募资情况 - 公司首次公开发行6001万股，每股11.88元，募资7.129188亿元，净额6.3483891276亿元[2] 资金使用 - 拟用3.82918亿元募资置换自筹资金[2] - 截至2024年6月17日，自筹投募投项目拟置换3.782987亿元[4] - 截至2024年6月17日，自筹预支发行费用461.93万元[8] 项目投资 - 高性能膜材等3项目投资总额19.652446亿元，调整后拟投募资6.3483亿元[5][7] 审批情况 - 2024年7月23日，董事会等审议通过募资置换议案[12][13][14] 各方意见 - 独立董事等认为置换合规，不损害股东利益[14][15][16]

募资情况 - 公司首次公开发行6001万股，每股发行价11.88元，募集资金总额7.129188亿元，净额6.3483891276亿元[5] 资金投入 - 高性能聚酰胺材料产业化项目，向中仑塑业实缴注册资本2亿元，其中募集资金1.4233亿元，自有资金0.5767亿元[3] - 高性能膜材项目 - 高功能性BOPA膜材产业化项目，向厦门长塑实缴注册资本1.0261293344亿元，其中募集资金1亿元，自有资金0.0261293344亿元[3] - 公司使用募集资金向厦门长塑提供2.8078亿元无息借款，厦门长塑向福建长塑实缴注册资本1亿元、提供2.8078亿元无息借款[3] 项目投资 - 高性能膜材项目 - 高功能性BOPA膜材产业化项目投资总额10.069866亿元，调整后拟投入募集资金3.8078亿元[6] - 高性能膜材项目 - 新型生物基可降解膜材产业化项目投资总额4.271858亿元，调整后拟投入募集资金0元[6] - 高性能聚酰胺材料产业化项目投资总额5.310722亿元，调整后拟投入募集资金1.4233亿元[6] - 补充流动资金及偿还银行贷款拟投入募集资金调整后为1.117289亿元[6] 子公司业绩 - 中仑塑业2023年末资产总额6.393763亿元，负债总额3.667551亿元，净资产2.726212亿元，营收16.399044亿元，净利润0.102362亿元[11] - 厦门长塑2023年末资产总额19.825839亿元，负债总额4.148231亿元，净资产15.677608亿元，营收18.716973亿元，净利润1.775262亿元[13] - 截至2023年12月31日福建长塑资产总额48763.09万元，负债总额28815.83万元，净资产19947.26万元[16] - 2023年度福建长塑营业收入9702.88万元，净利润102.09万元[16] 股权结构 - 实缴完成后公司仍持有厦门长塑、中仑塑业100.00%的股权，厦门长塑仍持有福建长塑100.00%的股权[17] 审批情况 - 公司第二届董事会第三次会议审议通过使用部分募集资金实施募投项目的议案[20] - 公司第二届监事会第三次会议审议通过使用部分募集资金实施募投项目的议案[21] - 保荐人认为公司本次使用部分募集资金实施募投项目履行了必要审批程序，符合相关规定，无异议[23]

制度适用 - 适用对象为公司董事、监事和高级管理人员[2] 薪酬决策 - 董事、监事报酬由股东大会决定，高管薪酬方案经董事会批准[4] 薪酬构成 - 非独立董事、监事按职务和合同发薪酬或津贴，职工监事按公司制度确定[7] - 高级管理人员实行年薪制，由基础年薪和绩效薪酬构成[7] 薪酬调整 - 薪酬调整需经薪酬与考核委员会审批，依据包括盈利状况等[11] 制度生效 - 制度由董事会制定，经股东大会审议通过之日起生效[12]

募资情况 - 公司首次公开发行6001万股A股，每股11.88元，募资7.129188亿元，净额6.3483891276亿元[1] - 实际募资净额63483.89万元，低于招股书拟用金额227270.00万元[3] 项目调整 - 多个募投项目调整拟投入募集资金金额，如高功能性BOPA膜材等[5] 审议情况 - 2024年7月23日，董事会、监事会等审议通过调整议案[6][7][8] 保荐意见 - 保荐人对调整募投项目拟投入金额事项无异议[10]

委托理财安排 - 拟用不超6亿闲置自有资金理财，有效期12个月可滚动使用[2][5][13] - 投资安全性高、流动性好产品，不参与高风险投资[2][6] 风险与管控 - 面临市场和政策系统性风险，收益不确定[2][9] - 制定制度选安全产品，多部门监督管控[11]

人事变动 - 非职工代表监事黄兰香因个人原因申请辞职，原定任期至2027年4月21日，未持股[2] - 会议同意提名范腾腾为第二届监事会非职工代表监事候选人[3] 会议相关 - 公司于2024年7月23日召开第二届监事会第三次会议[3] - 补选事项需提交2024年第一次临时股东大会审议[3] - 监事会提请股东大会授权管理层办理备案登记，有效期至办理完毕[4]

授信额度 - 2024年度公司及子公司获批不超29.2亿元综合授信额度[2] - 2024年7月23日拟新增不超20亿元综合授信额度[2] 授信情况 - 新增额度可循环滚动使用，有效期12个月[2] - 授信形式及用途含流动资金贷款等综合业务[2] 授权安排 - 董事会授权管理层在额度内办理手续并签署文件，有效期至授信期限届满[3] 申请意义 - 申请综合授信符合公司经营发展需要，提高融资效率，不损害公司和股东利益[4]

行业竞争格局与公司优势 - 中国是BOPA薄膜重要产出国，在该领域具备较强国际竞争力，BOPA薄膜定位高端，中小型厂商数量相对较少 [2] - 全球与公司存在直接竞争关系的主要有沧州明珠、运城塑业、佛塑科技、尤尼吉可、晓星化学和A.J.Plast等 [2] - 公司在BOPA薄膜领域全球市场占有率达20%，国内市场占有率达36%，处于国内功能性BOPA薄膜首位 [2] - 公司在研发能力、技术水平、品牌影响力和产业链一体化等方面形成核心竞争力，具体表现为研发能力领先、生产规模及工艺优势、产品定制化、产业链一体化、完善的全球销售网络 [2] 生产设备情况 - 全球BOPA薄膜生产装置幅宽由4.2米提升至7.4米，单条产线生产规模不断提升 [3] - 公司拥有代表国际领先水平的德国布鲁克纳磁悬浮生产线和7.4米生产线（单线设计产能约2万吨/年），并对生产工艺、设备进行优化改良，在成本和品质方面有显著优势 [3] - 公司将持续引进德国布鲁克纳的先进生产线，增强市场竞争力 [3] 海外销售与布局 - 公司产品覆盖全球40多个国家和地区，主要包括亚洲其他地区、欧洲、北美洲等 [3] - 2021 - 2023年产品出口销售收入占主营业务收入的比重均超30% [3] - 公司于2023年成立印尼子公司，推进海外市场拓展 [3] 新型BOPA薄膜情况 - 公司生产的新型BOPA薄膜产品主要包括PHA锂电膜、EHA锁鲜型薄膜、TSA秒撕型薄膜和MATT消光型薄膜等，均为业内独有或处于行业前列 [3] - 2021 - 2023年，新型BOPA薄膜营收分别为8,464.84万元、11,574.12万元和14,833.96万元，在总营收中的占比逐年提升 [3] - 2023年，新型BOPA薄膜毛利率达到45.15%，近几年平均毛利率保持在40%左右 [3] 生物降解BOPLA薄膜情况 - 公司于2021年6月成功实现生物降解BOPLA薄膜产业化生产，填补国内双向拉伸生物降解薄膜材料市场空白，符合国家“双碳”政策 [3] - BOPLA薄膜以聚乳酸（PLA）为主要原材料，通过双向拉伸工艺制成，具有良好物理、生物相容性和降解性能，在工业堆肥条件下2 - 3月内可完全分解 [3] - BOPLA薄膜正逐步取代传统塑料薄膜应用于食品饮料、日用品、消费电子等下游包装领域，是全球最具发展前景的绿色新型包装膜材之一 [4] - 在全球材料市场环保化趋势和国内可降解材料环保政策推动下，BOPLA薄膜将迎来更大市场空间，有望深度替代传统材料，未来将成为公司主要收入贡献点 [4] - BOPLA薄膜技术门槛较高，市场前景广阔，公司作为全球极少数能批量生产的企业，有望优先受益于行业成长 [4]

上市信息 - 中仑新材人民币普通股于2024年6月20日上市[1] - 证券简称“中仑新材”，代码“301565”[1] 股份数据 - 公司普通股股份总数为400,010,000股[1] - 56,345,425股自上市日起交易[1]

上市信息 - 中仑新材股票2024年6月20日在深交所创业板上市[1] - 首次公开发行后总股本400,010,000股，发行股份60,010,000股[3] - 本次发行价格11.88元/股[4] 市盈率数据 - 截至2024年6月4日，“橡胶和塑料制品业（C29）”近一月静态平均市盈率23.70倍[4] - 2024年6月4日多家同行业公司扣非前后市盈率有差异[4] - 同行业可比上市公司2023年扣非前后孰低平均静态市盈率21.10倍[4] - 发行价对应2023年扣非前后孰低净利润摊薄后市盈率23.63倍[6]