证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2023-006 四川君逸数码科技股份有限公司 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票 的具体时间为 2023 年 9 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 根据《中华人民共和国公司法》和《四川君逸数码科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等法律法规和公司内部制度的有关规定，经四川君逸 数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议审议通 过，公司定于 2023 年 9 月 14 日（星期四）14:30 召开公司 2023 年第二次临时股 东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 ...

华林证券股份有限公司 关于四川君逸数码科技股份有限公司 使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为四川君逸 数码科技股份有限公司（以下简称"君逸数码"或"公司"）首次公开发行 A 股股票 并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等有关规定，对君逸数码拟使用闲置募集资金（含超 募资金）进行现金管理事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川君逸数码科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1232 号）同意注册，四川君逸数 码科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,080.00 万股，发 行价格为人民币 31.33 元/股，募集资金总额为人民币 96,496.40 万元，扣除各项 发行费用（不含税）人民币 8,683.93 万元后 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2023-001 四川君逸数码科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川君逸数码科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1232 号）同意注册，四川君逸 数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 3,080.00 万股，发行价格为人民币 31.33 元/股，募集资金总额为人民币 96,496.40 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 8,683.93 万元后，募集资 金净额为人民币 87,812.47 万元。 上述募集资金已于 2023 年 7 月 21 日划至公司募集资金专项账户（以下简称 "专户"或"募集资金专户"），经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审 验，并出具 XYZH/2023CDAA1B0394 号《验资报告》。募集资金到账后，公司 已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户银行签署了《募 ...

上市信息 - 公司于2023年7月26日在深交所创业板上市，证券简称“君逸数码”，代码“301172”[3][29][31] - 发行价格为31.33元/股，发行市盈率分别为40.07倍、40.99倍、53.42倍、54.65倍，市净率为2.75倍[6][65][69][70][71][72] - 本次公开发行3080万股，发行后总股本12320万股，无限售流通股2766.5169万股，占比22.46%[10][31] 财务数据 - 报告期内公司营业收入分别为32771.07万元、35404.70万元和40988.94万元，归属母公司净利润分别为6229.68万元、6745.84万元和7225.29万元[20] - 报告期内综合毛利率分别为34.39%、34.31%和36.54%[22] - 报告期各期末应收账款及合同资产账面价值分别为27282.71万元、35064.38万元和38840.13万元[24] - 最近两年净利润分别为6292.73万元和7062.42万元[41] - 募集资金总额96496.40万元，净额87812.47万元，发行费用8683.93万元，每股发行费用2.82元[78][79][80] - 发行后每股净资产为11.39元，每股收益为0.59元[81][82] 股东结构 - 发行前曾立军持股43.48%，发行后持股32.61%，仍为控股股东和实控人[47] - 本次发行后持股数量前十名股东合计持股85161474股，占比69.12%[60] - 公司高级管理人员与核心员工通过君逸23号资管计划参与战略配售[61] 发行情况 - 初始战略配售数量为462万股，占15%，最终为158.0274万股，占5.13%，差额303.9726万股回拨至网下[74] - 网上初步有效申购倍数为6934.06423倍，启动回拨机制，回拨584.4万股至网上[75] - 回拨后网上发行中签率为0.0251523405%，有效申购倍数为3975.77314倍[75] - 网上投资者放弃认购19.8321万股，保荐人包销19.8321万股，占0.64%[76][77] 未来展望 - 预计发行完成后当年基本每股收益或稀释每股收益将低于上年度，即期回报被摊薄[144] - 公司将提升服务水平、扩大品牌影响力、推行成本管理等提升整体盈利水平[145] - 募集资金到位前，拟多渠道筹资开展募投项目前期准备工作，到位后存入专项账户，严格管理并加快募投项目实施[147] - 公司将实施积极的利润分配政策，制定和执行持续稳定的现金分红方案[148]

公司概况 - 公司成立于2002年5月16日，注册资本9240万元[37] - 2016年3月公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，2023年6月20日起终止挂牌[37] 发行情况 - 本次发行股数3080万股，占发行后总股本的25%，每股发行价格31.33元，募集资金总额96496.40万元，净额87812.47万元[41] - 发行费用总额为8683.93万元，高级管理人员、员工最终战略配售股份数量为158.0274万股，占本次发行股票数量的5.13%[41][42] 业绩情况 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为32771.07万元、35404.70万元、40988.94万元，净利润分别为6229.68万元、6745.84万元和7225.29万元[30] - 2023年1 - 3月公司营业收入为1703.81万元，较上年同期减少6.39%；营业利润为 - 562.83万元，较上年同期减少380.18%[120][122] - 2023年1 - 6月预计营业收入20000.00 - 25000.00万元，同比增长2.93% - 28.66%；预计归属于母公司股东的净利润2950.00 - 3400.00万元，同比增长5.14% - 21.18%[135] 业务情况 - 系统集成服务收入占主营业务收入比例超95%，运维服务占比约2%，智能视频分析产品收入占比不足1%[63] - 2022年前五大供应商采购小计2676.40万元，占比14.38%；前五年名客户销售小计26052.64万元，占营业收入比例63.56%[61][70] 在手订单 - 截至2022年末，除特定业务外公司尚未执行完毕的在手订单金额约为79320.33万元[26] 研发情况 - 2020 - 2022年度研发投入复合增长率为23.06%，2022年度研发投入1554.34万元[97] 未来展望 - 公司未来三年力争保持营业收入快速增长，三至五年内成为国内领先的智慧城市行业综合解决方案提供商[142] 风险提示 - 公司面临市场竞争加剧、业务拓展不确定、业绩波动、业务区域集中等风险[26][27][29][32]

四川君逸数码科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：华林证券股份有限公司 特别提示 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"君逸数码"或"发行人"）首 次公开发行 3,080 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称"本次 发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会 审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1232 号）。 本次发行的保荐人（主承销商）为华林证券股份有限公司（以下简称"保荐 人（主承销商）"或"华林证券"）。发行人股票简称为"君逸数码"，股票代 码为"301172"。 发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 3,080 万股，全 部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次发行价格为人民币 31.33 元/股。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有深圳 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）：华林证券股份有限公司 本次发行价格 31.33 元/股对应的发行人 2022 年扣除非经常性损益前后孰低 的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为 54.65 倍，低于中证指数有限公司 2023 年 7 月 11 日（T-4 日）发布的行业最近一个月平均静态市盈率 73.55 倍， 低于同行业可比上市公司 2022 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润 的平均静态市盈率 67.57 倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的 风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行 定价的合理性，理性做出投资决策。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理 等方面，具体内容如下： 1、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《四川君逸数码科 技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下 简称"《初步询价及推介公告》"）规定的剔除规则，在剔除不符合要求的网下 投资者报价的初步询价结果后，将拟申购价格高于 35.24 元/股（不含 35.24 元/ ...

发行信息 - 本次发行股数为3080万股，占发行后总股本25%，发行后总股本为12320万股[6][41] - 每股面值为人民币1.00元[6][14][40][41] - 预计发行日期为2023年7月17日[6] - 发行前每股净资产5.68元，发行前每股收益0.76元[41] - 保荐费300万元，审计及验资费用962.26万元[41] - 募集资金总额不超过3亿元，承销费2100万元；超过3亿元，承销费为2100万元+募集资金超过3亿元部分*7%[41] - 律师费用613.21万元，信息披露费用424.53万元，发行手续及其他费用6.54万元，印花税税率为0.025%[42] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为32771.07万元、35404.70万元和40988.94万元，同比增长8.04%、15.77%[118][120] - 2020 - 2022年归属于母公司股东的净利润分别为6229.68万元、6745.84万元和7225.29万元，同比增长8.29%、7.11%[118][120] - 2020 - 2022年扣非后归母净利润分别为6061.65万元、6292.73万元、7062.42万元，同比增长3.81%、12.23%[118][120] - 2022 - 2020年资产总额分别为91688.80万元、96983.03万元、77905.84万元[122] - 2022 - 2020年归属于母公司所有者权益分别为52494.67万元、45269.38万元、38524.52万元[122] - 2022 - 2020年资产负债率（母公司）分别为46.77%、56.26%、53.43%[122] - 2022 - 2020年研发费用占营业收入的比例分别为3.79%、4.19%、3.13%[122] - 2023年1 - 3月，公司实现营业收入1703.81万元，较上年同期减少6.39%；归属于母公司股东的净利润为 - 429.91万元，同比减少341.86%[128] - 2023年1 - 6月预计营业收入20000.00 - 25000.00万元，同比增长2.93% - 28.66%[139][142] - 2023年1 - 6月预计归属于母公司股东的净利润2950.00 - 3400.00万元，同比增长5.14% - 21.18%[139][142] - 2023年1 - 6月预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润2800.00 - 3350.00万元，同比增长2.97% - 23.20%[139][142] 业务情况 - 公司是智慧城市综合解决方案提供商，业务含系统集成、运维、自研产品销售等[56] - 2022年系统集成服务收入39663.94万元，占比96.78%；运维服务收入622.74万元，占比1.52%；自研产品销售81.38万元，占比0.20%；设计、研发和技术服务614.73万元，占比1.50%[65] - 2022年向前五大供应商采购额2676.40万元，占比14.38%；2021年为6501.68万元，占比21.27%；2020年为3259.84万元，占比13.99%[69] - 2022 - 2020年智能视频分析产品外协采购金额分别为0.57万元、0.75万元、1.59万元[71][72] - 2020 - 2022年招投标方式获得收入分别为27545.83万元、33263.91万元和38297.60万元，占比分别为84.41%、93.97%和93.45%[75] - 2022年度前五名客户销售金额为26052.64万元，占营业收入比例为63.56%[77] - 2022年末，除农行项目外在手订单约79320.33万元，1000万元以上占85.36%，3000万元以上占63.34%[93][94] 技术与资质 - 公司在智慧管廊领域有先发优势，获3项发明专利、3项实用新型专利和15项软件著作权[97] - 截至2023年2月末拥有发明专利26项，实用新型专利28项，软件著作权140项[103] - 2019年4月通过软件成熟度CMMI5级认证[103] - 公司多项产品获四川省专利奖及新经济重点平台和新场景认定[114] 募集资金与战略配售 - 本次发行募集资金拟投资项目总投资32103.94万元，拟使用募集资金投入金额32103.94万元[147] - 高级管理人员及核心人员通过君逸23号资管计划参与战略配售，认购股份不超发行数量10%，预计金额不超4951万元，限售期12个月[42] - 保荐人子公司华林创新预计跟投数量为发行数量5%，即154万股，限售期24个月[45] 股权结构 - 本次发行前，曾立军持有公司43.48%的股份，为控股股东和实际控制人[178] - 2020年12月公司向高投集团定向发行1540万股股票，发行价格7.59元/股，募集资金11688.60万元[190] - 报告期期初至今公司股票通过新三板集合竞价交易3.62万股，新增38名在册自然人股东[200]

发行信息 - 发行股数3080万股，占发行后公司总股本的25%，发行后总股本12320万股[7] - 每股面值人民币1.00元[7] - 发行股票类型为人民币普通股（A股）[7] - 保荐人（主承销商）为华林证券股份有限公司[7] 业绩总结 - 报告期内，公司营业收入分别为32771.07万元、35404.70万元和40988.94万元[30] - 报告期内，归属于母公司的净利润分别为6229.68万元、6745.84万元和7225.29万元[30] - 2023年1 - 3月预计营业收入1700.00 - 2000.00万元，同比增长 - 6.60%至9.88%[110] - 2023年1 - 3月预计归属于母公司股东的净利润 - 520.00 - - 400.00万元，同比增长 - 392.55%至 - 325.04%[110] - 2023年1 - 6月预计营业收入20000.00 - 25000.00万元，同比增长2.93%至28.66%[112][115] - 2023年1 - 6月预计归属于母公司股东的净利润2950.00 - 3400.00万元，同比增长5.14%至21.18%[112][115] 订单情况 - 截至2022年末，除农行相关业务外，公司尚未执行完毕的在手订单金额约为79320.33万元[26] - 2022年末，1000万元以上项目合同金额67707.27万元，占在手订单约79320.33万元的85.36%[76][78] - 截至2022年末，智慧管廊在手订单余额22214.56万元，占在手订单总余额28.01%[81] 业务结构 - 2022 - 2020年系统集成服务收入分别为39663.94万元、34077.71万元、31127.38万元，占比分别为96.78%、96.27%、95.38%[48] - 2022 - 2020年运维服务收入分别为622.74万元、874.67万元、817.08万元，占比分别为1.52%、2.47%、2.50%[48] - 2022 - 2020年自研产品销售收入分别为81.38万元、348.60万元、655.54万元，占比分别为0.20%、0.98%、2.01%[48] - 2022 - 2020年设计、研发和技术服务收入分别为614.73万元、96.30万元、33.68万元，占比分别为1.50%、0.27%、0.10%[48] 技术研发 - 截至2023年2月末，拥有发明专利26项，实用新型专利28项，软件著作权140项[87] - 2020 - 2022年度研发投入复合增长率为23.06%[90] - 2022年度研发投入1554.34万元[90] 市场区域 - 报告期内，公司在西南地区的主营业务收入占比分别为70.81%、81.18%和77.68%[31] - 报告期内，公司在四川省内的主营业务收入占比分别为56.78%、79.61%和76.92%[31] 股权结构 - 本次发行前曾立军持有公司43.48%的股份，为控股股东和实际控制人[148] - 截至招股书签署日，高投集团持股16.67%；曾海涛持股10.64%；郭晋持股8.93%[192] - 截至招股书签署日，成都高创投持股1.97%；高投集团及成都高创投合计持股18.64%[192][197] 未来展望 - 未来公司将巩固优势业务，发展数据运营等业务，力争三至五年成为国内领先的智慧城市行业综合解决方案提供商[117]

发行信息 - 公司拟发行3080万股人民币普通股（A股），占发行后总股本25%，发行后总股本12320万股[7][40] - 拟上市板块为深交所创业板，保荐人（主承销商）为华林证券[7][39] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为32771.07万元、35404.70万元和40988.94万元[30][101][120] - 2020 - 2022年归属于母公司净利润分别为6229.68万元、6745.84万元和7225.29万元[30][101][120] - 2022年主营业务收入40982.79万元，系统集成服务占比96.78%[47] 市场与业务区域 - 报告期内西南地区主营业务收入占比分别为70.81%、81.18%和77.68%[31][121] - 报告期内四川省内主营业务收入占比分别为56.78%、79.61%和76.92%[31][121] 财务指标 - 2020 - 2022年综合毛利率分别为34.39%、34.31%和36.54%[34][130] - 报告期各期末应收账款及合同资产账面价值分别为27282.71万元、35064.38万元和38840.13万元[35][131] 在手订单 - 截至2022年末，除农行相关业务外，在手订单金额约79320.33万元[26][101][139] 研发与技术 - 截至2023年2月末，拥有发明专利26项，实用新型专利28项，软件著作权140项[87] - 2020 - 2022年度研发投入复合增长率为23.06%，2022年度研发投入1554.34万元[90] 未来展望 - 未来三年保持营业收入快速增长，力争三至五年内成为国内领先的智慧城市行业综合解决方案提供商[111] 股权结构 - 发行前曾立军持股4018万股，占比43.48%；发行后持股不变，占比降至32.61%[195] - 发行前高投集团持股1540万股，占比16.67%；发行后持股不变，占比降至12.50%[195]