募集资金情况 - 2022年9月公司发行42,266,667股，发行价23.88元/股，募资总额1,009,328,007.96元，净额903,445,632.11元[1] - 募集资金于2022年9月23日到位[2] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，累计使用募资496,727,044.13元，本年度使用207,329,893.07元[3] - 2024年累计投入募投项目160,149,893.07元，超募资金永久补流47,180,000.00元[6] 资金余额情况 - 截至2024年12月31日，募资专户余额5,229,793.84元，与净额差异401,488,794.14元[5] - 闲置募资及超募资金暂补流共412,938,600.00元，未使用募资余额41816.84万元[6][22] 项目投资情况 - 年产10000吨高精度电解铜箔项目承诺投资58721.89万元，累计投入26211.70万元，进度44.64%[20] - 研发中心项目承诺投资5892.81万元，累计投入4025.00万元，进度68.30%[20] - 补充流动资金承诺投资10000.00万元，累计投入10000.00万元，进度100.00%[20] 合规情况 - 2024年度募资投资项目未变更，无转让或置换情况[13] - 公司无募资管理违规情况，保荐机构无异议[14][16]

审计机构聘请 - 公司聘请天职国际为2024年度财务报告和内部控制审计机构[1] - 2025年2月22日会议审议通过续聘天职国际[3] - 2025年2月5日审计委员会审议通过续聘天职国际[6] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券服务业务审计报告的414人[2] - 天职国际已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于20000万元[2] - 天职国际近三年受行政处罚1次等，从业人员受行政处罚1次等涉及37人[3] 审计相关工作 - 天职国际对公司2024年度财务报告及2025年4月19日财务报告内部控制有效性审计[4] - 2025年2月5日审计委员会与天职国际沟通确定2024年度审计重要事项[6] - 董事会审计委员会认为天职国际能完成2024年度审计工作[7]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额100932.80万元，净额90344.56万元[1][8] - 超募资金总额15729.86万元[1][8] - 发行4226.6667万股，发行价23.88元/股[1] 资金使用计划 - 拟用4718万元超募资金永久补充流动资金，占比29.99%[1][5][8] - 2023 - 2024年均用4718万元超募资金补流，占比29.99%[5] - 募集资金用于年产10000吨高精度电解铜箔等项目[4] 决策与实施 - 2025年4月17日董监事会通过补流议案[1][10][12] - 2025年5月15日股东大会审议通过后实施[8] - 承诺12个月内补流或还贷不超超募30%[9]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入为143,700.99万元，较上年增长12.55%[3] - 2024年归属于母公司所有者的净利润亏损3,886.12万元，亏损额较上年增加17.92%[3] - 2024年营业收入为14.37亿元，较2023年增长12.55%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 3886.12万元，较2023年下降17.92%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.83亿元，较2023年下降497.86%[22] - 2024年末资产总额为23.05亿元，较2023年末增长11.12%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为15.41亿元，较2023年末下降4.63%[22] - 2024年营业收入扣除金额为4791.49万元，2023年为3114.57万元[22] - 2024年第一至四季度营业收入分别为3.08亿元、3.74亿元、3.48亿元、4.07亿元[24] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 182.25万元、484.47万元、 - 1721.58万元、 - 2466.76万元[24] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 3.69万元，2023年为19.08万元[27] - 2024年计入当期损益的政府补助为176.88万元，2023年为203.81万元，2022年为1886.27万元[27] - 2024年公司营业收入14.37亿元，同比增长12.55%，净利润亏损3886.12万元[67] - 2024年经营活动现金流入小计12.20亿元，同比减少1.35%；现金流出小计14.04亿元，同比增加10.72%；现金流量净额 - 1.83亿元，同比减少497.86%[87] - 2024年投资活动现金流入小计2.01亿元，同比增加96.89%；现金流出小计3.64亿元，同比增加158.71%；现金流量净额 - 1.62亿元，同比减少323.37%[87] - 2024年筹资活动现金流入小计7.01亿元，同比增加33.14%；现金流出小计5.46亿元，同比增加9.27%；现金流量净额1.55亿元，同比增加476.40%[87] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 1.89亿元，同比减少346.32%[87] - 2024年投资收益55.48万元，占利润总额比例 - 1.06%；资产减值损失 - 1031.20万元，占比19.79%；信用资产减值损失 - 1413.67万元，占比27.13%[89] - 2024年末应收账款5.22亿元，占总资产比例22.65%，较年初增加3.38%；在建工程3.83亿元，占比16.60%，较年初增加8.80%；短期借款2.15亿元，占比9.33%，较年初增加4.94%[90] - 2024年末交易性金融资产期末数66.68万元，本期公允价值变动损益74.71万元，本期购买金额2000万元，本期出售金额2008.03万元[92] - 报告期投资额3.64亿元，上年同期投资额1.41亿元，变动幅度158.71%[96] - 2024年研发人员数量为101人，较2023年的103人减少1.94%[84] - 2024年研发人员数量占比为9.33%，较2023年的11.04%减少1.71%[84] - 2024年本科研发人员数量为9人，较2023年的8人增加12.50%[84] - 2024年硕士研发人员数量为1人，较2023年的3人减少66.67%[84] - 2024年30岁以下研发人员数量为11人，较2023年的13人减少15.38%[84] - 2024年30 - 40岁研发人员数量为45人，较2023年的43人增加4.65%[84] - 2024年研发投入金额为37,974,831.81元，占营业收入比例为2.64%；2023年研发投入金额为35,954,191.07元，占比2.82%；2022年研发投入金额为40,668,213.99元，占比3.05%[85] - 销售费用为13,425,768.17元，同比增59.88%，因开拓市场销售人员工资等费用增加[82] - 管理费用为17,297,215.67元，同比增4.18%[82] - 财务费用为9,484,381.61元，同比增44.47%，因募集资金理财收入减少[82] - 研发费用为37,974,831.81元，同比增5.62%[82] - 2024年度公司实现净利润 - 3886.12万元，截至2024年12月31日，合并报表本年度末累计未分配利润为20246.91万元[171] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年国内电解铜箔产能扩张速度放缓，但行业竞争仍激烈，铜箔加工费处于历史低位，公司铜箔业务毛利率下降[3] - 2024年公司单面PCB产品随着产能提升及品种优化毛利率大幅提升，但双多层PCB产品规模效益不足，PCB业务整体未盈利[3] - 2024年铜箔产量13260.98吨，同比增长0.59%，销售量12512.64吨，同比增长4.92%[67] - 2024年铝基覆铜板产量227.53万张，同比增长7.68%，销量29.91万张，同比下降39.53%[67] - 2024年PCB产量235.80万平方米，同比增长21.96%，销售量233.12万平方米，同比增长22.21%[67] - 电子电路铜箔收入10.07亿元，占比70.10%，同比增长10.17%[70] - 铝基覆铜板收入1831.45万元，占比1.27%，同比下降54.61%[70] - 印制电路板收入3.63亿元，占比25.29%，同比增长24.92%[70] - 其他业务收入4791.49万元，占比3.33%，同比增长53.84%[70] - 计算机、通信和其他电子设备制造业毛利率2.58%，同比下降0.31%[71] - 电子电路铜箔毛利率2.58%，同比下降1.21%[71] - 电子电路铜箔销售量为12,512.64吨，同比增4.92%；生产量为13,260.98吨，同比增0.59%；库存量为682.92吨，同比降5.95%[73] - 铝基覆铜板销售量为29.93万张，同比降39.49%；生产量为227.53万张，同比增7.68%；库存量为15.31万张，同比降50.00%[73] - 印制电路板销售量为233.12万平方米，同比增22.21%；生产量为235.80万平方米，同比增21.96%；库存量为10.43万平方米，同比增29.73%[73] - 计算机、通信和其他电子设备制造业直接材料金额为1,084,553,240.59元，占比77.47%，同比增13.59%；直接人工金额为60,288,693.69元，占比4.31%，同比增16.75%；制造费用及其他金额为255,145,965.45元，占比18.22%，同比增9.33%[75] 行业市场规模预测 - Prismark预测2024年全球PCB行业全年产值同比增长5.8%[6] - Prismark预测2025 - 2029年全球PCB行业产值将以4.8%的年复合增长率成长[6] - 2023年我国电解铜箔总产量达94万吨/年，同比增长22.9%，预计2024年度总产量约为116万吨[32] - 2024年全球PCB产值同比增长5.8%至735.65亿美元，中国占比超50%，中国大陆PCB产值为412.13亿美元[36] - 预计2029年全球PCB市场规模将达946.61亿美元，2025 - 2029年年均复合增长率预计为4.8%，2029年中国PCB市场规模预计将达508.04亿美元[36] - 2024年18层以上多层板在PCB市场增长约40.2%，HDI板增长约18.8%[54] 公司产品技术与研发情况 - 公司电子电路铜箔销售最大幅宽为1,325mm，产品规格涵盖9μm、12µm等多种[39] - 公司锂电铜箔中抗锂电铜箔抗拉强度≥45kg/mm²，高抗锂电铜箔抗拉强度≥50kg/mm²，产品厚度覆盖4.5μm、5μm等[40] - 复合导热绝缘层铝基覆铜板热导率>2.5W/m．℃，耐电压DC>5500V [42] - Mini POB PCB板生产精度达到≤0.03MM，板翘小于0.31% [43] - 公司完成新能源汽车PCB板工艺研究和Mini POB PCB板生产制造技术研究，为生产打下基础并满足显示要求 [43] - 公司PCB产品质量通过CQC、UL＆CUL等安规标准要求认证，事业部通过多个管理体系认证 [44] - 公司完成复合导热绝缘层铝基覆铜板生产工艺研究，研发出60μm超薄绝缘层铝基覆铜板[55] - 公司完成新能源汽车PCB板工艺研究以及灯驱一体铝基LED PCB制造技术研究[55] - 公司电子电路铜箔产品规格丰富，主要规格有9μm、12µm等，销售最大幅宽为1325mm[60] - 公司有3个项目处于研发阶段，分别是12oz超厚铜箔开发、U型铝基LED PCB制造技术研究、高阶Micro LED PCB工艺研究[61] - 公司开发12oz超厚铜箔技术（研发中），目标实现Rz≤18μm且抗剥离强度≥3N/mm的进口替代产品[62] - 阴极辊研磨工艺及干抛技术开发项目已完成，目标是使铜箔光面Ra小于0.25μm[83] - 易剥离极薄载体铜箔的开发项目已完成，载体铜箔与超薄铜箔之间的剥离强度稳定在0.15 - 0.2N/mm[83] - 生箔料液有机物检测方法的研究项目已完成，测出的有机物含量相对误差不大于10%[83] 公司业务经营与合作情况 - 公司主要通过提供电子电路铜箔、铝基覆铜板和PCB产品获取利润，紧跟下游趋势研发创新 [47] - 公司外购主要原材料是铜、铝板，建立完善采购管理体系，控制采购成本 [48] - 公司电子电路铜箔采用“铜价+加工费”定价模式，铝基覆铜板和PCB产品销售价格与客户协商确定 [50] - 公司与众多头部覆铜板与PCB制造商及优质品牌厂商建立稳定合作关系 [51] - 公司铝基覆铜板使用自产电子电路铜箔，具有技术先进、规格齐全等优势，主要应用于LED下游应用行业 [42] - 前五名客户合计销售金额为595,628,128.72元，占年度销售总额比例为41.45%[78] - 前五名供应商合计采购金额为909,535,714.60元，占年度采购总额比例为71.29%[79] 公司发展战略与规划 - 公司未来将巩固和扩大高端电子电路铜箔市场份额，提升产品质量及良率，补充高频高速铜箔及超薄高抗拉锂电铜箔生产能力[7] - 公司将利用自产电子电路铜箔优势，发挥产业链协同效应，拓展铝基覆铜板高端应用领域[7] - 公司将调整PCB产品结构，优化产能配置，提高高附加值产品比重，优化生产布局，提升产能利用率[8] - 公司以构建PCB全产业链垂直整合能力为核心战略，布局“铜箔—铝基—PCB”研发制造体系[112] - 公司募投项目“年产10000吨高精度电解铜箔项目”实施将提升高端电子电路铜箔产能，并加快锂电铜箔业务布局[113] - 2025年度公司PCB计划提升产能利用率，提升产品结构多样性和创新性，重点提升多领域PCB产品应用[115] - 2025年度公司电子电路铜箔着力开发6 - 12OZ超厚铜箔，铝基覆铜板加强复合导热绝缘层生产工艺研究，PCB加大高阶Micro LED PCB等技术研发[115] - 公司将加强业务团队建设，引进优秀销售人才，扩大团队规模，开拓新客户以提高市场占有率[116] - 公司将加强研发及业务高级人才的引进和培养，健全薪酬考核体系，完善激励制度[117] 公司募集资金使用情况 - 2022年9月公司首次公开发行股票，募集资金总额为1009328007.96元，实际募集资金净额为903445632.11元[103] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金496727044.13元，其中本年度使用207329893.07元[104] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为5229793.84元，与实际募集资金净额差异401488794.14元[104] - 差异金额系募集资金暂时补充流动资金412938600.00元，利息收入及银行理财收益扣减手续费净额11449805.86元[104] - 公司承诺投资项目小计金额为74,614.9，已投入16,036.7[107] - 超募资金投向小计金额为15,729.8，已投入4,718[107] - 公司合计投资金额为44,560，已投入32,990[107] - 研发中心项目2022年投入5,892.81，2025年预计投入2,682.86，投入进度为68.3%[107] - 补充

股东大会信息 - 2025年5月15日15:00召开2024年年度股东大会，现场与网络投票结合[1] - 股权登记日为2025年5月12日[3] - 审议9项提案，提案9.00须三分之二以上有效表决权通过[4][5] 投票时间 - 交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[1][2][15] - 互联网投票系统9:15 - 15:00[1][15][17] 登记信息 - 登记时间2025年5月13日9:00 - 16:30，不接受电话登记[6] - 现场登记和邮寄地址为江西赣州章贡区冶金路16号公司会议室[7] 其他 - 公告发布于2025年4月19日[10] - 网络投票代码351176，简称为逸豪投票[14]

业绩总结 - 公司2024年度净利润为 - 3886.12万元[6] - 2024年度不进行现金分红等[6] 会议与议案 - 第三届监事会第三次会议于2025年4月17日召开[2] - 多项议案表决3票同意，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][4][5][6][8][9][12] - 监事薪酬方案议案全体监事回避，提交2024年年度股东大会审议[10]

业绩总结 - 2024年度公司净利润为 - 3886.12万元[8] 薪酬相关 - 2025年度独立董事薪酬为每人每年6万元（含税）[11] 会议表决 - 第三届董事会第三次会议应出席董事6人，实际出席6人[2] - 多项2024年度报告及预案议案表决结果均为6票同意，0票反对，0票弃权[2][4][5][6][8][9][10] - 董事会对2024年度会计师事务所履职及监督职责评估报告表决6票同意[16] - 同意使用部分超募资金永久补充流动资金，需提交2024年年度股东大会审议[18] - 拟变更营业执照企业类型，需提交2024年年度股东大会审议[19] - 审议通过召开2024年年度股东大会的议案[20] 会议决议 - 第三届董事会第三次等会议形成决议[21] 核查审计 - 国信证券对公司2024年度相关情况出具核查意见[22][24] - 天职国际会计师事务所对公司2024年度相关情况出具审计和鉴证报告[24]

业绩数据 - 2024年净利润-3886.12万元[3][5][6] - 2024年末累计未分配利润20246.91万元[6] - 近三年营收分别为1437009904.31元、1276737812.45元、1334709512.90元[8] 财务操作 - 2024年股份回购金额35883591元（不含交易费用）[6] - 近三年现金分红分别为0元、0元、18597333.37元[7] 研发投入 - 近三年研发投入分别为37974831.81元、35954191.07元、40668213.99元[7] - 近三年累计研发投入占累计营收比例2.83%[8] 利润分配 - 2024年利润分配预案不派现、不送股、不转增[2][6] - 预案已通过董事会和监事会审议，待股东大会批准[2][3][5][6]

股东大会信息 - 2025年3月12日15:00现场召开股东大会，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] - 出席股东大会股东151人，持有表决权股份113,433,511股，占比68.5411%[6] 股份相关数据 - 截至2025年3月6日总股本169,066,667股，回购专用账户3,569,642股无表决权[6] 议案表决情况 - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》总表决中，同意113,388,011股，占比99.9599%[9] - 该议案中小股东表决中，同意676,900股，占比93.7015％[9]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会通知于2月25日公告[6] - 现场会议3月12日15:00召开，网络投票9:15至15:00[10] 股份数据 - 截至3月6日，公司总股份169,066,667股，回购专用账户3,569,642股无表决权[12] - 出席股东及代表151名，代表有表决权股份113,433,511股，占比68.5411%[12] 议案表决 - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意113,388,011股，占比99.9599%[18] - 中小投资者同意676,900股，占比93.7015%[18] 会议合规 - 本次股东大会议案均获有效通过[21] - 会议召集、召开、表决等程序符合规定[21][22]