万元，报告期末协定、通知存款专户余额13394.38万元[82] - 年产反光材料2400万平方米、反光服饰300万件项目累计投资进度41.07%，预计2024年9月01日达预定可使用状态[83] - 研发中心建设项目累计投资进度12.86%[83] - 浙江福纬年产15000万平方米功能型面料项目累计投资进度27.61%[83] - 浙江福纬年产50000吨胶粘剂项目累计投资进度9.31%[83] - 功能性材料、面料生产研发中心项目累计投资进度23.05%[83] - 补充流动资金项目累计投资进度100%[83] - 公司募集资金净额为83,633.63万元，超额募集资金金额为51,373.71万元[85] - 年产反光材料2,400万平方米、反光服饰300万件生产基地建设项目预计2024年9月达到预计可使用状态[85] - 2023年10月27日公司决定终止年产15,000万平方米功能型面料生产项目和年产50,000吨胶粘剂项目，并将15,300万元剩余超募资金用于永久补充流动资金[85][86] - 年产4560吨胶粘剂扩产项目报告期投入451,181.53元，累计投入927,477.56元，进度为17.67% [78] - 浙江福纬电子材料有限公司年产6100万平方米反光材料生产项目报告期投入31,720,267.99元，累计投入69,304,795.73元，进度为44.73% [78] - 浙江福纬电子材料有限公司年产50000吨胶粘剂项目报告期投入191,320.39元，累计投入826,755.46元，进度为1.42% [78] - 功能性材料、面料生产研发中心项目报告期投入47,895,812.01元，累计投入48,564,319.92元，进度为49.40% [78] - 各项目合计报告期投入80,258,581.92元，累计投入119,623,348.67元 [78] - 公司于2023年10月27日终止部分超募资金投资项目并将部分剩余募集资金永久补流 [78] 子公司情况 - 子公司浙江星华注册资本6000万元，总资产409,472,820.29元，净资产118,827,575.57元，营业收入383,916,926.31元，营业利润14,706,433.28元，净利润13,702,531.31元[91] - 公司收购杭州星华云联信息技术有限公司65%股权，收购后持有100%股权[91] 未来规划 - 公司未来将运用信息化和人工智能等技术强化产品供应链建设，丰富产品种类，还计划逐步向生命科学领域开展业务[92] - 2024年公司将完善内部管理机制，提升整体运营效率[95] - 2024年公司将强化市场开发及营销，为客户创造价值[96][97] - 2024年公司将扎实推进生产精益管理，提高智能制造水平[98] - 2024年公司将加强持续改善与创新，提升核心竞争能力[99] 风险提示 - 公司面临市场竞争风险，若竞争加剧可能导致收入和毛利率下降[100] - 原材料价格波动可能影响公司经营业绩[101] - 公司存在核心技术失密和核心技术人员流失风险[102][103] - 贸易摩擦和汇率波动可能影响公司出口业务收入和利润率[104][105] - 公司规划拓展新能源和医药业务，存在开展未达预期风险[106] 公司治理结构 - 公司董事会下设审计、提名、薪酬

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-014 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 董事长兼总经理王世杰，财务总监兼董事会秘书王红力，独立董 事覃予，保荐代表人汪颖。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 04 月 24 日（星期三）15:00-17:00 通过网 址 https://eseb.cn/1dAeJaR5pmw 或使用微信扫描下方小程序码即 可进入参与互动交流。投资者可于 2024 年 04 月 24 日前进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普 遍关注的问题进行回答。 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 4 月 24 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举 办 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取 投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 04 月 24 日 ...

浙江星华新材料集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，充分发 挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，现根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《浙江星华新材料集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其它有关法律、法规和规范性文件制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并按照相关法律法规、《公 司章程》和本细则的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，尤其是要关注中小股东的合法权益不受损害。 第二章 人员组成 第四条 公司独立董事 3 人，其中 1 名独立董事为专业会计人士 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江星华新材料集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划部分已授予 尚未归属的限制性股票作废事项 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 GrandallBuilding,No.2＆No.15,BlockB,BaitaPark,OldFuxingRoad,Hangzhou,Zhejiang310008,China 电话/Tel：（+86）（571）85775888 传真/Fax：（+86）（571）85775643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二零二四年四月 星华新材 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废事项之法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 尚未归属的限制性股票作废事项 之 法律意见书 致：浙江星华新材料集团股份有限公司 根据杭州星华反光材料股份有限公司（已于 2022 年 9 月更名为"浙江星华 新材料集团股份有限公司"，以下简称"星华新材"" ...

平安证券股份有限公司 关于浙江星华新材料集团股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：平安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：星华新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：朱翔坚 | 联系电话：0755-22627723 | | 保荐代表人姓名：汪颖 | 联系电话：0755-22627723 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | —— | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | —— | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 度、关联交易制度） | 是 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | —— | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12次，每月查询一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息 ...

浙江星华新材料集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人范宏作为浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"星 华新材"）第三届董事会独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和 要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，并以谨慎的态度对公司重大事项发表了事前认可意见和独立意见， 充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东 的合法权益。现就本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、出席会议情况 2023 年度公司共召开董事会 7 次，召开股东大会 4 次。在任职期间内，本 人亲自出席董事会会议 6 次和股东大会 4 次，委托其他独立董事代为出席董事会 1 次，不存在缺席和连续两次未亲自出席会议的情况。 本人对董事会审议的相关议案均进行了认真阅读并仔细研究，与公司经营管 理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会、股东大会 的召集和召开符 ...

年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]3583号 浙江星华新材料集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江星华新材料集团股份有限公司(以下简称星华新材公 司)管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供星华新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为星华新材公司年度报告的必备文件，随同其他文 件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 星华新材公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12 月修订)》及相关格式指引编制《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对星华新材公司管理层编制的《关于 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业 ...

关 于 浙江星华新材料集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划部分已授予 尚未归属的限制性股票作废事项 之 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 GrandallBuilding,No.2＆No.15,BlockB,BaitaPark,OldFuxingRoad,Hangzhou,Zhejiang310008,China 电话/Tel：（+86）（571）85775888 传真/Fax：（+86）（571）85775643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二零二四年四月 星华新材 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废事项之法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 之 法律意见书 致：浙江星华新材料集团股份有限公司 根据浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"星华新材""公司"）与 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）签订的专项法律服务委托协议， 本所接受星华新材的委托，根据《中华人民 ...