北京市汉坤律师事务所 关于 孩子王儿童用品股份有限公司 2024 年第一次债券持有人会议 的 法律意见书 汉坤（证）字[2024]第 22219-7-O-3 号 中国北京市东长安街 1号东方广场 C1 座 9层 100738 电话：(86 10) 8525 5500；传真：(86 10) 8525 5511 / 8525 5522 北京 上海 深圳 海口 武汉 香港 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 北京市汉坤律师事务所 法律意见书 北京市汉坤律师事务所 关于孩子王儿童用品股份有限公司 2024 年第一次债券持有人会议的法律意见书 汉坤（证）字[2024]第 22219-7-O-3 号 致：孩子王儿童用品股份有限公司 北京市汉坤律师事务所（以下简称"本所"）接受孩子王儿童用品股份有限 公司（以下简称"公司"或"孩子王股份"）委托，指派本所律师出席公司"孩 王转债"2024年第一次债券持有人会议（以下简称"本次债券持有人会议"）进 行法律见证。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规和规范性文件 以及《孩子王儿童 ...

北京市汉坤律师事务所 关于 孩子王儿童用品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 的 法律意见书 汉坤（证）字[2024]第22219-7-O-2 号 中国北京市东长安街 1号东方广场 C1 座 9层 100738 电话：(86 10) 8525 5500；传真：(86 10) 8525 5511 / 8525 5522 北京 上海 深圳 海口 武汉 香港 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 北京市汉坤律师事务所 关于孩子王儿童用品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 汉坤（证）字[2024]第22219-7-O-2 号 致：孩子王儿童用品股份有限公司 北京市汉坤律师事务所（以下简称"本所"）接受孩子王儿童用品股份有限 公司（以下简称"公司"或"孩子王股份"）委托，指派本所律师对公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《孩子王儿童用品股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 1、现场会议召开时间为：2024 年 3 月 15 日（星期五）下午 14:30。 2、网络投票时间：2024 年 3 月 15 日。 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （二）召开地点：江苏省南京市江宁区运粮河东路 701 号孩子王 D 栋 3 楼 会议室。 （三）召开方式： ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | | 持有人名称 | 本次变动前 | | 本次变动情况 | | 本次变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持有数量 | 占发行 总量比 | 持有数量 | 占发行总 | 持有数量 | 占发行 总量比 | | | （张） | 例 | （张） | 量比例 | （张） | 例 | | 江苏博思达 | 2,593,276 | 24.96% | -900,000 | -8.66% | 1,693,276 | 16.30% | | 南京千秒诺 | 1,194,217 | 11.49% | -183,000 | -1.76% | 1,011,217 | 9.73% | | 合计 | 3,787,493 | 36.45% | -1,083,000 | -10.42% | 2,704,493 | 26.03% | 注：若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍 ...

业绩展望 - 公司预测2023-2025年EPS分别为0.21/0.28/0.37元，增速分别为94%/33%/32%[1] - 公司的营业总收入预计在2025年将达到12,941百万美元，呈现稳定增长趋势[0] - 公司的净利润增长率预计在2023年将达到93.7%，表现出较高的盈利能力[0] 市场扩张和并购 - 公司计划推进加盟计划，预计市场份额将提升，目标价格为11.18元[1] - 公司拟投入约4.4亿元对120家线下门店进行升级改造，以提升市场竞争能力和客户消费体验[1] 新产品和新技术研发 - 公司已完成两家儿童生活馆升级改造，单店交易额同比提升超20%，消费人次提升近30%[1] - 孩子王是一家数据驱动的、创新型母婴童全渠道服务商，专注为准妈妈及0-14岁儿童提供综合解决方案[2] 股票投资评级 - 评级说明中，增持表示相对沪深300指数涨幅15%以上，谨慎增持表示涨幅介于5%～15%之间[10] - 股票投资评级分为中性、减持，中性指涨幅介于-5%～5%，减持指下跌5%以上[10]

华泰联合证券有限责任公司 关于孩子王儿童用品股份有限公司 （一）募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1098 号）同意， 并经深圳证券交易所同意，向不特定对象发行 103,900.00 万元可转换公司债券， 每张面值为人民币 100 元，共计 1,039.00 万张，按面值发行。募集资金总额为人 民币 1,039,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额 1,024,346,842.21 元。安 永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 7 月 28 日对上述资金到位情 况进行审验，并出具了《验资报告》（安永华明（2023）验字第 60972026_B01 号）。 公司已对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构华泰联合证券有限责任 公司及存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。 （二）募集资金投资项目情况 根据公司披露的《孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券并在创业板上市募集说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计 划如下： 单位：万 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日 召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，公司拟以自有资金回购公司部分股份，用于员工 持股计划或者股权激励，回购价格不超过 13.15 元/股（含），回购总金额不低于 人民币 3,000.00 万元（含本数）且不超过人民币 5,000.00 万元（含本数）。回购 实施期限自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。公司已于 2023 年 11 月 22 日在巨潮资讯网披露了《回购报告书》（公告编号：2023-112）。 根据《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 9 号——回购股份（20 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于变更部分募集资金用途、新增募集资金投资项目的 更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日披 露了《关于变更部分募集资金用途、新增募集资金投资项目的公告》（公告编号： 2024-014），经事后审查发现，该公告中有一处数据单位填报错误，现更正如下： 更正前： 更正后： "（四）本次可转债募集资金用途变更的情况 为提高募集资金使用效率，公司拟将"零售终端建设项目"投资总额调减 51,278.58 万元，其中募集资金投资金额调减 44,408.34 万元，拟将"智能化物流 中心建设项目"投资总额调减 24,258.94 万元，其中募集资金投资金额调减 20,880.44 万元，用于"门店升级改造项目"和"孩子王华北智慧物流基地和区域结 算中心项目"，调减的 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）上的 《关于变更部分募集资金用途、新增募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024- 014）。 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案须提交公司 2024 年第二次临时股东大会及 2024 年第一次债券持有 人会议审议。 关于第三届监事会第十七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次 会议于 2024 年 2 月 22 日以书面方式向公司全体监事发出会议通知及会议材料， 于 2024 年 2 月 28 在公司会议室现场召开并做出监事会决议。本次监事会会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事主席刘立柱先生召集并主 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请召开孩子王儿童用品股份 有限公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，会议决定于 2024 年 3 月 15 日 召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会。 | 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 2、会议召集人：公司第三届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律法规及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： ...