中集安瑞环科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中集安瑞环科技股份有限公司第一届董事会现就提名李士龙先生为 中集安瑞环科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为中集安瑞环科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 一、被提名人已经通过中集安瑞环科技股份有限公司第一届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名 ...

中集安瑞环科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人袁新文作为中集安瑞环科技股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人中集安瑞环科技股份有限公司第一届董事会提 名为中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中集安瑞环科技股份有限公司第二届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 ...

深圳证券交易所 关于中集安瑞环科技股份有限公司股票 上市交易的公告 2023 年 10 月 09 日 中集安瑞环科技股份有限公司人民币普通股股票将于 2023 年 10 月 11 日 在本所上市。证券简称为"中集环科",证券代码为"301559"。公司人民币 普通股股份总数为 600,000,000 股，其中 84,506,418 股股票自上市之日起 开始上市交易。 ...

北京市金杜律师事务所 关于 中集安瑞环科技股份有限公司 本所根据《中华人民共和国公司法（2018 修正）》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法（2019 修订）》（以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行 股票注册管理办法》（以下简称"《首发注册管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2023 年修订）》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《律师事务所证券 法律业务执业规则（试行）》等中华人民共和国境内（以下简称"中国境内"，为本法律意 见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效 的法律、行政法规、规章和规范性文件及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，就发行人本次发行上市事宜 出具本法律意见书。 本所及经办律师依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和中国证监会、深交所的 有关规定，以及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责， 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对发行人本次发行上市相关事项进行了充分的核查验证， 保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整 ...

中信证券股份有限公司 关于中集安瑞环科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十月 1 | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 声 | 明 | 3 | | 第一节 | | 本次证券发行基本情况 4 | | | | 一、发行人基本情况 4 | | | | 二、本次发行情况 9 | | | | 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 9 | | | | 四、保荐人与发行人的关联关系、保荐人及其保荐代表人是否存在可能影响 | | | | 公正履行保荐职责情形的说明 13 | | 第二节 | | 保荐人承诺事项 15 | | 第三节 | | 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论 17 | | | | 一、本次发行履行了必要的决策程序 17 | | | | 二、保荐人对公司是否符合上市条件的说明 18 | | | | 三、保荐人对发行人是否符合板块定位及国家产业政策的意见 19 | | | | 四、对公司持续督导期间的工作安排 23 | 声 明 第一节 本次证券发行基本 ...

公司上市信息 - 公司股票于2023年10月11日在深交所上市[4] - 创业板新股上市前5个交易日不设涨跌幅限制，其后为20%[7] - 本次公开发行后公司总股本为6亿股，本次公开发行9000万股，占发行后总股本比例为15%[28][29] 财务数据 - 2019 - 2022年营业收入分别为422,744.03万元、283,670.71万元、415,111.27万元和553,921.47万元[19] - 2020 - 2022年公司分别实现归属于母公司股东净利润2.512814亿元、3.101878亿元和7.076970亿元[32] - 2022年中集安瑞科总资产2,221,447.40万元，净资产952,750.70万元，营业收入1,960,176.10万元，净利润108,493.80万元[44] 股权结构 - Win Score、珠海紫琅、珠海鹏瑞森茂发行后持股比例分别为76.50%、4.36%、4.14%[31] - 中集香港直接及间接持有中集安瑞科合计67.60%的股权[37] - 中集集团持有中集香港100%的股权[37] 股份限售 - 网下发行部分10%股份限售6个月，数量为549.3582万股，约占网下发行总量10.01%，约占本次公开发行股票总量6.10%[30] - 珠海紫琅平台锁定期为公司首次公开发行股票并上市之日起36个月[78] - 珠海鹏瑞森茂平台锁定期为公司首次公开发行股票并上市之日起12个月或自本企业取得中集安瑞环科股份之日起36个月内（二者按孰晚之日为准）[78] 发行情况 - 本次发行价格为24.22元/股，每股面值为1.00元[91][92] - 本次发行市盈率按不同计算方式分别为17.45倍、15.48倍、20.53倍、18.21倍[93] - 本次发行市净率为3.19倍[94] 募集资金 - 本次发行募集资金总额217,980.00万元，扣除发行费用（不含增值税）15,152.66万元后，净额为202,827.34万元[98] - 发行费用（不含增值税）合计15,152.66万元，其中承销及保荐费13,374.60万元、审计及验资费1,075.47万元、律师费207.55万元、信息披露费用419.81万元、发行手续费及其他费用75.23万元[101] 未来展望 - 未来公司营业利润可能下滑，乃至上市当年同比下滑50%以上[21] - 发行募集资金用于多个项目，公司将推进项目实施提高资金效率[152] 利润分配 - 公司A股上市后未来三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[165] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[165] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[165]

上市信息 - 中集环科股票于2023年10月11日在深交所创业板上市[1] - 首次公开发行股票90,000,000股，占发行后总股本15.00%，发行后总股本600,000,000股[4] 市盈率相关 - 截至2023年9月18日，“C34通用设备制造业”最近一月平均静态市盈率31.38倍[5] - 本次发行价24.22元/股，对应2022年扣非后市盈率20.53倍[6] - 同行业可比公司2022年扣非后市盈率均值47.83倍[6][8] 可比公司EPS与市盈率 - 四方科技2022年扣非前EPS 0.99元/股，扣非后0.97元/股[8] - 乐惠国际2022年扣非前EPS 0.18元/股，扣非后0.19元/股[8] - 宝色股份2022年扣非前EPS 0.25元/股，扣非后0.22元/股[8]

发行信息 - 本次发行股数9000万股，占发行后总股本比例15%，发行后总股本60000万股[10][38] - 每股发行价格24.22元，发行市盈率20.53倍，发行市净率3.19倍[38] - 募集资金总额217980.00万元，募集资金净额202827.34万元[39] - 发行费用总额（不含增值税）为15152.66万元，印花税税率为0.025% [39] 业绩数据 - 2019 - 2022年公司营业收入分别为422,744.03万元、283,670.71万元、415,111.27万元和553,921.47万元[31][70] - 2020 - 2022年分别实现归母净利润25128.14万元、31018.78万元和70769.70万元[62] - 2022年公司资产总额382,990.70万元，营业收入553,921.47万元，净利润68,941.34万元[53] - 2023年1 - 6月公司营业收入256,316.87万元，较去年同期下降4.64%[57] - 2023年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润35,829.06万元，同比增长10.42%[57] - 2023年1 - 9月公司营业收入预计为37.21亿元至40.45亿元，较上年同期下降3.20%至10.96%[59] 业务情况 - 报告期内境外销售金额分别为190,264.50万元、328,189.80万元和473,469.75万元，占比分别为74.11%、86.52%和90.05%[29][93] - 2022年度标准不锈钢液体罐箱收入311086.21万元，占比59.76% [42] - 公司罐式集装箱产品在细分领域全球市场份额超50%，连续多年排名世界第一[45] 未来展望 - 未来公司营业利润可能下滑，上市当年营业利润同比下滑50%以上[32][71] 股权结构 - 公司控股股东为Win Score Investments Limited，实际控制人为无[36] - Win Score发行前持股459,000,000股，占比90.00%，发行后持股459,000,000股，占比76.50%[178] - 珠海紫琅发行前持股26,156,101股，占比5.13%，发行后持股26,156,101股，占比4.36%[178] - 珠海鹏瑞森茂发行前持股24,843,899股，占比4.87%，发行后持股24,843,899股，占比4.14%[178] 收购与转让 - 公司收购南通环科85.71%股权，交易作价3862.92万元[121][147] - 公司收购中集绿建70%股权，交易作价3075.60万元[123][124][146] - 公司收购嘉兴赛维30%股权，交易作价300.00万元[125] - 公司收购Burg Service 100%股权，交易作价490.43万欧元[126] - 公司收购CTES 100%股权，交易作价45.39万英镑[128] - 公司转让南通能源100%股权，交易作价36382.50万元[129] 其他信息 - 公司是国际罐箱组织ITCO理事单位，ITCO制造商分会董事会主席单位[45] - 截至2022年12月31日，公司形成专利授权273项，研发、技术研发人员373位，国外专家7人，拥有中高级职称80余人[47] - 公司坚持“制造+服务+智能”业务发展方向，采取直销方式开拓客户[40][44] - 公司主要原材料包括钢材以及阀件等零部件，供应商有山西太钢等[41] - 2020年10月公司与中集集团签署《商标使用许可合同》，中集集团将13项商标专用权普通许可给公司及其下属企业[34] - 报告期内使用中集集团授权商标产生收入占比约为88.13%、84.40%和89.43%[34][80] - 公司存在8,872平方米建筑未取得产权证，占已取得权属证书自有房产总建筑面积比例为5.27%，占全部自有房产及境内租赁房产总建筑面积比例为4.91%[35][81]

中集安瑞环科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行结果公告 保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司 联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"中集环科"或"发行人"）首 次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称"本次发行"） 的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通 过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1317 号）。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人（联席主承销 商）"）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），申万宏源证券承销保荐有限 责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"）担任本次发行的联席主承销商（中 信证券与申万宏源承销保荐以下合称"联席主承销商"）。发行人的股票简称为 "中集环科"，股票代码为"301559"。 发行人和联席主承销商协商确定本次发行的发行价格为人民币 24.22 元/ 股，发行数量为 9,000.00 万股，全部为新股发行，无老股转让。本次发行的发 行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔 除最高报价后通过公 ...

中集安瑞环科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上摇号中签结果公告 保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司 联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 特别提示 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"中集环科"或"发行人"）首次 公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申 请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过，并 已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1317 号）。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人（联席主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（联席主承销商），申万宏源证券承销保荐有限责任公司 （以下简称"申万宏源承销保荐"）担任本次发行的联席主承销商（中信证券与 申万宏源承销保荐以下合称"联席主承销商"）。 敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于 2023 年 9 月 26 日（T+2 日）及时履行缴款义务，具体内容如下： 1、网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其 资金账户在 2023 年 9 月 26 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分 视为 ...