经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成 如下决议： （一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债 券具体方案的议案》 公司已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万凯新材料股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]913 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称可转债）的注册 申请。根据公司2022年度股东大会、2024年第二次临时股东大会的授权，公司 董事会根据相关法律法规要求，结合公司实际情况和市场状况，进一步明确了 公司向不特定对象发行可转债的具体方案，具体内容如下： 1、发行规模和发行数量 一、会议召开情况 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会 议通知于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件、专人送达的方式发出，会议于 2024 年 8 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司 高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长沈志刚先生主持。会议 的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《万凯新材料股份有限公 司章程》等相关法 ...

可转债发行 - 发行总额270,000.00万元，数量27,000,000张[4] - 期限6年，2024年8月16日至2030年8月15日[5] - 票面利率逐年递增，到期按面值110%赎回[5] 转股相关 - 初始转股价格11.45元/股，转股期2025年2月24日起[5][6] 配售与申购 - 原股东优先配售日和网上申购日为2024年8月16日[7] - 可参与优先配售A股股本510,497,755股[10] - 网上发行最小认购10张，上限10,000张[12] 包销与决议 - 保荐人包销比例不超30%，最大包销额81,000.00万元[15] - 两项议案表决均3票同意，0票反对弃权[18][20]

业绩数据 - 2020 - 2022年度归属于母公司股东的净利润分别为20,256.71万元、44,190.44万元、95,690.84万元，平均净利润53,379.33万元[26] - 2020 - 2022年度主营业务收入分别为671,225.43万元、859,668.56万元及1,633,481.90万元，分别占同期营业收入的72.19%、89.67%及84.26%[73] - 2020 - 2022年度，公司合并报表的资产负债率分别为72.15%、74.41%及51.72%[38] - 2020 - 2022年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为4113.95万元、 - 59537.78万元及84691.13万元[38] 股权结构 - 截至2022年末，正凯集团持股120,639,328股，占比35.13%；沈志刚持股22,575,674股，占比6.57%；御心投资持股22,250,472股，占比6.48%[61] - 截至2022年末，公司控股股东为正凯集团，实际控制人为沈志刚[62] - 截至2022年12月31日，直接持有公司5%及以上股份的股东有3名[75] 公司治理 - 公司已设立股东大会、董事会、监事会等组织机构，制定多项公司治理制度[25] - 董事会有7名成员，其中独立董事3名；监事会由3名监事组成，职工代表监事1名；高级管理人员共5名[132] 发行情况 - 本次发行可转换公司债券不超过27亿元（含27亿元）[17] - 本次发行的可转债募集资金将用于年产120万吨MEG联产10万吨电子级DMC新材料项目（一期）及补充流动资金项目[27] - 本次发行完成后，累计债券余额不超过公司最近一期末净资产的50%[38] 募投项目 - 年产120万吨MEG联产10万吨电子级DMC新材料项目（一期）投资总额600,000万元，拟投入募集资金232,000万元；补充流动资金项目投资总额38,000万元，拟投入募集资金38,000万元；合计投资总额638,000万元，拟投入募集资金270,000万元[147] - 项目建设工期自2022年7月至2026年10月[154] - 本次募投项目建设完成后将新增年产60万吨乙二醇的生产能力[187] 资产情况 - 截至2022年12月31日，公司持有嘉渝科技100%股权、重庆万凯66.67%股权、万凯包装100%股权、凯普奇100%股权，万凯包装持有普凯新材49%股权[78] - 截至2022年12月31日，公司拥有4项主要土地使用权[90] - 截至2022年12月31日，公司拥有67项主要自有房屋[95] 收购情况 - 2020年3月13日，全资子公司嘉渝科技以6000万元收购重庆万凯20%股权，完成后持有100%股权[114] - 2023年1月18日，全资子公司重庆万凯以4811.30万元收购重庆浙涪100%股权[118] - 2023年2月15日，公司以35111.18万元收购正达凯100%股权[120] 未来展望 - 公司业务发展目标为成为“瓶级PET全球领跑者”[162]

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-072 万凯新材料股份有限公司 关于增加与同一关联人2024年度日常关联交易预计的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）已预计的日常关联交易情况 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"万凯新材"）于2024年1 月29日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于与同一关联人2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司及控股子公司2024年与关联方浙江普 凯新材料有限公司（以下简称"浙江普凯"）发生日常关联交易金额不超过15,250 万元。具体内容详见公司于2024年1月30日刊登于巨潮资讯网《关于与同一关联 人2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-009）。 公司于2024年4月18日召开公司第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于2024年度日常关联交易预计的议案》，将上述与浙江普凯的日常关联交易预计， 合并至公司2024年度日常关联交易预计中，一并提交公司2023年度股东大会并获 审议通过，具体内容详见公司于2 ...

可转债发行基本信息 - 发行可转债金额为270,000.00万元，共27,000,000张，按面值100元发行[13][23][24][74][75] - 债券期限6年，自2024年8月16日至2030年8月15日[25] - 票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[25] - 债券到期赎回按面值110%（含最后一期利息）[25][52] - 初始转股价格11.45元/股[30] - 转股期自2025年2月24日起至2030年8月15日止[30] - 主体和债券信用评级均为AA级[31] 原股东优先配售 - 原股东股权登记日为2024年8月15日，按每股配售5.2889元面值可转债，即每股配售0.052889张[63][65] - 原股东优先认购时间为2024年8月16日9:15 - 11:30，13:00 - 15:00，配售代码为"381216"[66] - 公司现有A股总股本515,093,100股，剔除库存股后可参与优先配售的A股股本为510,497,755股[14] - 原股东最多可优先认购26,999,715张，约占本次发行可转债总额的99.9989%[14][37][38] 网上申购 - 网上向社会公众投资者发行申购时间为2024年8月16日9:15 - 11:30，13:00 - 15:00，申购代码为"371216"[76][78] - 网上申购每个账户最小申购单位为10张（1,000元），申购上限为10,000张（100万元）[39][79] - 2024年8月16日深交所确认网上投资者有效申购数量并配号，每10张配一个申购号[86] - 发行人和联席主承销商于2024年8月19日公布网上发行中签率[87] - 2024年8月19日确认摇号中签结果，20日公布结果[89] - 每一中签号码认购10张（1,000元）可转债[90] - 2024年8月20日日终，中签投资者需确保资金账户有足额认购资金[7][91] - 投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[9][92] 包销与中止发行 - 本次发行包销基数为27亿元，保荐人中金公司包销比例原则上不超过30%，即原则上最大包销额为8.1亿元[42][43][97] - 原股东和网上投资者认购不足本次发行数量70%时，公司协商是否中止发行[7][95] 赎回与回售 - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，公司有权赎回全部或部分未转股可转债[53] - 可转债未转股余额不足3000万元时，公司董事会有权决定赎回全部未转股可转债[55] - 若改变募集资金用途，可转债持有人可按面值加当期应计利息回售可转债[56] - 最后两个计息年度内，公司股票收盘价连续三十个交易日低于当期转股价格的70%，可转债持有人可回售可转债[57] - 若首次满足回售条件可转债持有人未申报回售，该计息年度不能再行使回售权，且不能多次行使部分回售权[60] 转股价格修正 - 当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案[49] - 修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价[50] 其他 - 2024年8月15日公司将在全景网举行网上路演[99] - 本次可转债发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用[98]

股份回购计划 - 公司拟用5000万 - 10000万元自有资金回购股份，价格不超21.61元/股，期限自2023年10月31日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年7月31日累计回购4595345股，占总股本0.89%[3] - 最高成交价14.36元/股，最低10.07元/股，成交总金额60055670.02元[3]

员工持股计划 - 截至2024年7月19日累计买入17,260,597股，占总股本3.35%[2] - 成交总金额201,219,059.39元，均价11.66元/股[2] - 实际控制人等参加，与计划有关联关系[3] - 持有人放弃部分权利，与他人无一致行动关系[4] - 所购股票锁定期12个月，从2024年7月20日至2025年7月19日[5]

经营情况 - 2023年新增聚酯瓶片产能约400-500万吨，同比增长超过30% [2] - 2024年上半年新增产能约190万吨，下半年可能继续投放 [2] - 新增产能导致瓶片行业加工差受到挤压，公司面临较大经营压力 [2] 天然气制乙二醇项目 - 年产120万吨MEG联产10万吨电子级DMC新材料项目正在建设中，预计2024年四季度试生产 [2] - 一期60万吨达产后，每吨MEG生产成本预计低于近五年平均采购价格 [3] - 四川达州至重庆涪陵的MEG运费较现有供应商降低约50% [3] 海外扩张 - 公司未来产能扩张重心放在海外，持续加大海外营销渠道布局 [3] - 已派出专业人员对东盟、非洲、美国等地区进行实地考察和调研 [3] - 尼日利亚瓶级PET生产基地已开始动工准备 [3]

员工持股计划进展 - 2024年1月相关会议审议通过第一期员工持股计划议案[1] - 截至2024年6月30日累计买入12920757股，占总股本2.51%[1] - 截至2024年6月30日成交总金额151336701.85元，均价11.71元/股[1] - 本次员工持股计划尚未实施完毕[2]

股份回购计划 - 公司拟用5000万 - 10000万元自有资金回购股份，价格不高于21.61元/股，期限自2023年10月31日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年6月30日累计回购4549945股，占总股本0.88%[3] - 最高成交价14.36元/股，最低10.07元/股，成交总金额59548009.02元[3]