广东信达律师事务所 法律意见书 关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 可转换公司债券回售的法律意见书 中国 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11、12/F, TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P. R. CHINA 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax） ：（0755）88265537 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 1 广东信达律师事务所 法律意见书 释 义 在本《法律意见书》中，除上下文另有解释或说明外，下列使用的简称分别 代表的全称或含义为： | 简称 | 全称或含义 | | | --- | --- | --- | | 公司 | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 | | | 本期可转债/铭利 | 号"批准注册，公 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2023]1516 | | | 转债 | 司于 2023 8 月 3 日公开发行的可转换公司债券，债券简称为"铭 | 年 | | | 利转债"，债券代码"123215"。 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"铭利达"或"公司"）2023年 度向不特定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，对2023年 深圳市铭利达精密技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 （以下简称"铭利转债"，债券代码：123215）回售有关事项进行了核查，核查 情况如下： 一、铭利转债发行上市情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年7月7日出具的《关于同意深圳市铭 利达精密技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可〔2023〕1516号），公司向不特定对象发行1,000万张可转换公司债券， 期限6年，每张面值100.00元，按面值发行。公司实际向不特定对象发行面 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于铭利转债回售的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 因"铭利转债"回售申报期2024年7月26日至2024年8月1日，投资者回售款 到账日2024年8月8日，而"铭利转债"第一年付息日为2024年8月5日，"铭利转 债"将于2024年8月5日对所有债券持有人（包含回售部分及未回售部分）统一进 行派息。 1、回售价格：100.294元/张（含息、税） 2、回售申报期：2024年7月26日至2024年8月1日 3、发行人资金到账日：2024年8月6日 4、回售款划拨日：2024年8月7日 5、投资者回售款到账日：2024年8月8日 6、回售申报期内"铭利转债"将暂停转股 7、本次回售不具有强制性，"铭利转债"持有人有权选择是否进行回售 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于"铭利转债"2024 年第二次债券持有人会议 决议公告 深圳市铭利达精密技术股份有限公司债券持有人： （一）发行人名称：深圳市铭利达精密技术股份有限公司 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"铭利达"或"公司"）于 2023年公开发行面值总额100,000.00万元的可转换公司债券（以下简称"铭利转 债"）。公司因变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目事项适用以简化 程序召集债券持有人会议。 根据《公司债券发行与交易管理办法》《深圳市铭利达精密技术股份有限公 司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称"《债券持有人会议规则》"） 等相关规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）作为"铭利 转债"的债券受托管理人于2024年7月15日发出《关于适用简化程序召开"铭利 转债"2024年第二次债券持有人会议的通知》，于2024年7月16日至2024年7月 22日召集适用简化程序的"铭利转债"2024年第二次债券持有人会议，现将会议 召开情况及决议公告如下： （二）债券代码：123215 一、债券基本情况 （二）会议召集人：国泰君安证券股份有限公司 （三）债券简称： ...

广东信达律师事务所 法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038 11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话（Tel.）：（86 755）88265288 传真（Fax.）：（86 755）88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 "铭利转债"2024年第二次债券持有人会议 的法律意见书 信达专字（2024）第 015 号 致：深圳市铭利达精密技术股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市铭利达精密技术股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派信达律师对公司"铭利转债"2024 年 第二次债券持有人会议（下称"本次债券持有人会议"）的相关事项进行见证， 并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（ ...

国泰君安证券股份有限公司 关于适用简化程序召开"铭利转债" 2024 年第二次债券持有人会议的通知 深圳市铭利达精密技术股份有限公司债券持有人： 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"铭利达"或"公司"）于 2023年公开发行面值总额100,000.00万元的可转换公司债券（以下简称"铭利转 债"）。公司基于当前市场变化情况及自身经营发展需要，为满足海外战略客户 需求、优化公司全球战略布局、提升海外市场交付能力以及降低国际贸易格局变 化可能对公司形成的潜在不利影响，拟变更部分募集资金用途及新增募集资金投 资项目。本次变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目预计不会对公司偿 债能力和债券持有人权益保护造成重大不利影响。 公司原定于2024年7月11日召开的"铭利转债"2024年第一次债券持有人会 议因出席的债券持有人或其代理人持有的表决权总数不足本期债券未偿还份额 且享有表决权总数的二分之一，会议未能有效召开。根据《公司债券发行与交易 管理办法》《深圳市铭利达精密技术股份有限公司可转换公司债券持有人会议规 则》等相关规定，公司本次变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目事项 适用以简化程序召集债券持有 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于适用简化程序召开"铭利转债"2024 年第二次债券 持有人会议的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月25 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十五次会议、于2024年7月 11日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途 及新增募集资金投资项目的议案》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）于2024年7月11日组 织召开了"铭利转债"2024年第一次债券持有人会议，由于出席会议的债券持有 人或其代理人持有的表决权总数不足本期未偿还债券持有人所持表决权总数的 二分之一，根据《深圳市铭利达精密技术股份有限 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于"铭利转债"2024 年第一次债券持有人会议 决议公告 特别提示： 根据《深圳市铭利达精密技术股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》 （以下简称"《债券持有人会议规则》"）的规定，深圳市铭利达精密技术股份 有限公司（以下简称"铭利达"或"公司"）公开发行可转换公司债券（以下简 称"铭利转债"）的受托管理人国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君 安"）就"铭利转债"变更部分募投项目募集资金用途及新增募集资金投资项目 事项召开2024年第一次债券持有人会议（以下简称"本次会议"），并已于2024 年6月27日发出《国泰君安证券股份有限公司关于召开"铭利转债"2024年第一 次债券持有人会议的通知》。本次会议于2024年7月11日召开，召开情况公告如 下： 一、召开会议的基本情况 （五）会议召开的日期、时间：2024年7月11日（星期四）上午10：30 （六）会议的召开方式及投票表决方式：本次会议采用现场与通讯结合的方 式召开，投票采取记名方式表决；同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票 中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投 票结果为准。 （ ...

广东信达律师事务所 法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038 11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话（Tel.）：（86 755）88265288 传真（Fax.）：（86 755）88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 "铭利转债"2024年第一次债券持有人会议 的法律意见书 信达专字（2024）第 013 号 致：深圳市铭利达精密技术股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市铭利达精密技术股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派信达律师出席公司"铭利转债"2024 年第一次债券持有人会议（下称"本次债券持有人会议"），并根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法 ...

2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 信达会字（2024）第 204 号 致：深圳市铭利达精密技术股份有限公司 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038 11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话（Tel.）：（86 755）88265288 传真（Fax.）：（86 755）88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市铭利达精密技术股份 有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年 第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性 进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于深圳市铭利达精密技术股份有限 公司 2024 年第 ...