募资情况 - 公司首次公开发行92,966,667股A股，发行价6.88元/股，募资总额63,961.07万元，净额54,850.33万元[1] - 原拟投入募投项目资金125,000万元，实际净额少于该金额[3] 项目调整 - 年产8,000吨超纯净高性能高温合金建设项目调整后拟用募资54,850.33万元[5] - 补充流动资金项目调整后拟用募资0万元[5] 审批进展 - 2024年10月28日董事会、监事会审议通过调整募资议案[7][9] - 保荐机构认为调整需股东大会审议，无异议[10]

上市与股本 - 公司于2024年6月17日经审核注册，10月16日在深交所创业板上市，首次发行92,966,667股[5] - 公司注册资本为37,186.6667万元[9] - 发起人认购27,890万股，栾东海等各股东有不同认购股份及持股比例[20][21] 股份管理 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[25] - 公司增加资本方式有公开发行、非公开发行股份等[27] - 公司收购本公司股份有六种情形及不同处理要求[29][30] 股份转让限制 - 发起人股份自公司成立1年内、公开发行前股份自上市交易1年内不得转让[33] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[35] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有3%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证[40] - 股东对决议有异议，60日内可请求法院撤销[45] - 持有5%以上有表决权股份股东质押或股份变动应当日书面报告公司[49] 股东会相关 - 股东会是权力机构，行使多项职权，重大交易等需股东会审议[51][52] - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[56] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时，2个月内召开临时股东会[57] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，含7名非独立董事、4名独立董事[110] - 董事会每年度至少召开两次会议，10日以前书面通知[118] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[118] 管理层与监事会 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理每届任期3年[131][134] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[148] 财务与利润分配 - 公司4个月内报送披露年报，2个月内报送披露中期报告[157] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[157] - 公司以现金形式分配利润不少于当年可供分配利润的10%[167] 审计与事务所 - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准[174] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东会决定[176][177] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人有相应权利[186][187][188] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[193] - 公司特定情形解散，清算组应在15日内组成并按规定处理[194][195]

上市相关 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票9296.6667万股[2] - 公开发行后公司注册资本由27890.00万元变更为37186.6667万元[2] - 公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”[2] 股份转让与财务资助 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] - 董事会为他人取得本公司股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[5] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一种类股份总数的25%[5][6] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[5][6] - 公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[5][6] 股东权利 - 连续180日以上单独或者合并持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[6] - 公司拒绝股东查阅会计账簿、会计凭证请求应在15日内书面答复并说明理由[8] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的股东会、董事会决议[7] - 单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[8] - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[8] - 召集人收到临时提案后应在2日内发出股东会补充通知[8] 董事任职与职责 - 因贪污等犯罪被判刑或剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑自缓刑考验期满之日起未逾2年不能担任董事[9] - 担任破产清算公司董事等对破产负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任董事[9] - 担任因违法被吊销执照等公司法定代表人负有个人责任，自被吊销执照等之日起未逾3年不能担任董事[9] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[9][14] - 无正当理由在任期届满前解任董事，董事可要求公司赔偿[14] - 未经股东会同意，不得利用职务便利谋取公司商业机会，有两种除外情形[10] - 未向董事会或股东会报告并经决议通过，不得自营或为他人经营与任职公司同类业务[10] - 董事连续两次未能亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应建议股东会撤换[10][17] - 独立董事连续两次未能亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[10][17] 财务与利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上可不再提取[11] - 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%[12] - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润按股东持股比例分配，章程另有规定除外[11] - 股东会违反规定在弥补亏损和提取法定公积金前分配利润，股东须退还利润，造成损失相关人员应承担赔偿责任[12] 公司治理 - 监事会由3名监事组成，监事会主席由全体监事过半数选举产生[11] - 监事会决议应当经全体监事的过半数通过[11] - 董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席董事会的无关联董事人数不足3人应提交股东会审议[11] - 董事长不能履职由副董事长履职，副董事长不能履职由过半数董事共同推举一名董事履职[11] - 监事会主席不能履职由过半数监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议[11] 公司变更与解散 - 公司合并应自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[12] - 公司分立需在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[13] - 公司减少注册资本需在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[13] - 债权人接到减资通知30日内、未接到自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[13] - 公司与其持股90%以上公司合并，被合并公司不需股东会决议[13] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[13] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[13] - 公司出现解散事由需在10日内公示[14] - 修改章程使公司存续须经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[14] - 公司解散应在15日内成立清算组[14] 控股股东定义 - 控股股东指持股占公司股本总额50%以上股东[14] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[8] - 股东会审议公司与关联人发生的交易金额（提供担保除外）超过3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的交易[8]

募集资金情况 - 截止2024年10月11日，公开发行92,966,667股，发行价6.88元/股，募资总额639,610,668.96元，净额548,503,317.03元[10] - 本次募集资金发行费用共计91,107,351.94元（不含税）[15] 项目投资情况 - 年产8,000吨超纯净高性能高温合金建设项目投资105,249.00万元，拟用募资54,850.33万元[13] - 补充流动资金项目投资19,751.00万元，拟用募资0.00万元[13] 资金置换情况 - 截至2024年10月15日，以募资置换预先投入247,214,618.27元，扣除国拨后拟置换自筹181,934,314.47元[14] - 拟置换金额含未到期银行承兑汇票20,580,076.33元，到期后置换[14] - 拟置换已支付发行费用含未到期银行承兑汇票9,632,075.47元，到期后置换[15] 其他 - 以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金需经董事会审议等流程[16] - 涉及金额为人民币15450.0000万元[19]

业绩总结 - 公司首次公开发行A股92,966,667股，发行价6.88元/股，募资总额63,961.07万元，净额54,850.33万元[3] - 截至2024年10月28日，募集资金专户余额584,893,687.83元[7] 新策略 - 公司与多家银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》[9] - 协议明确各方权利义务及生效、失效条件和份数安排[10][11][12]

股价表现 - “C上大股份”盘中成交价较开盘价首次上涨达30%[1] 交易情况 - 深交所2024年10月18日14时41分57秒起对其实施临时停牌[1] - “C上大股份”于2024年10月18日14时51分58秒复牌[1]

股价与停牌 - “N上大股份”（301522）盘中成交价较开盘价首次上涨达30%[1] - 2024年10月16日09时30分起该证券实施临时停牌[1] - 2024年10月16日09时40分该证券复牌[1]

股价表现 - “N上大股份”（301522）盘中成交价较开盘价首次上涨达或超60%[1] 交易情况 - 深交所2024年10月16日09时40分22秒起对该证券临时停牌[1] - 该证券于2024年10月16日09时50分23秒复牌[1]

上市信息 - 中航上大高温合金材料股份有限公司股票于2024年10月16日上市[1] - 公司证券简称为“上大股份”，证券代码为“301522”[1] 股份数据 - 公司人民币普通股股份总数为371,866,667股[1] - 70,650,516股股票自上市之日起开始上市交易[1]

公司概况 - 公司成立于2007年8月23日，2020年12月31日整体变更为股份有限公司[6] - 公司注册资本为人民币27,890万元[6] - 公司主要从事高温及高性能合金等特种合金产品的研发、生产和销售[7] - 公司产品交付形态为锻棒件等自由锻件[7] - 公司产品应用于航空航天等高端装备生产制造[7] 业绩数据 - 2021 - 2023年高温合金产品收入分别为18,564.34万元、38,814.67万元、44,169.61万元[7] - 2021 - 2023年军品收入分别为24,631.59万元、46,058.02万元、51,346.33万元[7] - 2021 - 2023年资产总额分别为181,714.90万元、234,471.54万元、301,686.53万元[12] - 2021 - 2023年资产负债率（母公司）分别为51.03%、57.47%、61.94%[12] - 2021 - 2023年营业收入分别为91,244.60万元、128,554.86万元、203,463.90万元[12] - 2021 - 2023年主营业务毛利率分别为18.55%、17.00%、16.69%[16] - 报告期各期末应收账款账面余额分别为15,376.19万元、27,581.89万元、35,952.17万元[17][18] - 报告期各期末存货余额分别为49,819.49万元、69,914.40万元、87,465.82万元[19] - 报告期各期末银行借款金额分别为24,950.00万元、49,489.50万元、65,380.07万元[20] - 报告期各期固定资产计提折旧金额分别为3,729.31万元、5,181.62万元、5,877.28万元[21] - 报告期各期前五名客户销售收入占同期营业收入比例分别为51.70%、51.27%、52.71%[23] - 报告期各期享受税收优惠金额分别为10.41万元、722.73万元、1,086.28万元，占利润总额比例分别为0.14%、6.19%、6.60%[24] - 报告期内原材料采购金额占采购总金额的比例分别为78.65%、83.53%及83.99%[33] - 2023年度，公司营业收入为20.35亿元，归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低数）为12,779.68万元[71] 技术研发 - 公司自主研发并掌握11项特种合金领域核心技术[10] - 公司在高返回比再生高温合金制备和关键战略材料进口替代方面取得重大突破[8] - 截至招股说明书签署日，公司已获得发明专利46项，实用新型专利20项[30] - 2021 - 2023年度，公司研发投入分别为3792.56万元、5179.26万元及9239.65万元，累计研发投入金额为18211.47万元[62] - 公司创新性地打造高返回比再生高温合金制备工艺路线，某型航空发动机合金机匣用GH4169产品原料中应用返回料的比例达70%[67] 市场情况 - 公司变形高温合金在航空航天领域市场占有率约为11%-13%[41] - 公司超高强合金在航空航天领域市场占有率约为2%-3%[41] - 高品质特种不锈钢代表性产品双相不锈钢市场占有率约为1.32%[41] 发行情况 - 发行股数为92,966,667股，占发行后总股本比例约25%，发行后总股本为371,866,667股[42] - 每股发行价格为6.88元，发行市盈率为20.02倍，发行市净率为1.51倍[42] - 2023年发行前每股净资产为4.12元/股，发行后每股净资产为4.56元/股[42] - 募集资金总额为63,961.07万元，募集资金净额为54,850.33万元[43] - 发行费用概算合计9,100.75万元，其中保荐及承销费用5,660.38万元、审计及验资费1,879.25万元、律师费905.66万元、信息披露费用579.25万元、发行手续费及其他86.21万元[43] - 高级管理人员与核心员工参与战略配售的“中金上大1号资管计划”最终战略配售股份数量为929.6666万股，约占本次发行股份数量的10.00%，限售期为12个月[43] - 刊登初步询价公告日期为2024年9月20日，初步询价日期为2024年9月25日，刊登发行公告日期为2024年9月27日，申购日期为2024年9月30日，缴款日期为2024年10月9日，股票上市日期为2024年10月16日[43] 风险提示 - 公司存在未为部分员工缴纳、委托第三方缴纳及未按实发工资基数缴纳社保和公积金的合规风险[29] - 公司产品面临市场竞争、原材料价格波动及供给短缺等与行业相关的风险[32][33] - 公司面临发行失败、国家秘密泄露等其他风险[37][38] 未来展望 - 公司本次发行募集资金用于年产8,000吨超纯净高性能高温合金建设项目[39] 保荐相关 - 保荐代表人白东旭、高嵩于2020年取得保荐代表人资格，项目协办人王宇飞于2012年取得证券从业资格[44][45][46] - 截至2023年12月31日，中金公司及其下属公司通过中航重机间接持有发行人64,833股股份，占发行人总股本的0.0232%[48] - 发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有中金公司及下属子公司股份的情况，中金公司保荐代表人及其配偶等不存在持有发行人相关股份及任职情况[50] - 截至2023年12月31日，中央汇金直接持有中金公司约40.11%的股权，其下属子公司各持有约0.02%的股权[51] - 保荐机构在本次发行的股票上市当年剩余时间及其后3个完整会计年度对公司进行持续督导[74] - 保荐机构将督导发行人完善相关制度、履行信息披露义务、关注募集资金使用等事项[75] - 保荐机构可指派人员列席发行人会议、定期实地专项核查[76] - 发行人承诺支持配合保荐机构工作，应聘请律师事务所等协助保荐工作[76] - 保荐机构认为发行人具备在深交所创业板上市条件，同意推荐其上市并承担保荐责任[78]