公司基本信息与保证 - 公司2023年年度报告全文由董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证内容真实、准确、完整[2] - 公司负责人钱曙光、主管会计工作负责人王桂杰及会计机构负责人王桂杰声明财务报告真实、准确、完整[2] 利润分配与风险提示 - 公司利润分配预案为以53,340,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）[3] - 公司已详细描述可能存在的相关风险，具体内容详见第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”[3] 备查文件 - 公司备查文件包括2023年年度报告全文及摘要、财务报表原件、公开披露过的所有文件的正本及公告原稿[5] 公司释义与技术术语 - 公司释义中AI指人工智能，机器视觉指用机器代替人眼进行检测和判断[6][7] - MES系统指面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统[8] - FPC指柔性电路板，以聚酰亚胺或聚酯薄膜为基材制成[9] - 公司释义中GPU指显示核心、视觉处理器、指示芯片[10] - 公司释义中ERP指企业资源计划，建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台[15] 财务数据 - 2023年营业收入为364,525,455.31元，同比增长1.35%[19] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为44,206,904.14元，同比下降34.45%[19] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为35,376,377.52元，同比下降43.53%[19] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-119,418,210.67元，同比下降224.67%[19] - 2023年基本每股收益为0.90元，同比下降46.75%[19] - 2023年末资产总额为1,417,412,675.03元，同比增长161.73%[19] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,143,906,654.54元，同比增长383.15%[19] - 2023年期间费用较去年同期增加3,074.58万元，其中销售费用、管理费用、研发费用分别增加1,362.24万元、404.72万元、1,307.62万元[19] - 2023年非经常性损益合计为8,830,526.62元，较2022年增加4,035,300.48元[25] - 2023年用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.8288元[20] 行业与市场定位 - 公司所属行业为“C35 专用设备制造业”，属于“020215智能测控装备制造”[27] - 公司重点面向智能制造中检测和组装工序提供自主研发的各类智能装备，核心产品为基于AI技术的视觉检测装备[30] - 公司已成为国内智能制造、智能检测领域的重要企业之一，拥有江苏省、苏州市两级工程技术研究中心，是苏州重点培育的“瞪羚”企业和“独角兽”培育企业[30] - 公司是国家级第四批专精特新“小巨人”企业，研发的全自动智能光学多维尺寸量测设备等产品技术总体达到国际先进水平[30] - 公司与消费电子行业的重要企业苹果、亚马逊等建立了良好稳定的业务合作关系，并与立讯精密、信维通信、歌尔股份、富士康、仁宝电脑等重要的EMS企业紧密合作[30] - 在新能源锂电池行业，公司与头部客户宁德时代深度合作，成为其AI检测装备主要供应商[30] - 2023年公司将核心技术应用于半导体等全新的业务领域，并取得了阶段性成果[30] - 公司自成立以来，已先后取得专利154项，其中发明专利54项，此外还拥有85项软件著作权[30] - 公司通过持续的关键技术突破，帮助下游客户提高生产效率和质量，助力客户实现“制造”到“智造”的转型升级[30] - 公司凭借多年专业技术积累和经验沉淀，在智能装备领域形成了自身的技术体系，具有较强的技术研发优势[30] 产品与技术 - 公司核心产品为基于AI技术的视觉检测设备，可实现待检产品复杂表面的全外观缺陷的在线、实时智能检测，解决了工业领域制程中因表面缺陷复杂只能人工目检的难题[31] - 公司推出的适用于锂电行业的AI外观检测设备，可有效替代传统的人工目检方式，实现新能源电池外观缺陷实时在线智能检测，检出率≥99.50%[32] - 手机无线充电模组尺寸＆AI外观检测一体机设备检测尺寸多达200项，外观检测项目多达50项，检测用时仅需2.5秒[33] - 动力电池极耳翻折AI外观检测设备运行节拍高达40PPM，检测缺陷高达15项[34] - 曲面镜片全外观AI检测设备像素精度达到3.75um，响应速度极快，可检测多种类型缺陷[35] - 新能源锂电池电芯成品全外观AI检测智能设备检测缺陷高达40项，采用多维复合成像和多分频线扫技术[38] - 手机无线充电模组全功能检测设备首次集成了物理性能磁拉力测试，测试精度保持1g误差[40] - 耳机无线充电模组全功能检测设备首次集成了模组按键手感测试，量化按键手感值，保证产品一致性[41] - 手机中框气密性检测设备设计为四工位，测试稳定，每小时产量高[42] - 公司推出的半自动矩阵磁铁高斯测试设备，相比标准高斯测试仪器，速度大大提高，数据波动控制在25uT内[43] - 公司推出的机器视觉和功能检测“双位一体”产品，将原来的3—4台设备检测功能集成到1台设备，减少人力投入，降低测试设备成本，节省生产场地空间[44] - 公司智能多维度测量及功能检测装备，集成了2D＆3D尺寸测量及功能检测模块，实现待检产品的全方位一站式测量[45] - 公司智能尺寸+外观+功能检测设备，行业首创集成尺寸光学AOI检测和LCR电性能测试，实现高效率高精度的一站式智能检测[46] - 公司智能组装设备，通过机器视觉技术抓取待组装产品特征基准数据，保证对位精度，实现高精密的产品装配[47] - 公司自动贴附醋酸布＆导电泡棉设备，集成上料系统、4轴自动贴附、无载具贴附平台、自动下料等结构，实现模组风扇的自动贴附功能[48] - 公司声膜高速高精度视觉定位冲切设备，利用CCD对声膜的折环特征进行抓取，实现透明声膜的高速高精度冲切[50] - 公司提供可与智能装备配套使用的各类治具及装备的配件，主要应用于测试待检品的电压、电流、功率、频率等参数[51] - 公司智能装备具备较好的可升级性，可根据客户要求进行改造升级，提高客户黏性，拓展公司业务范围[51] 生产与销售模式 - 公司重点服务于消费电子与新能源行业，针对行业终端客户的产品、功能模组发展趋势，判断未来市场需求的演进方向，进行相关软硬件技术研发[51] - 公司主要根据销售计划、订单情况形成生产计划，并结合智能装备的BOM清单生成物料需求计划，确定原材料的采购清单[52] - 公司采购的原材料主要分为机械类、电气类、传感器类等，其中机械类包括智能装备的结构件、机加件、模组等；电气类包括机械手、工控机、电机等；传感器类包括工业相机、镭射相机、各类传感器等[52] - 公司采取“以销定产”的生产模式，以客户需求计划为导向安排生产，并根据客户需求进行柔性生产，灵活调整生产线流程和布局[52] - 公司产品主要为定制化智能装备，采取直销的销售模式，与客户直接建立业务合作关系[52] - 公司重点合作伙伴包括苹果、亚马逊、宁德时代等知名企业，通过与这些企业的合作，公司保持良好的设备运转状态，维护良好的客户关系，并不断挖掘客户需求[52] 研发与技术创新 - 公司已成为国内智能制造、智能检测领域的重要企业之一，建有江苏省、苏州市两级工程技术研究中心，是苏州重点培育的“瞪羚”企业和“独角兽”培育企业，同时也是国家级第四批专精特新“小巨人”企业[53] - 公司研发的全自动智能光学多维尺寸量测设备、无线充电产品电性能智能测试设备和智能多维度测量及电性能测试一体机已取得江苏省新产品新技术鉴定，产品技术总体达到国际先进水平[53] - 公司通过持续的关键技术突破，帮助下游客户提高生产效率和质量，助力客户实现“制造”到“智造”的转型升级[53] - 公司自成立以来，已先后取得专利154项，其中发明专利54项，此外还拥有85项软件著作权[54] - 2023年，公司在消费电子无线充电、VCM等细分应用领域持续保持领先地位，在新能源领域、半导体领域也取得重大突破[54] - 公司研发人员共计254人，占公司总人数的36.34%[56] - 公司已取得专利154项，其中发明专利54项，取得软件著作权85项[56] - 公司研发的AI技术视觉检测设备在新能源锂电池工业质检环节实现对电池表面的复杂结构精准检测和超过40种缺陷识别，产线速度80~120m/min下达成5.0μm的检测精度[56] - 公司在新能源领域，锂电池AI质检装备订单持续增长，与宁德时代及其上游供应商建立了稳定的合作关系[57] - 公司在半导体领域推出与国外先进水平相当的芯片自动包装设备，满足高速度、高精度和高可靠性要求[57] - 公司产品在消费电子领域保持无线充电检测装备核心供应商地位，并积极研发智能眼镜、手机VCM等新技术、新产品[57] - 公司通过模块化平台支撑，能够根据客户需求快速完成新设备的设计开发工作，大幅缩短开发周期、提高生产效率[57] 财务费用与成本 - 2023年营业成本中制造费用增加555.43万元，同比增长16.10%，主要由于现场调试人力成本及差旅费支出增加[64] - 治具的生产量与销售量分别下降76.46%和81.55%，主要由于公司选择性接单，更多资源投入于精密组装设备及新领域拓展[62] - 2023年研发费用为54,557,201.52元，同比增长31.52%，主要由于研发工程师人员数量增加导致薪酬与差旅费增加约897.15万元，研发材料支出增加约105.86万元，股权激励费用增加约272.97万元[67] - 2023年销售费用为37,517,326.37元，同比增长57.01%，主要由于销售人员数量增加导致薪酬与差旅费增加1,111.02万元，股权激励费用增加124.32万元[68] - 2023年管理费用为21,577,108.75元，同比增长23.09%，主要由于IPO发行中介机构服务费及其他费用增加约337.50万元，股权激励费用增加约29.12万元[69] - 2023年财务费用为-10,431,613.64元，主要由于公司闲置资金存款利息收入增加所致[70] 客户与供应商 - 前五名客户合计销售金额为209,708,467.13元，占年度销售总额的57.53%[66] - 前五名供应商合计采购金额为37,966,363.98元，占年度采购总额的20.91%[66] 研发项目进展 - 新能源汽车锂电芯成品全外观智能检测技术的研发项目进展中，预计实现新能源锂电池制程中的“机器换人”，提高生产效率并保证电池安全性[71][72] - AIM成像仪设备的研发已完成，实现对电子产品外观的精确量测，增强公司在高精度检测设备领域的市场地位[74] - 无线充电模组四合一高集成全自动测试技术的研发已完成，实现手机无线充电模组的全自动测试，巩固公司在无线充电模组检测细分领域的核心地位[75][76] - 电子书CCD高精度组装对位技术的研发已完成，实现高精度智能组装，提高产品组装精度和良品率，为公司进一步拓展市场提供了有利条件[77] - 手机玻璃后壳全外观清洁及光学检测技术的研发已完成，实现对手机玻璃后壳的全外观缺陷智能检测，拓宽公司产品的应用场景[77][78] 新产品与技术突破 - 公司成功研发VR手柄曲面模组高速及超高精度组装及压合一体机，解决组装精度不高、效率低、良率差的问题[84] - 公司完成无载具平台高速自动贴附设备的研发，实现自动贴附自动检测，兼容性强，快速换线，视觉引导定位纠偏[84] - 公司研发成功散热风扇在线高速全外观缺陷检测设备，实现风扇6面全检，全程自动化操作，无需人工干预[84] - 公司突破高速高精度工业AI质检核心技术瓶颈，实现产品表面复杂缺陷全检，技术水平达到国际先进[85] - 公司开发具有自主知识产权的电池PACK包电池箱盖板全外观智能检测设备，集成人工上下料功能，提高检测效率[86] - 公司研发新一代通用性强的五道耐压分选机，实现电感耐压测试，效率比传统模式提升5倍[88] - 公司开发基于AI技术的新能源汽车电芯外观检测机，技术参数达到国际先进水平，填补锂电行业制造过程中复杂产品表面缺陷智能化检测装备国内市场空白[89] - 公司自主开发全尺寸芯片自动包装设备，提升国内芯片自动包装设备的技术水平和竞争力，减少对国外进口设备的依赖[89] - 公司研发基于PLC运动控制、上位机高速飞拍算法控制软件框架，为新能源动力电池部件检测提供技术支持[90] - 公司开发基础框架零件尺寸检测智能设备控制软件，实现设备最简洁的自动运行，提高设备产能、良率及保障设备运行的安全问题[96] 研发人员与投入 - 公司研发人员数量从2022年的194人增加到2023年的254人，增长30.93%[104] - 研发人员数量占比从2022年的33.62%增加到2023年的36.64%，增长2.86%[104] - 研发投入金额从2022年的41,480,990.16元增加到2023年的54,557,201.52元，增长31.52%[105] - 研发投入占营业收入比例从2022年的11.53%增加到2023年的14.97%，增长3.44%[105] 现金流量与资产 - 经营活动产生的现金流量净额为-119,418,210.67元，较2022年减少224.67%[106] - 投资活动产生的现金流量净额为-76,088,884.98元，较2022年增加177.46%[106] - 筹资活动产生的现金流量净额为913,787,011.92元，较2022年增加4,118,292.69%[106] - 货币资金从2023年初的148,089,087.66元增加

公司章程修订 - 2024年4月18日召开会议审议通过修订《公司章程》及其附件议案[1] - 一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%由股东大会特别决议通过[2] 提名规则 - 非独立董事候选人由特定股东或董事会提名[2] - 独立董事候选人由董事会等提名[3] - 非职工代表监事候选人由特定股东或监事会提名[3] 提案与投票 - 有提名权股东提临时提案最迟股东大会召开10日前书面提出[3] - 单一股东及其一致行动人权益股份超30%选举多名董监实行累积投票制[3] 关联交易 - 关联交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上应聘请中介评估或审计[3] - 拟进行须股东大会审议的关联交易应先获全体独立董事半数以上事前认可[4] 利润分配 - 股东大会对利润分配方案决议后董事会2个月内完成派发[4] - 董事会制定中期分红方案后2个月内完成派发[4] - 优先现金分红，用股票股利需合理因素[4] - 符合条件应每年分配，也可中期现金分红[4] - 特定情况可不进行利润分配[4] 其他 - 章程经股东大会通过生效，修改亦同，原章程失效[4] - 董事会提请授权办理修订章程相关事宜[4] - 公告日期为2024年4月20日[6]

关于荣旗工业科技(苏州)股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况 的专项说明 天衡专字（2024）00667 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 关于荣旗工业科技(苏州)股份有限公司 如实编制和对外披露上述汇总表并确保其真实、合法、完整是荣旗科技的责任,我们 的责任是对上述汇总表进行核对并出具专项说明。 我们将上述汇总表与荣旗科技的有关会计资料进行了核对,在所有重大方面未发现存 在不一致的情形。除了在会计报表审计过程中对荣旗科技关联交易执行了相关审计程序及上 述核对程序外,我们未对上述汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解荣旗科技 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况,上述汇总表应当与已审财务报告一并阅读。 本专项说明仅供荣旗科技对外报送 2023年度报告时使用,未经本所书面同意,不得用 于其他用途。 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况 的专项说明 天衡专字(2024) 00667 号 荣旗工业科技(苏州)股份有限公司全体股东: 我们审计了荣旗工业科技(苏 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-017 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 关于续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》，拟续聘天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构。 本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 1、基本信息 | | --- | | 事务所名称 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 11 月 4 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 南京市建邺区江东中路 106 | 号 室 1907 | | | 首席合伙人 | 郭澳 | 上年末合伙人数 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-013 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关法律法规 及规范性文件的规定，现将荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意荣旗工业科技（苏州）股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕419 号），公司向社会首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,334 万股，每股面值 1 元，发行价为每 股 71.88 元，募集资金总额为 95,887.92 万元，扣除发行费用 10,027.83 万元（不 含税金额），募集资金净额为 85,860.09 万元。上述募集资金已于 2023 年 4 月 19 ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 任职期间，严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法 律法规及《公司章程》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，忠实地履行了作为独 立董事的相关职责，积极参加公司相关会议，并认真审议董事会各项议案，对相关 事项发表了独立意见，切实维护全体股东和公司的利益。现将2023年度本人履职情 况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人严康，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册 会计师（非执业）。1998年9月至今，历任天赋兴瑞（苏州）税务师事务所有限公司 项目经理、副所长、所长、董事长；2012年1月至2022年5月，任江苏天赋税务咨询 有限公司董事兼总经理；现兼任苏州市兴瑞税务咨询有限公司执行董事，江苏天赋 企业管理咨询有限公司执行董事，江苏天赋税务师事务所有限责任公司董事，苏州 小棉袄信息技术股份有限公司和苏州太湖雪丝绸股份有限公司独立董事。2020年9月 起任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事 ...

东吴证券股份有限公司 关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3."三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括对 外投资、风险投资、委托理财、财 | 无 | 不适用 | | 务资 | | | | 助、套期保值等） | | | | --- | --- | --- | | 10．发行人或者其聘请的证券服务 机构配合保荐工作的情况 | 无 | 不适用 | | 11.其他（包括经营环境、业务发 展、财务状况、管理状况、核心技 | 2023年净利润下滑 | 保荐机构将持续关注上市 公司的业绩情况，并督导 | | 术等方面的重大变化情况） | | 上市公司按照相关法律法 ...

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 未发现财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[3][11] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[5] 制度标准 - 建立“三会一层”等系列管理制度[5][8][9] - 明确财务和非财务报告内控缺陷标准[10] 未来展望 - 健全完善内控制度并建立定期检查制度[12] 战略布局 - 秉持特定使命推进多领域战略布局[5]

会议情况 - 第二届监事会第十三次会议于2024年4月18日召开，3名监事实到[2] 议案表决 - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决全票通过，需提交2023年年度股东大会审议[3][6][8][9][10][18] - 《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》表决同意3票[16] - 《关于调整募投项目部分设备及项目延期的公告》表决赞成3票[19] 资金使用 - 拟使用不超4亿闲置自有资金和不超8亿闲置募集资金进行现金管理[18] 薪酬方案 - 公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案按职务定，未任职不领薪酬[14]

募集资金情况 - 公司发行1334万股A股，发行价71.88元，募集资金总额95887.92万元，净额85860.09万元[2] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金15153.95万元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金余额600323448.89元[4] - 公司超募资金56636.79万元[14] 资金使用与管理 - 2023年5月4日，公司同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金7774.79万元及发行费用328.41万元，共计8103.20万元[10] - 2023年8月30日，公司同意用不超1.2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至年底使用1.2亿元[12] - 公司同意用不超8亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，截至2023年12月31日，余额59991.30万元[14] - 公司不存在募集资金使用及管理违规情况[19] 项目投资进度 - 智慧测控装备研发制造中心项目承诺投资23223.30万元，本报告期投入9115.39万元，截至期末累计投入9115.39万元，投资进度39.25%[25] - 补充营运资金承诺投资6000.00万元，本报告期投入6038.56万元，截至期末累计投入6038.56万元，投资进度100.64%[25] - 承诺投资项目小计承诺投资29223.30万元，本报告期投入15153.95万元，截至期末累计投入15153.95万元，投资进度51.86%[25] 其他情况 - 公司首次公开发行募集资金补充运营资金项目实际投资金额超出承诺投资金额，原因是募集资金使用期间产生的利息收入、投资收益等[27] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[25] - 超募资金金额为56636.79万元，未确定用途[25]