激励计划进程 - 2024年3月27 - 28日召开董事会、监事会并披露激励计划内容[2][3] - 2024年3月29日至4月10日公示激励对象名单，3名员工放弃参与[4] - 2024年4月18日股东大会通过激励计划相关议案[4] 限制性股票作废 - 首次授予39人离职，57.1650万股作废[6] - 预留部分8人离职，18.20万股作废[7] - 首次授予一期归母净利润未达触发值，59.7050万股作废[7] - 共作废135.07万股第二类限制性股票[7] 其他情况 - 本次作废对公司无实质性影响[8] - 监事会和律师认为本次作废符合规定[9][10]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会由董事会根据2025年4月26日会议议案召集[3] - 2025年4月29日在巨潮资讯网发布股东大会通知[4] - 股权登记日为2025年5月16日[5] - 现场会议于2025年5月23日14:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 现场出席股东及委托代理人8名，持股265,513,680股，占比67.7755%[8] - 网络投票股东43名，代表股份1,331,300股，占比0.3398%[9] 议案表决结果 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意266,787,480股，占比99.9785％[11] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》同意266,787,480股，占比99.9785％[13] - 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》同意266,787,480股，占比99.9785％[15] - 《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》同意266,787,480股，占比99.9785％，中小投资者同意1,273,800股，占比95.6809％[16] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意266,786,180股，占比99.9780％，中小投资者同意1,272,500股，占比95.5833％[17] - 《关于公司授权董事会制定中期分红预案的议案》同意266,787,480股，占比99.9785％，中小投资者同意1,273,800股，占比95.6809％[20] - 《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》同意266,718,680股，占比99.9527％，中小投资者同意1,205,000股，占比90.5130％[20] - 《关于公司及子公司申请综合授信并提供担保的议案》同意266,717,580股，占比99.9523％，中小投资者同意1,203,900股，占比90.4304％[22] - 《关于公司开展2025年度外汇套期保值业务的议案》同意266,787,480股，占比99.9785％，中小投资者同意1,273,800股，占比95.6809％[24] - 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意266,786,380股，占比99.9780％，中小投资者同意1,272,700股，占比95.5983％[24] 合法性认定 - 律师认为本次股东大会召集、召开等均合法有效[27]

股东大会信息 - 2025年5月23日14:00召开现场股东大会，网络投票多时段进行[4] - 参加股东大会股东及代理人51人，代表股份266,844,980股，占比68.1153%[5] - 中小股东43人，代表股份1,331,300股，占比0.3398%[5] 议案表决情况 - 多份年度报告相关议案同意率超99.97%[6][8][9][10] - 利润分配预案同意率99.9780%[11] - 现金管理、综合授信担保议案同意率超99.95%[14][15] - 2025年度外汇套期保值业务议案同意率99.9785%，中小股东95.6809%[17] - 变更注册资本等议案同意率99.9780%，中小股东95.5983%[18] - 外汇套期保值、变更注册资本议案反对情况[17][18] 其他情况 - 2024年度股东大会程序及结果合法有效[20] - 2024年度股东大会备查文件含决议和法律意见书[21]

会议基本信息 - 会议类型为 2024 年度业绩说明会，时间是 2025 年 5 月 13 日 15:00 - 17:00，地点在网络互动平台“全景•路演天下” [2] - 参与人员为网上参与的投资者，上市公司接待人员有董事长、总经理陶诚先生，董事、董事会秘书杨德诚先生 [2] 股价相关 - 股价波动受基本面、技术面、市场情绪、宏观经济状况、政策导向、资金流动等多种因素影响，走势变化是多方面综合原因 [2] 机器人业务布局 - 两年前公司将机器人业务定为未来重点拓展和发展方向，在机器人结构件方面有镁合金、铝合金压铸和注塑能力，表面处理有全套工艺，与产业契合度较高 [3] - 前两年与客户深入接触，因市场规模未起未大规模投入，去年开始加速推进，布局关键部件研发生产，目前与部分头部客户磋商，部分进入审核工厂、报价、批量化生产、开模等阶段 [3] 汽车结构件业务 - 2024 年度汽车结构件收入占比超 56%，主要客户有比亚迪、宁德时代、斯特兰蒂斯及国内其他头部整车厂，2024 年下半年通过两家全球知名品牌汽车集团审核认证，业务处于项目订点过程 [3] - 匈牙利生产基地为满足斯特兰蒂斯欧洲项目量产需求建设，产能将逐步释放，建设满足欧盟技术标准，核心材料主要由国内提供 [3][4] 业绩亏损相关 2024 年亏损原因 - 销售收入同比降幅大，受光伏客户去库存影响，对国外高毛利核心客户销售额下降，产品价格下降，国内业务毛利率下滑 [5] - 战略重心调整至海外拓展，关停湖南和安徽生产基地，对存货计提资产减值准备 [5] - 持续投入建设墨西哥和匈牙利生产基地，前期成本费用高，处于亏损状态 [5] 改善举措 - 拓展海外高毛利客户业务，提升销售金额，降低固定成本费用率，提升毛利率和净利润率 [5] - 加强生产运营管控，提升运营效率和产品良率，降低生产成本 [5] - 评估生产基地，进行合理产业分工和协同生产，优化布局 [5] - 加快机器人等新兴行业营销拓展，精准定位目标客户和市场份额增长目标 [5] 可转债与负债率相关 可转债 - 公司将根据经营、资金状况，结合可转债条款和股价情况综合选取策略，并按法规履行审议及披露程序 [6] 负债率攀升原因 - 2024 年经营状况下滑出现亏损，资本开支增加，金融机构负债增加 [6] 降负债计划 - 适时推动债转股 [6] - 提升经营能力，改善现金流，降低金融机构负债 [6] - 提高产能利用率，降低固定资产投资规模 [6] 一季度亏损扩大原因 - 固定资产投资增加，固定成本费用率占比增加 [6] - 墨西哥和匈牙利生产基地处于量产爬坡阶段，产能利用不充分，产品良率待提升，人工效率低，成本费用开支高 [6][9] - 主要原材料铝锭和铝型材价格同比增长 [6] 汽车业务销售额未达预期原因 - 汽车行业周期长，从产品立项到批量交付短则 2 - 3 年，长则 3 - 5 年，公司近年投入资源使新能源汽车行业收入占比持续提升，未来将提升产品良率和生产效率 [8] 题材标注建议 - 公司将加强企业文化宣传，突出战略方向和业务结构，让投资者更准确了解公司 [9][10]

2024年年度业绩 - 营业收入25.59亿元 同比下降37.12% [1] - 归属于上市公司股东的净利润-4.69亿元 上年同期为3.20亿元 同比下降246.85% [1][2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4.79亿元 上年同期为2.84亿元 同比下降268.38% [1][2] - 经营活动产生的现金流量净额-7.20亿元 上年同期为7976.42万元 同比下降1002.91% [1][2] - 基本每股收益-1.17元/股 上年同期为0.8元/股 同比下降246.25% [2] - 加权平均净资产收益率-20.87% 上年同期为12.19% 同比下降33.06个百分点 [2] - 资产总额61.04亿元 同比增长8.23% [2] - 归属于上市公司股东的净资产19.04亿元 同比下降26.19% [2] 2025年第一季度业绩 - 营业收入6.55亿元 同比增长17.99% [2][3] - 归属于上市公司股东的净利润-4397.09万元 上年同期为-1931.65万元 同比下降127.63% [2][3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5157.71万元 上年同期为-2233.90万元 同比下降130.88% [2][3] - 经营活动产生的现金流量净额-3.45亿元 上年同期为-924.59万元 同比下降3634.98% [2][3] - 基本每股收益-0.11元/股 上年同期为-0.05元/股 同比下降120.00% [3] - 加权平均净资产收益率-2.52% 上年同期为-0.75% 同比下降1.77个百分点 [3] - 总资产59.53亿元 较上年度末下降2.46% [3] - 归属于上市公司股东的所有者权益18.51亿元 较上年度末下降2.75% [3] 首次公开发行情况 - 2022年4月7日在深交所创业板上市 发行股票4001万股 发行价格28.50元/股 [3] - 募集资金总额11.40亿元 募集资金净额10.42亿元 比原计划多2.61亿元 [5] - 原计划募集资金7.81亿元 用于轻量化铝镁合金精密结构件及塑胶件智能制造项目 研发中心建设项目 补充流动资金 [5] - 发行费用总额9830.52万元 保荐机构国泰君安证券获得保荐及承销费用6954.98万元 [5] - 目前公司股价处于破发状态 [3] 可转换公司债券发行 - 2023年8月21日发行可转换公司债券10亿元 [6] - 募集资金净额拟投资于安徽含山精密结构件生产基地建设项目 江西信丰精密结构件生产基地建设项目 新能源关键零部件智能制造项目 补充流动资金 [6] - 保荐机构为国泰君安证券 保荐代表人为夏祺 冉洲舟 [6] - 两次募资金额合计21.4亿元 [6] 保荐机构变更 - 保荐机构国泰君安证券股份有限公司重组更名为国泰海通证券股份有限公司 [4] - A股证券代码"601211"保持不变 [4]

国际化战略布局 - 公司在墨西哥和匈牙利的整体投资接近2亿美元（折合人民币14.5亿元），初步完成面向北美与欧洲的"双枢纽"战略布局 [1] - 匈牙利基地自2022年启动，初期租赁1.02万平米厂房并投资1.45亿元实现快速投产，2024年6月追加2.3亿元购建3.43万平米新厂房以扩充新能源汽车与光伏储能结构件产能 [1] 业务表现与增长 - 2024年公司汽车板块营业收入达14.34亿元，同比增长20.67%，收入占比提升至56.06%，首次超过光伏和储能业务成为新增长支柱 [1] - 2025年一季度公司营业收入6.55亿元，同比增长17.99%，经营步伐稳健有序 [1] 欧洲市场拓展 - 匈牙利基地通过高效资源协同与本地化协作，成功通过两家全球豪华汽车品牌认证，并实现产能翻倍，为某全球前四汽车集团新能源项目批量交付核心结构件 [2] - 公司管理和技术团队攻克轻量化与高精度技术难题，生产人员适应欧洲工业文化，保障产线24小时高效运转 [2] 行业协同与未来规划 - 匈牙利作为欧洲汽车产业核心枢纽，公司依托当地政策与产业链优势，持续输出中国制造经验并融合欧洲本地创新资源 [2] - 随着宁德时代、比亚迪等中资龙头齐聚匈牙利，公司将以更开放姿态推动"中国标准"与"欧洲需求"深度融合 [2]

国际化战略布局 - 公司在墨西哥和匈牙利的整体投资接近2亿美元（折合人民币14 5亿元），初步完成面向北美与欧洲的"双枢纽"战略布局 [1] - 墨西哥项目累计投资超7 1亿元，规划用地200亩，建筑面积10万平方米，建设铝合金挤压生产基地，打造压铸、注塑、型材深加工一体化产能 [1] - 通过收购追加投资超2 9亿元，规划用地2 35万平米，推动新能源结构件产线落地，全面服务北美新能源汽车与光伏储能客户 [1] 业务表现 - 2024年汽车板块实现营业收入14 34亿元，同比增长20 67%，收入占比提升至56 06%，首次超过光伏和储能业务成为新增长支柱 [1] - 2025年一季度实现营业收入6 55亿元，同比增长17 99%，经营步伐稳健有序 [1] 墨西哥项目进展 - 团队克服政策适应、供应链本地化、跨文化协作等挑战，数月内完成厂房租赁与产线搭建，以"中国速度"兑现对斯特兰蒂斯等北美头部客户的交付承诺 [2] - 项目导入国内成熟的制造技术与管理体系，同时深化本地创新能力，成为辐射北美市场的核心枢纽 [2] 未来发展 - 墨西哥基地将显著降低物流与关税成本，强化本地供应链韧性 [1] - 随着与全球顶级汽车客户合作深化，墨西哥基地将以更高效率、更强韧性开拓全球价值链 [2]

关于公司控股股东部分可转换公司债券 解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月7日 收到公司控股股东深圳市达磊投资发展有限责任公司（以下简称"达磊投资"） 与澳门国际银行股份有限公司（以下简称"澳门银行"）就其持有公司部分可转 换公司债券（以下简称"可转债"）办理了解除质押手续，具体事项如下： 一、股东可转债解除质押的基本情况 1、本次可转债解除质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司可转 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 或第一大股东及 | 押数量 | 可转债比 | 债余额比例 | 质押起始日 | 质押解除日 | ...

培训安排 - 国泰海通证券2025年4月16日对铭利达进行2024年度持续督导培训[1][2] - 培训方式为现场与线上结合，地点在铭利达会议室[2] - 培训人员为夏祺、冉洲舟，对象含控股股东及实控人等[1] 培训内容与效果 - 内容包括募集资金使用要求、注意事项和法规修订情况等[2] - 公司配合积极，培训达预期效果，助提升规范运作和信披水平[4][5]

国泰海通证券股份有限公司 关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：铭利达 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：夏祺 联系电话：0755-23970369 | | | | | 保荐代表人姓名：冉洲舟 联系电话：0755-23976129 | | | | | 现场检查人员姓名：夏祺、冉洲舟 | | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | | 现场检查时间：2025 年 4 月 14 日-2025 年 4 月 18 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | （1）访谈公司相关董事、监事、高管人员； | | | | | （2）检查公司三会会议文件； | | | | | （3）核查董事会专业委员会文件及核对公司相关公告； | | | | | （4）查阅公司章程以及其他治理制度的相关文件； | | | | | （5）核查公司就有关事 ...