公司基本情况 - 公司设立于2005年，三大厂区位于无锡经济开发区，占地8万多平方米，生产面积近10万平方米 [2] - 深耕汽车轻量化零部件行业20余年，主导业务为铝合金汽车零部件，核心产品是涡轮增压器压气机壳体，近年来着力于新能源汽车关键零部件研发与生产 [2] 业务数据相关 - 2022年产能860万件，若今年达到销售850万件，产能基本打满，后续供应能力提升主要依靠募投项目 [5] - 2022年海外销售占比53.47% [4] - 过去三年整体毛利率维持在20%-22%之间 [5] - 主营产品年降比例一般在3%-5%左右 [3] - 公司公告预计2023年实现收入9.2亿元 [5] 业务问答情况 精密压气机壳业务 - Q1、Q2精密压气机壳体销量数据关注后续定期报告 [2] - 相关产品毛利率与产销量、铝价、上游加工/用工成本等相关，公司有信心维持经营 [3] 非压气机壳业务 - 非压气机壳零部件业务增长快，增长具体数据关注后续定期报告 [3] - 已落地多个新能源汽车零部件及非压壳类新产品相关项目，目前合作项目有序推进 [3] 客户与订单 - 在手订单中精密压气机壳和新能源业务金额情况关注后续定期报告 [3] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时，按分摊至该项履约义务的交易价格确认收入 [3] - 产品配套发动机广泛应用于戴姆勒、奥迪等全球主流汽车品牌 [3] 募投项目 - 一厂和二厂募投项目对应的产能和收入数据关注后续定期报告 [3] - 募投项目按规划有序开展，后续依法披露建设进度 [3] - 前期已对募投项目全面论证，后续加强统筹协调推进 [4] 业务规划 - 目前暂无海外建厂规划 [4] - 如有自筹资金建设项目或拓展涡轮增压器中涡轮壳体和中间体产品的动态，将及时公告 [5] - 2023年收入目标未经审计审阅，不构成盈利预测或业绩承诺，具体数据关注后续定期报告 [5] - 公司具备维持毛利率水平稳定的能力 [5]

公司基本情况 - 锡南科技设立于2005年，三大厂区位于无锡经济开发区，占地8万多平方米，生产面积近10万平方米 [2] - 公司深耕汽车轻量化零部件行业20余年，主导业务为铝合金汽车零部件，涡轮增压器压气机壳体为核心产品，全球市占率多年超15%，近年来致力于新能源汽车关键零部件研发与生产 [3] 互动交流情况 产能与市场份额 - 截至2022年底，精密压气机壳组件产能利用率为85.34%，未来将结合多因素合理规划产线，有动态会公告 [3] - 2025年中国新增汽车有望达3,057.1万辆，其中具备潜在涡轮增压器需求的新车为2,712.7万辆，中国涡轮增压器市场渗透率将从2020年约50%增长至超88.7% [3] 销售分布 - 今年以来产销量因宏观经济、铝价和下游需求因素增长，销售分布基本维持境内境外各50%，后续会随项目更新换代变化 [3] 客户相关 - 目前客户端暂无要求公司去国外建厂 [3] - 公司主营产品部分与客户约定年降条款，未来将合理定价并内部降本增效 [3] 行业趋势 - 涡轮增压器能在发动机工作效率不变时增加输出功率，受节能减排标准影响行业快速发展，2025年我国新增新能源车预计500万辆，使用涡轮增压器的节能车接近2000万辆，占乘用车总销量80% [4] 新能源业务 - 2020年以来开拓新能源行业电机壳、变速箱壳体等新产品，落地多个新能源汽车零部件及非压壳类新产品项目 [4] - 新能源汽车驱动电机壳体等关键部件制造建设项目建设周期预计3年，建成后预计形成200万台套产能，实现销售超3亿元 [4][5] - 截止2022年12月底，新能源车业务领域在手定点信金额超过12亿元 [5] - 部分新能源零部件因设计复杂、制造难度高，毛利率可能高于压壳，但暂无具体比较数据 [6] 募资项目 - 本次募资包括一厂、二厂涡轮增压器核心部件产线升级扩产技改项目和新能源汽车驱动电机壳体等关键部件制造建设项目，技改主要是购置自动化设备提升竞争力 [4] 业绩预期 - 2023年1 - 6月预计经营业绩较去年同期增长，公司对经营发展有信心 [6]

股票简称：锡南科技 股票代码：301170 无锡锡南科技股份有限公司 Wuxi Xinan Technology Co., Ltd. （无锡市滨湖区旭天智慧园 10-501） 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年六月 无锡锡南科技股份有限公司 上市公告书 特别提示 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"锡南科技"、"公司"、"本公司"或 "发行人"）股票将于 2023 年 6 月 27 日在深圳证券交易所上市。 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临 较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风 险因素，审慎做出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新 股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词释义与《无锡锡南科技股份有 限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称"招股说明书"） 中的相同。如本上市公告书中合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差 ...

本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业 融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高 等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险 及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 无锡锡南科技股份有限公司 Wuxi Xinan Technology Co., Ltd. （无锡市滨湖区旭天智慧园 10-501） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 无锡锡南科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引 ...

无锡锡南科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"锡南科技"或"发行人"）首次 公开发行 2,500.00 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称"本 次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员 会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕729 号）。本次发行的保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称"中 信证券"或"保荐人（主承销商）"）。发行人的股票简称为"锡南科技"， 股票代码为"301170"。 发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行的发行价格为人民币 34.00 元/股，发行数量为 2,500.00 万股，全部为新股发行，无老股转让。本次发行 的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以 及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称"公募基 金"）、全国社会保障基金（以下简称"社保基金"）、基本养老保险基金（以下 简称"养老金"）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称"年金基金"）、 ...

无锡锡南科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 特别提示 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"锡南科技"、"发行人"或"公司"） 根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《承 销办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）、 《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕 100 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网 上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、 《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上〔2023〕 110 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"）、《首次公开发行证券承销业 务规则》（中证协发〔2023〕18 号）及《首次公开发行证券网下投资者管理规则》 （中证协发〔2023〕19 号）（以下简称"《网下投资者管理规则》"）等相关法 律法规、监管规定及自律规则等文件，以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 有关股票发行上市规则和最新操作指引 ...

上市信息 - 公司拟发行2500.00万股股票在创业板上市，占发行后总股本25%，发行后总股本10,000.00万股[8] - 预计发行日期为2023年6月14日，拟上市证券交易所为深圳证券交易所[8] - 保荐人、主承销商为中信证券股份有限公司[8] 业绩数据 - 2023年1 - 3月营业收入24200.78万元，较2022年同期增长22.24%[30] - 2023年1 - 3月净利润2082.48万元，较2022年同期增长50.09%[30] - 2023年1 - 6月营业收入预计45,220.00 - 49,980.00万元，同比变动17.64% - 30.03%[39] 用户数据 - 报告期内公司产品销售前五大客户收入占比分别为88.14%、89.34%和88.91%[57] 未来展望 - 力争未来5年内显著增大汽车轻量化领域新产品的收入占比[133] - 预计2030年中国汽车行业用铝量将达1070万吨，年复合增长率为9%[102] 新产品和新技术研发 - 开发了新能源汽车电机壳体、变速箱壳体等精密零部件产品[69] - 2020 - 2022年公司新产品分别实现收入27.53万元、253.23万元和826.47万元[54] 市场扩张和并购 - 截至2022年12月底，新能源车业务领域在手定点信金额超12亿元[53] - 截至2022年12月底，非精密压气机壳组件项目定点信金额合计4.6亿元[53] 其他新策略 - 实施项目管理制度后新产品开发周期缩短1周及以上[92] - 通过模拟分析减少模具工艺调整次数，缩短开发周期，降低开发成本[95]

无锡锡南科技股份有限公司 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业 融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高 等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险 及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 Wuxi Xinan Technology Co., Ltd. （无锡市滨湖区旭天智慧园 10-501） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （注册稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。 本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者 应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 无锡锡南科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（注册稿） 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈 ...

无锡锡南科技股份有限公司 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业 融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高 等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险 及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 Wuxi Xinan Technology Co., Ltd. （无锡市滨湖区旭天智慧园 10-501） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （注册稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。 本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者 应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 无锡锡南科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（注册稿） 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈 ...

无锡锡南科技股份有限公司 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业 融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高 等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险 及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 Wuxi Xinan Technology Co., Ltd. （无锡市滨湖区旭天智慧园 10-501） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （注册稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。 本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者 应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 无锡锡南科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（注册稿） 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈 ...