解禁规模 - 9月25日12家公司合计解禁1.31亿股[1] - 合计解禁市值44.28亿元[1] 解禁量分布 - 恩威医药解禁6979.02万股居首[1] - 华海药业解禁4115.23万股位列第二[1] - 利尔达解禁928.0万股排名第三[1] 解禁市值分布 - 恩威医药解禁市值23.23亿元最高[1] - 华海药业解禁市值9.19亿元次之[1] - 万辰集团解禁市值7.62亿元第三[1] 解禁比例分析 - 恩威医药解禁比例67.83%显著高于其他公司[1] - 华海药业解禁比例2.75%[1] - 万辰集团解禁比例2.36%[1]

一致行动协议到期终止 - 实际控制人薛永新、薛永江、薛刚、薛维洪签署的《一致行动人协议》于2025年9月20日到期后不再续签 [2][4] - 协议有效期自签署日起至公司股票公开发行上市满3年止 本次到期属自然终止且经各方友好协商 [2] - 协议存续期间未发生任何修改或违反情形 各方均充分遵守约定事项 [3] 实际控制权及持股结构 - 协议终止后公司实际控制人及控股股东均未发生变化 薛永新等四人仍共同为实际控制人 [1][5] - 四人通过恩威集团等主体共同间接持有7110.1168万股 占总股本比例69.10% [5] - 因存在亲属关系（兄弟/父子）且部分成员任董事及高管 仍属《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的一致行动人 [2][5] 协议终止后权利义务 - 各方将独立行使股东及董事表决权 不再强制要求一致行动 [4] - 仍需遵守《上市公司收购管理办法》等法规 在股份权益变动及减持活动中合并计算所持股份 [2][7] - 继续严格执行上市前作出的股份限售、减持意向等承诺 并遵守减持管理相关规定 [5] 对公司经营影响 - 不会导致公司业务结构变化或日常生产经营重大不利影响 [6] - 不影响公司主营业务、财务状况、管理层稳定性及人员、财务、资产独立性 [6] - 不违反《公司法》《证券法》等法律法规及各方所作承诺 [6]

公司控制权变动 - 恩威医药实际控制人薛永新、薛永江、薛刚、薛维洪于近日发出《关于到期不再续签的告知函》[1] - 各方签署的《一致行动人协议》将于2025年9月20日到期后终止续签[1] - 协议终止经各方共同同意并确认[1]

公司治理变动 - 实际控制人薛永新、薛永江、薛刚、薛维洪签署的《一致行动人协议》将于2025年9月20日到期后不再续签 [1] - 一致行动协议到期终止不会导致公司实际控制人及控股股东发生变化 [1]

一致行动协议变动 - 公司实际控制人薛永新 薛永江 薛刚 薛维洪签署的《一致行动人协议》将于2025年9月20日到期后不再续签 [1] - 协议终止经各方同意并确认 到期后不再续签 [1] - 本次变动不会导致公司实际控制人及控股股东发生变化 [1]

股权相关 - 《一致行动协议》2025年9月20日到期后不再续签[4][5][6] - 截至公告披露日，薛永新等四人间接持股7110.1168万股，占总股本69.10%[7] 影响说明 - 协议到期不涉及持股数量增减，不触及要约收购[3] - 公司实控人及控股股东不变[3][8] - 不导致公司主要业务结构重大不利影响[10]

限售股解禁概况 - 本次解除限售股份为首次公开发行前限售股 数量为69,790,184股 占公司总股本67.83% [2][4] - 涉及股东户数5户 上市流通日期为2025年9月25日 [2][16] - 限售期为自公司股票上市之日起36个月 [2][4] 股本结构变化 - 2023年9月22日曾有5,442,829股限售股解禁 占当时总股本7.76% [5] - 2024年5月实施资本公积金转增股本 每10股转增4.8股 共计转增32,753,528股 [5][6] - 当前总股本102,891,887股 其中有限售条件股份69,986,254股（占比68.02%） [6] 股东承诺履行情况 - 5名股东均履行了36个月锁定期承诺 且不存在未履行承诺影响解禁的情形 [6][15] - 控股股东一致行动人承诺2025年7月18日至2026年1月17日期间不减持 [3][14] - 所有股东承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价 [8][9][12] 股份锁定特别条款 - 若上市后6个月内股价连续20日低于发行价 锁定期将自动延长6个月 [7] - 持股5%以上股东减持需提前3个交易日公告 [9] - 股东承诺通过集中竞价、大宗交易或协议转让等合规方式减持 [10][12] 保荐机构意见 - 保荐机构中信证券认为本次解禁符合相关法律法规及股东承诺 [20] - 解禁数量、上市流通时间等要素均符合监管要求 [20] - 公司与本次限售股相关的信息披露真实、准确、完整 [20]

限售股解禁 - 公司首次公开发行前限售股解除限售并上市流通 限售期为自首次公开发行股票并上市之日起36个月 [1] - 本次解除限售股东户数共计5户 解除限售股份数量为69790184股 占公司总股本67.83% [1] - 本次解除限售股份上市流通日期为2025年9月25日 [1]

股本信息 - 2022年9月21日发行后总股本为70,138,359股[6] - 2024年5月23日转增32,753,528股[8] - 截至公告披露日总股本为102,891,887股[8] 限售股份 - 本次5户股东解除限售69,790,184股，占总股本67.83%[3][19] - 2025年9月25日解除限售股份上市流通[3][18] - 变动后有限售股占比0.19%，无限售股占比99.81%[21][22] 股东承诺 - 自上市36个月内股东不转让首发前股份[10] - 2025年7 - 2026年1月成都杰威及其一致行动人不减持[4] - 控股股东等拟长期持有公司股票[11]

股本结构 - 公司首次发行17,540,000股，发行后总股本70,138,359股，无流通限制股占比25.01%[2] - 截至核查日，总股本102,891,887股，有限售条件股份占比68.02%[4] - 本次上市流通限售股69,790,184股，占发行后总股本67.83%[5] 权益分派 - 2024年5月每10股派8元，转增4.8股，共计转增32,753,528股[4] 限售股情况 - 2023年9月22日，5,442,829股限售股解除限售上市，占总股本7.76%[2] - 本次申请解除限售股东5名，股份69,790,184股，2025年9月25日上市[12][13] - 解除限售前后，有限售条件股从69,986,254股减至196,070股[20] 股东承诺 - 5名首次公开发行前股东承诺36个月内不转让股份[6] - 控股股东等拟长期持股，减持将披露[7][9] - 成都杰威及其一致行动人2025年7 - 2026年1月不减持[11] 质押情况 - 恩威集团等分别质押22,880,000股等，解除质押后可流通[15]