股东大会信息 - 2024年5月15日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 18人代表73,110,042股参会，占比60.9250%[8] 表决情况 - 各议案总表决：同意73,099,142股，占比99.9851%[10] - 中小股东表决：同意1,434,175股，占比99.2457%[11] 其他 - 独立董事韩文君请假，陈燕燕代为述职[9] - 备查文件含2023年年度股东大会决议及法律意见书[27]

财务与毛利率 - 公司毛利率预计会因产品矩阵的多元化而适当摊薄，但整体利润规模将进一步增厚 [2] - 高附加值产品占比的提升将有助于维持公司较为稳定的毛利率水平 [2] - 公司在智能装备方面积极推进智能化生态融合，维持相对稳定的装备产品毛利率水平 [2] 产能与产品 - 2023年涂布模头及其他产品的产销情况已披露，2024年产能使用率将进一步提高 [3] - 在建中的模头产能主要匹配新型材料涂布模头的产业应用及泛半导体领域平板涂布系统产品的扩张需求 [3] - 泛半导体领域主要涉及两米以上的超长幅宽模头，应用于面板显示、钙钛矿GW级涂布装备 [3] - 新型材料涂布模头具备高强度、高耐磨、耐腐蚀等优质特征，适用于锂电池及酸性或碱性涂布溶液环境 [3] 股权激励与回购 - 公司计划将回购股份用于员工持股计划或股权激励 [3] - 截至2024年4月30日，已回购公司股份517,500股 [3] - 公司将在回购股份方案实施完毕后，稳步推进落实员工激励方案 [3] 海外业务 - 公司高度重视出海业务，已在德国及日本设立全资子公司 [3] - 德国子公司具备较完整的模头维修及垫片生产能力，提供高效的本土化技术服务 [3] - 日本子公司已完成商业登记，订单获取方面已有突破进展 [3] - 公司计划根据海外市场需求，稳步加大出海投资 [4] 非锂电领域 - 钙钛矿太阳能的装备产品预计会有较快的业绩贡献，订单规模持续增加 [4] - 面板显示领域已实现核心部件及智能装备的双重订单突破 [4] - 未来随着相关产业发展进程加速及进口替代需求提升，将进一步释放国内涂布技术应用的市场空间 [4]

会议信息 - 公司第二届监事会第三次会议于2024年5月10日召开，应参会监事3人，实际参会3人[2] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权通过议案[4] 资金管理 - 公司拟用不超143,683.22万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[3]

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 为提高资金使用效率，合理使用闲置资金增加公司收益，公司拟使用闲置募 集资金进行现金管理。在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的情 况下，公司本次拟使用不超过人民币 143,683.22 万元（含超募资金）的暂时闲置 的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不 限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款、保本型收益凭证 等），不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的 的产品，且上述投资产品不得质押。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理的期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度及期限内，公司 及其子公司可以循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至 1 募集资金专户，公司董事会授权管理层在上述额度和期限内行使相关投资决策权， 并由公司财务部门负责具体实施和跟踪管理。 证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2024-028 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员 ...

募资情况 - 公司首次公开发行3000.00万股，每股发行价76.80元，募集资金总额230400.00万元，净额210689.48万元[1] - 募投项目总投资53909.55万元，使用本次募集资金53093.51万元[5] 资金使用 - 2023年5月12日，同意使用最高210000万元闲置募集资金现金管理[6] - 2023年7月12日，用11373.82万元募集资金置换预先支付费用及自筹资金[7] - 2023年8月24日，用47000.00万元超募资金永久补充流动资金[8] 现金管理 - 拟用不超143683.22万元暂时闲置募集资金现金管理，期限12个月[1][12][25] - 购买安全性高、流动性好的投资产品，不用于其他证券投资[11] - 2024年5月10日，董事会审议通过现金管理议案[20] - 监事会同意，保荐人无异议[23][25]

募资情况 - 公司首次公开发行3000.00万股A股，每股发行价76.80元，募资总额230400.00万元，净额210689.48万元[1] 资金使用 - 2023年5月同意用最高210000万元闲置募资现金管理[3] - 2023年7月用11373.82万元募资置换预支费用及自筹资金[4] - 2023年8月同意用47000.00万元超募资金永久补充流动资金[5] 项目投资 - 安徽涂布技术产业化建设项目总投资15146.23万元，用募资14330.19万元[4] - 涂布技术产业化建设总部基地项目总投资14345.73万元，用募资14345.73万元[4] - 涂布技术产业化研发中心建设项目总投资15543.44万元，用募资15543.44万元[4] - 补充流动资金项目用募资8874.15万元[4] 现金管理 - 拟用不超143683.22万元暂时闲置募资现金管理，期限12个月，额度可循环[1][10][19] - 现金管理买安全、流动性好产品，不用于其他证券投资[19] - 监事会、保荐机构同意现金管理事项[20][21]

证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2024-027 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 关于首次公开发行前已发行部分股份及首次公开发行战略配 售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次解除限售的股份为深圳市曼恩斯特科技股份有限公司(以下简称"曼 恩斯特"或"公司") 首次公开发行前已发行部分股份及首次公开发行战略配售股 份。 2、本次解除股份限售的股东户数为 14 户，其中，首次公开发行前已发行股 份限售的股东户数为 10 户，解除限售股份的数量为 18,335,033 股，占公司总股 本的 15.2792%；首次公开发行战略配售股东户数为 4 户，解除限售股份的数量 为 3,841,145 股，占公司总股本的 3.2010%。本次解除限售股份数量总计为 22,176,178 股，占公司总股本的 18.4801%，限售期为自公司首次公开发行并上市 之日起 12 个月。 3、本次解除限售股份上市流通日期为 2024 年 5 月 13 日（星期一)，因 2024 年 5 月 12 日为非交易日， ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份解禁 上市流通的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为深圳 市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"曼恩斯特"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对 公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通事项进行了核查，具体情况如下： "1、本企业承诺自取得发行人股份之日起 36 个月内，并自发行人股票于 深圳证券交易所上市之日起 12 个月内，本企业不转让或委托他人管理本次公开 发行前本企业直接或间接持有的发行人股份，也不提议由发行人回购该部分股份。 2、如日后相关法律法规及规范性文件对股份锁定的规定进行修改，或证券 监管部门对于上述股份锁定期限安排有不同意见，本企业同意按照最新的法律法 规、规范性文件 ...

报告公司投资评级 - 维持"增持"评级 [3] 报告的核心观点 业绩短期承压，加强业务多元化布局 - 一季度业绩承压,主要原因是储能业务正处于前期拓展阶段,规模效应尚未充分体现,出现阶段性亏损,且智能装备产品相比去年同期亦有一定比例的增长,导致公司一季度的综合毛利率出现下滑 [1] - 公司积极推进在钙钛矿太阳能、面板显示、半导体晶圆涂胶及板级封装、氢能源等多元领域的业务布局,持续加大对平台技术的研发投入 [1] "增量扩张+存量替换"双轮驱动,提升核心竞争力 - 2023年,公司新拓客户持续增加,新增客户数量同比超40%,客户结构进一步优化 [1] - 公司发布了全陶瓷化涂布模头、智能制浆系统、超声波测厚系统等多款创新产品,丰富了产品矩阵 [2] - 通过"增量扩张+存量替换"的双轮驱动模式,积极开拓增量市场,同时持续挖掘客户产线升级的技改需求 [2] 财务数据总结 2023年业绩情况 - 2023年,公司实现营业收入7.95亿元,同比增长62.76%;实现归母净利润3.41亿元,同比增长67.98% [1] - 2024年一季度,公司实现营业收1.83亿元,同比增长21.47%;实现归母净利润5,735.26万元,同比下滑14.73% [1] 盈利能力 - 2023年全年销售毛利率为68.81%,同比+0.09pct;销售净利率为42.32%,同比+0.37pct [1] - 2024Q1销售毛利率为55.33%,同比-14.63pct;销售净利率为27.54%,同比-17.42pct [1] 未来业绩预测 - 预计公司2024年-2026年归母净利润分别为4.08亿元、5.30亿元、6.88亿元,对应PE分别为18倍、14倍、11倍 [3]

证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2024-026 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A 股），回 购股份用于员工持股计划或股权激励，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日、 2024 年 2 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购方 案的公告》（公告编号：2024-006）、《回购报告书》（公告编号：2024-008）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》（以下简 称"《回购指引》"）等相关规定，公司应在每个月的前三个交易日内披露截至 上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过深圳证券交 ...